招银国际助力贝克微香港IPO成功发行

交易概述 2023年12月28日，苏州贝克微电子股份有限公司（以下简称“贝克微”或“公司”，股票代号： 2149.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任贝克微香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 贝克微是中国领先的仿真IC图案晶圆提供商，公司可交付的产品是附着完整电路、下游客户通过简便易行的封装测试后即可制成单个IC芯片的仿真IC图案晶圆。根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年收入计，公司是中国最大的仿真IC图案晶圆提供商。目前公司已推出约400款多样化工业级仿真IC图案晶圆产品，覆盖电源管理板块及信号链板块的七大类，即开关稳压器、多信道IC和电源管理IC、线性稳压器、电池管理IC、监控和调制解调IC、驱动器IC及线性产品。 公司此次全球发行15,000,000股H股（占发行后总股本的25.0%，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股H股27.47港元，总募集金额约4.12亿港元（假设超额配售权未获行使）。 招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在波动的市场环境下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户成功完成本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现出强大的投资者网络覆盖和优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可，该交易亦巩固了招银国际在港股资本市场的领先地位。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk