TD产业联盟：2024年二季度5G产业和市场发展报告

市场研究系列 2024Q2 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 PART1 5G频谱与标准..........................................................................4（一）全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进.........................................................................................................5（二）3GPPRel-18正式冻结，开启首个6G标准讨论工作.............5PART2 5G网络......................................................................................7（一）全球5G商用网络超过320张，5G网络投资建设持续推进.8（二）全球5G基站累计建设594万个...............................................9（三）全球5G用户突破18.7亿，我国5G用户规模达9.27亿....11（四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进...............................13PART3 5G芯片与终端........................................................................1501芯片................................................................................................16（一）全球5G基带芯片累计发布24款...........................................16（二）全球5GSoC芯片累计发布106款，季度新增8款.............17（三）5GSoC芯片高端化发展，新产品集中采用4nm制程.........25（四）超84%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片.................25（五）全球累计发布5GRedCap芯片超18款.................................2702终端................................................................................................28（一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态 （二）全球终端累计发布3720款，行业终端形态多样化发展......28 （三）我国5G入网终端达1725款，行业终端形态不断丰富.......29（四）全球智能手机出货持续回暖同比增长6%..............................30（五）我国累计发布5GRedCap产品超76款.................................32PART4 5G应用....................................................................................35（一）全球超78个国家实现私有频段4G/5G专网部署.................36（二）我国5G应用覆盖7成国民经济大类，5G商业化项目超10.4万个...........................................................................................................36（三）我国5G行业专网项目总数超过3.56万个............................37（四）低空经济成为5G-A、通感一体等技术融合应用重要方向..38PART5 5G政策....................................................................................41（一）我国累计发布国家级和省级5G相关政策超过162项.........42（二）政策重点聚焦5G-A、RedCap和工业融合应用....................42附件一：5G频谱已完成分配情况.........................................................45附件二：全球主要国家5G战略及政策...............................................53附件三：中国国家级5G相关重点政策规划.......................................55附件四：中国省市级5G政策与规划....................................................57附件五：国内各省市5G基站情况汇总...............................................62附件六：4G网络重点数据.....................................................................63 PART1 5G频谱与标准 全球超104个国家地区完成5G频谱分配 3GPPRel-18正式冻结，开启首个6G标准讨论工作 （一）全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进 截至2024年6月底，全球已有超过142个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过104个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，新增荷兰完成3450MHz-3750MHz频段分配/拍卖。据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有76个国家与地区完成Sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，104个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，33个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 （二）3GPPRel-18正式冻结，开启首个6G标准讨论工作 5G-A第一个版本国际标准正式冻结。2024年6月18日，3GPP在RAN第104次会议上宣布R18标准正式冻结，确立了5G-A第一个版本的国际标准，标志着5G正式演进步入5G-A阶段。 3GPP开启首个6G标准研讨工作。2024年5月8-10日，3GPPSA1（业务需求工作组）在荷兰鹿特丹举办了6G需求场景国际研讨会，5月27-31日，在韩国济州岛举办了SA1#106工作组会。针对3GPPSA16G标准化工作，全球范围内超过100家企业积极参与。从企业类型看，各个终端公司以及垂直行业参与度显著提升，终端企业和垂直行业企业提交文稿所占比例均达到14%，通信产业标准向应用端进一步延伸。从地区分布看，中、欧、美、日、韩、印将成为推动6G发展的中坚力量，各国家/地区提交3GPPSA16G文稿比例分别为： 中国31%、欧洲29%、美国14%、日韩印26%。 PART2 5G网络 全球5G商用网络超过320张，季度新增12张 全球5G基站累计建设594万个，我国5G基站累计建成开通391.7万个 全球5G用户超18.7亿，我国5G用户规模达到9.27亿 我国支持RedCap技术的5G基站总规模超43万站 （一）全球5G商用网络超过320张，5G网络投资建设持续推进 全球5G网络稳步发展。截至2024年二季度末，全球119个国家和地区的320个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络12个。 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多，42个国家和地区的130个运营商商用5G，网络数量占比达到40.6%；其次是亚洲与太平洋地区，27个国家和地区的69个运营商商用5G，网络数量占比达到21.6%；北美和拉丁美洲地区共有20个国家和地区商用5G，网络数量达到61个，网络数量占比达到19.1%；中东和非洲地区共有30个国家和地区商用5G，网络数量达到60个，网络数量占比达到18.8%。 5GSA商用网络部署持续推进。据GSA报告数据显示，截至2024年二季度末，至少有来自29个国家和地区的49家运营商已完成5GSA网络部署并推出服务，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio、Telus、O2Telefónica等。 网络投资方面，截至2024年二季度末，全球176个国家和地区的614家（新增29家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有58个国家和地区的130家运营商正在投资5GSA网络，占比5G投资运营商数量（614家）的21.2%。 （二）全球5G基站累计建设594万个 截至2024年二季度末，全球5G基站部署总量达到594万个，同比增长32.6%，季度新增45万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G基站建设规模最大，累计建成5G基站438.4万个，其中， 中国5G基站累计建成开通391.7万个，韩国5G基站超30.7万个，日本5G基站约16万个。北美地区5G基站约34万个，欧洲地区5G基站约46万个，其他地区约75万个。预计到2025年全球将建有5G基站650万个。 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2024年二季度，我国5G基站总数达到391.7万个，同比增长33.4%，占比全球5G基站部署量的66%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建成5G基站190万个，中国联通携手中国电 信累计开通5G共享基站超过128万。 （三）全球5G用户突破18.7亿，我国5G用户规模达9.27亿 2024年二季度，全球5G用户总数达到18.7亿，同比增长53.3%，季度新增5G用户约1.7亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到10.57亿，其中，中国5G用户数达到9.27亿，日本5G用户数约9237万，韩国5G用户数约3790万。北美地区5G用户数约3.17亿，欧洲地区5G用户约2.23亿，其他国家地区5G用户数约2.81亿。 我国5G用户规模持续扩张。截至2024年6月底，我国5G用户达到9.27亿，同比增长37.1%，占全球5G用户数的49.6%。运营商方面，中国移动月均使用5G网络客户数1约5亿，中国联通累计5G套餐用户数突破2.7亿，中国电信5G套餐用户数突破3.3亿。 （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进 全球领先运营商加速推进5G-A商用进程。目前，全球已有13家运营商发布5G-A试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du，阿曼电信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等。全球已有超过60家运营商、设备商共同提出了“拥抱5G-A商用元年”倡议。 2024年二季度，我国运营商启动多项5G-A行动计划。中国移动提出将全面推进“262策略”布局落地——推动2个规模部署，即三载波聚合、RedCap；实现六大场景化部署