2024年三季度5G产业和市场发展报告

5G产业和市场发展报告 市场研究系列 2024Q3 公开版 TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G频谱与标准4 （一）全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进5 （二）3GPPR18正式冻结，开启首个6G标准研究工作5 第二章5G网络7 （一）全球5G商用网络超过348张，5G网络投资建设持续推进8 （二）全球5G基站累计建设620万个9 （三）全球5G用户突破20亿，我国5G用户规模达9.66亿.11 （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进13 第三章5G芯片与终端14 01芯片15 （一）全球5G基带芯片累计发布25款15 （二）全球5GSoC芯片累计发布116款，季度新增8款16 （三）5GSoC芯片高端化发展，3nm芯片进入量产阶段17 （四）全球累计发布5GRedCap芯片超20款18 02终端20 （一）非手机终端厂商占比近八成，多样化终端主体持续扩张20 （二）全球终端累计发布3810款，行业终端形态多样化发展20 （三）我国5G入网终端达1801款，行业终端形态不断丰富21 （四）全球智能手机出货持续回暖，同比增长4%23 （🖂）我国累计发布5GRedCap产品超84款24 第四章5G应用26 （一）全球超78个国家实现私有频段4G/5G专网部署27 （二）全球5G应用在赛事、医疗和工业领域取得关键进展27 （三）我国5G行业应用案例超10.4万个，5G-A商用加速落地 .............................................................................................................29 第五章5G政策33 （一）我国累计发布30个国家级5G相关政策，开展专项行动推进网络从“好用”到“实用”34 （二）我国累计发布147项省级政策，加速推进5G-A从“商用”到“深用”34 附件一：5G频谱已完成分配情况37 附件二：全球主要国家5G战略及政策46 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划48 附件四：中国省市级5G政策与规划50 附件五：国内各省市5G基站情况汇总55 附件六：4G网络重点数据56 附件七：符合3GPP标准的5G基带芯片57 附件八：全球已发布5GSoC芯片列表58 附件九：我国已发布5GRedCap产品65 5G产业和市场发展报告（2024Q3） 第一章5G频谱与标准 全球超104个国家地区完成5G频谱分配 3GPPRel18正式冻结，开启首个6G标准研究工作 （一）全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源 规划持续推进 截至2024年9月底，全球已有超过142个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过104个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，新增荷兰完成3450MHz-3750MHz频段分配/拍卖。据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有76个国家与地区完成Sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，104个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，33个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 （二）3GPPR18正式冻结，开启首个6G标准研究工作 5G-A第一个版本国际标准正式冻结。2024年6月18日，3GPP在RAN第104次会议上宣布Release18标准正式冻结，确立了5G-A第一个版本的国际标准，标志着5G正式演进步入5G-A阶段。同时，作为5GAdvanced的延续，Release19主要侧重于提高性能并满足5G商用部署中的关键需求，已经完成首批16个RAN领域课题立项，预计将在2025年底正式冻结。 同时，3GPP的6G工作也在Release19阶段同步开启，与“需求”（即6GSA1业务需求）相关的工作已经正式启动。2024年9月，在3GPP业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过，全球6G标准制定进入实质阶段。 图13GPP6G标准化时间表 5G产业和市场发展报告（2024Q3） 第二章5G网络 全球5G商用网络超过348张，季度新增8张 全球5G基站累计建设620万个，我国5G基站累计建成 408.9万个 全球5G用户超20亿，我国5G用户规模达到9.66亿 我国支持RedCap技术的5G基站总规模超60万站 （一）全球5G商用网络超过348张，5G网络投资建设持 续推进 全球5G网络稳步发展。截至2024年三季度末，全球130个国家和地区的348个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络28个。 400 348 350 304 308 320 300 283 251 257 259 250 200 150 213 218 224 100 50 13 6 27 5 6 24 2 21 4 12 28 0 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3 5G商用网络数量 新增5G商用网络数量 数据来源：GSA、TDIA 图2全球5G商用网络发展情况 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多，42个国家和地区的130个运营商商用5G，网络数量占比达到37.4%；其次是亚洲与太平洋地区，30个国家和地区的74个运营商商用5G，网络数量占比达到21.2%；北美和拉丁美洲地区共有23个国家和地区商用5G，网络数量达到73个，网络数量占比达到21.0%；中东和非洲地区共有35个国家和地区商用5G，网络数量达到71个，网络数量占比达到20.4%。 