资本市场业务通讯

植德资本市场业务通讯 2024年5月总览 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|海口|武汉|杭州|成都|青岛|香港 Beijing|Shanghai|Shenzhen|Haikou|Wuhan|Hangzhou|Chengdu|Qingdao|HongKongwww.meritsandtree.com 目录 境内资本市场2 一．审核动态2 (一)IPO动态2 (二)上市公司再融资动态3 (三)上市公司重大资产重组动态4 (四)上市公司控制权变更动态4 (五)上市公司债券市场动态5 二．监管动态8 (一)市场主体监管动态8 (二)中介机构监管动态9 境外资本市场11 一．新增申报企业11 (一)H股架构11 (二)红筹架构11 二．新增取得反馈意见企业12 三．新增取得监管部门同意上市企业19 (一)H股架构20 (二)红筹架构20 四．新增发行上市企业21 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1．新增申报 2024年5月2，无新增IPO申报。 2．新增上会审核3 2024年5月，新增IPO上会审核2家。其中，深市主板、沪市科创板各1 家，具体情况如下： 序号 申请人 所属行业 申报板块 审核结果 审核关注事项 1 马可波罗控股股份有限公司 C30非金矿物制品业 深市主板 暂缓审议 营业收入合理性、毛利率、业绩稳定性、应收 账款坏账准备计提 2 联芸科技（杭州）股 份有限公司 I65软件和信息技术服务业 沪市科创 板 通过 业绩变动风险、业务可 持续性、经营独立性 3．核发批文 2024年5月，IPO核发批文7家。其中，深市创业板4家，深市主板1家， 沪市主板1家，沪市科创板1家，具体情况如下： 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 1 乔锋智能装备股份有限公司 C34通用设备制造业 从事数控机床研发、生产及销售 深市创业板 2 河北广电无线传媒股份有限公司 I63电信、广播 电视和卫星传输服务 主要从事IPTV集成播控服务业务 深市创业板 3 东莞长联新材料科技股份有限公司 C26化学原料和化学制品制造业 从事印花材料的研发、生产、销售，以及印花设备的研发、设计和销售业务 深市创业板 1本部分内容限于A股上市公司范围。 2本期植德资本市场业务通讯5月总览的统计期间为2024年5月1日至5月31日。 3指证券交易所上市委员会会议审核。 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 4 国科天成科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设 备制造业 主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务 深市创业板 5 郑州速达工业机械服务股份有限公司 C43金属制品、机械和设备修理 专注于机械设备全生命周期管理的专业化服务，为工业客户提供 机械设备综合后市场服务 深市主板 6 健尔康医疗科技股份有限公司 C35专用设备制造业 主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售业务 沪市主板 7 上海益诺思生物技 术股份有限公司 M73研究和试验发展 提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务 沪市科创板 4．新增发行上市 2024年5月，新增发行上市3家。其中，沪市科创板1家，深市创业板1 家，北交所1家，具体情况如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 上市板块 1 欧莱高新（688530） C39计算机、通信和其他电子设备制造业 主要从事于高性能溅射靶材的研发、生产和销售 沪市科创板 2 瑞迪智驱（301596） C34通用设备制造业 致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与 销售 深市创业板 3 万达轴承（920002） C34通用设备制造业 主要从事叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售 北交所 (二)上市公司再融资动态 2024年5月，新增上市公司再融资过会/通过审核4家，具体情况如下： 序号 公司简称/ 股票代码 融资方式 过会/通过审核日4 融资规模（人民币/亿元） 1 吉贝尔 （688566） 非公开发行股票 2024.05.09 2.98 4指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。 序号 公司简称/ 股票代码 融资方式 过会/通过审核日4 融资规模（人民币/亿元） 2 保隆科技 （603197） 公开发行可转债 2024.05.16 13.90 3 华恒生物 （688639） 非公开发行股票 2024.05.30 17.27 4 伟隆股份 （002871） 公开发行可转债 2024.05.31 2.70 (三)上市公司重大资产重组5动态 2024年5月，无新增上市公司重大资产重组过会。 (四)上市公司控制权变更动态 2024年5月，新增上市公司控制权变更案例2家，具体情况如下： 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价 （人民币/亿元） 苏博特（603916） - - 一致行动协议到期未续签 - 交易进展： 1.苏博特（603916） 原实际控制人缪昌文先生、刘加平先生、张建雄先生于苏博特首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》，并于2020年10月30日和2023年10月30日续签了《一致行动协议》，前述《一致行动协议》于2024年4月30日到期。2024年4月30日，缪昌文先生、刘加平先生续签《一致行动协议》，两者继续保持一致行动关系，但张建雄先生不再续签。本次权益变动前，苏博特控股股东为江苏博特，实际控制人为缪昌文先生、刘加平先生和张建雄先生。本次权益变动后，苏博特控股股东为江苏博特，实际控制人为缪昌文先生和刘加平先生。 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价 （人民币/亿元） 风范股份（601700） 唐山金控产业发展集团有限公司 唐山市人民政府国有资产监督管理委 员会 股份协议转让 +表决权放弃 7.42（第一次股份转让） 交易进展： 5指需要经交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。 1.