资本市场业务通讯

植德资本市场业务通讯 2024年6月总览 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|海口|武汉|杭州|成都|青岛|香港 Beijing|Shanghai|Shenzhen|Haikou|Wuhan|Hangzhou|Chengdu|Qingdao|HongKongwww.meritsandtree.com 目录 境内资本市场2 一．审核动态2 (一)IPO动态2 (二)上市公司再融资动态5 (三)上市公司重大资产重组动态6 (四)上市公司控制权变更动态6 (五)上市公司债券市场动态8 二．监管动态12 (一)市场主体监管动态12 (二)中介机构监管动态13 境外资本市场17 一．新增申报企业17 (一)H股架构17 (二)红筹架构17 二．新增取得反馈意见企业18 三．新增取得监管部门同意上市企业29 (一)H股架构29 (二)红筹架构30 四．新增发行上市企业31 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1．新增申报 2024年6月，新增IPO申报30家，其中深交所主板1家，科创板1家，北 交所28家，具体情况如下： 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 1 中国铀业股份有限公司 B09有色金属矿采选 业 天然铀采冶、销售及贸易和放射性共伴生矿产资源综合利用及销售 深交所主板 2 西安泰金新能科技股份有限公司 C35专用设备制造业 高端绿色电解成套装备、钛电极以 及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售 科创板 3 创正电气股份有限公司 C35专用设备制 造业 厂用防爆电器、三防产品的研发、 生产和销售 北交所 4 奥美森智能装备股份有限公司 C35专用设备制 造业 智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售 北交所 5 浙江锦华新材料股份有限公司 C26化学原料和化学制品制造业 酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售 北交所 6 江苏酉立智能装备股份有限公司 C33金属制品业 焦光伏支架核心零部件的研发、生 产和销售 北交所 7 江苏省精创电气股份有限公司 C40仪器仪表制造业 冷链设备智能控制器、医药与食品冷链监测记录仪、制冷热泵检测仪表及环境颗粒物检测仪器等产品的 研发、生产和销售 北交所 8 嘉兴杰特新材料股份有限公司 C30非金属矿物制造业 多品类玻纤基布、化纤基布、涂层布的研发、生产和销售 北交所 9 广东东实环境股份有限公司 N77生态保护和环 境治理业 固废综合服务、工业固废综合服务、 城市环境综合服务 北交所 10 广东思锐光学股份有限公司 C34通用设备制造业 事可互换光学镜头、脚架云台等摄 影摄像器材和精密光学元器件产品研发、生产和销售 北交所 11 宁波能之光新材料科技股份有限 公司 C29橡胶和塑料制品业 高分子助剂及功能高分子材料的研发、生产和销售 北交所 1本部分内容限于A股上市公司范围。 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 12 湖北楚大智能装备股份有限公司 C35专用设备制造业 为玻璃包装容器和玻璃制品生产企业提供玻璃成型设备、粉体物自动配料系统、基于机器人的产线智能化单元等关键装备及智能系统解决 方案 北交所 13 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有 限公司 C27医药制造业 一次性医用耗材的研发、生产和销售 北交所 14 江苏建院营造股份有限公司 E48土木工程建筑业 围绕地基与基础工程，提供涵盖勘 察、设计及施工相关的专业化工程服务 北交所 15 河北国亮新材料股份有限公司 C30非金属矿物制造业 从事高温工业用耐火材料整体解决方案 北交所 16 四川西南交大铁路发展股份有限公司 C37铁路、船舶、航 空航天和其他运输设备制造业 轨道交通智能产品及装备的研发、生产、销售 北交所 17 河北世昌汽车部件股份有限公司 C36汽车制造业 汽车燃料系统的研发、生产和销售 北交所 18 五峰赤诚生物科技股份有限公司 C26化学原料和化学制品制造业 水解单宁系列产品的研发、生产及销售 北交所 19 广东美亚旅游科技集团股份有限公司 L72商务服务业 要面向旅业同行客户和企事业客户，提供涵盖航旅票务、商旅管理和会奖旅游三大场景的数字化泛商 旅出行服务 北交所 20 浙江科马摩擦材料股份有限公司 C36汽车制造业 干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售 北交所 21 武汉珈创生物技术股份有限公司 M74专业技术服务业 家为生物制品企业、医疗机构、科 研院所提供细胞检定、病毒清除工艺验证服务 北交所 22 苏州爱得科技发展股份有限公司 C35专用设备制 造业 以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售 北交所 23 沈阳宏远电磁线股份有限公司 C38电气机械和器 材制造业 电磁线的研发、生产和销售 北交所 24 浙江志高机械股份有限公司 C35专用设备制 造业 为下游客户提供凿岩工程与空气动力专业性综合解决方案 北交所 25 湖南广信科技股份有限公司 C38电气机械和器 材制造业 绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商 北交所 26 江苏林泰新材科技股份有限公司 C36汽车制造业 从事汽车自动变速器摩擦片研发、 生产和销售 北交所 27 北京海金格医药 M73研究和试验 为制药企业、新药研究机构和医疗 北交所 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 科技股份有限公司 发展 器械企业提供高质量、高效率的一 站式临床CRO服务 28 北京昆仑联通科技发展股份有限 公司 I65软件和信息技术服务业 IT基础架构解决方案提供商 北交所 29 成都德芯数字科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 数字电视、专业视听、应急广播等专业级音视频信号处理软硬件一体设备与系统集成的研发、制造及 销售 北交所 30 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备 制造业 消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售 北交所 2．新增上会审核2 2024年6月，新增IPO上会审核4家。