中东和非洲 21% 欧洲 37% 北美和拉丁美洲 21% 亚洲与太平洋 21% 图3全球5G商用网络地区分布情况 数据来源：GSA、TDIA 5GSA商用网络部署持续推进。据GSA报告数据显示，截至2024年三季度末，至少有来自29个国家和地区的60家运营商已完成5GSA网络部署并推出服务。三季度完成5GSA网络部署的运营商包括德国Vodafone、法国FreeMobile、英国的EE、希腊Cosmote等。 网络投资方面，截至2024年三季度末，全球185个国家和地区的622家（新增8家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有61个国家和地区的143家运营商正在投资5GSA网络，占比5G投资运营商数量（622家）的23.0%。 （二）全球5G基站累计建设620万个 截至2024年三季度末，全球5G基站部署总量达到620万个，同比增长28.9%，季度新增27万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G基站建设规模最大，累计建成5G基站456万个，其中，中国5G基站累计建成408.9万个，韩国5G基站超31万个，日本5G基站约16万个。南亚地区（印度）5G基站约45万个，北美地区5G基 700 594 620 600 500 400 300 200 100 0 517 549 448 481 364 402 269 308 35.9 39 56 38 46 33 36 32 45 26 2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2 全球5G基站部署量（万） 2023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3 全球5G基站新增量（万） 站约34万个，欧洲地区5G基站约50万个，其他地区约35万个。预计到2025年全球将建有5G基站650万个。 数据来源：业界、TDIA 图4全球5G基站部署情况 其他地区 6% 南亚（印度） 7% 欧洲 8% 中国 66% 东亚地区 74% 北美 5% 日本 3% 韩国 5% 数据来源：业界、TDIA 图5全球5G基站分布情况 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2024年三季度，我国5G基站总数达到404.2万个，同比增长33.4%，地级市区、县城城区已实现5G100%覆盖，占比全球5G基站部署量的66%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建 450 400 364.7 391.7 404.2 350 300 250 200 150 100 50 0 293.7 318.9 337.7 264.6 222 231.2 185.4 29.5 36.6 9.2 33.4 29.1 25.2 18.8 27.027.0 12.5 2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3 中国5G基站部署量（万） 中国5G基站新增量（万） 成5G基站230万个，其中700Hz基站70.5万个；中国联通与中国电信合力打造高中低频协同、5G/4G融合的高质量网络，5G中频段基站136万个，4G中频基站超200万站，800MHz/900MHz低频共享基站79万个。 数据来源：工信部、TDIA 图6我国5G基站部署情况 （三）全球5G用户突破20亿，我国5G用户规模达9.66亿 2024年三季度，全球5G用户总数达到20.1亿，同比增长41.5%，季度新增5G用户约1.9亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到11.0亿。其中，中国5G用户数达到9.66亿，日本5G用户数约9850万，韩国5G用户数约3459万。北美地区5G用户数约3.3亿，南亚地区（印度、尼泊尔、不丹等）5G用户约2亿，欧洲地区5G用户约2.3亿，其他国家地区5G用户数约1.5亿。 25.0 20.0 18.7 20.1 15.7 17.0 15.0 14.2 11.4 12.2 10.0 8.1 9.0 10.1 5.0 0.8 0.9 1.1 1.3 0.8 2.0 1.5 1.3 1.7 1.4 0.0 2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3 全球5G用户总数（亿） 全球新增5G用户总数（亿） 数据来源：业界、TDIA 图7全球5G用户发展情况 12.00 10.00 8.74 9.27 9.66 8.00 6.76 7.37 8.05 6.00 5.60 6.20 4.55 5.10 4.00 2.00 0.520.550.500.600.56 0.61 0.680.69 0.53 0.92 0.00 2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3 中国5G用户总数（亿） 中国新增5G用户总数（亿） 我国5G用户规模持续扩张。截至2024年9月底，我国5G用户达到9.66亿，同比增长31.1%，占全球5G用户数的48.1%。运营商方面，中国移动5G套餐用户超过7.8亿户，月均使用5G网络客户数约5.14亿；中国联通累计5G套餐用户数突破2.86亿；中国电信5G套餐用户数突破3.45亿。 图8我国5G用户发展情况 数据来源：工信部、TDIA （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进 全球领先运营商加速推进5G-A商用进程。目前，全球已有13家运营商发布5G-A试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du，阿曼电信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等。T-Mobile提出计划在2024年