Jefferies Financial Group Inc 美股认股权证 (2024 - 12 - 16 版)

424B21ef20040185_424b2.htmDEAL538 根据规则424(b)(2)提交 登记号：333-271881 定价补充 (至2023年10月23日第5号产品补充， 日期为2023年5月12日的招股说明书 补编和日期为2023年5月12日的招股说明书) $1,500,000 Jefferies JefferiesFinancialGroupInc. 高级自动可叫含记忆contingentcoupon（缓冲）票据，到期日为2027年12月17日，挂钩于Crocs,Inc.、CFIndustriesHoldings,Inc.和LamResearchCorporation的最差表现的普通股。 TheSeniorAutocallableContingentCoupon(WithMemory)BufferedNotesdueDecember17,2027,linkedtotheworst-performingCommonStockofCrocs,Inc.,theCommonStockofCFIndustriesHoldings,Inc.,andtheCommonStockofLamResearchCorporation(the“Notes”)是JefferiesFinancialGroupInc.的高级无担保债务工具。Notes的条款详见附带的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，以及本定价补充文件中对该等文件的补充或修改内容。这些Notes是我们系列A全球中期票据计划的一部分。 所有支付均受我们信用风险的影响。如果我们违约未能履行义务，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不是确保不会对任何Underlying享有任何担保权益或以其他方式获得访问权。条款概要 颁发者:JefferiesFinancialGroupInc. 注释标题：seniorautocallablecontingentcoupon(withmemory)bufferednotes，到期日为2027年12月17日，挂钩于最差表现的普通股。Crocs，Inc.的股票，CFIndustriesHoldings，Inc.的普通股和LamResearchCorporation的普通股 本金总额:$1,500,000。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要这样做。 发行价格:每张纸币$1,000 陈述本金金额每张纸币$1,000 定价日期:2024年12月12日 原始发行日期：2024年12月17日(定价日期后3个工作日) 优惠券观察日期: 优惠券付款日期:呼叫观察日期:电话付款日期:估价日期: 到期日: 基础: 表现最差基础: 优惠券功能： 呼叫功能： 电话付款:到期付款: 初始值: 观察值: 最终值: 优惠券障碍： 调用值:阈值: 调整系数: 指定货币:尖顶/ISIN:簿记或认证Note: 营业日代理: 自2025年1月13日起每月开始，详见第PS-2页起。CouponObservationDates可根据附带的产品补充说明中的描述推迟。 如产品补充文件中所述，如果相关的息票观察日期被推迟，息票支付日期可能会推迟，具体从第PS-2页开始说明。从2025年12月12日开始，每季度一次，具体从第PS-2页开始说明。赎回观察日期也可能被推迟。 在随附的产品补充中描述。 如产品补充材料中所述，行权支付日期可能会因为相关行权观察日期的推迟而推迟。2027年12月14日，视具体情况可进行推迟，如产品补充材料中所述。 17年12月17日，如产品补充资料中所述，若估值日期（ValuationDate）被推迟，则该日期可能被推迟。表现最差的股票为科罗克斯公司（Nasdaq代码：“CROX”）、CF工业控股公司（纽约证券交易所代码：“CF”）和拉姆研究corporation（Nasdaq代码：“LRCX”）的普通股。请参见“标的资产”部分。标的资产的初始价值（InitialValue）与观测价值（ObservationValue）或最终价值（FinalValue）相比，最低者为标的资产。 附息支付（带记忆功能）。如果在适用的每月息票观察日期，最差表现的基础资产的观察值大于或等于其息票障碍，则在适用的息票支付日期 ，票据将支付附息支付（带记忆功能）。任何息票支付日期应支付的附息支付（带记忆功能）将根据以下公式计算：（i）product关于单个利息支付日期适用的有条件息票支付（具有记忆功能）以及截至相关利息支付日期已发生的利息支付日期数量（包括相关利息支付日期）。减号(ii)thesum所有带有记忆的contingentcoupon支付（此前已支付的contingentcoupon除外）。适用于单个利息支付日期的带有记忆的contingentcoupon支付为$11.75。自动赎回债券。如果在任何赎回观察日，最差表现的基础资产的观察值满足条件，则债券将被自动赎回 。 日期（大约在定价日期后一年）等于或大于其行权价值。如果您的票据被赎回，您将在适用的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付任何进一步的金额。票面本金金额plus任何可能在适用的呼叫支付日期到期的或有息票支付(带内存)。 如果表现最差的标的的最终值大于或等于其阈值，您将收到每个注释 您持有的到期付款等于所述本金金额 如果表现最差的标的的最终值小于其阈值你将持有每张债券到期时收到的支付金额低于每张债券的票面本金金额，即： 在这种情景下，到期支付将少于名义本金金额，你可能会损失大量投资。到期支付还将包括最终的记忆可续息支付（视最差表现而定）如果观察值满足条件。 最终优惠券观察日期的基础大于或等于其优惠券障碍。 CROX为112.94美元；CF为90.13美元；LRCX为75.58美元 关于每个标的，标的的股票收盘价times其调整因子在适用的息票观察日或callable观察日。对于每只基础资产，其收盘价为基础资产的收盘价。times其在估值日的调整系数。 