2023年全球手游市场洞察白皮书

2 白皮书背景 04-1011-24 25-3839-50 • • • • • • • • •• • 20232% 201912.3% 海外手游获客量海外手游获客量增长率 29%5%15%2% CAGRvs 2019H1 海外手游收入海外手游收入增长率 1% 19%25% -11% CAGRvs2019H1 2019H12020H12021H12022H12023H12019H12020H12021H12022H12023H1 所有手游广告所有手游广告增长率 1.0%6.5%0.1%11.9% 3,406.9K 2,855.5K3,041.8K3,044.7K -18.8% 2,766.0K -3.5%-14.9%-10.2% 2,668.2K 2,270.1K2,038.1K 22.0%23.0%22.1% 3,731.2K 3,056.3K 2,485.8K 10.8% 4,135.6K M 2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 所有在投手游数量所有手游数量增长率 -1.5%-3.5%0.1%-3.4% 12.2%1.1%0.7%11.5%0.2%3.5%3.8% -7.6% 23.9K 23.5K 23.8K 23.0K 23.1K 23.2K 23.9K 24.8K 21.4K 23.1K 23.1K 20.7K M 2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 3 9 近一年海外移动游戏市场收入及广告投放情况变化趋势 移动游戏广告量增长率在投移动游戏数量增长率 20% 环比增长率 0% 2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 -20% 2023 2023 2019-2023E海外手游下载量变化趋势，单位：BN2019-2023E海外手游收入变化趋势，单位：BN 所有手游所有手游增长率 21.9% 所有手游所有手游增长率 5.8% 7.5% 2.3% 26.5% -11.0% 1.5% 13.4% Note: iOSGP - userid:414195,docid:141581,date:2023-09-28,sgpjbg.com 20192020202120222023E20192020202120222023E 北美西欧日韩中国港澳台大洋洲同比增长 22% 东南亚中东 拉美 印度 东欧非洲中欧北欧 24% 37% 2% 11% 其他新兴市场同比增长 -9% -1% -6% 5,000MM 20,000MM 0MM 2019H12020H12021H12022H12023H1 0MM 2019H12020H12021H12022H12023H1 Source:MeetIntelligence Note: 2023H1 北美日韩西欧中国港澳台大洋洲同比增长 中东中欧 东南亚 拉美 东欧北欧非洲印度 17% 26% 1% -11% 其他新兴市场同比增长 37% 26% 4% -6% $20,000MM 3,000MM $0MM 2019H12020H12021H12022H12023H1 0MM 2019H12020H12021H12022H12023H1 Source:MeetIntelligence Note: iOSGP - 2023H1 获客表现 2023H1 变现表现 2023H1 2023H12023H12023H1 拉美 获客表现 变现表现 综合表现排名 1 东南亚 2 中东 3 东欧 4 印度 5 中欧 6 非洲 7 北欧 8 综合表现排名 北美1 日韩*2 西欧3 中国港澳台4 大洋洲5 *Notes: Source:MeetIntelligence Note: 2023H1 2.4BN2022H18% 8%2022H10.6 AndroidiOS 2023H1 $8.9BN2022H13%37%2022H11.7 AndroidiOS46 -1/2 RPG- Slots4XTop10 -RPG • 17% RPG • • 13%8% • 28% •• 24%8% / IP16%17%IPIP IP Honkai:StarRail No.1 ROBLOX No.2 MightyDOOM No.3 CandyCrushSaga No.1 ROBLOX No.2 RoyalMatch No.3 2023H1 0.3BN2022H13% 1%2022H1 AndroidiOS 2023H1 $4.5BN2022H16%19%2022H11.3 2/3iOS RPG RPGRPG 73 RPGRPG RPGRPG • 41% •• 18%5% • 61% •• PrettyDerby 26%3% IP22%36%IPIPIP IP Honkai:StarRailTalesofGrimmSurvivor!.ioMonsterStrikeUmaMusumeFate/GrandOrder No.1No.2No.3No.1No.2No.3 2023H1 0.3BN2022H13% 1%2022H1 8Android 2023H1 $2.1BN2022H112%9%2022H10.9 8Android MMORPG RPG RPGRPG MMORPGRPG4X RPGMMORPG RPG RPGRPG • 25% •• 24%7% • 47% • ValhallaRising 29% • 13% IP13%27%IPIPIP FIFA