2023年第三季度5G产业和市场发展报告

TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 市场研究系列 5G产业和市场发展报告 （2023Q3） 北京电信技术发展产业协会 （TD产业联盟） 2023年10月 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 版权声明 目录 第一章5G标准与频谱1 第二章5G网络6 第三章5G芯片15 第四章5G终端25 第�章5G应用31 附件一：5G频谱分配情况40 附件二：全球主要国家5G战略及政策45 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划47 附件四：中国省市级5G政策与规划48 附件🖂：国内各省市5G基站情况汇总52 附件六：4G网络重点数据53 5G产业和市场发展报告（2023Q3） 第一章 5G标准与频谱 5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试 工信部许可800MHz频段频率重耕用于5G业务 工信部批复铁路5G-R试验频率 1.5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试 随着3GPP5GR17标准，即第三个完整版的5G标准的正式冻结，5G技术和标准进入成熟和稳定阶段，5G行业赋能能力进一步完善。现阶段，3GPP已经启动面向5G技术演进标准规范的制定，将通过R18、R19、R20三个版本标准定义5G-Advanced（5G-A）技术，在增强已有能力的同时，进一步拓展实时交互沉浸、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联、天地一体等5G-A应用场景支持能力。 第一个5G-A标准版本R18的制定工作于2021年12月启动，围绕上行容量增强、覆盖增强、确定性网络、无源物联网、XR（扩展现实）和媒体服务支持等内容开展研究，预计将于2024年3月冻结。第二个5G-A标准版本R19目前正处于研究探讨阶段，将在R18的基础上进一步聚焦关键技术突破，持续探索新的网络服务能力并为6G打下良好的基础，研究方向包括通信与感知一体化、无源物联网和环境供电物联网、NTN（非地面网络）演进、无人机增强、5G新通话（NG-RTC）、5GXR多媒体及元宇宙通信等多个领域，预计将 在2025年底完成R19标准制定。 表15G标准演进特点汇总 5GR15 标准名称 R16 R17 R18 阶段划分 5G基础标准 5G完整标准 5G增强标准 5G-Advanced 冻结时间 2019年3月 2020年7月 2022年6月 预计2024年上半年 侧重场景 eMBB和基础 URLLC eMBB增强和 uRLLC能力完善 持续扩展 5G-A 技术特性 增强移动宽带 中低频eMBB基础毫米波eMBB 毫米波eMBB增强 (传输和部署能力) 扩展频段：中频、毫米波 多天线能力持续提升初步拓展空天地覆盖 上行容量提升实时交互业务容量提升子带全双工 低时延高可靠 基础uRLLC承载 完善uRLLC能力 支持时间敏感网络基础车联网 高容量uRLLC 更丰富车联网场景 确定性网络 非授权频段支持终端间通信 物联网 NB-IoT技术支持的mMTC 5G核心网支持 NB-IoT和eMTC 中高速大连接物联网Redcap 更复杂Redcap 无源物联网AIoT 网络基础能力 服务化架构基础设计服务化协议定义网络切片，边缘计算 直连通信（NR-V2X）、米级定位、5G广播 网络基础能力增强网络智能化 亚米级定位多播广播 5G与人工智能融合 无线空口智能化网络节能 网络控制中继覆盖增强 安全 基本安全机制 安全架构演进 物联网安全 2.全球5G频谱工作持续推进，超99个国家地区完成分配 截至2023年9月底，全球已有超过141个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过99个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有75个国家与地区完成sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，90个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，32个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 3.工信部许可800MHz频段频率重耕用于5G业务 2023年8月17日，工信部许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统。800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务，进一步强化了我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度，有利于乡镇、农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。 4.工信部批复铁路5G-R试验频率开展外场技术试验 工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验。试验频率的批复，有利于加快5G-R系统在铁路行业的推广应用，有效解决目前基于2G技术的铁路无线通信系统（GSM-R）面临的诸多现实困难和技术难题；有利于加快形成完整成熟的5G-R产业链，进一步提升我国铁路信息化、智能化水平，提高我国铁路自主创新能力，拓展行业应用边界。 5.5GNTN技术验证加速进行 3GPP从R15开始启动5GNTN（Non-TerrestrialNetworks，非地面网络)研究，并在R17标准中正式引入NR-NTN以及IoT-NTN两项非地面网络技术内容，解决了基于5G卫星的移动宽带和低复杂性物联网用例。