2022年第四季度5G产业和市场发展报告

TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 5G产业和市场发展报告 市场研究系列 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 版权声明 目录 第一章5G标准与频谱1 第二章5G网络5 第三章5G芯片12 第四章5G终端21 第�章5G应用27 附件一：5G频谱分配情况31 附件二：全球主要国家5G战略及政策（部分）36 附件三：中国省市级5G政策与规划38 附件四：4G网络重点数据42 5G产业和市场发展报告（2022Q4） 第一章 5G标准与频谱 95个国家和地区已（部分）完成5G频谱拍卖/分配 工信部批准中国联通重耕900MHz频段用于5G 中国商飞获首张企业5G专网频率许可 1.3GPPR17标准冻结，5.5G标准制定开始启动 2022年6月6日，3GPP5GR17（5GRelease17）标准，即第三个完整版的5G标准正式宣布冻结，标志着5G系统的增强功能已具备完整的技术支撑，5G技术和标准进入成熟和稳定期。 R18（5GRelease18）是5.5G（5G-Advanced）标准制定阶段的开始，预计将于2023年12月完成。R18标准演进方向已经逐步明确：一是持续增强宽带能力，如定义5G演进能力与需求、优化频谱资源配置和使用方式等；二是面向垂直行业的精细化设计，如上行能力、定位等能力增强，更灵活的组网方案等；三是新业务场景开发，如对新业务场景及网络要求研究，AI增强网络能力，网络支持AI应用等。 表15G标准演进特点汇总 5GR15 标准名称 R16 R17 R18 阶段划分 5G基础标准 5G完整标准 5G增强标准 5.5G 冻结时间 2019年3月 2020年7月 2022年6月 预计2023年12月 侧重场景 eMBB和基础 URLLC eMBB增强和 uRLLC能力完善 持续扩展 5G-A 技术特性 增强移动宽带 中低频eMBB基础毫米波eMBB 毫米波eMBB增强(传输和部署能力) 扩展频段：中频、毫米波多天线能力持续提升初步拓展空天地覆盖 持续增强移动宽带：提升频谱效率业务能力提升提升部署灵活性非地面通信增强 低时延高可靠 基础uRLLC承载 完善的uRLLC能力支持时间敏感网络基础车联网 高容量uRLLC更丰富车联网场景 垂直行业精细化设计：专用类型终端专有场景增强更灵活组网方案 物联网 NB-IoT技术支持的mMTC 5G核心网支持NB-IoT和eMTC 中高速大连接物联网 网络基础能力 服务化架构基础设计服务化协议定义网络切片，边缘计 直连通信（NR-V2X）、米级定位、5G广播网络基础能力增强 亚米级定位多播广播5G与人工智能融合 新业务场景开发：新业务网络要求AI增强网络性能支持各类AI应用 算 网络智能化 安全 基本安全机制 安全架构演进 物联网安全 数据来源：TDIA 2.全球5G频谱工作持续推进，超95个国家地区完成分配 截至2022年底，全球已有超过137个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过95个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有66个国家与地区完成sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，83个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，29个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 3.工信部批准中国联通重耕900MHz频段用于5G 2022年11月，工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的 904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点。此次中国联通获批使用900MHz频段开展5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。 4.工信部调整频率使用规划，为5G、6G预留频谱资源 2022年12月，工信部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整，调整后微波通信系统可使用频段为：4500-4800 MHz、7125-7725MHz、7725-8500MHz、10.7-11.7GHz、12.75-13.25GHz、14.5-15.35GHz、21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz。 此次调整通过新增毫米波频段（E波段，71-76/81-86GHz）大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，可进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源，更好满足微波通信等无线电产业高质量发展需要。 5.中国商飞获首张企业5G专网频率许可 2022年四季度，工信部给中国商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可（5925-6125MHz和24.75-25.15GHz）。其中，5925-6125MHz频段主要业务有固定、卫星固定（地对空）及移动业务， 24.75-25.15GHz频段基于其毫米波频段特点，可以提供更高带宽、更低时延的网络体验。商飞获批5G专网频率许可，是我国5G行业 专网应用重要里程碑，有望进一步激发5G融合应用创新活力。 5G产业和市场发展报告（2022Q4） 第二章 5G网络 102个国家和地区251个5G商用网络 全球5G基站364万个，我国5G基站231万个 全球5G用户10.1亿，我国5G用户5.6亿 1.