计算机行业周报：周观点：AI应用仍是最亮的星

计算机行业周报（2024年12月01日）

市场回顾

• 本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。

周观点：AI应用仍是最亮的星

1. 美股AI应用大涨，商业化加速

   • 年初至今，美股AppLovin涨幅达745.04%，Palantir涨幅达290.68%，11月当月分别上涨98.80%和61.41%。
   • 核心因素：AI驱动业绩超预期，以AppLovin为例，2023年上半年推出AI广告引擎模型AXON 2.0，带动营收同比增长39%，净利润增长300%。
   • 结论：全球AI市场从算力繁荣走向应用繁荣，商业模式逐渐成熟。

2. 国内AI厂商积极创新，商业化值得期待

   • 智谱发布自主Agent全家桶，实现跨APP、跨终端交互，AutoGLM可理解超长指令、跨App执行任务、支持长任务自定义短语、主动决策。
   • 360集团推出多模态内容创作引擎纳米搜索，构建“搜学写创”工作流，超越传统网页搜索和答案引擎。
   • 结论：国内AI大模型及应用创新涌现，商业化路径逐渐清晰。

投资建议

• AI应用领域：推荐金山办公、科大讯飞、同花顺等，受益标的包括汉王科技、三六零等。
• 算力领域：推荐淳中科技、海光信息等，受益标的包括寒武纪、紫光股份等。
• 华为昇腾生态：推荐软通动力、神州数码等，受益标的包括高新发展、广电运通等。

风险提示

• 宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。

公司动态

• 中标及项目合作：品高股份与江原科技签战略合作协议，汉仪股份拟收购方正控股11.2%股权。
• 其他公告：同花顺等发布减持公告。

行业动态

• 国内要闻：智谱华章举办新品发布暨战略合作签约会，北斗卫星导航系统发展规划发布，计划2035年完成下一代北斗系统建设，余承东：2025年华为新手机、平板将全面搭载原生鸿蒙系统。
• 国外要闻：Anthropic Claude发布两项更新，谷歌斥资超2700万欧元在芬兰购地，OpenAI获得软银15亿美元新投资，马斯克SpaceX摘获NASA近2.57亿美元大单，亚马逊被曝启动“登月”计划，部署10万颗二代自研芯片。