资本市场业务通讯

植德资本市场业务通讯 2024年7月总览 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|武汉|杭州|成都|青岛|海口|香港 Beijing|Shanghai|Shenzhen|Wuhan|Hangzhou|Chengdu|Qingdao|Haikou|HongKongwww.meritsandtree.com 目录 境内资本市场2 一．审核动态2 (一)IPO动态2 (二)上市公司再融资动态3 (三)上市公司重大资产重组动态3 (四)上市公司控制权变更动态4 (五)上市公司债券市场动态6 二．监管动态10 (一)市场主体监管动态10 (二)中介机构监管动态11 境外资本市场15 一．新增申报企业15 (一)H股架构15 (二)红筹架构15 二．新增取得反馈意见企业16 三．新增取得监管部门同意上市企业30 (一)H股架构30 (二)红筹架构31 四．新增发行上市企业32 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1．新增申报 2024年7月，无新增IPO申报。 2．新增上会审核2 2024年7月，无新增IPO上会审核。 3．核发批文 2024年7月，IPO核发批文4家。其中，深市创业板3家，沪市科创板1家，具体情况如下： 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 1 北京凯普林光电科技股份有 限公司 C39计算机、通信和其他电 子设备制造业 公司主要从事半导体激光器、光纤激光器及超快激光器的研发、生产和销售。 沪市科创板 2 苏州天脉导热科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 公司主要从事导热散热材料及元器件的研发、生产及销售，主要产品包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑等消费电子以及安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域。 深市创业板 3 浙江托普云农科技股份有限公司 I65软件和信息技术服务业 公司通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务。 深市创业板 4 四川六九一二通信技术股份 有限公司 I65软件和信息技术服务业 公司以军事作战需求为导向，着眼未来新型作战力量建设需求，致力于研究和发展适应实战化需求的军事训练装备及特种军事装 深市创业板 1本部分内容限于A股上市公司范围。 2指证券交易所上市委员会会议审核。 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 备。 4．新增发行上市 2024年7月，新增发行上市6家。其中，深市创业板3家，沪市主板3家，具体情况如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 上市板块 1 键邦股份603285 C26化学原料和 化学制品制造业 公司主要从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售。 沪市主板 2 安乃达603350 C38电气机械和器材制造业 公司主要从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售。 沪市主板 3 乔锋智能 301603 C34通用设备制造 业 公司是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高新技术企业。 深市创业 板 4 绿联科技301606 C39计算机、通信 和其他电子设备制造业 公司主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案。 深市创业板 5 科力股份301552 C36汽车制造业 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件。 深市创业板 6 力聚热能603391 C34通用设备制造业 公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。 沪市主板 (二)上市公司再融资动态 2024年7月，无新增上市公司再融资过会/通过审核。 (三)上市公司重大资产重组3动态 2024年7月，新增上市公司重大资产重组过会2家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 过会日4 交易方案 普源精电688337 2024.07.05 本次交易方案包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分：（1）普源精电拟向吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家 3指需要经交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。 4指通过中国证监会或交易所并购重组委审核的时间。 公司简称/ 股票代码 过会日4 交易方案 麟、刘洁、邢同鹤共7名交易对方以发行股份的方式购买其所持有的北京耐数电子有限公司67.7419%的股权；（2）普源精电拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过5,000.00万元。 中航电测 300114 2024.07.11 中航电测拟向航空工业集团发行股份购买其持有的航空工业成飞100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。 (四)上市公司控制权变更动态 2024年7月，新增上市公司控制权变更案例6家，具体情况如下： 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际 控制人 变更方式 交易对价（人民币/亿元） ST通脉 603559 - - 签署一致行动协议 不涉及 ST浩源 002700 - - 原控股股东、实际控制 人的一致行动人的股份被司法拍卖 不涉及 特瑞斯834014 - - 继承 不涉及 敦煌种业600354 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 酒泉市政府国资委 无偿划转 不涉及 上海莱士002252 海尔集团公司或其指定关联方 海尔集团 公司 协议转让 125.00 华铁应急603300 海南海控产业投资有限公司 海南省国有 资产监督管理委员会 协议转让 19.97 交易进展：1.ST通脉603559中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”）股东海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉地优”）、张显坤、王世超、李春田、孟奇、张秋明、张利岩于2021年10月29日签订的《一致行动协议》已于第五届董事会任期届满到期，经各方协商并确认，决定不再续签新的《一致行动协议》，原一致行动关系解除。