全球商用网络超过251张，5GSA网络部署加速进行 全球5G网络稳步发展。截至2022年四季度末，全球102个国家和地区的251个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络。2022年四季度，全球新增5G商用网络27张，全年新增51张。 300 251 250 224 200 213 218 200 160 174 180 150 140 118 102 100 61 73 50 29 12 16 22 20 14 6 20 13 27 5 6 0 2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 5G商用网络数量 新增5G商用网络数量 联通、中国电信、T-Mobile、KT、Softbank、Vodafone、RAIN、 DIRECTV、CMHK和STC、Verizon等。 图1全球5G商用网络发展情况 5GSA商用网络开始加速。截至2022年底，全球有21个国家和地区的32个运营商宣布开通5GSA商用网络，包括中国移动、中国 数据来源：GSA、TDIA 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多，38个国家和地区的107个运营商商用5G，网络数量占比达到42.6%；其次是亚洲与太平洋地区，23个国家和地区的62个运营商商用5G，网络数量占比达到22%；北美和拉丁美洲地区共有16个国家和地区商用5G，网络数量达到40个；中东和非洲地区共有25个国家和地 17% 16% 25% 42% 北美和拉丁美洲 欧洲 亚洲与大洋洲 中东和非洲 区商用5G，网络数量达到42个。 图2全球5G商用网络地区分布情况 数据来源：GSA、TDIA 600500400 349 378 386 397 417 434 443 466 487 491 496 503 515 300200100 29 8 11 20 17 9 23 21 4 5 7 12 0 网络投资方面，截至2022年底，全球155个国家和地区的515家运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络，预计2023年底5G投资运营商将达到550个。其中，全球有52个国家和地区的112个运营商正在投资部署或计划投资部署5GSA网络，占比5G投资运营商数量（515家）近22%。 5G投资运营商数量新增数量 图3全球5G网络投资情况 数据来源：GSA、TDIA 2.全球5G基站总量超过364万个，中国基站规模全球领先 400 364 350 308 300 269 250 233.1 211.5 200 150 138.7 157 110 115.5 100 93 54.5 50 23 39 56 17 5.5 23.2 18.3 21.6 35.9 0 2020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 5G基站部署量（万） 5G基站新增量（万） 截至2022年底，全球5G基站部署总量超过364万个。其中，中国5G基站累计建成开通231.2万个，北美地区5G基站约32万个，欧洲地区5G基站约26万个，韩国5G基站超20万个，日本5G基站约10万个，其他地区约45万个。预计2025年全球将建有5G基站 650万个。 数据来源：业界、TDIA 图4全球5G基站部署情况 2022年四季度，受疫情等多种因素影响，我国5G基站建设速度有所放缓，季度新增5G基站9.2万个，全年新增88.7万个，总数达到231.2万个，占移动基站总数的21.3％，占比全球5G基站部署量的63.5%。其中，中国移动5G基站数量达到127万个，中国联通、中国电信5G基站超过104万个（含共建共享）。 表2国内各省市5G基站情况汇总 省市 现有5G基站数（万） 基站规划数（万） 北京 7.3 6.3（2025年） 天津 5.4 5（2022年） 河北 8.38 15（2026年） 上海 6.8 7（2025年） 江苏 18.6 25.5（2025年） 浙江 16.7 20（2025年） 福建 7.1 12（2025年） 山东 16.2 18（2023年） 广东 22.6 25（2025年） 海南 1.8 2.5（2025年） 山西 6.7 12（2025年） 安徽 8 15（2025年） 江西 6.4 10（2025年） 河南 14.6 20（2025年） 湖北 8.24 13（2025年） 湖南 8.8 15（2025年） 内蒙古 4.2 5（2025年） 广西 6.6 10（2025年） 重庆 8 15（2025年） 四川 10.8 25（2025年） 贵州 8 13（2025年） 云南 6.4 15（2025年） 西藏 0.81 3（2025年） 陕西 5.9 11（2025年） 甘肃 2.8 4.5（2025年） 青海 1 0.7（2022年） 宁夏 0.94 3（2025年） 新疆 3.3 -- 辽宁 6.7 14（2025年） 黑龙江 5.4 11.4（2025年） 吉林 2.8 5.5（2025年） 数据来源：TDIA、政府网站 3.全球5G用户超过10.1亿，我国5G用户占比过半 2022年四季度，全球新增5G连接用户1.1亿，全球5G用户总数超过10.1亿。其中，中国5G用户数超过5.6亿，北美5G用户数 120000 100000 80000 60000 40000 101000 90000 81140 73000 66000 50000 35000 41800 20000 1750022500 2000 6300 4300 9000 2700 8500 125006800 5000 16000 8200 7000 8140 886011000 0 5G连接用户总数（万） 新增5G连接用户总数（万） 图5全