2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书

GeoQ智图 2024年第三季度 连锁零售品牌 门店发展趋势蓝皮书 GeoQ智图出品 12024.10 12024 2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 ForeWoro 前言 2024年，国内经济环境和消费市场持续变化，而线下连锁零售行业的各个赛道也面临不小“震荡” 2024年第三季度，我们基于Ge0QData品牌数据，整理出了零售行业5大赛道、201家品牌的发展和开店情况，对部 分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家深入了解当前市场的现状，趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌间的 发展差异。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国 700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场 内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业 的位置数据支撑。 Contents零售 目录01连锁便利店美宜佳十足便利店04 02连锁服装波司登15 03零食赵一鸣零食很忙吖嘀吖嘀24 04汽车比亚迪37 05美妆修丽可46 结语54 01 连锁便利店 01连锁便利店2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度连锁便利店整体开闭店情况 2024年7-9月15家连锁便利店品牌整体门店变化 2024年第三季度，Geo0Data收录的15家 3500 3000 门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据连锁便利店品牌，整体开店数量约2995家， 关店数约为1635家。 2995 2500 2000 1500 1000 500 1635 整体开闭店比约1.83，相较于今年上半年 1.77的开闭店比略有提升。 连锁便利店赛道整体规模呈稳步增长趋势，连锁率也在持续提升。 0 门店增加总数闭店总数 GeoQ智图05 01连锁便利店2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度连锁便利店扩张情况 2024年7-9月 15家连锁便利店品牌扩张情况（门店净增） 2024年第三季度，GeoQData收录的15 数据来源：GeoQData品牌数据家便利店品牌中，仅有2家品牌门店净增 数大于100家，呈快速扩张状态。7家品 13%牌处于缓慢扩张阶段。 40% 另有6家品牌处于收缩和停滞状态。 47% 整体来看，第三季度实现门店扩增的连锁 店品牌占多数。 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥100)（>0且<100）(≤0) GeoQ智图06 01连锁便利店2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度，便利店品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年7-9月各个等级城市连锁便利店开店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据2024年第三季度，连锁便利店品牌在 一线城市14% 新一线城市开店数最多，占比约26%。 新一线城市26%二、三、四线城市开店数占比相近，占 二线城市17% 比在16%-17%之间。 三线城市16%五线城市开店数占比相对最少，但也有 四线城市17% 五线城市10% 10%。 GeoQ智图07 门店净增数 数据来源：GeoQData品牌数据 GeoQData收录的连锁便利店品牌今 年7-9月门店净增数TOP10城市中 TOP1长沙市 TOP2重庆市 6765 新一线和二线城市相对较多。 TOP3武汉市TOP4广州市 62 55 长沙、重庆、武汉门店净增数均超过 TOP5东莞市 40 了60家。 TOP6温州市 31 TOP7深圳市TOP8佛山市TOP9南京市 TOP10广南宁市 262423 29 在门店净增TOP10城市中，一线城市仅有广州入榜，位列第四。 GeoQ智图 01连锁便利店2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度连锁便利店品牌门店净增T0P10城市 2024年7-9月连锁便利店品牌门店净增数T0P10城市 08 01连锁便利店2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度便利店品牌门店净增数对比 2024年7-9月8家典型连锁便利店品牌门店净增数对比 7-9月门店净增数量数据来源：GeoQData品牌数据 1000947 800 600 400 245 20094 0 48151411 美宜佳十足便利店罗森全家便利店天福便利店逸刻便利钱大妈优同便利店 2024年7-9月，美宜佳的门店净增数最高，达到了947家，仍断层领先， 十足便利店门店净增约245家，位列第二。罗森和全家便利店两家日系便利店也保持门店稳步扩增。其他便利店品牌门店净增未超过20家，还有部分品牌门店规模“缩水” GeoQ智图0g 01连锁便利店2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年9月连锁便利店品牌在营门店T0P10 连锁便利店品牌在营门店T0P10（截至2024年9月） 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据 TOP1美宜佳38274 据GeoQData品牌数据，在便利店品牌中 美宜佳的门店总数蝉联第一，截至今年9月 底，门店已突破3.8万家，稳居榜首。 TOP2罗森6507按照当前的开店速度，美宜佳明年年初有 TOP3天福便利店4939望突破4万门店。 3895 TOP5 红旗连锁 3648 TOP6 钱大妈 3082 TOP7 全家便利店 2819 TOP8 便利蜂 1028 TOP9 快客便利店 1862 TOP10 老邻居 1353 TOP4十足便利店 日系便利店罗森门店数超过6500家，位列 第二。天福便利店门店接近5000家。 另外。十足便利店、红旗连锁两家区域“地 头蛇”便利店品牌门店也在3500家以上。 