5G产业和市场发展报告（2024Q4）-TD产业联盟

5G产业和市场发展报告 市场研究系列 2024Q4 公开版 TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G网络1 （一）3GPPR18正式冻结，R19开启6G标准预研2 （二）全球5G商用网络344张，5GSA商用网络61张3 （三）全球5G基站总量637.6万个，中国建成425.1万个4 （四）全球5G用户突破21.3亿，我国5G用户超10.14亿6 （🖂）RedCap网络商用部署加速推进7 第二章5G芯片与终端9 01芯片10 （一）全球5G基带芯片累计发布25款10 （二）全球5GSoC芯片累计发布122款，季度新增8款11 （三）5GSoC芯片高端化发展，3nm芯片进入量产阶段12 （四）全球累计发布5GRedCap芯片超24款13 02终端15 （一）非手机终端厂商占比近八成，多样化终端主体持续扩张15 （二）全球终端累计发布3810款，行业终端形态多样化发展.15 （三）我国5G入网终端达1962款，行业终端形态不断丰富16 （四）全球智能手机出货持续回暖，同比增长2.4%18 （🖂）超84%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片19 （六）我国累计发布5GRedCap产品超194款20 第三章5G应用22 （一）全球超80个国家实现私有频段4G/5G专网部署23 （二）我国5G行业应用案例超13.8万个，5G-A与AI加速融合 ........................................................................................................23 第四章5G政策27 （一）我国累计发布31个国家级5G相关政策28 （二）我国累计发布156项省级政策28 附件一：5G频谱已完成分配情况31 附件二：全球5GSA商用网络情况40 附件三：全球主要国家5G战略及政策41 附件四：中国国家级5G相关重点政策规划43 附件五：中国省市级5G政策与规划45 附件六：国内各省市5G基站情况汇总50 附件七：4G网络重点数据51 附件八：符合3GPP标准的5G基带芯片52 附件九：全球已发布5GSoC芯片列表53 附件十：我国已发布5GRedCap产品60 5G产业和市场发展报告（2024Q4） 第一章5G网络 3GPPRel18正式冻结，R19开启6G标准预研全球5G商用网络超过344张 全球5G基站累计建设637.6万个，我国5G基站累计建成425.1万个 全球5G用户超21.3亿，我国5G用户规模达到10.14亿 我国支持RedCap技术的5G基站总规模超83万站 （一）3GPPR18正式冻结，R19开启6G标准预研 5G-A方面，5G-A第一个版本国际标准Release18正式冻结， 5G-A踏入正式商用的新阶段。2024年6月18日，3GPP在RAN第 104次会议上宣布Release18标准正式冻结，确立了5G-A第一个版本的国际标准，标志着5G正式演进步入5G-A阶段。2024年第四季度，3GPP标准组织持续推进5G-A标准，11月18日至22日在美国奥兰多举行工作组会议，更加明确了5G-A工作的方向和重点。同时，作为5GAdvanced的延续，Release19主要侧重于提高性能并满足5G商用部署中的关键需求，已经完成首批16个RAN领域课题立项，预计将在2025年底正式冻结。 6G方面，Release19阶段同步开启6G标准预研，与“需求”（即 6GSA1业务需求）相关的工作已经正式启动。2024年9月，在3GPP业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过，全球6G标准制定进入实质阶段。 图13GPP6G标准化时间表 我国5G标准体系基本建成，截至2024年底，累计向3GPP提交3万余篇文稿，5G标准必要专利声明全球占比达42%1，研究制定124项5G应用标准，初步构建工业、医疗、能源领域的5G融合应用标准体系。 （二）全球5G商用网络344张，5GSA商用网络61张 全球5G网络稳步发展。截至2024年四季度末，全球130个国家和地区的344个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，5G投资建设进程明显放缓。季度新增1个5GSA商用网络。据GSA报告数据显示，截至2024年四季度末，超过30个国家和地区的61家运营商已完成5GSA网络部署并推出商用服务。（运营商列表见附件二） 数据来源：GSA、TDIA 图2全球5G商用网络发展情况 1数据来源：中国信通院 网络投资方面，截至2024年四季度末，全球186个国家和地区的623家（新增1家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有67个国家和地区的154家运营商正在投资5GSA网络，占比5G投资运营商数量（623家）的24.7%。 （三）全球5G基站总量637.6万个，中国建成425.1万个 截至2024年四季度末，全球5G基站部署总量达到637.6万个，同比增长28.9%，季度新增27万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G基站建设规模最大，累计建成5G基站456万个，其中，中国5G基站累计建成425.1万个（占比66.7%），韩国5G基站超31万个2（占比4.86%），日本5G基站约17万个3（占比2.67%）。南亚地区（印度）5G基站约45.5万个（7.14%），北美地区5G基站约34万个（占比5.33%），欧洲地区5G基站约50万个4（法国4.7 万个，德国超2.88万个，芬兰1.4万个，葡萄牙超1万个，立陶宛 9282个），其他地区约35万个。预计到2025年全球5G基站数量超 660万个，中国2025年5G基站数量超过450万个。 