资本市场业务通讯

植德资本市场业务通讯 2025年1月总览 植德律师事务所 北京上海深圳武汉杭州成都青岛广州海口香港 BeijingShanghaiShenzhenWuhanHangzhouChengduQingdaoGuangzhouHaikouHongKongwwwmeritsandtreecom 目录 境内资本市场3 一审核动态3 一IPO动态3 二上市公司再融资动态4 三上市公司重大资产重组动态5 四上市公司控制权交易动态5 二监管动态8 一市场主体监管动态8 二中介机构监管动态11 境外资本市场13 一新增申报企业13 一H股架构13 二红筹架构17 二新增取得反馈意见企业19 三新增取得监管部门同意上市企业25 一H股架构25 二红筹架构27 四新增发行上市企业29 境内资本市场1 一审核动态 一IPO动态 1新增申报 2025年1月，新增IPO申报企业1家，北交所1家，具体如下： 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 中介机构 深圳市富泰和精密制造股份有限公 司 C3670汽车零部件及配件制造 汽车发动机零部件、汽车底盘零部件、新能源车电驱零部件、家电卫浴零配件的研发、生产和销售。 北交所 中德证券致同中伦 2新增上会审核2 2025年1月，未有新增IPO上会审核企业。 3核发批文 2025年1月，IPO核发批文9家。其中，上交所主板1家，深交所主板2 家，深交所创业板5家，北交所1家，具体如下： 申请人 所属行业 申报板块 肯特催化材料股份有限公司 C2661化学试剂和助剂制造 上交所主板 广东新亚光电缆股份有限公司 C3831电线、电缆制造 深交所主板 浙江信凯科技集团股份有限公司 F5169其他化工产品批发 深交所主板 宏工科技股份有限公司 C35专用设备制造业 深交所创业板 浙江华远汽车科技股份有限公司 C3670汽车零部件及配件制造业 深交所创业板 南通泰禾化工股份有限公司 C26化学原料和化学制品制造业 深交所创业板 浙江华业塑料机械股份有限公司 C3484通用零部件制造业中的机械零部件加工小类 深交所创业板 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 C3562电子和电工机械专业设备制 造下的半导体器件专用设备制造 深交所创业板 武汉宏海科技股份有限公司 C3857家用电力器具专用配件制造 北交所 4新增发行上市 1本部分内容限于A股上市公司范围。 2指证券交易所上市委员会会议审核。 2025年1月，新增发行上市13家。其中，上交所主板1家，上交所科创板 4家，深交所主板2家，深交所创业板4家，北交所2家，具体如下： 公司简称 股票代码 所属行业 上市板块 募资额（万元） 天和磁材603072 C3985电子专用材料制造 上交所主板 8126610 赛分科技688758 C26化学原料和化学制品制造业 上交所科创板 2158950 思看科技688583 C4028电子测量仪器制造 上交所科创板 5688200 兴福电子688545 C3985电子专用材料制造 上交所科创板 11680000 海博思创688411 C38电气机械和器材制造业 上交所科创板 8611026 富岭股份001356 C2927日用塑料制品制造 深交所主板 7808490 亚联机械001395 C3524木竹材加工机械制造业 深交所主板 4161348 黄山谷捷301581 C3670汽车零部件及配件制造 深交所创业板 5500000 钧崴电子301458 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深交所创业板 6933337 惠通科技301601 C3521炼油、化工生产专用设备制 造 深交所创业板 4144160 超研股份301602 C35专用设备制造业 深交所创业板 4304713 星图测控920116 I6513应用软件开发 北交所 1905090 宏海科技920108 C3857家用电力器具专用配件制 造 北交所 1875334 二上市公司再融资动态 2025年1月，新增上市公司再融资过会6家，具体如下： 序号 发行人简称股票代码 融资方式 过会通过审核日3 融资规模（亿元） 1 华锐精密688059 非公开发行股票 20250104 200 2 正帆科技688596 公开发行可转债 20250110 1150 3 保利发展600048 定向可转债 20250116 9500 4 德赛西威002920 向特定对象发行证券 20250116 4399 5 横河精密300539 非公开发行股票 20250122 588 3指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。 序号 发行人简称股票代码 融资方式 过会通过审核日3 融资规模（亿元） 6 鼎龙股份300054 向不特定对象发行可转债 20250123 910 三上市公司重大资产重组4动态 2025年1月，新增上市公司重大资产重组4家，具体如下： 公司简称 股票代码 过会日 交易方案 国泰君安601211 20250109 国泰君安向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票，按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。同时，国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币10000亿元。 华达科技603358 20250114 华达科技拟通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义合计4400的股权，并募集配套资金。 烽火电子000561 20250116 烽火电子拟以发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司983950股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 赛力斯601127 20250121 赛力斯通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团持有的龙盛新能源100股权。 