关于CROX的73.41美元(其初始值的65%，四舍五入到小数点后两位)；关于CF的58.58美元(其初始值的65%，四舍五入到小数点后两位)；关于LRCX的49.13美元(其初始值的65%，四舍五入到小数点后两位) 关于CROX的112.94美元(其初始值的100%)；关于CF的90.13美元(其初始值的100%)；关于LRCX的75.58美元 （初始值的100%) 关于CROX的67.76美元(其初始值的60%，四舍五入到小数点后两位)；关于CF的54.08美元(其初始值的60%，四舍五入到小数点后两位)；LRCX为45.35美元(其初始值的60%，四舍五入到小数点后两位) 初始值为1.0，相对于每个基础证券而言，并且可以根据影响该基础证券的某些事件进行调整。详见“-所述的反稀释调整”。在随附的产品补充中“与股份有关”。 美元 47233YDJ1/US47233YDJ10 Book-entry NewYork JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。请参阅“补充分销计划”。 计算代理:JefferiesFinancialServices,Inc.是JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。受托人:纽约梅隆银行 上的估计值每张便笺962.90美元。请参阅下面的“便笺”。定价日期: 收益的使用：一般公司用途 清单:None 利益冲突：JefferiesLLC，作为JefferiesFinancialGroupInc.的经纪商-交易员子公司，并且是FINRA的成员，将参与该产品的分销。此处提供的说明。因此，本次发行将✲据FINRA规则5121关于利益冲突的规定进行。 ✲据规则5121的要求进行。见“利益冲突”。 这些债券将是我们的高级无担保债务，并将与我们其他的高级无担保债务享有同等地位。 投“资于票据涉及风”险因素本定价补充的PS-8页开始的部分。 ✲据备注TOTAL 公开发行价格承销折扣和佣金 收益给JefferiesFinancialGroupInc.(费用前) 100.00%$1,500,000 0.75%$11,250 99.25%$1,488,750 neither证券和交易委员会nor任何州级证券委员会has审批或否决这些证券或者判断这份文件是否合格。 定价补充或随附的产品补充、招募说明书或招募说明书补充应当是真实和完整的。任何与此相反的陈述都是不正确的。刑事犯罪。 如“”“本”“”定价补充中使用的，we,usandour指JefferiesFinancialGroupInc.，除非上下文另有要求。 我们将在2024年12月17日左右通过DepositoryTrustCompany以记账形式交付债券，并在收到即时可用资金后进行交付。 Jefferies 日期为2024年12月12日的定价补充。 你应该与相关产品补充说明、招募说明书及招募说明书补充说明一起阅读此定价补充说明，所有文件均可通过相关渠道访问。 下面的超链接，在你决定投资之前。 2023年10月23日第5号产品补充文件2023年5月12日招股说明书补充文件和2023年5月12日招股说明书 定价补充 关于前瞻性陈述的特别说明PS-ii TABLEOFCONTENTS PAGE 注释PS-1笔记是如何工作的PS-5 危险因素PS-8 底部PS-13套期保值PS-16 美国联邦所得税后果的补充讨论PS-17 补充分配计划PS-22利益冲突PS-25 法律事项PS-26 专家PS-27 您应仅依赖于本定价补充材料及附随的产品补充材料、招股说明书和招股说明书补充材料中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止此种证券要约的州提供此种要约。您不应假设本定价补充材料或附随的产品补充材料、招股说明书或招股说明书补充材料中所含信息在本定价补充材料首页所示日期之后是准确的 。 PS-i 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和随附的产品补充、招募说明书及招募说明书补充文件中包含或引用了✲据《1933年证券法》第27A节 （“证券法”）和《1934年证券交易法》第21E节的安全港规定所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述不是历史事实的陈述，仅代表我们截至作出这些陈述之日的信念。影响我们的运营、表现、商业战略和结果的各种因素众多，其中许多因素超出了我们的控制范围，可能会导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性陈述中表达的预期和表现存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手采取的行动和计划、一般经济条件、季度末结账时涉及的内部控制和程序、由监管机构或自我监管机构目前、待决或未来的立法或规则制定产生的影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日的财政年度提交的年度报告Form10-K（于2024年1月26日提交，以下简称“年度报告Form10-K”）和我们在2024年2月29日、5月31日和8月31日分别提交的季度报告Form10-Q（于2024年4月5日、7月9日和10月9日提交）中概述的其他风险和不确定性。您被警告不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在发布日期有效 。我们不对前瞻性陈述进行更新以反映自前瞻性陈述发布日期以来出现的情况或事件的影响。 PS-ii 注释 这些注释是JefferiesFinancialGroupInc.的高级无担保债务工具。注释的总本金金额为15,000,000美元。这些注释将于2027年12月17日到期。这些注释的条款描述在附随的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中，并由本定价补充说明进行补充或修改。如果在适用的计息支付日期，最差表现基础资产的观察值大于或等于其票面障碍，则这些注释将在该日期支付附带利息（带有记忆功能）（计算方法请参见“利息特征”部分）。