毛戈平化妆品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)

毛戈平化妆品股份有限公司 MaoGepingCosmeticsCO.,LTD. 浙江省杭州市上城区万银大厦1001室 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（股） 发行股数 不超过2,000万股，且发行股份数量占公司发行后总股本比例不低于25%；公司股东不在本次发行过程中进行老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过8,000万股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务情况15 五、发行人符合主板定位情况20 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、公司财务报告审计截止日后主要经营状况22 八、发行人选取具体的上市标准23 九、发行人治理特殊安排等重要事件23 十、募集资金主要用途23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立情况30 三、报告期内的股本和股东变化情况33 四、发行人成立以来的重要事件33 五、发行人其他证券市场的上市挂牌情况33 六、发行人的股权结构图、组织架构图33 七、发行人子公司、参股公司简要情况37 八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上的股东基本情况47 九、发行人股本情况50 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员基本情况54 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人签订的协议及其近亲属持股情况、持有发行人股份发生被质押、冻结、或发生诉讼纠纷等情况61 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变动情况62 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况63 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序64 十五、发行人员工及其社会保障情况65 第五节业务与技术68 一、发行人主营业务68 二、公司所处行业的基本情况133 三、发行人所属行业的竞争情况160 四、发行人的销售情况和主要客户情况171 五、发行人的采购情况和主要供应商情况194 六、发行人主要固定资产及无形资产207 七、发行人技术与研发情况217 八、安全生产及环境保护225 九、境外经营情况225 第六节财务会计信息与管理层分析226 一、财务报表226 二、审计意见及重要性水平的判断标准230 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围和变化情况234 四、影响公司经营成果或财务状况的主要因素235 五、公司当前主要会计政策和会计估计237 六、经会计师核验的非经常性损益明细表254 七、适用的税种、税率及主要优惠政策255 八、主要财务指标258 九、经营成果分析262 十、资产质量分析303 十一、偿债能力及流动性与持续经营能力分析339 十二、报告期重大资本性支出情况354 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项354 第七节募集资金运用与未来发展规划356 一、募集资金投资项目概况356 二、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响358 四、发行人未来发展规划359 第八节公司治理与独立性363 一、公司治理存在的缺陷及改进情况363 二、发行人内部控制制完整性、合理性及有效性的363 三、发行人违法违规行为情况364 四、发行人资金占用和对外担保情况364 五、发行人面向市场独立持续经营的能力情况364 六、同业竞争情况366 七、关联方与关联关系368 八、关联交易371 九、关联交易履行的程序及独立董事意见373 十、公司采取的减少关联交易的措施374 第九节投资者保护376 一、发行人近三年股利分配政策和历年股利分配情况376 二、发行前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序376 三、发行完成后的股利分配政策376 四、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况379 第十节其他重要事项380 一、重大合同情况380 二、对外担保情况383 三、诉讼及仲裁事项384 第十一节声明385 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明385 二、发行人控股股东、实际控制人声明386 三、保荐人（主承销商）声明387 四、发行人律师声明390 五、审计机构声明391 六、评估机构声明392 七、验资机构声明394 第十二节附件395 一、备查文件396 二、查阅地点及时间396 三、附件1：与投资者保护相关的承诺397 四、附件2：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况420 五、附件3：审计委员会及其他专门委员会的设置情况422 六、附件4：募集资金投资项目的具体运用情况424 七、发行人房屋租赁情况444 八、商标451 九、国产普通用途化妆品备案情况463 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、毛戈平股份 指 毛戈平化妆品股份有限公司 MAOGEPING 指 公司化妆品品牌 至爱终生 指 LOVEFORKEEPS，公司化妆品品牌 杭州汇都 指 杭州汇都化妆品有限公司，系发行人前身，曾用名杭州毛戈平化妆品有限公司 浦申九鼎 指 苏州浦申九鼎投资中心（有限合伙），发行人股东 天易投资 指 浙江天易投资管理有限公司，发行人股东 嘉驰投资 指 杭州嘉驰投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 帝景投资 指 杭州帝景投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 毛戈平形象 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司，发行人子公司 至爱终生公司 指 杭州至爱终生化妆品有限公司，发行人子公司 毛戈平科技 指 杭州毛戈平科技有限公司，发行人子公司 杭州臻爱 指 杭州臻爱化妆品有限公司，曾为至爱终生公司子公司（已注销） 成都毛戈平形象 指 成都毛戈平形象设计艺术有限公司，曾为发行人子公司，现已注销 博娅网络 指 博娅网络科技（杭州）有限公司，曾为发行人子公司，现已注销 杭州迪悦 指 杭州迪悦化妆品有限公司，发行人子公司 北京迪悦 指 北京迪悦化妆品有限公司，发行人子公司 浙江汇都 指 浙江汇都化妆品有限公司，发行人子公司，曾用名浙江汇都电子商务有限公司 星屹投资 指 杭州星屹股权投资有限公司，发行人子公司 科韵诗 指 杭州科韵诗生物科技有限公司，发行人子公司 毛戈平形象杭州分公司 指 毛戈平化妆品股份有限公司杭州第一分公司 毛戈平形象北京分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司北京朝阳分公司，现已注销 