安顺控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)
安顺控股股份有限公司招股说明书 安顺控股股份有限公司 （AnshunHoldingCo.,LTD） （溧阳市溧城镇南大街129号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （常州市延陵西路23号投资广场18层） 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟发行不超过80,000,000股A股。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情况。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 []元/股 预计发行日期 []年[]月[]日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过430,000,000股 保荐人（主承销商） 东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 []年[]月[]日 目录 声明2 发行概况3 目录4 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人符合主板定位16 六、发行人的主要财务数据及主要财务指标21 七、审计截止日后的主要经营情况22 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划23 第三节风险因素24 一、与行业相关风险24 二、与发行人相关风险25 三、其他风险28 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况29 三、发行人股权结构38 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况39 五、持股5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况49 六、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的情况52 七、发行人是否存在协议控制架构的情况52 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或者重大违法行为 ...............................................................................................................................52 九、发行人股本情况53 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况60 十一、董事、监事、高级管理人员所签订的协议及履行情况67 十二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况67 十三、董事、监事、高级管理人员的变动情况68 十四、董事、监事、高级管理人员对外投资情况69 十五、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况69 十六、股权激励及其他制度安排和执行情况71 十七、员工及社会保障情况75 第五节业务与技术79 一、公司主营业务、主要产品及变化情况79 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争状况88 三、发行人主要产品销售情况124 四、发行人采购情况及主要供应商127 五、主要固定资产及无形资产132 六、特许经营权141 七、主要产品或服务的核心技术情况145 八、公司生产经营中主要污染物排放情况及对应的处理措施145 九、境外经营情况146 第六节财务会计信息与管理层分析147 一、财务报表147 二、审计意见及关键审计事项151 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准153 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况153 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计155 六、主要税项197 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表198 八、财务指标199 九、经营成果分析201 十、资产质量分析224 十一、偿债能力分析249 十二、现金流量分析261 十三、流动性与持续经营能力分析264 十四、利润分配情况266 十五、资本性支出266 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项267 十七、盈利预测268 第七节募集资金运用与未来发展规划269 一、募集资金投资项目概况269 二、募集资金投资项目具体情况271 三、未来发展规划271 第八节公司治理与独立性276 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况276 二、发行人董事会专门委员会的设置情况276 三、发行人特别表决权股份或类似安排276 四、发行人协议控制架构情形276 五、内部控制情况276 六、报告期违法违规情况277 七、报告期内资金占用和对外担保情况279 八、发行人独立经营情况279 九、同业竞争281 十、关联方及关联交易281 