5G产业和市场发展报告(2023Q1)

TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 市场研究系列 5G产业和市场发展报告 （2023Q1） 北京电信技术发展产业协会 （TD产业联盟） 2023年4月 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 版权声明 目录 第一章5G标准与频谱1 第二章5G网络5 第三章5G芯片12 第四章5G终端21 第�章5G应用27 附件一：5G频谱分配情况31 附件二：全球主要国家5G战略及政策36 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划38 附件四：中国省市级5G政策与规划39 附件🖂：国内各省市5G基站情况汇总43 附件六：4G网络重点数据44 5G产业和市场发展报告（2023Q1） 第一章 5G标准与频谱 5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试 95个国家和地区已（部分）完成5G频谱拍卖/分配 我国5G标准必要专利超过8.49万件 1.5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试 随着3GPP5GR17（5GRelease17）标准，即第三个完整版的5G标准的正式冻结，5G技术和标准进入成熟和稳定阶段，5G行业赋能能力进一步完善。现阶段，3GPP已经启动面向5G技术演进标准规范的制定，将通过R18、R19、R20三个版本标准定义5G-Advanced技术，并于2024年上半年完成第一个5G-Advanced标准版本R18，逐步向增强宽带能力、精细化设计、提升垂直行业应用供给能力、开发新业务场景等方向演进。 目前，华为已联合中国移动、中国联通陆续完成5G-Advanced 技术验证，实现10Gbps单用户峰值速率，相比5G网络性能提升10 倍，为5G-Advannced端到端产业成熟奠定基础。 表15G标准演进特点汇总 5GR15 标准名称 R16 R17 R18 阶段划分 5G基础标准 5G完整标准 5G增强标准 5G-Advanced 冻结时间 2019年3月 2020年7月 2022年6月 预计2024年上半年 侧重场景 eMBB和基础 URLLC eMBB增强和 uRLLC能力完善 持续扩展 5G-A 技术特性 增强移动宽带 中低频eMBB基础毫米波eMBB 毫米波eMBB增强(传输和部署能力) 扩展频段：中频、毫米波 多天线能力持续提升初步拓展空天地覆盖 持续增强移动宽带：提升频谱效率 业务能力提升提升部署灵活性非地面通信增强 低时延高可靠 基础uRLLC 承载 完善uRLLC能力支持时间敏感网络基础车联网 高容量uRLLC 更丰富车联网场景 垂直行业精细化设计： 专用类型终端专有场景增强更灵活组网方案 物联网 NB-IoT技术支持的 mMTC 5G核心网支持 NB-IoT和eMTC 中高速大连接物联网Redcap 网络基础能力 服务化架构基础设计 服务化协议定 义 直连通信（NR-V2X）、米级定位、5G广播 网络基础能力增强 亚米级定位多播广播 5G与人工智能融合 新业务场景开发：新业务网络要求AI增强网络性能 支持各类AI应用 网络切片，边缘计算 网络智能化 安全 基本安全机制 安全架构演进 物联网安全 数据来源：TDIA 2.我国5G标准必要专利超过8.49万件，华为排名第一 据《全球5G标准必要专利及分析报告（2023）》，截至2022年底，全球声明的5G标准必要专利超过8.49万件，有效全球专利族超过6.04万项。有效全球专利族排名前十的企业依次是华为（14.59%）、高通（10.04%）、三星（8.8%）、中兴（8.14%）、LG（8.1%）、诺基亚（6.82%）、爱立信（6.28%）、CATT大唐（4.34%）、OPPO （4.19%）和小米（4.1%）。 5G标准贡献层面，截至2022年底，全球企业向3GPP提交的5G提案总量超过30万件，5G提案贡献度排名前十位参会主体分别为华为（22.05%）、爱立信（16.66%）、诺基亚（11.64%）、高通 （5.98%）、中兴（5.09%）、三星（4.08%）、中国移动（3.11%）、CATT大唐（2.60%）、英特尔（2.54%）、LG（1.4%），中国企业5G提案占比超过32.8%。 3.全球5G频谱工作持续推进，超96个国家地区完成分配 截至2023年3月底，全球已有超过139个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过96个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有68个国家与地区完成sub1GHz频段频谱的拍 卖/分配，84个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，29个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 5G产业和市场发展报告（2023Q1） 第二章 5G网络 104个国家和地区257个5G商用网络 全球5G基站402万个，我国5G基站264.6万个 全球5G用户11.4亿，我国5G用户6.2亿 1.全球商用网络超过257张，5GSA网络部署加速进行 300 251 257 250 224 200 213 218 200 160 174 180 150 140 102 118 100 61 73 50 12 29 16 2220 14 6 20 13 56 27 6 0 5G商用网络数量 新增5G商用网络数量 图1全球5G商用网络发展情况 数据来源：GSA、TDIA 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多，38个国家和地区的108个运营商商用5G，网络数量占比达到42.0%；其次是亚洲与太平洋地区，25个国家和地区的64个运营商商用5G， 网络数量占比达到24.9%；北美和拉丁美洲地区共有16个国家和地 全球5G网络稳步发展。