5G产业和市场发展报告（2024Q1）

5G产业和市场发展报告 市场研究系列 2024Q1 TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 PART15G频谱与标准1 （一）全球超100个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进2 （二）3GPP正式确定6G标准化时间表，5G-A将持续演进多个版本2 PART25G网络4 （一）全球5G商用网络超过308张，5G网络投资建设持续推进.5 （二）全球5G基站建设稳步发展6 （三）全球5G用户突破16亿，我国5G用户规模超4G8 （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进10 PART35G芯片与终端12 01芯片13 （一）全球5G基带芯片累计发布24款13 （二）全球5GSoC芯片累计发布98款，季度新增3款14 （三）5GSoC芯片高端化发展，新产品集中采用4nm制程21 （四）超84%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片21 （🖂）全球5GRedCap芯片累计发布超13款23 02终端24 （一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展24 （二）全球终端累计发布3427款，行业终端形态多样化发展24 （三）我国5G入网终端达1616款，行业终端形态不断丰富25 （四）全球智能手机出货温和回暖同比增长7.8%26 （🖂）全球5GRedCap产品累计发布超59款28 PART45G应用31 （一）我国5G应用覆盖7成国民经济大类，5G商业化项目超9.4 万个32 （二）我国5G行业专网持续升级，专网项目总数超过3.26万个33 （三）我国5G-A商用进程加速，积极探索创新应用33 附件一：5G频谱已完成分配情况35 附件二：全球主要国家5G战略及政策（部分）41 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划43 附件四：中国省市级5G政策与规划44 附件🖂：国内各省市5G基站情况汇总48 附件六：4G网络重点数据49 PART1 5G频谱与标准 全球超100个国家地区完成5G频谱分配 3GPP正式确定6G标准化时间表 （一）全球超100个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源 规划持续推进 GHz(3410-3470MHz)和26GHz(26.5-27.5GHz)频段分配/拍卖。据 TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有76个国家与地区完成sub 1GHz频段频谱的拍卖/分配，95个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，33个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件 一。 （二）3GPP正式确定6G标准化时间表，5G-A将持续演进 多个版本 2024年3月，3GPP正式敲定6G标准化时间表。5G-A在Rel-18、 Rel-19、Rel-20持续演进多个版本，为6G标准奠定基础。3GPP预计最早在2024年底启动6G业务场景与需求的研究、2025年开始Rel-20 截至2024年3月底，全球已有超过141个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过100个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，新增奥地利完成3.6 标准研究项目（StudyItem），预计在2029年6月完成第一版Rel-21 6G国际标准规范，业界期望6G能在2030年前后具备商用能力。 图13GPP6G标准化时间表 PART2 5G网络 全球5G商用网络超过308张，季度新增4张 全球5G基站建设稳步发展，我国5G基站累计建成开通 364万个 全球5G用户突破16亿，我国5G用户规模超4G （一）全球5G商用网络超过308张，5G网络投资建设持续 推进 图2全球5G商用网络发展情况 数据来源：GSA、TDIA 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多， 42个国家和地区的130个运营商商用5G，网络数量占比达到42.2%；其次是亚洲与太平洋地区，27个国家和地区的69个运营商商用5G， 全球5G网络稳步发展。截至2024年一季度末，全球119个国家和地区的308个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络4个。 网络数量占比达到22.4%；中东和非洲地区共有30个国家和地区商用5G，网络数量达到58个，网络数量占比达到18.8%；北美和拉丁美洲地区共有20个国家和地区商用5G，网络数量达到51个，网络数量占比达到16.6%。 图3全球5G商用网络地区分布情况 数据来源：GSA、TDIA 5GSA商用网络部署持续推进。据GSA报告数据显示，截至2024年一季度末，至少有来自27个国家和地区的49家运营商已完成5GSA网络部署并推出服务，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio、Telus、O2Telefónica等。 网络投资方面，截至2024年一季度末，全球176个国家和地区的585家（新增3家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有56个国家和地区的124家运营商正在投资5GSA网络，占比5G投资运营商数量（585家）的21.2%。 （二）全球5G基站建设稳步发展 截至2024年一季度末，全球5G基站部署总量约549万个，同比增长36.5%，季度新增32万个。