其中，沪市科创板1家，深市创业 板1家，北交所2家，具体情况如下： 序号 申请人 所属行业 申报板块 审核结果 审核关注事项 1 北京凯普林光电科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 沪市科创板 通过 技术先进性、业绩波动风险、应收账款坏账准备计 提充分性 2 成都成电光信科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 北交所 通过 关于业绩增长及可持续性、收入确认合规性、公司治理规范性及财务内 控有效性 3 浙江太湖远大新材料股份有限公司 C29橡胶和塑料制品业 北交所 通过 销售服务商和贸易商、应收账款与经营性现金流、销售费用及销售 人员 4 汉朔科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 创业板 通过 业绩稳定性、业务成长性 3．核发批文 2024年6月，IPO核发批文4家。其中，深市创业板3家，沪市科创板1 2指证券交易所上市委员会会议审核。 家，具体情况如下： 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 1 慧翰微电子股份有限公司 C39智能消费设备制造 车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售 深市创业板 2 联芸科技（杭州）股份有限 公司 C39计算机、通 信和其他电子设备制造业 数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计 沪市科创板 3 中航上大高温合金材料股份有限公司 C33金属制品业 高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、 生产和销售 深市创业板 4 重庆新铝时代科技股份有限公司 C36汽车制造业 新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售 深市创业板 4．新增发行上市 2024年6月，新增发行上市6家。其中，沪市科创板1家，深市创业板4 家，北交所1家，具体情况如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 上市板块 1 利安科技 300784 C29橡胶和塑料制品业 注塑产品以及精密注塑模具的 研发、生产和销售 深市创业板 2 汇成真空 301392 C35专用设备制造业 真空镀膜设备研发、生产、 销售 深市创业板 3 达梦数据 688692 I65软件和信息技术服务 业 软件产品使用授权、数据及行业解决方案、运维服务 沪市科创板 4 中仑新材 301565 C29橡胶和塑料制品业 功能性薄膜材料研发与生产 深市创业板 5 永臻股份 603381 C38电气机械和器材制造 业 绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用 沪市主板 6 爱迪特301580 C35专用设备制造业 口腔修复材料及口腔数字化设备研发、生产、销售 深市创业板 (二)上市公司再融资动态 2024年6月，新增上市公司再融资过会/通过审核5家，具体情况如下： 序号 公司简称/ 股票代码 融资方式 过会/通过审核日3 融资规模（人民币/亿元） 1 航宇科技688239 公开发行可转债 2024.06.07 6.67 2 恒辉安防300951 向不特定对象发行可转换 公司债券 2024.06.14 5.00 3 生物股份600201 向特定对象发行股票 2024.06.18 8.00 4 重庆水务601158 公开发行可转债 2024.06.21 20.00 5 生物股份600201 非公开发行股票 2024.06.25 2.89 (三)上市公司重大资产重组4动态 2024年6月，新增上市公司重大资产重组过会1家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 过会日5 交易方案 军信股份拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权。本次交易前，上市公司不 军信股份 301109 2024.06.07 持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司；同时，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金不超过76,828.17万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%。 (四)上市公司控制权变更动态 2024年6月，新增上市公司控制权变更案例6家，具体情况如下： 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价（人民币/亿元） 科林电气603050 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公 司 石家庄国资委 签署一致行动协议 不涉及 中天精装002989 东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙） 东阳市人民政府国有资产监督管理办 间接收购 5.51 3指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。 4指需要经交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。 5指通过中国证监会或交易所并购重组委审核的时间。 公室 *ST洪涛 002325 赢古能源科技（浙江） 有限公司 陈秀花、唐碧琦 表决权委托 不涉及 龙佰集团002601 许冉 — 继承 不涉及 力芯微688601 变更为无实际控制人 — 一致行动协议到期不再续签 不涉及 世名科技300522 江苏锋晖新能源发展 有限公司 陆勇 协议转让 3.87 交易进展：1.603050科林电气2024年6月2日，石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“石家庄国投集团”）同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永在石家庄共同签署了《关于石家庄科林电气股份有限公司之一致行动协议书》，根据该约定，在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就协议各方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，若协议各方充分沟通协商后仍无法达成一致的，协议各方无条件同意，以石家庄国投集团意见为最终意见。上述五方自此形成一致行动关系，在公司的决策过程中保持一致行动。以石家庄国投集团为实际控制人的五方合计持股数量为67,022,714股，持股比例为29.51%。2.002989中天精装2023年12月13日中天精装实际控制人乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简