2024全球手游市场洞察白皮书——发展中地区篇

Source:MeetIntelligence •地区基本信息与手游市场表现 •手游市场竞争格局与品类趋势 •手游产品题材/画风/IP分布 +4.6% 15BN 0BN 2021H1 2021H2 2022H1 2022H2 2023H1 2023H2 2024H1 Source:MeetIntelligence 10% 2022 东南亚拉美中东东欧非洲印度同比增长率 $3.0BN $0.0BN 2021H1 2021H2 2022H1 2022H2 2023H1 2023H2 2024H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSGP- 7 发达地区 30% 收入同比 上升16% 发达地区 89% 收入同比 上升1% 发展中地区 70% 下载量同比 下降6% 发展中地区 11% 收入同比 上升13% Source:MeetIntelligence Note:iOSGP- Source:MeetIntelligence Note:iOSGP- 9 Source:MeetIntelligence Note/ 10 • • • • • • Source:MeetIntelligence 6 -19% 13%17%9%4% 20202021202220232024E 20244% 17% 83% Statcounter Android 83%iPhone 17% Source:StatistaStatcounterMeetIntelligence _2021H1-2024H1 iOS端Android端总下载量环比增长 -2.0% 16.0% 3.0%2.0%0.0%0.0% -4.0% 6.0BN 89% 0.0BN 2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1 11% Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid _2021H1-2024H1 iOSAndroid端总收入环比增长 7.0% -1.0% 3.0% 0.0% 4.0% 12.0% 6.0% $1.2BN 59% 41% $0.0BN 2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid- 2024H1 2024H1拉美手游下载量占海外总下载的19% 2024H1拉美手游下载量分布_by国家 AndroidiOS 1.6BN Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid 2 140.0BN 巴西墨西哥阿根廷哥伦比亚秘鲁智利委内瑞拉 2024H1 2024H1拉美手游收入占海外总收入的3% 2024H1拉美手游收入分布_by国家 AndroidiOS $0.4BN Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid- 2 14$0.0BN 巴西墨西哥智利阿根廷秘鲁哥伦比亚厄瓜多尔 _2024H1 - Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid 2. 13 RPG _2024H1 - Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid - 2. 13 RPG 19 TOP10_2024H1 +1 +13% +1 +7% -2 -12%+7%-4% +5 +10% +2 +1%-2% -3 -18% -3 -3% 2024H1vs.2023H1vs.2023H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid Source:MeetIntelligence 20 TOP10_2024H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid 21 TOP10_2024H1 +3 49%26% -2 10% -1 -5%22%8%-2% +12 372% -1 5% +1 18% 2024H1vs.2023H1vs.2023H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid- 22 TOP10_2024H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid- 24% 11% 4%3% 2024H1 卡通写实 动漫 58% 手绘 CoinMaster 卡通画风 像素PokémonGO动漫画风 _2024H1/_2024H1 战争-现代军事 动物幻想-魔法运动-赛车运动-足球科幻-僵尸科幻-宇宙科幻-末日 犯罪 幻想-北欧神话 下载量 收入 幻想-魔法 战争-现代军事 运动-足球科幻-末日 农场二次元动物 科幻-僵尸历史-中世纪科幻-机甲 IP/_2024H1 游戏IP8%体育IP2%日漫IP2% 动画/动漫IP1% 影视1% 其他IP0.1% 无IP84% 游戏IP14%体育IP3%影视IP1.3% 日漫IP1% 动画/动漫IP1% 其他IP0.2%无IP79% IP_2024H1IP/_2024H1 下载 仙境传说 使命召唤植物大战僵尸 FIFA Uno 宝可梦超级马里奥愤怒的小鸟我的世界FIFPro 收入 使命召唤 FIFA 实况足球英雄联盟宝可梦我的世界 PUBG Fishdom 漫威大富翁 6.3 -2%4%5%4%6% 20202021202220232024E 20246% 20% 80% Statcounter Android 80%iPhone 20% Source:StatistaStatcounterMeetIntelligence _2021H1-2024H1 iOS端Android端总下载量环比增长 4.8BN 15.0% 10.0% 4.0%-1.0%3.0%1.0% -5.0% 2.4BN 85% 0.0BN 2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1 15% Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid _2021H1-2024H1 iOS端Android端总收入环比增长 15.0% 0.0% -6.0% 8.0% 2.0%0.0%3.0% $1.5BN 38% 62% $0.0BN 2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid- 2024H1 2024H1东南亚手游下载量占海外总下载的15% 2024H1东南亚手游下载量_by国家 AndroidiOS 1.6BN Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid 2. 140.0BN 印尼越南菲律宾泰国马来西亚柬埔寨新加坡 2024H1 2024H1东南亚手游收入占海外总收入的4% 2024H1东南亚手游收入分布_by国家 AndroidiOS $0.3BN Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid- 2. 14$0.0BN 泰国印尼新加坡马来西亚越南菲律宾柬埔寨 _2024H1 - Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid 2. 13 RPG _2024H1 - Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid - 2. 13 RPG 33 TOP10_2024H1 +1 +3% +1 +11% -2 -16%-4%+7%-9%+5%-6%-4% +1 +3% 2024H1vs.2023H1vs.2023H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid 34 TOP10_2024H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid 35 TOP10_2024H1 2024H1vs.2023H1vs.2023H1 +1-9% -1-36% +141% -1-20% +133% -15% +3112% -111% Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid- -120% +121% 36 TOP10_2024H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid- 37 _2024H1 17% 23% 4%3% 2024H1 下载量 53% 卡通 写实 CoinMaster 动漫卡通画风 手绘 像素eFootball2024 写实画风 /_2024H1 收入 幻想-魔法战争-现代军事 动物运动-足球科幻-僵尸运动-桌球 农场科幻-宇宙 二次元科幻-末日 幻想-魔法运动-足球 战争-现代军事 二次元科幻-末日科幻-僵尸历史-中世纪科幻-宇宙 动物农场 IP/_2024H1 游戏IP9%体育IP2%日漫IP1% 影视IP0.5% 产品IP0.3% 其他IP0.1% 无IP87% 游戏IP16%体育IP3%影视IP1% 日漫IP1% 动画/动漫IP0.4% 其他IP0.2% 无IP79% IP_2024H1IP/_2024H1 下载 PUBG 使命召唤 FIFA Uno宝可梦我的世界Fishdom英雄联盟实况足球 植物大战僵尸 收入 实况足球 FIFAPUBG 使命召唤大富翁仙境传说英雄联盟宝可梦 黑色五叶草 冒险岛 4.5 -4%9%9%4%1% 20202021202220232024E 2024 18% 82% Statcounter Android 82%iPhone 18% Source:StatistaStatcounterMeetIntelligence _2021H1-2024H1 iOS端Android端总下载量环比增长 24.0% 3.0BN 9.6% 16.0% -17.0% 11.0% -8.0% 4.0% CAGRvs2021H1 +8% 84% 0.0BN 2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1 16% Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid _2021H1-2024H1 iOSAndroid端总收入环比增长 21.0% -13.0% -3.0%-1.0% 8.0%6.0%9.0% CAGRvs2021H1 2% $1.2BN 39% 61% $0.0BN 2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1 Source:MeetIntelligence Note:iOSAndroid- 2024H1 2024H1中东手游下载量占海外总下载的10% 1.0BN 2024H1中东手游下载量分布_by国家 AndroidiOS Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid 2 140.0BN 土耳其伊拉克埃及沙特约旦以色列阿联酋 2024H1 2024H1中东手游收入占海外总收入的3% 2024H1中东手游收入分布_by国家 AndroidiOS $0.3BN Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid- 2 14$0.0BN 土耳其沙特阿联酋以色列科威特卡塔尔埃及 _2024H1 - Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid 2. 13 RPG _2024H1 - Source:MeetIntelligence Note:1.iOSAndroid