湖北银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在主板上市项目招股说明书(申报稿)

湖北银行股份有限公司 HubeiBankCo.,Ltd. （湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋） 首次公开发行股票（A股）并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本行的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决策的依据。 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股） 发行股数： 本次发行股票的数量为不低于845,739,409股且不超过2,537,218,224股，不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份，占发行后总股本的比例不低于10%（含10%）且不超过25%（含25%）。本次发行采取全部发行新股的方式。公司与主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过本次发行上市股票数量（行使超额配售选择权之前）的15%。最终发行的总规模由董事会按照股东大会的授权，在证券监管部门核定的范围内，根据本行资本需求情况和发行时市场情况等与主承销商协商确定 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【●】元 预计发行日期： 【●】年【●】月【●】日 拟申请上市证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 A股发行后总股本： 不超过10,148,872,897股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日： 【●】年【●】月【●】日 目录 声明及本次发行概况1 目录2 第一节释义6 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、本行及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、本行业务概况16 五、本行板块定位情况17 六、本行主要财务数据及主要财务指标18 七、本行选择的具体上市标准19 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息、经营状况19 九、募集资金运用与未来发展规划19 十、其他对本行有重大影响的事项20 第三节风险因素22 一、与本行经营有关的风险22 二、与银行业有关的风险32 三、其他风险34 第四节本行基本情况36 一、本行基本情况36 二、本行改制设立情况36 三、本行历次股本和股东变化情况38 四、本行历次资产评估及验资情况60 五、本行报告期内的重大资产重组情况62 六、本行在其他证券市场的上市/挂牌情况62 七、本行的股权结构63 八、本行的控股、参股公司及组织结构情况63 九、本行不良资产处置情况80 十、本行尚待处置的股权投资80 十一、持有本行5%以上股份的股东及实际控制人81 十二、本行特别表决权情况86 十三、本行协议控制架构情况86 十四、本行股本情况86 十五、董事、监事、高级管理人员简要情况97 十六、董事、监事、高级管理人员签订的协议、作出的重要承诺及履行情况110 十七、董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况111 十八、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况112 十九、董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况115 二十、董事、监事、高级管理人员薪酬情况115 二十一、本行员工及其社会保障情况117 第五节业务与技术123 一、本行主营业务、主要产品或服务的情况123 二、本行所属行业的基本情况159 三、本行的竞争定位181 四、本行的主要贷款客户191 五、本行的经营范围与特许经营情况192 六、资本管理197 七、主要固定资产及土地使用权200 八、无形资产217 九、信息科技219 第六节财务会计信息与管理层分析223 一、财务报表223 二、审计意见231 三、财务报表的编制基础及关键审计事项231 四、遵循企业会计准则的声明233 五、主要会计政策和主要会计估计234 六、主要税种及税收政策262 七、分部信息264 八、非经常性损益明细269 九、在其他主体中的权益270 十、承诺及或有事项273 十一、委托贷款业务274 十二、主要监管指标和财务指标及分析275 十三、经营成果分析279 十四、资产负债分析305 十五、现金流量表与其他事项分析376 十六、重大资本性支出与资产业务重组395 十七、资产负债表日后事项、重大担保、诉讼和其他或有事项395 十八、盈利预测信息395 十九、报告期比较数据变动幅度达30%以上的项目分析395 第七节募集资金运用与未来发展规划399 一、本次募集资金的投向及使用管理制度399 二、本次募集资金的运用情况399 三、本行的未来发展规划404 第八节风险管理与内部控制410 一、风险管理410 二、内部控制427 第九节公司治理与独立性452 一、报告期内本行公司治理存在的缺陷及改进情况452 二、本行对内部控制的自我评估及注册会计师的鉴证意见452 三、本行报告期内违法违规及接受监管与检查的情况452 四、本行主要股东及实际控制人占用本行资金及本行对主要股东及实际控制人的担保情况463 五、本行具有直接面向市场独立经营的能力463 六、同业竞争情况465 七、关联方与关联交易467 第十节投资者保护501 一、本次发行上市前滚存利润的分配方案和已履行的决策程序501 二、本行的股利分配政策501 三、本次发行上市后三年分红回报规划504 四、公司治理特殊安排等事项506 第十一节其他重要事项507 一、重大合同507 二、对外担保情况508 三、重大诉讼与仲裁事项509 四、重大违法行为513 第十二节声明514 第十三节附件554 一、备查文件内容554 二、备查文件查阅时间和查阅地点554 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况554 四、与投资者保护相关的承诺557 