GeoQ智图10 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:444287下载,文档Id:179591,下载日期:2024-10-31 M连锁便利店典型品牌发展情况一美宜佳 2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度，中国便利店之王美宜佳仍持续在原有版图加密门店，新开门店近2300家，覆盖了22省、208座城市。 新增的门店在南方省市较为聚集，其中在大本营广东省新增门店近700家，其次是湖南省、广西省。 美宜佳整体采用“地毯式”的扩店方式，在核心城市新增门店相对较多，周边中低线城市也积极布店。 美宜佳2024年7-9月新增门店分布（可放大查看）美宜佳2024年7-9月部分新增门店城市分布（可放大查看） *图片使用GeoQAna品牌分析 关于品牌更多详细信息，可登录GeoQAna查看、分析。 www.geoq.cn GeoQ智图 连锁便利店典型品牌发展情况一美宜佳2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度，美宜佳在中低线城市新增的门店略微多于高线城市，占比约51%。 新一线城市和四线城市新增门店相对较多，占比分别为22%和21%。一线城市和五线城市的开店数占比均为13% 美宜佳今年7-9月门店增长的TOP10城市，高线城市占8席，重庆、深圳、广州开店数分列前三。遵义和湛江闯入榜单。 2024年7-9月美宜佳在各个等级城市开店数占比2024年7-9月美宜佳新增门店T0P10城市 数据来源：GeoQData品牌数据门店增长数量数据来源：GeoQData品牌数据 TOP1重庆市140 一线城市13% TOP2深圳市137 新一线城市22%TOP3广州市134 TOP4东莞市114 二线城市14% TOP5 武汉市60 三线城市17%TOP6佛山市57 TOP7长沙市48 四线城市21%TOP8南宁市44 五线城市 13% TOP9遵义市29 TOP10湛江市29 GeoQ智图 十足连锁便利店典型品牌发展情况一十足便利店2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 截至今年9月底，十足便利店门店总数接近4000家，浙江省的门店则超过了2700家，占比高达71%。2024年第三季度，十足便利店新增门店仍集中在长三角的城市群，其中在浙江省开店最多，湖南、河南等省份主要在省会城市开店，而另一个突破是，其开始在东北地区探索开店。 十足便利店2024年7-9月新增门店分布（可放大查看）十足便利店2024年7-9月部分新增门店城市分布（可放大查看） *图片使用GeoQAna品牌分析 关于品牌更多详细信息，可登录GeoQAna查看、分析。 www.geog.cn GeoQ智图13 十足连锁便利店典型品牌发展情况一十足便利店2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度，十足便利店在二线城市新开门店占比达到了43%，在新一线城市开店占比达36%。而在一线城市和五线城 市开店占比均为0。 十足便利店今年7-9月门店增长的TOP10城市，均为高线城市，其中温州市新增门店数最多。 2024年7-9月十足便利店在各个等级城市开店数占比2024年7-9月十足便利店新增门店T0P10城市 数据来源：GeoQData品牌数据门店增长数量数据来源：GeoQData品牌数据 温州市 32 杭州市宁波市 16 22 南京市 16 一线城市 0% 新一线城市 36% 二线城市 三线城市 17% 43% 四线城市 4% 五线城市 0% TOP1 TOP2 TOP3TOP4 TOP5 台州市 TOP6 长沙市 TOP7 南通市 TOP8 无锡市 TOP9 苏州市 10 TOP10 济南市 10 15 14 12 GeoQ智图14 02 |连锁服装 02连锁服装2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度连锁服装品牌整体开闭店情况 2024年7-9月73家连锁服装品牌整体门店变化 2024年第三季度，Ge0QData收录的73 3500 3000 2500 门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据家连锁服装品牌，整体开店数量约2653 家，关店数约为2915家。整体门店规模 2915缩水。 2653 2000 1500 相较于去年第三季度，今年0.91的开闭店 比相对于去年的1.92，明显下降。 1000 500 0 门店增加总数闭店总数 连锁服装品牌当前门店发展形势仍是举步 维艰。 GeoQ智图16 02连锁服装2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度连锁服装品牌扩张情况 2024年7-9月 73家连锁服装品牌扩张情况（门店净增） 2024年第三季度，GeoQData收录的73 数据来源：GeoQData品牌数据家连锁服装品牌中，有4家品牌（占比5%）门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。 5% 30%的品牌处于缓慢扩张阶段。 30% 65%的品牌处于收缩和停滞状态。 65% 大多数连锁服装品牌陷入开店扩张瓶颈期，门店发展乏力。 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥100)(>0且<100)(≤0) GeoQ智图 02连锁服装2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度，服装品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年7-9月各个等级城市连锁服装开店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据 2024年第三季度，连锁服装品牌在高线城市开店数占比约57%，其中新一线 一线城市11%城市开店数最多，占比约24%。其次是 二线城市。 新一线城市24% 二线城市22%三、四、五线城市开店数占比相近，占 比在14%-15%之间。 三线城市14% 四线城市15%一线城市开店数占比相对最少，约为 11%。 五线城市14% GeoQ智图18 02连锁服装2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第三季度连锁服装品牌门店净增T0P10城市 2024年7-9月连锁服装品牌门店净增数T0P10