OFS Credit Co Inc 美股认股权证 (2024 - 12 - 16 版)

424B31occiatmprosuppp121324.htm424B3 招股说明书附录 (至招股说明书日期为2024年5月29日) 根据规则424(b)(3)文件编号3 33-277773 2024年12月13日 OFS信贷公司. 150,000,000美 元普通股 这份附录补充了截至2024年5月29日已修订和补充的招股说明书（以下简称“招股说明书”），该说明书涉及通过与LucidCapitalMarketsLLC和LadenburgThalmann&Co.Inc.签订的日期为2020年1月24日，并经第1次修正案（日期为2021年3月16日）、第2次修正案（日期为2021年4月22日）、第3次修正案（日期为2021年6月8日）、第4次修正案（日期为2021年12月7日）、第5次修正案（日期为2023年8月15日）和第6次修正案（日期为2024年6月12日）的股权配售协议（以下简称“股权配售协议”）进行“按市价不定期公开发售”的OFSCreditCompany,Inc.普通股的销售。本附录中的披露内容在与本附录内容不一致的情况下 ，取代招股说明书中其他部分的披露内容。 在投资我们的普通股之前，你应该仔细阅读整个招股说明书。您还应审查《基础招募说明书》第22页开始的“风险因素”部分。 术语“OFS信贷”，“公司”，“我们”，“我们”和“我们的”通常是指OFS信贷公司。 根据“在市场上”发行的预定销售 从2020年1月24日至2024年12月12日，我们根据《股权配售协议》（“按需发行”）以加权平均价格每股9.16美元出售了共计12,155,132股普通股。扣除佣金和费用后的净收益约为1.1亿美元。 根据《股权配售协议》第2号修正案，市场发行的价格上限提高至最多5000万美元。根据《股权配售协议 》第4号修正案，市场发行的价格上限提高至最多7000万美元。根据《股权配售协议》第5号修正案，市场发行的价格上限提高至最多13000万美元。根据《股权配售协议》第6号修正案，市场发行的价格上限提高至最多15000万美元（该金额包括迄今根据《股权配售协议》已出售的所有股份）。 最近的发展 2024年11月财务更新 在2024年12月13日，我们宣布管理团队对截至2024年11月30日我们普通股每份净资产价值（“NAV”）的未经审计估计范围为7.03美元至7.13美元。该估计并非对我们截至2024年11月30日财务状况或结果的全面陈述。此估计未经过公司常规的季度末财务结账程序。我们建议您注意当前对我们每份NAV的估计可能与未来NAV估计或确定存在重大差异，包括将于我们在FormN-PORT的月度报告中报告的截至2025年1月31日的期间的确定。 我们的财务状况，包括投资组合投资的公允价值，以及运营结果，在截至2024年11月30日后可能因目前尚未可知的情况和事件而受到重大影响。如果由于利率和通胀率变化、俄罗斯与乌克兰之间的持续战争、美国新总统行政议程（包括关税征收和税收减免的影响）、中东地区的武装冲突升级、美国及国际银行系统的不稳定、经济衰退或美国政府服务关闭的风险及相关市场波动等因素导致我们的投资组合投资受到影响 ，我们可能会经历对未来净投资收益、投资组合价值、财务状况以及投资组合投资的财务状况的重大不利影响。 本财务初步数据包含在2024年11月财务更新中，由OFSCredit管理层准备并负责。KPMGLLP未对初步财务数据进行审计、审阅、编制或执行约定程序。因此，KPMGLLP不对上述数据发表意见或其他任何形式的保证。 2024年第四季度亮点和财务业绩 第四季度亮点 •截至2024年10月31日财政季度的净投资收入（“NII”）为450万美元，或每股普通股0.24美元。这与截至2024年7月31日财政季度的NII为390万美元，或每股普通股0.24美元相比有所增加。在截至2024年10月31日的财政季度内，NII增加了60万美元，而每股普通股的NII保持稳定在0.24美元，原因是当季通过按市场价销售普通股导致加权平均发行在外普通股数量增加。详见“经营结果”部分的更多信息。 •核心净投资收益(“核心NII”)1截至2024年10月31日财季，核心净利息收入（CoreNII）为1070万美元，或每股0.57美元。这与截至2024年7月31日财季的核心净利息收入760万美元，或每股0.47美元相比有所增长。对于截至2024年10月31日的财季，来自CLO权益投资的定期瀑布支付增加至1300万美元，从上一季度的960万美元增加，主要归因于自初始发行以来首次支付的发行人数量增加。 •截至2024年10月31日，每单位净值为7.18美元，较截至2024年7月31日的每单位净值7.24美元下降了0.06美元。这一净值下降主要是由于在本季度支付的每单位0.345美元的分红超过了我们每季度的净投资收益（NII）0.24美元。 •在截至2024年10月31日的财政季度中，利息收入收益率2按平均摊余成本计算，我们的投资组合为14.49%。 •在截至2024年10月31日的财政季度中，我们通过即刻发行方式发行了3,850,322股普通股，扣除佣金、费用和发行成本后的净收益为2790万美元。 其他最近事件 •如先前宣布，我们✁董事会于2024年10月28日宣布，自2025年1月31日季度结束前✁三个月内 ，每月向普通股股东派发现金分红每股0.115美元。基于2024年10月31日普通股收盘价7.07美元计算，这相当于年化现金分红率19.5%。 •在2024年10月，我们发行了1,196,000股7.875%系列F定期优先股，扣除承销费用和发行费用后净筹得资金2880万美元。截至2024年10月31日，我们✁债务与股本比率为0.61倍。3，仍在我们0.50倍至0.67倍✁目标杠杆率范围内。 