5G产业和市场发展报告2023Q4

TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA 5G产业和市场发展报告 TDIA 市场研究系列 TDIA 2023Q4 TDIA TD产业联盟 TDIA TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA 版权声明 TDIA TDIA TDIA 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 TDIA TDIA TDIA 目录 TDIA PART15G频谱与标准1 TDIA （一）全球超100个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进2 （二）6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已建立2 （三）3GPPRel-19首批16个RAN标准立项，5G-A标准制定进入新阶段3 TDIA TDIA （四）全球5G专利布局竞争愈发激烈，专利纠纷预示5G标准必要专利必争地位6 PART25G网络9 （一）全球5G商用网络超过304张，5GSA网络投资建设加速推进10 （二）全球5G基站建设进入平稳期，我国基站建设仍保持较高水平11 （三）全球5G用户突破15.7亿，我国5G用户占比过半13 TDIA PART35G芯片与终端16 01芯片17 （一）全球5G基带芯片累计发布23款，创新迭代进度放缓17 （二）全球5GSoC芯片累计发布94款，季度新增4款18 TDIA （三）5GSoC芯片高端化发展，新产品集中采用4-7nm先进制程23 （四）全球智能手机AP/SoC芯片寡头垄断格局稳定24 TDIA 02终端25 （一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展25 TDIA （二）终端形态多样化发展，行业终端快速成长25 （三）我国5G入网终端达1499款，行业终端形态不断丰富26 TDIA 03终端——手机28 （一）全球智能手机出货触底回暖，首次季度同比增长8.5%28 （二）国内手机市场大幅回暖，出货量达近两年最高水平29 （三）国内手机市场华为市场份额涨幅最大，OV两厂市占率下跌30 TDIA （四）超85%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片31 TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA PART45G应用33 TDIA （一）“扬帆”三年行动计划圆满收官，我国5G应用覆盖7成国民经济大类、5G商业化项目超9.4万个34 TDIA （二）我国5G行业专网持续升级，专网项目总数超过3.16万个35 （三）“5G+工业互联网”利好政策加持，加快数字经济与实体经济深度融合36 附件一：5G频谱分配情况39 TDIA 附件二：全球主要国家5G战略及政策（部分）45 TDIA 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划47 附件四：中国省市级5G政策与规划48 附件🖂：国内各省市5G基站情况汇总52 TDIA 附件六：4G网络重点数据53 TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA PART15G频谱与标准 全球超100个国家地区完成5G频谱分配 TDIA 阿根廷、加拿大、瑞典和波兰等国频谱分配有新进展 TDIA 6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已建立 TDIA 3GPPRel-19首批16个RAN标准立项，5G-A标准制定进入新阶段 TDIA 我国拥有5G标准必要专利声明全球占比达42%，累计向3GPP提交3万余篇文稿 TDIA TDIA （一）全球超100个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源 规划持续推进 截至2023年12月底，全球已有超过141个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过100个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有76个国家与地区完成sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，95个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，32个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 全球最新完成分配频段集中于1-6GHz。2023年四季度，来自美洲和欧洲地区的四个国家完成最新频谱分配进展，分别是阿根廷、加拿大、瑞典和波兰，分配频段集中于1-6GHz，其中阿根廷、加拿大、波兰完成分配频段均为3.4-3.8GHz。 TDIA 表12023年Q4最新频谱完成分配/拍卖情况 频段划分 国家 地区 频段 1-6GHz 阿根廷 美洲 3.5GHz 1-6GHz 阿根廷 美洲 3.48-3.80GHz 1-6GHz 瑞典 欧洲 120MHzat2.1GHz；190MHzat2.6GHz 1-6GHz 加拿大 美洲 3.8GHz（3.65-4.2GHz） sub1GHz 瑞典 欧洲 70MHzat900MHz 1-6GHz 波兰 欧洲 3.48-3.8GHz TDIA TDIA 数据来源：GSA、TDIA （二）6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已建立 2023年世界无线电通信大会（WRC-23）上，各国代表就6GHz 频段划分用于国际移动通信（IMT，含5G/6G）系统达成共识、形成 TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA 新决议。