招银国际助力澜沧古茶IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2023年12月22日，普洱澜沧古茶股份有限公司（股票代码:6911.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任澜沧古茶香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 澜沧古茶此次全球发行21,000,000股，发行价格为每股10.70港元，总募集金额约2.25亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者包括澜沧绿色资源、嘉实、中国海景、王春宇先生及兴日，总认购金额约为1.16亿港元，占基础发行规模约51.62%。 澜沧古茶是中国极少数在原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有经验的茶叶公司。按2022年普洱茶产品产生的收益计算，澜沧古茶是中国第三大普洱茶公司，市场占有率为2.4%。经过二十年经营，公司已跻身中国知名普洱茶品牌之列，产品连续四年入选云南省十大名茶，于2021名列榜首。 澜沧古茶已开发和建构了三大产品线：1966、茶妈妈及岩冷。其中，i)1966是针对普洱茶爱好者及资深茶友的经典产品线，提供种类丰富的生熟普洱茶叶产品；ii)茶妈妈产品线将澜沧古茶的产品组合扩展至非普洱茶产品，以吸引更多有不同饮茶喜好的顾客；iii)岩冷被打造为品质上乘又方便饮用的产品线，解决年轻顾客对美味得来又格调高雅的茶产品需求。 澜沧古茶亦在门店销售各种茶器及沏茶用具，并向消费者提供茶室服务。区别于其他茶室，澜沧古茶独特的装修风格及专业的茶艺师为顾客的社交活动创造了舒适的环境、令顾客陶醉其中的品茶体验。 招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户引入重要基石投资者订单，为项目的成功发行提供有效助力。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化 的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk