招银国际助力太美医疗科技IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2024年10月8日，浙江太美医疗科技股份有限公司（股票代号:2576.HK）在香港联交所成功挂牌上市。招银国际担任本次发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

太美医疗科技此次全球发行25,779,000股H股，占紧随全球发售完成后已发行股份总数约4.6%，发行价格为每股H股13.00港元，总募集金额约4,300万美元。国际配售部分获得足额认购，香港公开发售超额认购倍数超过100倍，触发50%回拨。

公司作为中国医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，通过设计及提供行业特定的云端软件及数字化服务，支持药物及医疗器械的研发与营销。其软件涵盖创新药物及医疗器械研发和营销中的主要场景，并提供医学影像评估、现场管理组织（SMO）资源分配、药物警戒等数字化服务。

招银国际在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助太美医疗科技完成本次发行，展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，获得公司管理层高度认可。

关于招银国际融资有限公司，其为招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司，致力于提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括IPO保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组等。作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。

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