其中，中国5G基站累计建成开通 图4全球5G基站部署情况 数据来源：业界、TDIA 364.7万个，北美地区5G基站约34万个，欧洲地区5G基站约36万个，韩国5G基站超22万个，日本5G基站约16万个，其他地区约75万个。预计2025年全球将建有5G基站650万个。 数据来源：业界、TDIA 图5全球5G基站分布情况 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2024年一季度，我国5G基站总数达到364.7万个，同比增长37.8%，占比全球5G基站部署量的66.1%。三大运营积极推动低频5G基站建设，农村地区网络覆盖和用户体验显著提升，其中700MHz5G基站 图6我国5G基站部署情况 数据来源：业界、TDIA （三）全球5G用户突破16亿，我国5G用户规模超4G 2024年一季度，全球5G用户总数约16.8亿，同比增长47.4%， 季度新增5G用户约1.1亿。其中，中国5G用户数达到8.74亿，北美5G用户数约2.7亿，欧洲5G用户约1.7亿，日本5G用户数约7000 累计建成62万个（中国移动与中国电信共建），800MHz5G基站累计建成25万个（中国电信），900MHz5G基站累计建成68万个（中国联通）。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建成5G基站190万个，中国联通携手中国电信累计开通5G共享基站超过121万。 万，韩国5G用户数约3790万，其他国家地区5G用户数约2.43亿。 图7全球5G用户发展情况 数据来源：TDIA 图8我国5G用户发展情况 数据来源：工信部、TDIA 我国5G用户规模持续扩张，超过4G用户近1亿。截至2024年3月底，我国5G用户达8.74亿，同比增长40.9%，占我国移动用户总数的49.8%，占全球5G用户数的52.0%。5G套餐用户方面，截至2024年3月，国内5G套餐用户总数达到13.96亿，中国移动5G套餐用户达7.98亿，占其移动用户总数的80.20%；中国电信5G套餐 用户超过3.28亿，占其移动用户总数的79.85%；中国联通5G套餐用户2.68亿，占其移动用户总数的79.42%。 表1中国三大运营商5G套餐用户发展情况（万人） 时间 中国移动 中国电信 中国联通 2020Q1 3172.3 1661 — 2020Q2 7019.9 3784 — 2020Q3 11359.2 6480 — 2020Q4 16500.3 8650 — 2021Q1 18876.1 11123 9185.2 2021Q2 25069.5 13115 11333 2021Q3 33122.1 15554 13694.5 2021Q4 38680.8 15492.8 18780 2022Q1 46655.1 21075 17065.7 2022Q2 51094.3 23165 18491.5 2022Q3 55679.8 25104 20083.6 2022Q4 61400.5 26796 21272.7 2023Q1 68923.5 28321 22380.7 2023Q2 72180.4 29476 23244.5 2023Q3 75036.2 30761 24807.2 2023Q4 79450.3 31900 25963.8 2024Q1 79853.6 32872 26886.5 数据来源：运营商，TDIA （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进 全球运营商积极布局5G-A，加速推进商用进程。目前，全球已有13家运营商发布5G-A试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du，阿曼电信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等。 2024年一季度，我国5G-A网络商用部署正式启动。三大运营商已经在北京、上海、广东、浙江、河北、河南、山东等20多个省份完成5G-A试点网络部署，在超过16个省市的20余个城市部署5G-A 3CC网络示范区并完成验证测试，加速推进5G-A网络规模化商用进程。其中，中国移动已公布首批100个5G-A网络商用部署城市名单，预计在2024年底将扩大至超过300个城市完成全球规模最大的5G-A商用部署。 我国5GRedCap已进入规模商用部署阶段，支持RedCap技术的 5G基站总规模超23万站。中国移动支持RedCap的5G基站总规模 超10万，覆盖全国52个城市，实现城区连续覆盖。中国联通和中国电信累计开通超13万站支持RedCap技术的5G基站。 PART3 5G芯片与终端 全球5G基带芯片累计发布24款，5GSoC芯片累计发布 98款 终端生态繁荣发展，全球5G终端累计发布3427款 全球手机市场温和回暖，季度同比增长7.8% 全球5GRedCap累计发布13款芯片、59款终端产品 01芯片 （一）全球5G基带芯片累计发布24款 5G-A基带芯片，首次实现AI与5G-A融合并集成IoT-NTN集成NB-NTN卫星通信，预计将在2024年下半年推出搭载骁龙X80的商用产品。 表2符合3GPP标准的5G基带芯片 截至2024年一季度，全球累计发布5G基带芯片共24款，分别来自于高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商。季度新增1款5G基带芯片，高通骁龙X80是继骁龙X75之后的第二款 厂商 芯片 发布时间 制程 DL峰值速率 UL峰值速率 高通 骁龙X50 2016.1 10nm 5Gbps（毫米波频段）；2.35Gbps（Sub 6GHz） -- 高通 骁龙X55 2019.2 7nm 7.5Gbps 3Gbps 高通 骁龙X52 2019.12 7nm 3.7Gbps 1.6Gbps 高通 骁龙X60 2020.2 5nm 7.5Gbps 3Gbps 高通 骁龙X51 2020.6 8nm 2.6Gbps 900Mbps 高通 骁龙X53 2021.2 -- 3.7Gbps 1.6Gbps 高通 骁龙X62 2021.2 -- 4