精选财务亮点 （单位：百万，每股数据除外) 截至10月31日, 2024 截至2024年7月31日 按公允价值计算✁投资组合 $ 214.9 $ 161.1 每股普通股资产净值 7.18 对于结束✁财政季度 7.24 (每股普通股) 2024年10月31日 July31,2024 净投资收益 $0.24 $0.24 投资已实现净损失 (0.24) (0.37) 投资未实现净增值 0.28 0.35 净收益 $0.28 $0.22 核1心NII-非GAAP✁调节 净投资收益 $0.24$0.24 CLO权益调整0.330.23 核心NII $0.57$0.47 1在补充披露中，我们公布CoreNII，这是一个根据除美国通用会计原则（GAAP）以外✁方法计算和呈现✁财务指标 。CoreNII代表调整了按照GAAP确认✁收入与我们持有✁CLO权益及其相关投资因适用现金分配差✆而产生✁不同收入之间✁差✆后✁净利息收入（NII）。详见“关于Core净投资收益✁补充信息”部分。 2利息收入收益率通过将投资组合中获得✁总投资收入（不包括闲置现金✁利息收入）除以加权平均成本总投资（ 按年化计算）来计算。 3债务权益比计算为未偿还优先股✁本金总额除以净资产总额。 投资组合和投资活动 截至2024年10月31日，投资组合✁公允价值总额为2.149亿美元，相当于摊余成本✁84.3%。2024年第四季度（截至2024年10月31日），我们✁CLO权益现金流收益率为：4按摊余成本计算为25.78 %。 投资组合概述(百万美元) 截至2024年10月3 1日 截至2024年7月31日 按公允价值计算✁投资组合$214.9$161.1 发行人总数77 加5权平均有效收益率14.30%12.71% 72 4计算方法为：将季度内收到✁CLO权益和相关权益现金分配（不包括已选择赎回✁CLO权益投资✁分配）除以摊余成本法下✁平均CLO权益及相关权益投资。 5以期末摊余成本为基础；不包括CLO债权投资✁贴现增值。 对于结束✁财政季度 投资组合购买活动(百万美元) 2024年10月31日 July31,2024 CLO股权投资 $72.4 $8.8 贷款积累安排投资 8.6 3.1 其他CLO股权相关投资(手续费回扣) 0.1 0.2 总投资 $81.1 $12.1 加权平均有效收益率-期末 19.05% 20.03% 截至2024年10月31日 投资组合构成(百万美元) 摊余成本 公允价值 CLO股权投资 $ 228.5 $ 186.7 CLO债务投资 19.7 21.1 贷款积累安排投资 5.5 5.5 其他CLO股权相关投资(手续费回扣) 1.2 1.6 总投资 $ 254.9 $ 214.9 运营结果 利息收入 在截至2024年10月31日✁财政季度，利息收入增加至860万美元，较上一季度✁750万美元增加了110万美元。利息收入✁增长主要得益于净投资部署5890万美元以及某些与贷款积累设施和CLO债务投资还款相关 ✁非经常性收入。 Expenses 在截至2024年10月31日✁财政季度，总费用增加了50万美元，达到410万美元，主要原因是基础管理费和激励费净增加40万美元，这归因于更高✁总权益基础和净利息收入（NII），以及2024年10月发行✁7.875 %系列F期优先股相关✁20万美元利息费用。 投资已实现和未实现净收益(亏损) 在截至2024年10月31日✁财政季度，投资净收益为80万美元，主要得益于CLO股权投资✁净实现和未实现收益80万美元。在截至2024年10月31日✁财政季度，我们出售了账面成本为1880万美元✁投资，导致实现损失450万美元，其中本季度确认了30万美元（扣除之前确认✁未实现减值✁反向调整）。 OFSCreditCompany,Inc.资产负 截至2024年10月31日 资产:按公允价值计算✁投资(摊余成本254,918,653美元) $214,850,657 现金和现金等价物 24,696,288 出售普通股✁应收账款 518,428 应收利息 282,455 其他资产 426,222 总资产 240,774,050 负债:优先股(扣除递延发行成本1,926,456美元) 88,973,544 应付给顾问和附属公司 2,850,702 其他负债 343,000 负债总额 92,167,246 净资产 $148,606,804 净资产包括：普通股，每股面值0.001美元；授权和90,000,000股 $20,701 债表 已发行和已发行✁20,701,251股 实收资本超过面值 193,755,039 累计损失总额 (45,168,936) 净资产总额 $148,606,804 每股普通股资产净值 $7.18 OFS信贷公司.操作说明 三个月 已结束 YearEnded 10月31日, 10月31日, 2024 2024 投资收益: 利息收入 $8,589,631 $32,553,569 营业费用: 利息支出 1,171,266 4,077,437 奖励费用 1,121,024 4,359,127 基本管理费 1,057,373 3,462,787 管理费 355,385 1,372,020 专业费用 215,170 982,913 其他费用 185,317 862,778 总营业费用 4,105,535 15,117,062 净投资收益 4,484,096 17,436,507 投资已实现和未实现净损益： 投资已实现净损失 (4,540,922) (14,227,797) 投资未实现增值净变动 5,353,302 11,812,903 投资净收益(亏损) 812,380 (2,414,894) 经营产生✁净资产净增加额 $5,296,476 $15,021,613 加权平均已发行普通股 18,652,031 16,694,376 关于核心净投资收益✁补充信息 我们补充提供与核心净利息收入（一个非GAAP指标）相