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.579六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明580 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明593 八、募集资金具体运用情况594 九、子公司、参股公司简要情况594 十、本行股东的持股情况594 十一、本行报告期内的股权转让情况703 第一节释义 本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有如下含义： 发行人/本行/湖北银行 指 湖北银行股份有限公司 本招股说明书/招股说明书 指 本行为本次发行而制作的《湖北银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在主板上市招股说明书》 A股 指 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和买卖的股票 本次发行/本次公开发行 指 本行根据本招股说明书所载条件在中国境内首次公开发行人民币普通股的行为 本次发行并上市/首次公开发行并上市 指 本行首次公开发行股票（A股）并于主板上市 发行价 指 本行首次公开发行股票（A股）并于主板上市的发行价格 宏泰集团 指 湖北宏泰集团有限公司 交投集团 指 湖北交通投资集团有限公司 长投集团 指 长江产业投资集团有限公司 武钢集团 指 武钢集团有限公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团有限公司 湖北能源集团 指 湖北能源集团股份有限公司 劲牌集团 指 劲牌有限公司 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 荆州城投 指 荆州市城市建设投资开发有限公司 武汉钢电 指 武汉钢电股份有限公司 武汉农商行 指 武汉农村商业银行股份有限公司 宜昌市商业银行 指 原宜昌市商业银行股份有限公司 襄樊市商业银行 指 原襄樊市商业银行股份有限公司 荆州市商业银行 指 原荆州市商业银行股份有限公司 黄石银行 指 原黄石银行股份有限公司 孝感市商业银行 指 原孝感市商业银行股份有限公司 原五家城市商业银行/五家城市商业银行 指 宜昌市商业银行股份有限公司、襄樊市商业银行股份有限公司、荆州市商业银行股份有限公司、黄石银行股份有限公司和孝感市商业银行股份有限公司的合称 保荐人/保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 本行律师/世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 本行会计师/毕马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 验资复核机构 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构/永业行 指 原湖北永业行资产评估咨询有限公司、永业行土地房地产资产评估有限公司 发改委/国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 人民银行/中央银行/央行 指 中国人民银行 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会/中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 保监会/中国保监会 指 原中国保险监督管理委员会 银保监会/中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中证登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 湖北省政府 指 湖北省人民政府 湖北银监局 指 原中国银行业监督管理委员会湖北监管局 湖北银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 国家审计署 指 中华人民共和国审计署 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 工信部/工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《商业银行法》 指 《中华人民共和国商业银行法》 《中国人民银行法》 指 《中华人民共和国中国人民银行法》 《银行业监督管理法》 指 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《资管新规》 指 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 《理财新规》 指 《商业银行理财业务监督管理办法》 财金97号文 指 《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金〔2010〕97号） 《金融许可证》 指 《中华人民共和国金融许可证》 巴塞尔资本协议/巴塞尔协议I 指 1988年7月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议》 巴塞尔新资本协议/巴塞尔协议II 指 2004年6月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》 巴塞尔协议III 指 2010年12月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的《第三版巴塞尔协议》 本行章程/公司章程/《公司章程》 指 现行有效的《湖北银行股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《湖北银行股份有限公司章程（草案）》 《稳定股价预案》 指 《湖北银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》 《关联交易管理办法》 指 《湖北银行股份有限公司关联交易管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 报告期/最近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末 报告期内 指 2019年1月1日起至2022年6月30日为止的期间 报告期末 指 2022年6月末 资本净额 指 根据《商业银行资本管理办法（试行）》