2数据来源：《2024年数字经济展望报告》，经合组织 3数据来源：日本KDD公司I2024年财报 4数据来源：欧盟5G观察（5GObservatory） 数据来源：业界、TDIA 图3全球5G基站部署情况 数据来源：业界、TDIA 图4全球5G基站分布情况 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2024年四季度，我国5G基站总数达到425.1万个，全年新增87.4万个，地级市区、县城城区已实现5G100%覆盖，占比全球5G基站部署量的66.7%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累 计建成5G基站240万个，其中700Hz基站81万个；中国联通与中国电信合力打造高中低频协同、5G/4G融合的高质量网络，5G中频段基站137万个，4G中频基站超200万站，800MHz/900MHz低频共享基站79万个，5G网络基本实现了全国乡镇及以上区域连续覆盖、重点场景和重点客户的深度覆盖。 数据来源：工信部 图5我国5G基站部署情况 （四）全球5G用户突破21.3亿，我国5G用户超10.14亿 2024年四季度，全球5G用户总数达到21.3亿，同比增长35.67%，季度新增5G用户约1.2亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到11.5亿。其中，中国5G用户数达到10.14亿，日本5G用户数约1亿，韩国5G用户数约3563万5。北美地区5G用户数约3.3亿，南亚地区印度5G用户数约2.7亿，欧洲地区5G用户约2.3亿，其他国家地区5G用户数约1.5亿。 5数据来源：韩国科学与信息通信技术部 数据来源：业界、TDIA 图6全球5G用户发展情况 我国5G用户规模持续扩张。截至2024年12月底，我国5G用户达到10.14亿，同比增长25.96%，占全球5G用户数的47.6%。运营商方面，中国移动5G网络用户数超过5.14亿户；中国联通累计5G套餐用户数突破2.9亿；中国电信5G套餐用户数突破3.51亿。 图7我国5G用户发展情况 数据来源：工信部、TDIA （🖂）RedCap网络商用部署加速推进 我国5GRedCap已进入规模商用部署阶段，支持RedCap技术的 5G基站总规模超83万站，预计2025年底基站规模将突破100万。中国移动已建成全国规模最大的RedCap商用网络，支持RedCap的5G基站总规模超43万，实现全国所有县城以上区域700MHzRedCap 连续覆盖，按需开通2.6GHz/4.9GHzRedCap功能，打造华电光伏、宁波李慧利、深圳垃圾分类监管等40余个标杆案例。中国联通和中 国电信已启动“万站行动”加速规模化部署，目前在全国超过17个 省份实现5GRedCap连续覆盖，累计开通支持RedCap的5G基站超过40万站，重点推进工业、能源等场景的试点应用。 5G产业和市场发展报告（2024Q4） 第二章5G芯片与终端 全球5G基带芯片累计发布25款，5GSoC芯片累计发布 122款 终端生态繁荣发展，全球5G终端累计发布3810款全球手机市场温和回暖，季度同比增长2.4% 全球累计发布20款5GRedCap芯片，我国累积发布5GRedCap终端产品超194款 01芯片 （一）全球5G基带芯片累计发布25款 截至2024年四季度，全球累计发布5G基带芯片共25款，分别来自于高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商。其中，高通累计发布14款5G基带芯片，占比达到56%；三星、联发科技、海思以及紫光展锐发布的5G基带芯片款型数量分别为4款、2款、2款、3款，详见附件八。2024年，共有3款5G基带芯片问世，分别是高通骁龙X80、三星Exynos5400以及紫光展锐V620。 高通骁龙X80在毫米波频段可以实现10载波聚合，在Sub-6GHz 频段可实现6载波聚合，下行峰值速率10Gbps，上行峰值速率为3.5Gbp，并首次在5G调制解调器中集成了NB-NTN卫星通信，且已经实现3GPPR18标准，率先步入5G-A阶段。 三星Exynos5400适用于双向卫星通信的5G调制解调器，搭载 于Exynos版GalaxyS24和S24+以及谷歌Pixel9系新产品中，结合NB-IoTNTN和NRNTN网络技术，能在无蜂窝网络的环境下进行双向卫星通信，并支持毫米波与Sub-6GHz两种5G网络模式，Sub-6GHz支持4x4MIMO，毫米波则支持2x2MIMO。 紫光展锐V620是业界首款全面支持5GR16宽带物联网特性的 芯片平台，上下行速率可以达到4.67Gbps及1.875Gbps，相比上一代 （V510）提升100%，同时功耗降低20%，可广泛应用于5GFWA、 5G手持终端、5G模组、笔电、网关等多种形态的设备，赋能垂直行业发展。 （二）全球5GSoC芯片累计发布122款，季度新增8款 截至2024年12月，全球5GSoC（系统级芯片）芯片累计发布122款。高通、联发科技、三星、海思、紫光展锐以及谷歌5GSoC产品数量分别为36款、52款、13款、11款、6款、4款，详见附件九。2024年四季度，高通、联发科技、三星以及华为四家厂商共推出8款5GSoC芯片。 高通科技发布1款旗舰5GSoC芯片骁龙8Elite，集成X805G调 制解调器-RF射频系统，峰值下载速率10Gbps，峰值上行3.5Gbps。支持3GPPR17及R18标准，配备专用AI张量加速器，支持毫米波频段8载波聚合，采用4x6MIMO解决方案，可在更多地方实现数千兆级别5G速度，同时支持NB-NTN卫星通信。 联发科技发布3款5GSoC芯片，分别为天玑9400、天玑8400 以及天玑8350。其中，天玑9400是联发科技旗舰芯片，采用台积电 第二代3nm工艺制程，相较上一代同性能功耗降低40%；集成支持3GPPR17标准的AI