风范股份（601700） 风范股份于2024年2月20日接到通知，风范股份控股股东、实际控制人范建刚及其一致行动人范立义、范岳英、杨俊与唐山金控产业发展集团有限公司（“唐控产发”）签署 《关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》，约定：（1）范建刚、范立义、范岳英、杨俊拟将其合计持有的144,680,675股人民币普通股股份（约占风范股份总股本的12.67%，“标的股权”）转让给唐控产发（即“第一次股份转让”）；（2）自范建刚所持股份全部解除限售（即2025年3月）后的自然年度内（至2025年12月31日），范建刚及其一致行动人应将其届时合计持有风范股份17.32%股票（无限售条件流通股197,879,110股股份，对应股份转让协议签署时风范股份的股份比例为17.32%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给唐控产发（即“第二次股份转让”），并由范建刚及其一致行动人与唐控产发届时配合签署相关股份转让协议，具体转让股份数量、转让价格以及其他协议条款，以届时签署的股份转让协议约定为准，且第二次股份转让价格不低于第二次转让协议签署日 （当日为非交易日的顺延至次一交易日）风范股份的股票大宗交易价格的下限。 2024年2月20日，上述人员签署《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》，约定自标的股权过户之日起，范建刚、范立义、范岳英、杨俊将放弃其持有的全部剩余风范股份434,042,025股股份（占总股本的38.00%）的表决权，第一次股份转让及表决权放弃完成后，唐控产发成为风范股份控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会成为风范股份实际控制人。 2024年4月2日，风范股份发布《关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2024-011），披露本次股权转让已获唐山市人民政府国有资产监督管理委员会批复、已完成国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。 2024年5月8日，风范股份发布《关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2024-024），披露风范股份已收到证券监管部门对于本次协议转让暨公司控制权变更的合规性确认文件。 2024年5月14日，风范股份收到范建刚及其一致行动人范立义、范岳英和杨俊移送的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。风范股份已完成控股股东股份转让暨控制权变更事项，风范股份控股股东已变更为唐控产发，实际控制人已变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。 (五)上市公司债券市场动态 2024年5月，新增上市公司债券6发行案例31家，具体情况如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品 种 募资额（人 民币/亿元） 1 招商港口（001872） G55水上运输业 主要从事港口装卸、散货灌包、保税仓储运输 超短期融资券 20.00 2 碧水源（300070） N77生态保护和环境治理业 主要从事污水处理与污水资源化技术的开发及应用 超短期融资券 7.00 3 中期票 5.00 6此处所述债券不包括上市公司公开发行的可转换公司债券。 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品 种 募资额（人 民币/亿元） 据 4 上海电力 （600021） D44电力、热力生产和供应业 主要从事火力发电厂的运营，向用户提供电力和热力产品 超短期融资券 17.00 5 超短期融资券 25.00 6 超短期融资券 26.00 7 国泰君安 （601211） J67资本市场服务 主要从事证券经纪、证券信用交易、投资银行、证券交易投资、证券研究、场外市 场等业务 短期融资券 30.00 8 长城证券 （002939） J67资本市场服务 投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等经中国证监会批准从事的业务 公开发行公司 债券 20.00 9 短期融资券 10.00 10 中银证券（601696） J67资本市场服务 投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等经中国证监会批准 从事的业务 短期融资券 20.00 11 中材科技（002080） C30非金属矿物制品业 主要从事玻璃纤维及制品、风电叶片和锂电池隔膜等业 务 超短期融资券 13.00 12 南京证券（601990） J67资本市场服务 证券及期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、 资管及投资管理业务 短期融资券 10.00 13 航天电子（600879） C73专用设备制造业 主要从事航天电子信息、无人系统装备、电线电缆等产 品的研发、生产与销售 超短期融资券 5.00 14 四川成渝（601107） G54道路运输业 主要从事四川省公路基建项目的投资、经营及管理，以及四川省境内其他与收费公 路相关的业务的运营 公开发行公司债券 20.00 15 中金岭南（000060） C32有色金属冶炼和压延加工业 主要从事铅锌铜等有色金属 的采矿、选矿、冶炼、销售及有色金属贸易 超短期融资券 8.00 16 东吴证券（601555） J67资本市场服务 主要从事证券及期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资管及投资管理业 务 短期融资券 20.00 17 短期融资券 20.00 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品 种 募资额（人 民币/亿元） 18 财通证券 （601108） J67资本市场服务 主要从事证券及期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资管及投资管理业 务 短期融资券 20.00 19 西部证券 （002673） J67资本市场服务 主要从事证券及期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资管及投资管理业 务 短期融资券 10.00 20 华安证券 （600909） J67资本市场服务 主要从事证券及期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资管及投资管理业 务 短期融资券 15.00 21