其中，NR-NTN支持5G手机与R17兼容卫星直接连接，为大众手机及行业终端用户提供手机卫星宽带业务；IoT-NTN则主要为低复杂性eMTC和NB-IoT设备提供卫星支持。 随着R17版本标准冻结，5GNTN迅速进入到技术研发、产品测试以及网络验证阶段。目前，中国移动已先后完成5GIoT-NTN技术外场验证、5GIoT-NTN手机终端直连卫星实验室验证、NR-NTN低 轨卫星实验室模拟验证，试验结果表明，IoT-NTN能够支持双向语音对讲、短信等窄带业务能力；NR-NTN技术在5MHz带宽下用户下载速率可达5.1Mbps，最大环回时延为15ms，可为手机及行业终 端用户提供手机卫星宽带业务。中国电信完成现网环境下的NR- NTN终端直连卫星测试，试验表明，基于同步轨道卫星的NRNTN 网络具备提供宽带数据及语音业务的网络能力。 芯片层面，2023年已有多款支持IoT-NTN的芯片相继发布。高通面向物联网场景发布两款支持3GPPR17标准的IoT-NTN芯片，分别为高通212S以及高通9205S，可以在地球同步轨道（GEO/GSO）卫星通信中使用，实现全球范围内的定位；紫光展锐基于其5GNTN 芯片V8821已经与中国电信、中国移动、中兴通讯、vivo、移远通信、是德科技、鹏鹄物宇、佰才邦等行业伙伴完成了5GNTN数据传输、短消息、通话、位置共享等多种功能和性能测试；联发科MT6825IoT-NTN芯片组已在摩托罗拉等手机中实现商用，可以通过卫星发送和接收文本消息和位置信息。 终端层面，2023年多款智能手机搭载卫星通信功能上市。中兴 Axon50Ultra支持双向北斗卫星消息,双系统安全护航；搭载了MTK NTN芯片组的摩托罗拉defy2和CATS75支持Bullitt卫星通信服务；移远通信推出符合3GPPR17IoT-NTN标准的卫星通信模组CC950U-LS，具有低延时、低功耗、双向数据传输等性能，可为紧急救援、车载、水利等垂直行业应用提供更高效的无线解决方案；芯讯通与 高通技术合作，发布三款支持IoT-NTN卫星通信技术的模组，分别是SIM7070G-S、SIM7080G-S、以及SIM7022S，通过增加卫星通信功能让智能终端解决方案的能力再次升级。 5G产业和市场发展报告（2023Q3） 第二章 5G网络 109个国家和地区283个5G商用网络 全球5G基站481万个，我国5G基站318.9万个 全球5G用户14.2亿，我国5G用户7.37亿 全球首波5G-Advanced网络发布 1.全球商用网络超过283张，5GSA网络部署加速进行 全球5G网络稳步发展。截至2023年三季度末，全球109个国家和地区的283个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络24个，预计2023年底5G商用网络将达到290个。 300 250 200 150 100 6173 102118 140 160174180 200213218224 283 251257259 5012291622 0 2014 620135 2724 662 5G商用网络数量新增5G商用网络数量 图1全球5G商用网络发展情况 数据来源：GSA、TDIA 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多， 37个国家和地区的114个运营商商用5G，网络数量占比达到40.3%；其次是亚洲与太平洋地区，26个国家和地区的66个运营商商用5G，网络数量占比达到23.3%；中东和非洲地区共有29个国家和地区商用5G，网络数量达到58个，网络数量占比达到20.5%；北美和拉丁美洲地区共有17个国家和地区商用5G，网络数量达到45个，网络数量占比达到15.9%。 中东和非洲… 北美和拉丁美洲 15.9% 欧洲 40.3% 亚洲与太平洋 23.3% 图2全球5G商用网络地区分布情况 数据来源：GSA、TDIA 5GSA商用网络开始加速。截至2023年三季度末，全球47个运营商宣布开通5GSA商用网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio等。 网络投资方面，截至2023年三季度末，全球162个国家和地区 的578家（新增43家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G 网络。其中，全球有55个国家和地区的121家（新增5家）运营商正在投资部署或计划投资部署5GSA网络，占比5G投资运营商数量 （578家）近21%。 600500400 349 378 386 397 417 434 443 466 487 491 496 503 515 522 535 578 300200100 29 8 11 20 17 9 23 21 4 5 7 12 7 13 43 0 5G投资运营商数量新增数量 图3全球5G网络投资情况 数据来源：GSA、TDIA 2.全球5G基站总量超过481万个，中国基站规模全球领先 截至2023年三季度末，全球5G基站部署总量超过481万个，季度新增33万个，年度累计新增117万个，季度同比增长56.17%、环比增长7.3%，较前季度增速下降，建设速度逐步放缓进入平稳期。其中，中国5G基站累计建成开通318.9万个，北美地区5G基站约34万个，欧洲地区5G基站约32万个，韩国5G基站超22万个，日本5G基站约16万个，其他地区约59万个。预计2023年底全球5G基站将超过520万个，2025年全球将建有5G基站650万个。 全球5G基站部署量（万） 全球5G基站新增量（万） 环比 同比 600 120% 101.82% 500 92.27% 93.94%96.18% 100% 400 68.82% 300 72.10%72.46% 66.54% 56.17% 80% 60% 200 34.71% 40% 18.28% 100 20.09% 13.