资本市场业务通讯

植德资本市场业务通讯 2024年10月总览 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|武汉|杭州|成都|青岛|广州|海口|香港 Beijing|Shanghai|Shenzhen|Wuhan|Hangzhou|Chengdu|Qingdao|Guangzhou|Haikou|HongKongwww.meritsandtree.com 目录 境内资本市场3 一．审核动态3 (一)IPO动态3 (二)上市公司再融资动态5 (三)上市公司重大资产重组动态5 (四)上市公司控制权交易动态5 二．监管动态7 （一）市场主体监管动态7 （二）中介机构监管动态13 境外资本市场16 一．新增申报企业16 (一)H股架构16 (二)红筹架构16 二．新增取得反馈意见企业18 三．新增取得监管部门同意上市企业19 (一)H股架构19 (二)红筹架构19 四．新增发行上市企业20 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1.新增申报 2024年10月2，未有新增IPO申报。 2．新增上会审核3 2024年10月，新增IPO上会审核企业3家。其中，沪市科创板1家、深市 创业板1家、北交所1家，具体如下： 申请人 所属行业 申报板块 审核结果 关注问题 北京海博思创科技股份有限公司 C38电气机械和器材制造业 科创板 通过 1.说明储能系统集成技术是否为行业通用成熟技术，相较可比公司技术先进性的具体体现；2.说明公司是否存在经营业绩大幅波动的风险，是否存在流动性风险，是否影响持续经营能力，相关风险是否已充分披露。 广东弘景光电科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造 业 创业板 通过 1.说明对影石创新是否存在重大依赖，与其合作是否存在重大不确定性，相关风险揭示是否充分； 2.说明智能汽车领域产品销售收入是否存在 持续下降风险。 胜业电气股份有限公司 C38电气机械和器材 制造业 北交所 通过 1.说明新能源领域、家电领域2024年下半年和2025年收入预测的测算方法、参数设置及测算结果与历史数据差异分析；2.说明2024年以来分布式光伏领域投资建设上网补贴等行业政策变化对塑壳类电力电子电容器产品募投项目的影响并分析该部分募投项目产能消化的可行性。 3．核发批文 2024年10月，IPO核发批文9家。其中，沪主板1家、沪市科创板1家、 深市创业板5家、北交所2家，具体如下： 申请人 所属行业 申报板块 1本部分内容限于A股上市公司范围。 2本文“境内资本市场”部分所列示的2024年10月发生的案例具体指2024年10月1日至2024年10月 31日期间发生的案例。 3指证券交易所上市委员会会议审核。 申请人 所属行业 申报板块 包头天和磁材科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 沪主板 湖北兴福电子材料股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 科创板 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 创业板 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 C35专用设备制造业 创业板 山东博苑医药化学股份有限公司 C26化学原料和化学制品制造业 创业板 扬州惠通科技股份有限公司 M74专业技术服务业 创业板 钧崴电子科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 创业板 温州聚星科技股份有限公司 C38电气机械和器材制造业 北交所 昆山万源通电子科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 北交所 4．新增发行上市 2024年10月，新增发行上市11家。其中，深市主板1家，深市创业板6 家，沪市科创板1家，北交所3家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 所属行业 上市板块 募资额 (亿元) 强邦新材001279 C23印刷和记录媒介复制业 深市主板 6.68 上大股份301522 C33金属制品业 深市创业板 12.5 托普云农301556 I65软件和信息技术服务业 深市创业板 2.86 六九一二301592 65软件和信息技术服务业 深市创业板 5.16 苏州天脉301626 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深市创业板 6.14 新铝时代301613 C36汽车制造业 深市创业板 6.64 强达电路301628 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深市创业板 11.2 拉普拉斯688726 C38电气机械和器材制造业 沪市科创板 7.13 铜冠矿建920019 B11开采专业及辅助性活动 北交所 2.6 科力股份920088 B11开采专业及辅助性活动 北交所 1.54 科拜尔920066 C29橡胶和塑料制品业 北交所 1.62 (二)上市公司再融资动态 2024年10月，新增上市公司再融资过会6家，具体如下： 序号 发行人简称/股票代码 融资方式 过会/通过审核日4 融资规模（亿元） 1 五洲特纸 605007 向特定对象发行股票 2024年10月8日 8.50 2 星云股份 300648 向特定对象发行股票 2024年10月10日 6.37 3 德明利001309 向特定对象发行股票 2024年10月10日 9.90 4 国盾量子 688027 向特定对象发行股票 2024年10月18日 19.03 5 领益智造 002600 向不特定对象发行证券 2024年10月18日 21.3742 6 南京医药 600713 向不特定对象发行可转换公司债券 2024年10月16日 10.81 (三)上市公司重大资产重组5动态 2024年10月，新增上市公司重大资产重组1家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 过会日 交易方案 甘肃能源000791 2024.10.14 