四上市公司控制权交易动态 2025年1月，新增上市公司控制权交易案例21家，具体如下： 公司简称 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价（亿元） 藏格矿业000408 紫金国际 上杭县财政局 协议转让（控股股东、实际控制 人及其一致行动人发生变化） 13729 凯龙股份002783 长江产业集团 湖北省政府国资委 协议转让 （实际控制人发生变化） 2776 盛航股份001205 万达控股 尚吉永 协议转让 （控股股东、实际控制人发生变化） 255 盐湖股份 盐湖工业 中国五矿集团有限 协议转让 13558 4指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。 5该协议转让分为两期，合计转让上市公司21544818股（第二期标的股份转让的最终股份数量为截至2024年12月31日转让方持有的上市公司总股份数的25），此金额为第一期交易总对价。 公司简称 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价（亿元） 000792 公司 （控股股东、实际控制 人及其一致行动人发生变化） ST中润 000506 招金瑞宁 招远市人民政府 协议转让（控股股东、实际控制 人及其一致行动人发生变化） 256 振芯科技300101 鉴于原告对控股股东解散诉讼败诉，无实控 人变更为何燕 ST九芝 000989 辰能创投 黑龙江省国资委 协议转让 （控股股东、实际控制人发生变化） 385 华平股份300074 叶树深 叶树深 协议转让（实际控制人发生变 化） 名义价格1元 重药控股000950 重庆渝富 国务院国资委 国有股权无偿划转 （实际控制人发生变化） 海宁皮城002344 潮升产投集团 海宁市财政局 国有股权无偿划转 （控股股东发生变化） ST东园 002310 北京朝阳国有资本运 营管理有限公司 朝阳区国资委 破产重整 （控股股东发生变化） 同方股份600100 中核集团 国务院国资委 国有股权无偿划转 （控股股东发生变化） 天迈科技300807 启明基金 邝子平 协议转让 （控股股东、实际控制人发生变化） 452 东华科技002140 中国化学 中国化学工程集团有限公司 国有股权无偿划转 （控股股东发生变化） 禾信仪器688622 一致行动协议到期不再续签 （实际控制人发生变 化） 安源煤业600397 江钨控股 江西省国资委 国有股权无偿划转 （控股股东发生变化） 宏达股份600331 蜀道集团 四川省政府国有资产监督管理委员会 原控股股东破产重整 （实际控制人、控股股东发生变化） 日海智能002313 九发控股 珠海市国资委 国有股权无偿划转 （控股股东发生变化） 神剑股份002361 芜湖远大创投 芜湖市国资委 协议转让 （控股股东、实际控制人及其一致行动人发 生变化） 412 四环生物000518 碧水投资 邱为碧 司法拍卖 386 东峰集团 衢州智尚、衢州智威 衢州市国资委 协议转让 1306 公司简称 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价（亿元） 601515 （控股股东、实际控制 人及其一致行动人发生变化） 本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位，四舍五入。 二监管动态 一市场主体6监管动态 2025年1月，市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的主要情况如下： 序号 涉及市场主体 监管事由 监管依据 2024年2月8日，陈翔、徐成凤、董浩、董雪峰公开承诺自2024年2月8日至2024年8月8日以集中竞价方式增持永悦科技股份有限公司（“公司”）股份，各 1 陈翔、徐成凤、董浩、董雪峰 自增持股份金额均不低于250万元且不超过500万元。截至2024年8月8日，徐成凤增持公司股份355900股，增持金额为9997万元；董浩增持公司股份317200股，增持金额为9034万元；陈翔、 《上市公司监管指引第4号上市公司及其相关方承诺》（证监会公告202216号）第十二条第一款、第十五条第一款 董雪峰均未增持股份。江苏证监局决定对陈翔、徐成凤、董浩、董雪峰采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。2022年奉天电子自办发行期间，吴海锋、 2 上海奉天电子股份有限公司（“奉天电子”）、吴海锋、薛圣立、刘祥国 刘祥国、薛圣立代他人持有公司股票。本次发行中存在不满足自办发行发行对象要求的投资人通过股份代持参与，且相关股份代持情况未能及时披露。全国股转公司挂牌审查部决定：对奉天电子，时任副总经理吴海锋、薛圣立，时任 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第四条、第十五条，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第15条 监事刘祥国采取警示函自律监管措施。东方集团有限公司为东方集团股份有限公司（“公司”）控股股东，张宏伟为东 《上海证券交易所股 方集团有限公司实际控制人。 票上市规则》第14 东方集团有限公司、张宏伟于2024年6 条、第451条、第 3 东方集团有限公司、张宏伟 月19日承诺在36个月内，采取包括但不限于资产处置等方式支持东方集团财务有限责任公司化解流动性资金不足问 452条、第775条及《上海证券交易所上市公司自律监管指 题，保证公司在东方集团财务有限责任公 引第1号规范运 司存款的安全性、流动性，公司于2024 作》第434条等有关 年6月19日在《东方集团股份有限公司 规定 关于公司及子公司在东方集团财务有限 6指参与资本市场发行、交易、投资的主体，包括但不限于股票和债券的发行人、投资人以及股票和债券发行人的董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人等。 序号 涉及市场主体 监管事由 监管依据 责任公司存款大额提取受限风险化解的进展公告》中对该承诺事项进行了披露。截至2024年12月19日，东方集团有限公司、张宏伟未按期履行上述承诺。上交所作出如下纪律处分决定：对东方集团有限公司、实际控制人张