招银国际助力贝克微香港IPO成功发行

贝克微电子成功上市，招银国际助力

贝克微电子上市概况

• 时间与地点：2023年12月28日，贝克微电子（股票代码：2149.HK）在香港联交所成功上市。
• 主要角色：招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

公司背景与业务

• 公司定位：贝克微电子是中国领先的仿真集成电路（IC）图案晶圆提供商。
• 市场份额：按2022年收入计算，贝克微电子在中国仿真IC图案晶圆市场占据最大份额。
• 产品组合：公司提供约400款工业级仿真IC图案晶圆产品，覆盖电源管理、信号链等七大类应用领域。

发行详情

• 发行规模：发行15,000,000股H股，占发行后总股本的25%（假设超额配售权未行使）。
• 发行价格：每股H股定价为27.47港元，总募集金额约为4.12亿港元（假设超额配售权未行使）。

招银国际的作用

• 项目支持：在市场波动下，招银国际充分利用体系内资源，协助贝克微电子成功完成发行。
• 市场认可：招银国际的投资者网络覆盖和客户服务能力得到贝克微电子管理层的高度评价，强化了其在港股资本市场的领先地位。

招银国际简介

• 业务范围：招银国际融资有限公司是招商银行的全资附属公司，提供全方位的企业融资综合性金融服务。
• 发展战略：“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，结合招商银行的境内优势和全球资源。
• 市场表现：过去五年主导或参与多项重大资本市场项目，成为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

结论

贝克微电子的成功上市展示了中国半导体行业的活力与潜力，而招银国际的专业服务为其提供了有力的支持，凸显了其在亚洲资本市场的领导地位。