TD产业联盟：2024年二季度5G产业和市场发展报告

5G产业和市场发展报告 市场研究系列 2024Q2 TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 PART15G频谱与标准4 （一）全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进5 （二）3GPPRel-18正式冻结，开启首个6G标准讨论工作5 PART25G网络7 （一）全球5G商用网络超过320张，5G网络投资建设持续推进.8 （二）全球5G基站累计建设594万个9 （三）全球5G用户突破18.7亿，我国5G用户规模达9.27亿11 （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进13 PART35G芯片与终端15 01芯片16 （一）全球5G基带芯片累计发布24款16 （二）全球5GSoC芯片累计发布106款，季度新增8款17 （三）5GSoC芯片高端化发展，新产品集中采用4nm制程25 （四）超84%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片25 （🖂）全球累计发布5GRedCap芯片超18款27 02终端28 （一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展28 （二）全球终端累计发布3720款，行业终端形态多样化发展28 （三）我国5G入网终端达1725款，行业终端形态不断丰富29 （四）全球智能手机出货持续回暖同比增长6%30 （🖂）我国累计发布5GRedCap产品超76款32 PART45G应用35 （一）全球超78个国家实现私有频段4G/5G专网部署36 （二）我国5G应用覆盖7成国民经济大类，5G商业化项目超10.4 万个36 （三）我国5G行业专网项目总数超过3.56万个37 （四）低空经济成为5G-A、通感一体等技术融合应用重要方向38 PART55G政策41 （一）我国累计发布国家级和省级5G相关政策超过162项42 （二）政策重点聚焦5G-A、RedCap和工业融合应用42 附件一：5G频谱已完成分配情况45 附件二：全球主要国家5G战略及政策53 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划55 附件四：中国省市级5G政策与规划57 附件🖂：国内各省市5G基站情况汇总62 附件六：4G网络重点数据63 PART1 5G频谱与标准 全球超104个国家地区完成5G频谱分配 3GPPRel-18正式冻结，开启首个6G标准讨论工作 （一）全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源 规划持续推进 3450MHz-3750MHz频段分配/拍卖。据TD产业联盟统计，全球5G 重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有76个国家与地区完成Sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，104个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，33个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 （二）3GPPRel-18正式冻结，开启首个6G标准讨论工作 5G-A第一个版本国际标准正式冻结。2024年6月18日，3GPP在 RAN第104次会议上宣布R18标准正式冻结，确立了5G-A第一个版本的国际标准，标志着5G正式演进步入5G-A阶段。 3GPP开启首个6G标准研讨工作。2024年5月8-10日，3GPPSA1 （业务需求工作组）在荷兰鹿特丹举办了6G需求场景国际研讨会， 截至2024年6月底，全球已有超过142个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过104个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，新增荷兰完成 5月27-31日，在韩国济州岛举办了SA1#106工作组会。针对3GPP SA16G标准化工作，全球范围内超过100家企业积极参与。从企业类型看，各个终端公司以及垂直行业参与度显著提升，终端企业和垂直行业企业提交文稿所占比例均达到14%，通信产业标准向应用端进一步延伸。从地区分布看，中、欧、美、日、韩、印将成为推动6G发展的中坚力量，各国家/地区提交3GPPSA16G文稿比例分别为： 中国31%、欧洲29%、美国14%、日韩印26%。 图22按企业类型统计提交3GPPSA16G稿件数量占比 数据来源：3GPP 图33按地区分布统计提交3GPPSA16G稿件数量占比 数据来源：3GPP 图43GPP6G标准化时间表 PART2 5G网络 全球5G商用网络超过320张，季度新增12张 全球5G基站累计建设594万个，我国5G基站累计建成 开通391.7万个 全球5G用户超18.7亿，我国5G用户规模达到9.27亿 我国支持RedCap技术的5G基站总规模超43万站 （一）全球5G商用网络超过320张，5G网络投资建设持续 推进 图5全球5G商用网络发展情况 数据来源：GSA、TDIA 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多， 42个国家和地区的130个运营商商用5G，网络数量占比达到40.6%；其次是亚洲与太平洋地区，27个国家和地区的69个运营商商用5G，网络数量占比达到21.6%；北美和拉丁美洲地区共有20个国家和地 全球5G网络稳步发展。截至2024年二季度末，全球119个国家和地区的320个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络12个。 区商用5G，网络数量达到61个，网络数量占比达到19.1%；中东和非洲地区共有30个国家和地区商用5G，网络数量达到60个，网络数量占比达到18.8%。 