甘肃能源拟通过发行股份及支付现金的方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 (四)上市公司控制权交易动态 2024年10月，新增上市公司控制权交易案例4家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价（亿元） 派生科技300176 广东百邦合实业投资有限公司 卢宇轩 司法拍卖 4.71 龙源技术300105 国家能源集团科技环保有限公司 国家能源投资集团有限责任公司 控股股东被吸收合并 不涉及 西域旅游300859 新疆文化旅游投资集团有限公司 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产 监督管理委员会 表决权委托 不涉及 和科达 阜阳天创科技有限公 阜阳市颍泉区人民 控股股东上层股权转 不涉及 4指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。 5指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价（亿元） 002816 司 政府国有资产监督管理委员会 让 本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位，四舍五入。 二．监管动态 （一）市场主体6监管动态 2024年10月，市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的主要情况如下： 序号 涉及市场主体 监管事由 监管依据 文投控股未按规定披露大额赔偿责任事项，因未能 《证券法》第八十条第一款，第二款第十项、第十二项，第一百九十七条第一款；《上市公司信息披露管理办法》第三十条第一款、第二款第四项、第三十三条第一款 如约推进项目开发工作，公司实际缴纳的项目履约保证金7,965.32万元成为违约金，但公司在2020年年报，将违约金全额确认营业外支出。 1 文投控股股份有限公司（“文投控股”）、王森（董事长、总经理、董事会秘书） 文投控股未按规定披露重大诉讼、仲裁事项，2022年3月24日至2023年2月23日，公司发生未披露的诉讼、仲裁事项28起，累计金额3.14亿元，占最近一期经审计净资产的14.82%，此后至2023年8月10日，公司又陆续发生29起诉讼、仲裁事项，累计金额2.44亿元，均应当及时披露而未披露。辽宁证监局责令文投控股改正，给予警告，并处以350万元罚款；对王森给予警告，并处以110万元罚款。 2 郭同军（乐普医疗高级副总经理） 2016年1月至2022年5月，郭同军任乐普医疗高级副总经理，郭某系郭同军女儿。2022年1月4日、1月5日、3月23日；郭某证券账户累计卖出“乐普医疗”股票368,900股成交金额8,640,106元。2022年4月28日“郭同军”证券账户买入“乐普医疗”股票49,900股成交金额809,125元，存在 《证券法》第四十四条第一款、第二款，第一百八 卖出后六个月内又买入的行为。 十九条 北京证监局对郭同军给予警告，并处以10万元的罚款。海润光伏科技股份有限公司（海润光伏）于2014年底进行年度业绩利润利率测算，海润光伏2014 3 江苏阳光集团有限公司（“阳光集团”） 年度发生巨亏已经确定，构成内幕消息。阳光集团全资子公司江苏紫金电子集团有限公司（紫金电子）系海润光伏第一大股东，阳光集团实际控制紫金电子的证券账户并通过该账户持有“海润光伏”， 《证券法》第五十三条第一款 除此之外还有“大江金属”“刘某娣”“张某丰”“惠某新”等四个证券账户，阳光集团通过以上五 6指参与资本市场发行、交易、投资的主体，包括但不限于股票和债券的发行人、投资人以及股票和债券发 行人的董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人等。 序号 涉及市场主体 监管事由 监管依据 个证券账户进行内幕交易。中国证监会对阳光集团处以23,210.56万元的罚款。 4 广汇物流股份有限公司（“广汇物流”）、杨铁军（时任董事长）、赵强 （董事长）、刘栋（总经理）、高源 （财务总监）、崔瑞丽（高管）、康继东（董事会秘书、高管）、王玉琴（高管）、王国林（高管）、何海（高管） 广汇物流通过伪造交付资料等方式提前确认房地产业务收入，虚增收入、成本和利润，导致广汇物流披露的2022年年度报告、2023年半年度报告存在虚假记载。中国证监会对左述主体进行行政处罚，其中：（1）对广汇物流股份有限公司给予警告，并处以500万元罚款；（2）对杨铁军给予警告，并处以250万元罚款，并采取5年证券市场禁入措施；（3）对赵强给予警告，并处以200万元罚款；（4）对刘栋给予警告，并处以180万元罚款；（5）对高源、崔瑞丽、康继东给予警告，并分别处以150万元罚款；（6）对王玉琴、王国林给予警告，并分别处以120万元罚款；（7）对何海给予警告，并处以80万元罚款。 《证券法》第七十八条第二款 5 广汇物流股份有限公司（“广汇物流”）、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（“广汇实业”）、宋东升（广汇实业时任总裁）、杨铁军（时任董事长）、赵强（时任董事长）、刘栋（流时任总经理）、高源（时任财务总监）、康继东（时任董事会秘书兼副总经理）、崔瑞丽（时任副总经理）、王玉琴（时任副总经理）、何海（时任副总经理）、王国林（时 任监事会主席） 广汇物流2022年年度、2023年半年度报告存在虚假记载，控股股东非经营性占用公司资金，且公司2020年资产，2022年度、2023年一季度、2023年半年度及2023年三季度资产、负债、收入、净利润等相关信息披露不准确。上海证券交易所对广汇物流、控股股东广汇实业及宋东升、杨铁军、赵强、刘栋、高源、康继东、崔瑞丽、王玉琴、何海、王国林予以公开谴责，并公开认定杨铁军5年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。 《股票上市规则（2020年修订）》第16.2条、第16.3条、第16.4条，《股票上市规则》第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》 6 徐华国、郭永忠、孙宏伟、杨照军（均 为*ST同达其它关 内幕信息敏感期内，徐华国操作本人的中信证券账户、华安证券账户累计买入“*ST同达”47