招银国际助力知行汽车科技(苏州)股份有限公司港股IPO成功发行

交易概述 2023年12月20日，知行汽车科技（苏州）股份有限公司（简称“知行汽车科技“或”公司”，股票代码： 1274.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人。 知行汽车科技此次全球发行22,116,000股，最终发行价格定为每股29.65港元，总募集金额约6.56亿港元。 本次发行共有4位基石投资者，包括浙江七新、苏州工业园区产业投资基金、SilkyWaterAbsoluteReturn及Harvest，总认购金额约6,700万美元，占发行规模约79.24%。 知行汽车科技是中国一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。公司已商业化两条支持L2级至L2+级自动驾驶功能的自动驾驶域控制器产品线，覆盖广泛的乘用车价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂城市道路、乡村道路及停车场。按2022年自动驾驶域控制器解决方案销售收入计，经计及OEM自研的域控制器，公司是中国第四大自动驾驶域控制器提供商，市场份额为8.6%。 截至最后实际可行日期，公司已获得与16家知名OEM客户相关的定点函，如吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车及东风汽车等，他们已或预计将向公司采购自动驾驶域控制器及iFC产品。公司的收入从2020年的人民币4,770万元大幅增加至2021年的人民币1.78亿元，并进一步增加至2022年的人民币13.3亿元，复合年化增长率为427.2%，及从截至2022年6月30日止六个月的人民币3.59亿元增加至截至2023年6月30日止六个月的人民币5.43亿元，主要由于与Mobileye合作的SuperVision™开始销售。 本次香港IPO将有助于公司继续投入自动驾驶解决方案及产品研发、支持公司研发总部，生产厂房及新生产线的资本开支以及扩大公司的销售及服务网络。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。本次交易是招银国际2023年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在TMT及自动驾驶行业的领先地位。 资料来源：招股书、联交所公司公告 注：图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk