2024巴西市场中轻度手游洞察报告

2024 巴西市场中轻度手游洞察报告 市场概况丨买量大盘|品类洞察|买量指南 报告说明 数据来源 市场概况数据：综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。买量投放数据：借助于CAS广告素材智能分析系统数据，本次报告的数据样本已经覆盖20多个投放渠道累计超100万条巴西中轻度手游市场情报数据。 统计周期 市场概况数据：数据统计范围涵盖了2023年1月至2024年2月。 买量投放数据：数据统计范围选自2023年9月至2024年2月；同比变化选自2024年2月 vs2023年2月。 研究区域及类型范围 巴西市场中轻度手游，包括但不限于超休闲、消除、益智、棋牌、模拟、网赚、博弈、派对游戏等细分类别。 巴西 巴西 巴西 巴西 CONTENTS 市场中轻度手游：市场概况 整体市场概况、畅销榜、下载榜、重点产品数据分析等 市场中轻度手游：买量大盘 投放产品数、素材量、创意发现量、开发者数量、发行商来源国家等 市场中轻度手游：品类观察 博弈类、益智类、网赚类的买量情况 市场中轻度手游：买量指南 本地化Tips、投放成功经验关于XMP 关于点点数据 巴西市场 中轻度手游市场概况 整体市场概况、畅销榜、下载榜、重点产品数据分析等 市场概况 中轻度游戏是目前全球移动游戏的重要增长点之一 传统休闲、融合休闲、休闲竞技、娱乐场游戏等中轻度类型的移动游戏，在近年来的全球市场表现优异。中轻度游戏具备研发成本较低、买量操作更灵活、变现方式更丰富等特征，是全球移动游戏的重要增长点之一。 点点数据-中轻度移动游戏涵盖范围内相关标签库 消除 超休闲 派对 益智 其他线消三消点消合成连连消除 看游戏 解谜 .io 模拟 音乐 其他超休闲游戏 你比/真心 画我话大 猜冒险 杀人游戏/狼人杀 益智 问答 其他派对 游戏 拼图 华容 道 迷宫 数独 其它 益智 模拟 桌面游戏 动作 娱乐场 现实物品模拟器 建造养 成 装扮与生活方式 其他模 拟游戏 纸牌棋类麻将游戏游戏类游 戏 其他 Ludo骰子桌面 游戏 切水果 音乐与 节奏 跑酷 其他中轻度动作游戏 其他娱乐场游戏 捕鱼 博弈类游戏 抓娃娃机 游艺机 数据来源：点点数据自主研究及绘制 2023年巴西整体移动游戏市场收入规模超60亿元 目前巴西移动游戏市场尚未形成稳定的格局，而网络基础建设和移动游戏设备已满足大部分移动游戏的发展需求。近年来以中国互联网大厂为代表的各类游戏企业在巴西建立工作室，推动巴西游戏行业相关人才库也越发壮大。 更重要的是，巴西是整个拉丁美洲最具代表性的国家。一旦企业能稳定立足在巴西，便有更大的机会将移动游戏业务辐射至整个拉丁美洲。 2023年巴西移动游戏市场收入规模2023年巴西移动游戏市场下载量 58.7 60.1 57.5 50.7 巴西 互联网用户数： 1.82亿 2022年2023年 巴西移动游戏市场收入规模（亿元/人民币） 2022年2023年 巴西移动游戏市场下载量（亿次） 市场概况 注释：1、巴西移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品，不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中。 数据来源：巴西游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 巴西中轻度移动游戏年收入规模约40亿元 巴西身处南美洲，其文化娱乐属性受美国影响深远，对于以休闲、益智、模拟为主的中轻度移动游戏接受度非常高。耗时短、节奏快、爽感足的移动游戏更受巴西玩家青睐，这也使得中轻度游戏在巴西市场潜力充足。 纵观全年，中轻度移动游戏月收入规模分布较为平均，单月收入最高的为10月。 3.31 3.28 3.19 2023年2月-2024年2月巴西中轻度移动游戏市场收入规模（亿元/人民币） 3.44 3.36 3.40 3.36 3.54 3.38 3.61 3.38 3.42 3.07 2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月 市场概况 注释：1、巴西移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品，不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中。 数据来源：巴西游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 巴西中轻度移动游戏下载量占比超70% 2023年巴西整体移动游戏市场的全年下载量约为50.7亿次（仅次于印度）。其中中轻度游戏贡献了超70%的下载量。 中轻度游戏在8月取得了全年最佳成绩，彼时正处于巴西学生的“寒假”时间。 巴西劳动者每年享有至少30天年假，许多人会选择从圣诞一直休息到狂欢节（多为2月末），这段时间中轻度游戏整体的下载量也较高。 2023年2月–2024年2月巴西中轻度移动游戏市场下载量（亿次） 3.16 3.15 3.09 3.06 2.89 3.06 3.27 2.93 2.90 2.86 3.01 3.02 2.88 2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月 市场概况 注释：1、巴西移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品，不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中。 数据来源：巴西游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 2月畅销榜：中腰部产品/玩家仍具备较大付费潜力 整体来看，主打玩法融合的休闲游戏占据了榜单的主要席位，Playrix成为了上榜产品最多的厂商。而所有上榜游戏的运营时间都超过 1年以上，可见巴西玩家更青睐长线运营的中轻度游戏。值得注意的是，GooglePlay榜的流水数据呈现断崖式下跌，TOP1的《Roblox》与TOP10的《Township》流水差约14倍，巴西中轻度游戏市场中腰部产品/玩家的付费潜力仍有很大的提升空间。 市场概况 2024年2月巴西AppStore中轻度游戏收入TOP10 2024年2月巴西GooglePlay中轻度游戏收入TOP10 排名 icon 游戏名 厂商 预估流水（万元） 1 Roblox RobloxCorporation 3914 2 CoinMaster MoonActive 3816 3 CandyCrushSaga King 1264 4 RoyalMatch DreamGames,Ltd. 977 5 StumbleGuys Scopely 623 6 Gardenscapes Playrix 613 7 PraiaBingo:JogosdeBingo PipaGames 491 8 Fishdom Playrix 344 9 Minecraft Mojang 305 10 Township Playrix 281 排名 icon 游戏名 厂商 预估流水（万元） 1 CandyCrushSaga King 459 2 Roblox RobloxCorporation 378 3 RoyalMatch DreamGames 316 4 CoinMaster MoonActive 279 5 Gardenscapes Playrix 206 6 Fishdom Playrix 140 7 TravelTown MagmaticGamesLtd 127 8 Township Playrix 119 9 Homescapes Playrix 105 10 CandyCrushSodaSaga King 95 数据来源：移动游戏流水预估&下载量预估是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 2月下载榜：市场存在较大的竞争机会 巴西的安卓手机市场保有量占比约90%，这也明显体现在了双端头部中轻度游戏的下载量差异上。纵览榜单，即便是超休闲游戏（下图中游戏名标蓝的产品），平均上线时间也已超过半年。这代表着巴西中轻度移动游戏市场的玩家喜好相对固化，市场缺乏有竞争力的新品。但从反面来看，也意味着市场中充满机会，无论是竞争者数量还是竞争压力都弱于其他T1地区。 市场概况 2024年2月巴西AppStore中轻度游戏下载量TOP10 排名 icon 游戏名 厂商 预估下载量（万次） 1 SubwaySurfers SyboGamesApS 35.2 2 Roblox RobloxCorporation 29.4 3 BlockBlast! HungryStudio 20.4 4 RoyalMatch DreamGames 19.5 5 WoodNuts&BoltsPuzzle ABIGAMESPTE.LTD 18.6 6 8BallPool Miniclip.com 18.1 7 PizzaReady Supercent,Inc. 13.6 8 OutletsRush Supercent,Inc. 13.4 9 StumbleGuys Scopely,Inc. 12.4 10 AmongUs! InnerSlothLLC 12.1 2024年2月巴西GooglePlay中轻度游戏下载量TOP10 排名 icon 游戏名 厂商 预估下载量（万次） 1 Roblox RobloxCorporation 257.0 2 SubwaySurfers SYBOGames 217.3 3 StumbleGuys Scopely 135.2 4 AvatarWorld® PazuGames 131.6 5 PizzaReady Supercent,Inc. 114.1 6 Snake.io KooappsGames 111.1 7 8BallPool Miniclip.com 111.0 8 WoodNuts&BoltsPuzzle ABIGamesStudio 105.9 9 SchoolPartyCraft CandyRoomGames 97.9 10 BuildAQueen SupersonicStudiosLTD 93.9 数据来源：移动游戏流水预估&下载量预估是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 近半年巴西典型中轻度移动游戏数据表现 从活跃来看，超休闲游戏与休闲游戏的活跃波动较大，即用户的游戏行为更容易受外部因素干扰（如节假日等）；而中度游戏和娱乐场游戏虽然在活跃用户规模上不及其他两类，但表现更为稳定，一定程度上也可以认为是玩家的忠诚度较高。 从留存来看，除超休闲游戏外，其他几类产品在安卓端的留存都明显高于iOS端，即相比之下巴西安卓玩家的包容度更高。 （注：典型产品无法代表完整品类特征，数据仅供参考） 巴西超休闲游戏代表： SandwichRunner 巴西休闲游戏代表： SubwaySurfers 巴西中度游戏代表： StumbleGuys 巴西娱乐场游戏代表： PraiaBingo 50