毛戈平形象成都分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司成都分公司 成都培训有限公司 指 成都毛戈平形象设计职业技能培训学校有限公司 北京培训有限公司 指 北京市毛戈平职业技能培训朝阳学校有限责任公司 毛戈平形象上海分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司上海分公司 毛戈平形象武汉分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司武汉分公司 武汉培训有限公司 指 武汉市江岸区毛戈平形象设计职业培训学校有限公司 毛戈平形象重庆分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司重庆分公司 重庆培训有限公司 指 重庆市渝中区毛戈平职业技能培训有限责任公司 毛戈平形象郑州分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司郑州分公司 郑州培训有限公司 指 郑州市毛戈平职业培训学校有限公司 毛戈平形象深圳分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司深圳分公司 毛戈平形象杭州分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司第一分公司 毛戈平形象青岛分公司 指 杭州毛戈平形象设计艺术有限公司青岛分公司 光影美学 指 光影美学（杭州）网络科技有限公司 光影色彩 指 光影色彩（杭州）网络科技有限公司 浙江学校、杭州学校 指 浙江毛戈平形象设计艺术学校（已注销） 北京学校 指 北京市朝阳区毛戈平形象设计职业技能培训学校（已注销） 四川学校、成都学校 指 四川毛戈平形象设计艺术学校（已注销） 上海学校 指 上海毛戈平形象设计艺术职业培训学校 武汉学校 指 武汉毛戈平形象设计职业培训学校（已注销） 重庆学校 指 重庆市渝中区毛戈平形象设计职业培训学校（已注销） 郑州学校 指 郑州市毛戈平职业培训学校（已注销） 深圳学校 指 深圳市龙华区毛戈平形象设计职业技能培训学校 杭州迪悦交大路分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司交大路分公司 杭州迪悦义乌分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司义乌分公司 杭州迪悦萧山分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司萧山分公司 杭州迪悦江北分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司南京江北分公司 杭州迪悦拱墅分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司拱墅分公司 杭州迪悦台江分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司福州市台江分公司 杭州迪悦晋安分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司福州市晋安分公司 杭州迪悦天心分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司长沙天心分公司 杭州迪悦武昌分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司武昌分公司 杭州迪悦眉山分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司眉山分公司 杭州迪瑞安分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司瑞安分公司 杭州迪悦南昌红谷滩分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司南昌红谷滩分公司 杭州迪悦都江堰分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司成都市都江堰分公司 杭州迪悦上城区分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司上城区分公司 杭州迪悦晋安岳峰分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司晋安岳峰分公司 杭州迪悦天河分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司广州天河分公司 杭州迪悦成都高新分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司成都市高新分公司 杭州迪悦佛山分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司佛山禅城分公司 杭州迪悦虹口分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司上海虹口分公司 杭州迪悦芙蓉分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司长沙芙蓉分公司 杭州迪悦郑州金水分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司郑州市金水区分公司 杭州迪悦渝中分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司重庆市渝中区分公司 杭州迪悦郑州市高新分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司郑州市高新区分公司 杭州迪悦丽水分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司丽水莲都分公司 杭州迪悦锦江分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司成都市锦江分公司 杭州迪悦白云分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司广州白云分公司 杭州迪悦宝安分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司深圳宝安分公司 杭州迪悦两江分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司重庆两江新区分公司 杭州迪悦徐州分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司徐州鼓楼分公司 杭州迪悦渝中第二分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司重庆市渝中区第二分公司 杭州迪悦普陀分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司上海普陀分公司 杭州迪悦贵阳分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司贵阳分公司 杭州迪悦南充分公司 指 杭州迪悦化妆品有限公司四川南充分公司 北京迪悦学府分公司 指 北京迪悦化妆品有限公司学府分公司 北京迪悦哈西分公司 指 北京迪悦化妆品有限公司哈西分