5G产业和市场发展报告（2024Q2）精简版

TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 2024 5G产业和市场发展报告 2024年第二季度 本期热点 104个国家地区完成5G频谱分配，3GPPR18冻结并开启首个6G标准讨论工作 全球5G网络建设稳步发展，5G基站约594万，5G用户突破18.7亿 全球手机市场持续回暖季度同比增长6%，RedCap产业快速发展累计发布产品超94款全球超78个国家实现私有频段4G/5G专网部署，我国5G应用案例超10.4万个 1/9 104个国家地区完成5G频谱分配，3GPPR18冻结并开启首个6G标准讨论工作 频谱 全球已有超过142个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过104个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配。 3GPP开启首个6G标准研讨工作。2024年5月，3GPP先后在荷兰和韩国举办了6G需求场景国际研讨会和SA1#106工作组会。针对3GPPSA16G标准化工作，从地区分布看，中、欧、美、日、韩、印将成为推动6G发展的中坚力量，各国家/地区提交3GPPSA16G文稿比例分别为：中国31%、欧洲29%、美国14%、日韩印26%。 按地区分布统计提交3GPPSA16G稿件数量占比 标准 日韩印26% 频段 已完成拍卖/分配的国家数量 Sub1GHz 76 1-6GHz 104 above6GHz 33 中国31% 5G-A第一个版本国际标准正式冻结。2024年6月18日，3GPP在RAN第104次会议上宣布R18标准正式冻结，确立了5G-A第一个版本的国际标准，5G正式演进步入5G-A阶段。 美国14% 欧洲,29% 2/9 5G网络建设稳步推进，全球5G用户突破18.7亿，我国5G用户超9.2亿 欧洲 商用5G国家/地区 119 5G商用网络 320 5GSA商用网络 49 5G用户 18.7亿 5G基站亚太地区 594万 5G商用网络数量 5G商用网络数量占比40.6% 全球5G网络 占比21.6% 北美&拉丁美洲5G商用网络数量占比19.1% 中东&非洲 5G商用网络数量占比18.8% 中国5G网络 5G基站 5G用户 5G基站共建共享 支持RedCap5G基站 391.7万个 9.27亿 311万个+ 43万+ 3/9 季度新增8款5GSoC芯片，RedCap芯片累计发布超18款 5GSoC芯片 骁龙6sGen3 天玑6300天玑7025天玑7300X 天玑7300天玑8250天玑9300+ 5GRedCap芯片 厂商 产品名称 翱捷科技 ASR1903 高通 骁龙X32 高通 骁龙X35 归芯科技 GX50x系列 联发科技 MediaTekT300 联发科技 MediaTekM60 摩罗科技 Moru100 摩罗科技 Moru200 思星半导体 Everthink6601 思星半导体 Everthink6610 新基讯 IM6501 新基讯 IM2501 智联安 MK8510 智联安 MK8520 智联安 MK8530 中移芯昇 CM9610 紫光展锐 V517 4/9 5G终端生态繁荣发展，行业终端不断丰富 全球5G终端达到3720款，非手机终端1878款，占比超过50%，5G终端呈现款型多样化发展趋势。 我国5G入网终端达到1725款，其中智能手机986款，无线数据终端628款，无线车载无线终端85款，卫星移动终端26款。 全球5G终端款型分布我国5G入网终端款型分布 照相机/警用记 无线车载无线 终端,6%CPE,5% 手机,50% 无线热点,3% 录仪,2% 车用模组/热点及车载单元, 模组,10% 工业级CPE/模组/网关,5% 执法记录仪,4% 笔记本电脑,1% 对讲机,1% 路侧单元/车载单 元,1% 平板/笔记本电脑,4% 模组,11% 其他,12% CPE,12% 工业级CPE/模组/网关,8% 4% others,6% 智能手机,57% 其他,13% PDA,1% 卫星移动终端,1% 平板电脑,2% 照相机,1% 无人机,1% 无线热点,3% 5/9 我国累计发布5GRedCap终端产品超76款 截至2024年第二季度，据不完全统计，我国有22家厂商累计发布5GRedCap产品超76款，产品类型主要面向垂直行业应用。 