图6全球5G商用网络地区分布情况 数据来源：GSA、TDIA 5GSA商用网络部署持续推进。据GSA报告数据显示，截至2024年二季度末，至少有来自29个国家和地区的49家运营商已完成5GSA网络部署并推出服务，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio、Telus、O2Telefónica等。 网络投资方面，截至2024年二季度末，全球176个国家和地区 的614家（新增29家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有58个国家和地区的130家运营商正在投资5GSA网络，占比5G投资运营商数量（614家）的21.2%。 （二）全球5G基站累计建设594万个 截至2024年二季度末，全球5G基站部署总量达到594万个，同比增长32.6%，季度新增45万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G基站建设规模最大，累计建成5G基站438.4万个，其中， 中国5G基站累计建成开通391.7万个，韩国5G基站超30.7万个，日本5G基站约16万个。北美地区5G基站约34万个，欧洲地区5G基站约46万个，其他地区约75万个。预计到2025年全球将建有5G 图7全球5G基站部署情况 数据来源：业界、TDIA 基站650万个。 数据来源：业界、TDIA 图8全球5G基站分布情况 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2024年二季度，我国5G基站总数达到391.7万个，同比增长33.4%，占比全球5G基站部署量的66%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建成5G基站190万个，中国联通携手中国电 图9我国5G基站部署情况 数据来源：工信部、TDIA （三）全球5G用户突破18.7亿，我国5G用户规模达9.27 亿 2024年二季度，全球5G用户总数达到18.7亿，同比增长53.3%， 季度新增5G用户约1.7亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到10.57亿，其中，中国5G用户数达到9.27亿，日本5G用户数约9237万，韩国5G用户数约3790万。北美地区5G用户数约3.17亿，欧洲地区5G用户约2.23亿，其他国家地区5G用户数约2.81亿。 信累计开通5G共享基站超过128万。 图10全球5G用户发展情况 数据来源：业界、TDIA 我国5G用户规模持续扩张。截至2024年6月底，我国5G用户达到9.27亿，同比增长37.1%，占全球5G用户数的49.6%。运营商方面，中国移动月均使用5G网络客户数1约5亿，中国联通累计5G套餐用户数突破2.7亿，中国电信5G套餐用户数突破3.3亿。 图11我国5G用户发展情况 数据来源：工信部、TDIA 1中国移动自2024年5月起不再披露5G套餐客户数，更改统计口径为5G网络客户数，指当月使用过5G网络的移动客户数量 （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进 有超过60家运营商、设备商共同提出了“拥抱5G-A商用元年”倡 议。 2024年二季度，我国运营商启动多项5G-A行动计划。中国移动提出将全面推进“262策略”布局落地——推动2个规模部署，即三载波聚合、RedCap；实现六大场景化部署与应用，即通感一体、无线网络AI应用、确定性网络、无源物联、智能控制面、XR多媒体增强；做好2个技术追踪，即“手机直连卫星”、毫米波等新频率，实现5G-A“点状突破”。目前，中国移动在全国多个省份规模部署5G-A3CC网络，现已完成3万个小区开通5G-A3CC网络，预计年内实现规模部署的小区数量超过9万个。中国联通围绕5G-A六大应用场景，采用“六位一体”推进思路——构建端到端QoE（体验质量）保障技术，确保沉浸实时业务体验；推进超宽带增强，实现上行千兆 全球领先运营商加速推进5G-A商用进程。目前，全球已有13家运营商发布5G-A试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du，阿曼电信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等。全球已 /下行万兆网络能力；创新超高可靠低时延技术，深入工业生产环节；推动通感一体化创新演进，实现一网多用；推进RedCap和无源物联技术，打造千亿物联空间；推进星地融合组网，拓展网络覆盖范围，积极开展技术研究与产业推进，形成了全方位的业务应用示范，推动 5G-A技术从标准走向商用。中国电信发布5G-A行动计划，着力打 造八大5G-A核心能力，通过速率升级、连接升级、覆盖升级、感知升级、确定性升级、效能升级，持续提升5G-A网络能力；深化六大5G-A生态合作，在终端、卫星、物联网、低空等领域与合作伙伴开展新技术标准制定、技术验证试点、应用商业推广；加速九大5G-A 应用落地，满足行业用户与个人用户的多样化新场景需求。中国广电 宣布在重点城市基于5G商用网络启动5G-A网络能力部署开通，计划支持5GRedCap技术，以便于更好的支持包括个人穿戴设备、工业传感器在内的轻量化5G终端。 我国5GRedCap已进入规模商用部署阶段，支持RedCap技术的5G基站总规模超43万站。中国移动已建成全国规模最大的RedCap商用网络，支持RedCap的5G基站总规模超30万，覆盖全国超200个城市，广东、江苏、浙江、湖北、北京、辽宁、四川、云南等17省实现省内连续覆盖。中国联通和中国电信在17个省份实现5GRedCap连续覆盖，累计开通支持RedCap的5G基站超过13万站。 PART3 5G芯片与终端 全球5G基带芯片累计发布24款，5GSoC芯片累计发布 106款 终端生态繁荣发展，全球5G终端累计发布3720款 全球手机市场温和回暖，季度同比增长6% 全球累计发布18款5GRedCap芯片，我国累积发布5GRedCap终端产品超76款 01芯片 （一）全球5G基带芯片累计发布24款 基带芯片骁龙X80和骁龙X75，率先步入5G-A阶段。