截至2023年一季度末，全球104个国家和地区的257个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络6个，预计2023年底5G商用网络将达到290个。 区商用5G，网络数量达到41个，网络数量占比达到16.0%；中东和非洲地区共有25个国家和地区商用5G，网络数量达到44个，网络数量占比达到17.1%。 中东和非洲 17% 北美和拉丁美洲16% 欧洲 42% 亚洲与太平洋 25% 图2全球5G商用网络地区分布情况 数据来源：GSA、TDIA 5GSA商用网络开始加速。截至2023年一季度末，全球40个运营商宣布开通5GSA商用网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio等。 网络投资方面，截至2023年一季度末，全球156个国家和地区 的522家运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络，预计2023年底5G投资运营商将达到550个。其中，全球有52个国家和地区的115个运营商正在投资部署或计划投资部署5GSA网络，占比5G投资运营商数量（522家）近22%。 600 500 400 300 200 100 0 487491 496 503 515 522 349 378 386 397 417 434 443 466 29 8 112017 9 2321 4 57127 5G投资运营商数量新增数量 450 400 402 364 350 300 250 308 269 211.5 233.1 200 150 100 50 0 157 70 93 110 115.5 138.7 54.5 56 23 17 5.5 23.2 18.3 21.6 35.9 39 38 2020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 全球5G基站部署量（万） 全球5G基站新增量（万） 图3全球5G网络投资情况 数据来源：GSA、TDIA 2.全球5G基站总量超过402万个，中国基站规模全球领先 截至2023年一季度末，全球5G基站部署总量超过402万个。 其中，中国5G基站累计建成开通264.6万个，北美地区5G基站约32万个，欧洲地区5G基站约26万个，韩国5G基站超20万个，日本5G基站约10万个，其他地区约49万个。预计2025年全球将建有5G基站650万个。 图4全球5G基站部署情况 数据来源：业界、TDIA 图5全球5G基站分布情况 日本 韩国3% 5% 欧洲 6% 北美 8% 其他地区 12% 中国 66% 300 264.6 250 222 231.2 200 185.4 155.9 150 142.5 108 115.9 100 69 71.8 81.9 50 49 29.2 20 26.1 26.6 29.5 36.6 33.4 2.8 10.1 7.9 13.4 9.2 0 2020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 中国5G基站部署量（万） 中国5G基站新增量（万） 2023年一季度，我国新增5G基站33.4万个，总数达到264.6万个，占移动基站总数的23.7％，占比全球5G基站部署量的65.8%。我国东、中、西部和东北地区5G基站分别达到124.4万、57.5万、 65.7万和16.9万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为25.7%、23.5%、21.1%和23.1%。预计到2023年底，我国5G基站总数将超过290万个，年度新增60万个。 图6我国5G基站部署情况 3.全球5G用户超过11.4亿，我国5G用户占比过半 2023年一季度，全球新增5G用户1.3亿，全球5G用户总数超过11.4亿。其中，中国5G用户数超过6.2亿，北美5G用户数超过 1.94亿，日本5G用户数约4900万，韩国5G用户数达到2913万，欧洲5G用户超过1.4亿。 12 10 8 11.4 10.1 9 8.114 7.3 6.6 6 5 4.18 4 3.5 2 1.75 2.25 1.25 1.6 1.3 0.2 0.63 0.43 0.9 0.27 0.85 0.5 0.68 0.82 0.7 0.8140.886 1.1 0 全球5G用户总数（亿） 全球新增5G用户总数（亿） 7 6.2 6 5.6 5.1 5 4.55 4.03 43.55 3 2 1 0.48 0.52 0.55 0.5 0.6 0 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 中国5G用户总数（亿） 中国新增5G用户总数（亿） 图7全球5G用户发展情况 数据来源：TDIA 图8我国5G用户发展情况 数据来源：工信部、TDIA 截至2023年3月底，我国5G用户达6.2亿，占比全球5G用户数的54.4%，已发展成为全球规模最大的5G市场。我国东、中、西部和东北地区5G用户分别达27693万、14370万、15964万和3971万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为37.5%、36.2%、35.5%和33.3%。5G套餐用户方面，截至2023年3月，国内5G套餐用户总数达到11.96亿，中国移动5G套餐用户达6.89亿，占其移动用户总数的70.4%；中国电信5G套餐用户超过2.83亿，占其移动用户总数的71.0%；中国联通5G套餐用户2.24亿，占其移动用户总数