原《一致行动协议》有效期间，中通国脉实际控制人为王锦、张显坤、王世超、李春田、孟奇、张秋明、张利岩。2024年7月1日，中通国脉接到通知，吉地优、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟经过友好协商，签署了新的《一致行动协议》。新《一致行动协议》生效后，中通国脉实际控制人将由王锦、张显坤、王世超、李春田、孟奇、张秋明、张利岩变更为王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟。本次权益变动不触及要约收购。2.002700ST浩源 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“ST浩源”）原控股股东、实际控制人周举东 先生的一致行动人盛威实业被网络司法拍卖的9,504万股股份（占上市公司总股本的比例为 22.50%）已完成过户登记手续。 乌鲁木齐铁路运输中级法院通过淘宝网司法网络平台拍卖盛威实业的9,504万股股票，根据拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，该笔拍卖被用户姓名为“崔长斌”的用户竞得。 本次权益变动后，ST浩源单一第一大股东李猛龙先生持股99,383,000股，占ST浩源总股本23.53%；其一致行动人钟志刚先生持股5,579,348股，占ST浩源总股本1.32%；其一致行动人钟浩先生持股2,000,000股，占ST浩源总股本0.47%；李猛龙先生及其一致行动人合计持股106,962,348股，占ST浩源总股本25.32%，李猛龙先生成为ST浩源的控股股东、实际控制人。 3.特瑞斯834014 2024年7月10日，公司收到许宪婷提交的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，确认许宪婷于2024年7月9日完成股份过户登记手续，李亚峰生前 直接持有的9,530,330股公司股份将全部非交易过户至许宪婷名下。本次股份过户登记完成后，公司实际控制人由许颉、郑玮、顾文勇、李亚峰变更为许颉、郑玮、顾文勇。许宪婷为李亚峰股份的继承人，将继承履行李亚峰在公司向不特定投资者公开发行股票并上市时所作的所有对外公开披露的相关承诺，以及继续遵守李亚峰在原一致行动协议中的义务。 4.敦煌种业600354 公司于2024年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确 认书》，酒泉市政府国资委持有的58,216,600股敦煌种业股份已于2024年7月16日无偿划转至酒钢集团，完成了过户登记手续。 本次股份过户登记完成后，酒钢集团持有公司股份58,216,600股，占公司总股本的11.03%，公司控股股东由酒泉市政府国资委变更为酒钢集团，实际控制人由酒泉市政府国资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。 5.上海莱士002252 2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会完成公司董事会换届选举。 本次董事会换届后，公司第六届董事会合计9名董事，海盈康控制董事会过半数董事席位。结合公司股东目前持股情况及公司董事会席位构成，经审慎判断，公司控股股东变更为 海盈康，实际控制人变更为海尔集团。 6.华铁应急603300 2024年5月21日，胡丹锋先生、浙江华铁恒升科技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司及公司股东黄建新先生与海南海控产业投资有限公司签署了《海南海控产业投资有限公司与胡丹锋、浙江华铁恒升科技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、黄建新之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），胡丹锋先生、浙江华铁恒升科技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司及黄建新先生拟向海南海控产业投资有限公司协议转让其持有的华铁应急共275,134,136股股份，本次股份转让后，海南海控产业投资有限公司将成为公司控股股东，海南省国有资产监督管理委员会将取得公司实际控制权。 (五)上市公司债券市场动态 2024年7月，新增上市公司债券5发行案例50家，具体情况如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品种 募资额（人民币/亿元） 1 九州通600998 F515医药及医疗器材批发 公司主要从事数字化医药分销与供应链业务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、医药新零售与万店加盟业务、医疗健康与技术增值服务、数字物流技术与供应链解决方案等六大方面。 超短期融资券 5.00 2 桐昆股份 601233 C28化学纤维制造业 公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料之一的PTA（精对苯二甲酸）的生产。 超短期融资券 5.00 3 兖矿能源 600188 B06煤炭开 采和洗选业 公司主要从事煤炭业务、煤化工业务。 超短期融 资券 30.00 4 宁波能源 600982 D44电力、热力生产和供应业 公司主要从事热电联产、生物质发电及供热、抽水蓄能、综合能源服务以及能源、环保行业相关的投资业务等。 超短期融资券 20.00 5 伊利股份 600887 C14食品制 造业 公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动。 超短期融 资券 165.00 6 招商公路 001965 G54交通运输、仓储和 邮政业 公司主要从事公路相关的经营收费公路业务和交通科技业务。 中期票据 25.00 7 通威股份 600438 C30非金属矿物制品业D44电力、热力生产和供应业 C13农副食品加工业 公司以光伏新能源业务和农牧业务为主营业务，其中光伏新能源业务主要为高纯晶硅、太阳能电池及组件的研发、生产、销售，同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维等业务。农牧业务主要为水产饲料、畜禽饲料的研发、生产和销售，同时涉及动保药品生产、苗种繁育、养殖和食品加工及流通等业务。 绿色中期票据（科创票据） 5.00 8 聚赛龙301131 C29橡胶和塑料制品业 公司是一家专业从事改性塑料的研发、生产和销售的高新技术企业。 公司债券 2.50 9 欧陆通 C39计算机、 公司主要从事开关电源产品的研