Honkai:StarRailSurvivor!.ioPixelHeroesLineageMOdin LineageW No.1No.2No.3No.1No.2No.3 2023H1 2.0BN2022H16% 7%2022H10.4 7Android 2023H1 $2.9BN2022H15.5%12%2022H10.5 6Android -RPG1/2 4X 4X+ + RPGRPG • 12% •• 10%8% • 26% • 16% • 10% / IP15%14%IPIP IP MonopolyGO:FamilyBoardGaNo.1 RoyalMatch No.2 BlockBlastAdventureMasterNo.3 CoinMaster No.1 CandyCrushSaga No.2 GardenscapesbyPlayrixNo.3 2023H1 5.6BN2022H11% 19%2022H10.1 Android9 2023H1 $0.6BN2022H12% 2%2022H1 Android7 Slots 4X4X RPGRPG ••• 410%9%8% • 22% RPG •• 21% 10% / IP20%20%IPIP FIFAFIFA FreeFireROBLOXSubwaySurfersCoinMasterFreeFireROBLOX No.1No.2No.3No.1No.2No.3 2023H1 4.3BN2022H14% 15%2022H10.5 Android9 2023H1 $0.9BN2022H16%4%2022H10.2 MMORPG4XMOBA RPG MOBA ••• 16%8%7% • 41% • 11% RPG 4 • 9% / IP17%19%IPIP FreeFire ROBLOX FIFA MobileLegends:BangBang MobileLegends:BangBang ArenaofValorFreeFire No.1No.2No.3No.1No.2No.3 2023H1 3.2BN2022H11% 11%2022H10.3 Android9 2023H1 $0.6BN2022H13%2%2022H10.1 4XLudo + ••• 10%8%8% 4 • 38% 4 •• 17%7% / IP15%18%IPIP SubwaySurfersPUBGMOBILEROBLOXPUBGMOBILEYallaLudoROBLOX No.1No.2No.3No.1No.2No.3 成熟市场 • • 新兴市场 超休闲 28% 2023H1 全球（不含中国大陆） 手游下载量分布 消除 5% 益智 5% 模拟 18% 动作 9% 超休闲模拟动作益智消除竞速桌游射击体育 角色扮演 博弈策略派对其他 角色扮演 角色扮演 30% 博弈 11% 2023H1 全球（不含中国大陆） 手游收入分布 模拟 11% 策略 14% 消除 14% 策略消除模拟博弈体育射击动作派对桌游益智竞速超休闲其他 Source:MeetIntelligence Note: iOSGP - 体育 博弈 消除 角色扮演 益智 竞速 超休 桌游 策略 闲 动作 模拟 射击 派对 Source:MeetIntelligence Note: iOSGP- vs.2021H1vs.2022H1 +2-3% -1-13% -1-18% 4% -1% +19% -1-6% +311% +17% -2-12% vs.2021H1vs.2022H1 -6% 8% 2% 0% 22% 18% +310% +542% +319% +439% Source:MeetIntelligence Note: iOSGP- + Source:MeetIntelligence Note: iOSGP- 动作-弹幕射击, （收入$131MM,同比增速244%） 90% 超休闲-.io 派对-派对吃鸡 桌游-国际象棋 细分品类收入同比增速（单位：%） 50% 益智-数独 超休闲-运动 博弈-乐透/刮刮乐 益智-侦探游戏 超休闲-射击 博弈-捕鱼 益智-脑力游戏 益智-房间逃脱 策略-自走棋 超休闲-益智 博弈-土耳其麻将 消除-连连看 体育-模拟管理博弈-麻将 RPG-塔防 RPG-Roguelike 桌游-牌类游戏 桌游-纸牌 动作-MOBA 消除-合并 RPG-放置 派对-运气战斗体育-模拟运动 消除-三消+ 10% 博弈-中国棋牌派对-小游戏合集 超休闲-竞速 益智-数织 博弈-骨牌 益智-打砖块派对-杀人游戏/狼人杀 派对-益智问答 模拟-宠物 策略-塔防策略 益智-隐藏物体 益智-文字 模拟-建造 策略-集换式卡牌 消除-传统三消 模拟-经营管理 RPG-回合制战斗 博弈-印度纸牌 桌游-涂色 博弈-Slots RPG-MMORPG 策略-回合制战略 超休闲-音乐 超休闲-模拟 射击-PvE射击 动作-非对称竞技博弈-博弈纸牌 桌游-棋牌游戏模拟-放置 博弈-扑克 RPG-益智 超休闲-球类 派对-你比/画我猜 动作-平台 桌游-花牌射击-狙击 桌游-Ludo 动作-格斗 RPG-战棋 博弈-宾果 RPG-基于定位 模拟-创意沙盒 博弈-推币机 益智-拼图 派对-真心话大冒险 竞速-街机赛车 模拟-载具模拟 模拟-模拟生活 RPG-生存 体育-街机运动 消除-传统点消 模拟-女性向 射击-团队死亡竞赛 策略-4X行军战斗 -30% 益智-块消 动作-弹道射击 桌游-麻将接龙 动作-动作吃鸡 动作-跑酷 桌游-骰子竞速-竞技赛车 消除-传统线消动作-乱斗消除-泡泡射手 RPG-开放世界 策略-建造-战斗 模拟