第九节投资者保护302 一、信息披露与投资者关系管理302 二、公司的股利分配政策302 第十节其他重要事项306 一、重大合同306 二、对外担保情况311 三、诉讼和仲裁事项311 第十一节声明313 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明313 发行人控股股东声明314 发行人实际控制人声明315 保荐人（主承销商）声明316 保荐机构（主承销商）董事长声明317 保荐机构（主承销商）总经理声明318 发行人律师声明319 审计机构声明320 资产评估机构声明321 验资机构声明322 验资复核机构声明323 第十二节附件324 一、备查文件目录324 二、查阅地点324 附件一、发行人子公司的历史沿革326 附件二、与投资者保护相关的承诺356 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况386 附件四、董事会专门委员会的设置情况400 附件五、募集资金投资项目具体情况404 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、一般释义 安顺控股、发行人、公司 指 安顺控股股份有限公司。曾用名：安顺控股集团有限公司、江苏安顺控股有限公司 安顺集团 指 安顺集团有限公司。曾用名：溧阳市建工燃气发展有限公司、溧阳市安顺燃气工程有限公司、江苏安顺建设有限公司、江苏安顺建设集团有限公司、江苏安顺控股集团有限公司、安顺控股集团有限公司 溧阳安顺 指 溧阳安顺燃气有限公司。曾用名：安顺控股集团有限公司 溧阳天然气 指 溧阳市天然气有限公司 市政工程设计院 指 溧阳市政工程设计院有限公司。曾用名：溧阳市安顺燃气工程设计院有限公司 安顺燃气用具 指 溧阳安顺燃气用具总汇有限公司 歙县安顺 指 歙县安顺燃气有限公司。曾用名：歙县安顺能源有限公司 南平安顺 指 南平安顺燃气有限公司。曾用名：南平安顺家福燃气有限公司、南平家福管道燃气有限公司、南平佳福管道燃气有限公司 宁国安顺 指 宁国安顺燃气有限公司 政和安顺 指 政和安顺燃气有限公司。曾用名：政和县中澳油天然气有限公司、政和县中澳油天燃气有限公司 江苏安顺 指 江苏安顺燃气有限公司 安顺能源 指 江苏安顺能源有限公司。曾用名：江苏新奥顺燃气有限公司 溧阳安顺家居 指 溧阳安顺港华舒适家居家服务有限公司 安顺清洁能源 指 黄山市安顺清洁能源有限公司。曾用名：黄山市深燃清洁能源有限公司 黟县安顺 指 黟县安顺深燃燃气有限公司。曾用名：黟县深燃天然气有限公司 常州储气公司 指 常州市储气有限公司 长城安顺天然气 指 江苏长城安顺天然气有限公司。曾用名：江苏安顺天然气输配有限公司 溧阳中石油 指 溧阳中石油昆仑燃气有限公司 安顺建设 指 安顺集团建设有限公司。曾用名：安顺控股集团建设有限公司、江苏安顺建设有限公司 安顺置业 指 江苏安顺置业有限公司 安凯投资 指 江苏安凯投资有限公司。曾用名：溧阳中油投资控股有限公司、江苏安顺投资有限公司、溧阳中油石油燃气有限公司 城西油气公司 指 溧阳城西油气有限公司 安顺小贷 指 溧阳市安顺东方农村小额贷款股份有限公司 涵棣物业 指 溧阳涵棣物业管理有限公司 深圳途安 指 深圳途安实业有限公司 江苏宁旺 指 江苏宁旺能源科技有限公司 安顺合伙 指 溧阳安顺实业投资中心（有限合伙） 安凯合伙 指 溧阳安凯实业投资中心（有限合伙） 广东得源 指 广东得源能源物流发展股份有限公司。曾用名：广东得源石化发展股份有限公司、汕头市得源石化发展有限公司 祥泰能源 指 合肥祥泰能源有限公司，系溧阳安顺2000年6月份设立时的发起人股东 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 本次发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件公开发行A股的行为 报告期、最近三年一期 指 2019年、2020年、2021年、2022年1-6月 股东大会 指 安顺控股股份有限公司股东大会 董事会 指 安顺控股股份有限公司董事会 监事会 指 安顺控股股份有限公司监事会 保荐机构、保荐人、东海证券、主承销商 指 东海证券股份有限公司 发行人会计师、容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、天禾所 指 安徽天禾律师事务所 《公司章程》 指 《安顺控股股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《安顺控股股份有限公司章程（草案）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语释义 天然气 指 通过生物化学作用，在不同的地质条件下生成、运移，并于一定压力下储集在地质构造中的可燃气体。主要成分是甲烷，另外还含有其他一些可燃和不可燃气体。 燃气 指 供城镇民用（包括家用及商业）及工业企业用的气体燃料。燃气的种类很多，按其来源或生产方法不同，可分为天然气、人工燃气、液态燃气、生物质燃气等。 页岩气 指 从页岩层中开采出来的一种非常规天然气资源，主要成分为烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。 LNG 指 液化天然气（LiquefiedNaturalGas，缩写为LNG）是气田开采出的天然气，经过脱水、脱酸性气体和重烃类，然后液化而成的低温液体。 CNG 指 压缩天然气（CompressedNaturalGas，CNG）是指以管输天然气为气源，经加气站净化、脱水、压缩升压至不大于25.0Mpa的天然气。 长输管道、长输管线 指 连接净化厂与城市门站之间的输气管道，特点是输送距离长、管径大（一般在400m
