2024年柬埔寨投资环境深度分析及中资企业在柬埔寨投资合作策略

中商产业 股票代码：838497 全球视野专注产业 亚洲出海专题 2024年柬埔寨投资环境深度分析及中资 企业在柬埔寨投资合作策略 深圳中商产业研究院 中商情报网/AboutAskcI 中商情报网（http://www.askci.com）中国领先的原创行 业研究报告内容平台和新型企业智库服务提供商。上线于2006 年2月，中商情报网（askci.com）以大数据信息技术聚合全球及 中国商业情报信息为研究基础，深度挖掘产业情报、产业链图谱构建产业知识库及产业大脑，商业信息的颗粒度主要围绕区域政府、园区、项目、企业等。 中商情报网（askci.com）在线上为用户提供高价值产业市 场研究报告、行业数据库、企业数据库、行业及企业排名、产业招商投资情报、深度产业趋势洞察与解读。同时可以在线下为用户提供海外行业和市场研究、中国市场和行业研究、中国资源平台搭建、行业及企业尽调、数据情报产品等服务。 中商情报网（askci.com）致力于搭建优质产业资源情报共 享研究平台，微信扫码与“中商情报网”建立直接联系，欢迎添加， 期待交流。 咨询电话：186-1088-4067 ①全国免费服务热线：400-666-1917 中商情报网：https：//www.askci.com 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图谱，尽调评估 目录 、束埔寨经济发展现状 （-）经济总量 （二）三次产业结构 （三）投资占比 （四）通货膨胀率 二、束埔寨主要产业发展现状 （一）重点/特色产业 1．农业 2．工业4 3．旅游业. （二）数字经济产业 （三）绿色经济产业 （四）大型企业 （五）大型并购 三、束埔寨进出口贸易情况， （）对外贸易 1．货物贸易 2.服务贸易10 （二）中束贸易12 1．中束贸易规模 ,12 全球视野专注产业1 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图谱，尽调评估 2.中束贸易顺差 .12 3.中束贸易主要商品.13 四、柬埔寨投资环境分析，.14 （一）投资吸引力.14 （二）金融环境.14 1.当地货币.15 2.外汇管理.15 3.银行和保险公司16 4.融资渠道16 5.信用卡使用，16 （三）证券市场.16 （四）要素成本.17 1.劳动力工薪及供需.17 2.土地及房屋价格 ..18 3．建筑成本.19 五、中资企业在束投资合作策略 ..19 （一）中资企业在开展投资合作应注意的间题.19 1.主要风险.19 2.防范风险措施.20 （二）在束开展投资合作方式 （三）東埔寨中资企业商会和主要中资企业一览表 1.埔寨中资企业商会 ..21 ..21 ,21 全球视野专注产业 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图谱，尽调评信 2.主要中资企业 .22 （四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构.22 1.中国驻束埔寨大使馆经商处.22 2.束埔寨中资企业协会22 3.束埔寨驻中国使领馆23 4.束埔寨投资促进机构23 全球视野专注产业II 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图语，尽调评估 中国与柬埔寨是铁杆朋友．在双方共同努力下，双边关系历 经考验，愈加牢不可破。近年来，在双方领导人的战略引领下，两国在交通、电力、农业、制造业、旅游开发、经济特区、信息 通信等领域合作不断深化，取得重要进展。本报告从束埔暴经济 发展现状、束埔寨主要产业发展现状、束埔寨进出口贸易情况、 束埔寨投资环境分析、中资企业在束埔寨投资合作策略五个方面 做出详细的分析， 一、束埔寨经济发展现状 （一）经济总量 束埔寨政府保持稳定的政治局面，采取积极措施，推动经济 尽快复苏，旅游、工业、建筑和投资等领域逐步恢复。据束政府 统计，2023年束国内生产总值（GDP）约合321.7亿美元，较上年 增长5.6%，人均GDP为1917美元， 2018-2023年束埔寨经济增长情况 GDP（亿美元）GDP增长率（%） 350 300 250 7.5 241.4 272.22 1.1 262.12 286.43 295.97 321.710 8 5.66 200f2 2 1500 100 -2 50-4 06 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 制图：中商情报网（WIV.ASKCI.CO） 全球视野专注产业1 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图谱，尽调评估 数据来源：束埔寨财经部、東政府、驻束埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理 中商产业 2018-2023年束埔寨人均GDP情况业价 ■人均GDP（美元） 2000 1800 16001500 1400 1200 17061683 1730 1785 1917 1000 800 600 400 200 0 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 制图：中商情报网（VWV.ASKCI.CO） 数据来源：束埔寨财经部、束政府、驻束埔寨王国大使馆经 济商务处、中商产业研究院整理 （二）三次产业结构 从产业构成看，2022年束埔赛第一，第二，第三产业占GDP 比重分别为21.9%、37.7%、33.70% 全球视野专注产业2 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图谱，尽调评估 2018-2022年束埔寨第产业占GDP比重情况（%） ■第一产业·第二产业第三产业 C 4539.50 40 3532.30 30 34.20 38.80 34.736.20 36.8337.70 4.18 B3.70 2522.0020.7022.8022.8521.90 20 15 10 0 2018年2019年2020年2021年2022年 制图：中商情报网（WV.ASKCI.COM） 备注：数据会定期调整 数据来源：世界银行、中商产业研究院整理 （三）投资占比 据东埔寨发展理事会数据显示，2018-2022年束埔寨新增投资 项目金额占CDP比重分别为26.5%、34.5%、31.3%、15.2%和13.6% （四）通货膨胀率 2022年，东埔寨年均通货膨胀率为5%。