【欧洲出海系列】2024年希腊投资环境深度分析及中资企业在希腊投资合作策略

产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估 全球视野专注产业1 产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估 全球视野专注产业2 一、希腊经济发展现状1 （一）经济总量1 （二）三次产业结构2 （三）投资、消费、净出口占当年GDP的比重3 （四）通货膨胀率3 二、希腊主要产业发展现状3 （一）重点/特色产业3 （二）重要企业4 （三）并购项目4 （四）数字经济5 （五）绿色经济5 三、希腊进出口贸易情况6 （一）对外贸易6 1.货物贸易规模6 2.货物贸易商品结构6 3.主要贸易伙伴7 （二）中希贸易7 1.中希贸易规模7 2.中希贸易顺差8 3.中希贸易主要商品8 四、希腊投资环境分析9 （一）投资吸引力9 （二）金融环境9 1.当地货币9 2.外汇管理10 3.银行和保险公司10 4.融资渠道10 5.信用卡使用11 （三）证券市场11 （四）要素成本12 1.劳动力工薪及供需12 2.土地及房屋价格12 3.建筑成本12 五、中资企业在希腊投资合作策略13 （一）中资企业在希腊开展投资合作应注意的问题.13 1.主要风险13 2.防范风险措施13 （二）在希腊开展投资合作方式13 （三）希腊中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表14 （四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构14 中希作为东西方古老文明的代表，两国友好交往源远流长，早在两千多年前就通过古丝绸之路互相往来。中希建交半个世纪以来，两国关系历久弥新，已发展成为不同规模、不同制度、不同文化国家之间和平相处、合作共赢的典范。为进一步帮助中国企业了解和熟悉希腊营商环境，合规有序地开展对外投资合作，本文从希腊经济发展现状、希腊主要产业发展现状、希腊进出口贸易情况、希腊投资环境分析、中资企业在希腊投资合作策略五个方面做出详细的分析。 一、希腊经济发展现状 （一）经济总量 根据希腊统计局数据，2023年，希腊GDP总量达1945亿欧元，以购买力单位计算的人均GDP为欧洲平均水平的67%，在欧盟27国中排名第26位。 数据来源：欧盟统计局、中商产业研究院整理 数据来源：欧盟统计局、中商产业研究院整理 （二）三次产业结构 希腊GDP构成中，第一、二、三产业增加值占GDP比重分别约为4.5%、19.1%和76.4%。 数据来源：中商产业研究院整理 （三）投资、消费、净出口占当年GDP的比重 希腊GDP构成中，以支出法计算，最终消费占88%，资本形成总额占21.4%，净出口占-9.4%。 （四）通货膨胀率 希腊统计局数据显示，2023年12月，希腊通胀率从11月的3.0%上升至3.5%。 二、希腊主要产业发展现状 （一）重点/特色产业 资料来源：中商产业研究院整理 （二）重要企业 希腊经济以中小企业为主体，尚缺乏具有广泛国际影响力的大型企业。但在航运界，希腊不少家族航运企业在国际上具有较大影响力。在劳氏日报（Lloyd’sList）公布的全球100大航运业影响力人物榜单中，希腊近年均有十余名航运巨头上榜。2023年，希腊航运公司投资新船和二手船总计高达270亿美元，居全球第一，一跃成为世界第一大船运公司，超过了前几年占据主要地位的日本和中国公司。 （三）并购项目 根据普华永道发布的报告，希腊并购交易主要集中在金融服务、食品和饮料、科技媒体通信及能源等行业。 资料来源：中商产业研究院整理 （四）数字经济 资料来源：中商产业研究院整理 （五）绿色经济 资料来源：中商产业研究院整理 三、希腊进出口贸易情况 （一）对外贸易 1.货物贸易规模 根据希腊统计局数据，2023年，希腊进口额为819.66亿欧元，比2022年下降13.3%，出口额为509.20亿欧元，下降8.7%，贸易逆差310.46亿欧元，同比下降20%。 2.货物贸易商品结构 资料来源：希腊央行、中商产业研究院整理 3.主要贸易伙伴 资料来源：中商产业研究院整理 （二）中希贸易 1.中希贸易规模 根据中国海关数据，2023年，中希双边贸易总额135.96 亿美元，同比下降0.2%。 数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理 2.中希贸易顺差 根据中国海关数据，2023年，中国向希腊出口额是127.6亿美元，同比下降0.2%。中国从希腊进口额是8.3亿美元，同比减少0.3%。 数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理 3.中希贸易主要商品 资料来源：中国海关总署、中商产业研究院整理 四、希腊投资环境分析 （一）投资吸引力 资料来源：中商产业研究院整理 （二）金融环境 1.当地货币 希腊于2001年正式加入欧元区，成为欧元区第12个成员，次年希腊的法定货币德拉克马被欧元正式取代。美元、英镑等外币可在当地银行或兑换所自由兑换，人民币不可自 由结算。2023年6月30日欧元兑美元汇率为1.0866。 2.外汇管理 资料来源：中商产业研究院整理 3.银行和保险公司 资料来源：中商产业研究院整理 4.融资渠道 资料来源：中商产业研究院整理 5.信用卡使用 信用卡在希腊广泛使用，中国国内发行的维萨卡、万事达外币卡可在当地刷卡消费或取现。中国银联也同当地国民银行、阿尔法银行、比雷埃夫斯银行、欧元银行等四大银行合作，可以使用有银联标示的卡在相应银行办理取现等业务。此外，银联还与希腊电子支付公司Cardlink等合作，接受银联刷卡消费的范围基本上覆盖了希腊全境。 （三）证券市场 雅典交易所集团（ATHEXGroup）长期为希腊资本市场的组织和发展提供支持，负责运营希腊证券市场、衍生品市场及另类投资市场，开展交易清算和贸易结算。截至目前，共有145只股票在雅典交易所集团证券市场上市交易，总市 值约887亿欧元。 （四）要素成本 1.劳动力工薪及供需 资料来源：中商产业研究院整理 2.土地及房屋价格 希腊央行数据显示，2023年，希腊全国住宅销售价格增长13.4%。从2018年初到2023年底，全国房屋的平均销售价格增长了60%。在同一时期，阿提卡地区的涨幅达到了79%，已恢复到2007-2008年期间的最高点。但央行数据显示，房价上涨速度已开始放缓。 3.建筑成本 根据希腊统计局数据，希腊建筑材料价格指数（以2015 年为基准年，指数100）平均为114.4，同比上涨11%，创近 年最大涨幅。 五、中资企业在希腊投资合作策略 （一）中资企业在希腊开展投资合作应注意的问题 1.主要风险 资料来源：中商产业研究院整理 2.防范风险措施 资料来源：中商产业研究院整理 （二）在希腊开展投资合作方式 资料来源：中商产业研究院整理 （三）希腊中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表 资料来源：中商产业研究院整理 （四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构 资料来源：中商产业研究院整理 产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估 全球视野专注产业16 产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估 全球视野专注产业17