中频段已成为全球5G网络部署的主流频段,与毫米波、太赫兹等高频段相比，6GHz频段兼具广覆盖和大容量优势，是未来5至10年发展移动通信的最佳潜在频谱资源，可充分发挥现有中频段5G全球产业的优势，降低网络建设成本，尤其适合发展中国家部署5G/6G网络。关于6GHz频段划分议题，WRC-23累计收到6个区域电信组织和近30个国家的提案，最终各国代表就国际移动通信（IMT，含5G/6G）系统频谱划分达成共识，形成6GHz频段划分新决议：1区（欧洲、非洲、俄联邦和阿拉伯国家地区）划分整个6425-7125MHz频段用于IMT；2区（美洲地区）部分国家划分整个6425-7125MHz频段用于IMT；3区（亚太地区）划分整个7025-7125MHz频段用于IMT，在此基础上，3区部分国家划分6425-7025MHz频段用于IMT。此次决议标志着6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已充分建立。 TDIA TDIA （三）3GPPRel-19首批16个RAN标准立项，5G-A标准制定进入新阶段 TDIA TDIA 2023年12月，3GPP召开RAN#102次会议，确定了Rel-19首批16个RAN领域立项课题，标志着5G-Advanced国际标准制定进入新阶段。从本次立项布局来看，5G-A将进一步推动跨领域技术融合，包括无源物联、AI融合、非地面网络、双工演进、网络节能增强等技术。项目详情见表2。 TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA 表23GPPRel-19标准项目 主导工作 组 项目 研究内容 文稿号 类型 聚焦新型超低功耗标签设 备，针对基站直连和终端作 为中继节点的2种拓扑架 构，进行物理层传输结构、 AmbientIoT 传输流程、协议栈简化及高层信令流程、核心网和无线 RP-234058 Studyitem 接入网接口等方面的研究，使能超低功耗、超低成本的 物联网盘存、命令下发应 用。 基于R18SI机器学习在物 AI/MLforAirinterface 理层的应用研究，开展AI 模型的全生命周期管理模式、基于AI的波束管理和 RP-234039 Normativeworkitem（stage2&3） 定位等用例的标准制定。进一步提升多天线传输性 能，研究现网中发现的宏微 RAN1 MIMOEvolution 站间干扰解决方案、终端触发的波束管理增强、大于 32端口码本增强、相干联 RP-234007 Feature 合传输站间同步增强、3天 线终端上行传输等。 基于R18SI对全双工技术 的研究，开展子带全双工和 DuplexEvolution 跨链路干扰管理方案标准制定，使能TDD频段同一时隙上下行双工传输，提升上行覆盖、降低无线侧空口 RP234035 Normativeworkitem （stage3） 时延，为未来同时同频全双 工技术研究奠定基础。 在R18基础上进一步扩展 NetworkEnergySaving 网络节能场景，研究空闲态 /非激活态模式下公共信号/信道的按需/自适应传输，辅小区同步信号按需传输 RP-234065 Normativeworkitem （stage3） 设计等。 TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA TDIA 在R18SI对超级功耗信号 LP-WUS/WUR 设计的研究，开展基于 OOK波形的低功耗唤醒信号、低功耗同步信号，以及寻呼、测量等流程的标准制 RP-234056 Normativeworkitem （stage3） 定， ExploringStudyinNewspectrum (7-24GHz) 面向未来6G潜在的频谱需求，开展7-24GHz的信道传播特性研究，进一步探索近场传播特性以及空间非 平稳特性。 RP234018 Studyitem Channel 针对通感一体入侵检测和 Modellingfor 轨迹跟踪场景开展信道建 RP234069 Studyitem ISAC 模研究。 AI/MLforAirInterfaceSI(Mobility) 充分挖掘机器学习预测能力，探索AI在移动性方面的应用，例如网络触发的切 换、测量和事件预测等。 RP234055 Studyitem 针对R18制定的层1层2 MobilityEnhancements 触发的移动性（LTM）进一步扩展应用场景，降低移动性带来的时延、信令开销、 RP234036 Normativeworkitem（stage2&3） 中断时间。 在R18的节能和容量研究 基础之上，进一步研究支持 RAN2 EnhancementsforXR 具有不同特征的多模态数据的传输机制，以及降低终端测量对于XR业务周期性 RP-234080 Feature 传输的影响。 进一步增强NTN卫星通信 网络能力、扩展应用场景，开展下行覆盖增强、上行容 Normative NTNforNR 量/吞吐量增强、支持广播 RP-234078 workitem 业务、支持全基站上星的再 （stage3） 生架构、支持RedCap的标 准制定。 NTNforIoT 进一步提升IoT-NTN场景性能，开展全基站为再生负载的存储转发架构设计、上 行容量增强研究等。 RP-234077 Normativeworkitem （stage3） TDIA TDIA TDIA TDIA RAN3 AI/MLforNG-RAN 继续挖掘基于AI的网络优化新用例，包括：覆盖和容量优化、网络切片、多跳终端轨迹预测、双连接，分离式架构，网络节能增强，连 续数据采集。 RP234054 Studyitem SON/MDT Enhancements 聚焦移动性鲁棒性增强、切片，NTN的优化。 RP-234038 Feature AdditionalTopologicalEnhancements 开展多样化网络拓扑和节点的无线网架构/功能研究，包括使能WAB（无线接入回传技术）和5G家庭 基站 RP234041 Studyitem TDIA TDIA TDIA TDIA 数据来源：3GPP （四）全球5