5GRedCap终端厂商（部分）5GRedCap终端产品款型分布 工业网关,24% 工业路由器,15% 工业DTU,5% 工业CPE,4% 模组,37% 加密狗,1% 摄像头,4% 无线路由器,4% CPE,3% 5GMiFi,1% ODU,1% 电力网关,1% 6/9 全球智能手机出货持续回暖同比增长6% 2024年第二季度，全球智能手机出货量2.85亿部，同比增长6% 我国智能手机出货量约为7600万部，其中5G手机出货量约6800万部，手机市场持续回暖 14% 8% 8% 33% 12% 8% 10% 31% 14.93% 14.86% 5.89% 11.06% 14.67% 6.56% 全球智能手机市场份额 中国智能手机市场份额 21% 20% 16% 17% 17.66% 17.93% 14.07% 15.95% 16.43% 15.27% 15.17% 19.55% 2024年Q2市场份额2023年Q2市场份额 SamsungAppleXiaomivivoOPPOOthers 2024年Q2市场份额（%）2023年Q2市场份额（%） vivoXiaomiAppleOPPOHUAWEIHONOROthers 7/9 全球行业专网建设持续推进，我国5G应用案例超过10.4万个 2024年二季度，我国5G应用已经覆盖71个国民经济大类，5G应用案例超过10.4万个，5G+工业互联网在建项目数超过1.3万个，5G行业虚拟专网项目总数超3.56万个。 截至2024年二季度，全球已有来自78个国家的1427个产业主体完成私有频段4G/5G专网部署，较2023年四季度（1384个）净增43个产业主体。制造业是4G/5G专网主要应用领域，已有279个制造业主体完成专网部署 打造智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等5G商用案例超过3.9万个，其中智慧工厂超过5000家，智慧矿山超过610个，智慧冶金超过250个 全球私有频段5G专网建设情况 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024H1 0 1427 打造超过500个5G应用场景，超3.3万个5G应用商业化项目，覆盖矿山、钢铁、电力等74个细分行业，打造4000多个5G全连接工厂项目 打造行业领先的场景化专网方案，赋能高清视频、数采数控、无人巡检、双域切换、车联网等应用场景，落地5G行业应用项目累计超过3.2万个 专网数量净增长 8/9 报告目录 PART15G标准与频谱 •全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进 •3GPPRel-18正式冻结，开启首个6G标准讨论工作 PART25G网络 •全球5G商用网络超过320张，5G网络投资建设持续推进 •全球5G基站累计建成594万个 •全球5G用户突破18.7亿，我国5G用户规模达9.27亿 •5G-A和RedCap网络商用部署加速推进 PART35G芯片与终端 01芯片 •全球5G基带芯片累计发布24款 •全球5GSoC芯片累计发布106款，季度新增8款 •5GSoC芯片高端化发展，新产品集中采用4nm制程 •超84%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片 •全球5GRedCap芯片累计发布超18款 02终端 •全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展 •全球终端累计发布3720款，行业终端形态多样化发展 •我国5G入网终端达1725款，行业终端形态不断丰富 •全球智能手机出货持续回暖同比增长6% •我国5GRedCap产品累计发布超76款 PART45G应用 •全球超78个国家实现私有频段4G/5G专网部署 •我国5G应用覆盖7成国民经济大类，5G商业化项目超10.4万个 •我国5G行业专网项目总数超过3.56万个 •低空经济成为5G-A、通感一体等技术融合应用重要方 PART55G政策 •我国累计发布国家级和省级5G相关政策超过162项 •政策重点聚焦5G-A、RedCap和工业融合应用 附件一：5G频谱分配情况 附件二：全球主要国家5G战略及政策 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划附件四：中国省市级5G政策与规划 附件五：国内各省市5G基站情况汇总 附件六：4G网络重点数据 9/9 TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 驱动商用进程成就5G梦想 地址：北京市海淀区花园路2号院牡丹融媒体大厦3层邮编：100191 电话：+86-10-82036611 电子邮箱：wangqian@tdia.cn;wangxueying@tdia.cn