2023年，束埔寨年均 通货膨胀率为2.5%。 二、束埔寨主要产业发展现状 （一）重点/特色产业 束埔寨经济产业主要可简略地划分为三类：农业、工业（主要是纺织服装产业和建筑业）和服务业（主要是旅游业）， 全球视野专注产业3 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图语，尽调评估 1.农业 农业在束埔寨国民经济中具有举足轻重的地位。2023年束埔 寨全年农作物产量3681方吨，较上年增加6%。其中水稻产量1250万吨。全年出口农产品882万吨，出口额超48亿美元，出口至78个国家。其中水稻出口400万吨，较上年增长26.5%，出口额13.2 亿美元，增长57%。大米出口65.6万吨较上年增长3%，出口额4.7 亿美元，增长13%，大米出口至61个国家和地区，其中主要出口 至中国、欧盟非洲及中东地区：目前共有63家大米出口企业， 2.工业 制衣业和建筑业是束埔寨工业的两太支柱。束埔暴充分利用 发达国家给予的普惠制待遇（GSP）等优惠政策，凭借本国劳工成 本低廉，出口产业税收减免等优惠政策，积极吸引外资投入制衣 和制鞋业。据束工业、科技和创新部报告显示，2023年全束在运营的大型工厂共2125家，较上年增加143家。新成立的大型企业251家，增加55家。关闭的大型企业98家，增加15家。全年创 造1040333个就业岗位，其中女性就业岗位784757个，占比75.4% 新成立的中小企业和手工作坊共1406家，创造20683个就业岗位：关闭775家，减少7741个就业岗位。截至2023年底，全秉共有工业手工业企业44628家（女性业主8048家），创造463966个就 业岗位（女性岗位135290个）。主要涉及纺织制衣、食品、饮料、 木材加工、纸产品和印刷、化工橡胶、塑料、金属生产和加工等 行业。全年工业领域投资额185.7亿美元，较上年增长11.2%，全 全球视野专注产业4 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图谱，尽调评估 年工业总产值163.7亿美元，增长3.4%.2023年束埔寨共批准3207 个建筑项目，较上年减少1068个，建筑面积1331万平方米，投 资额54.6亿美元，分别增长80%和84%。 3.旅游业 速埔寨旅游资源丰富。首都金边有塔仔山、王宫等名胜古迹：北部暹粒省昊哥王朝遗址群的吴哥窟是世界七大奇观之一：西南部的西哈努克港是著名的海滨休闲胜地：据束旅游部报告显示， 2023年全束共接待外国游客550万人次，较上年增长140%，旅游 收入14.15亿美元，增长669%，对国内生产总值贡献率约3.6%。 前五太游客来源地分别为：泰国，越南、中国，老、美国。其 中，空路来束187万人，较上年增长137%；陆路和水路来束358 万人，增长141%。金边、粒和西哈务克省三大国际机场是重要 的外国游客入境地，入境人数分别为136.6万人，48.5万人和1.6 万人，分别增长124%、193.5%和-0.6%， （二）数学经济产业 束埔寨政府于2021年发布的《2021-2035东埔数字经济和 社会政策框架》中对数学经济做出如下定义：从狭义上讲，数字 经济是指依靠数学技术，通过电子商务促进商品和服务交换的市 场，换言之，是指在生产过程和商品与服务交换中使用基于互联网的数学技术。从产义上讲，数字经济是指依赖于信息与传播技术和数字系统的经济、社会和文化传播系统。束埔寨自2022年4 月开始对电子商务（E-Commerce）征收增值税。截至2023年2月， 全球视野专注产业5 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图谱，尽调评估 惠埔寨已经有69家电子商务公司，如：谷歌、Facebook（Meta） Apple、Netflix、Amazon、TikTok等已经注册。 （三）绿色经济产业 2013年3月，束埔寨内阁通过了《国家绿色发展规划》，该 发展规划中认为绿色经济主要包括绿色农业、绿色交通、绿色能 源、绿色旅游等17项内容。2011年以前，石油、煤炭等化石能源 是束埔寨电力行业的主要燃料：截至2022年底，束埔寨已投产水电站装机容量1332MW，光伏电站装机容量377MW。束政府计划到2030年，将光伏发电装机容量增加到1800MW以上。 （四）大型企业 束埔寨本土的大型企业 序号企业名称C主营业务 东埔皇家集团（TheRoyal电信、运输、能源、蝶体、金融、保险、建筑、酒店、旅游、教育、房地产、 Group)农产品和贸易等多个行业 加华投资控（Canadian 2 InvestaentHolding) 金融、基础设施和房地产等行业 集贸集团（ChipHongGroup）金融、房地产、建材、零售和食品等行业 安达投资集团（Vattana Irvestaent) 资料来源：中商产业研究院整理 房地产、工业园区、金融和贸易等行业。 制图：中商情报网（WT，ASKCI.COM） 全球视野专注产业6 中商产业研究院产业规划，园区规划，产业图谱，尽调评估 （五）大型并购 束埔泰大型并购 序号收购方C并购情况 韩国kookain银行 2020年4月，韩国Eo0kmin银行以5.97亿美元收购了束增毫小额货款机构Prasac70%的股权，在2021年8月，该银行又以3.22亿美元收购了剩余30%的 股权，Prasac在束埔暴捐有180余家分支机构，存款总额23.2亿美元，贷款总 额33.5亿美元* 法国可再生能源企业TotalEren于2021年6月收购了由中国企业东方日升新能 2法国可再生能源企业TotalEren源股份有限公司在束埔塞马德望省投资建设的光伏电站，该电站总装机容量为 60V，于2021年3月正式并网发电，投资金额为4500万美元。 制图：中商情报网（WVV.ASECI.COM） 资料来源：中商产业研究院整理三、束埔寨进出口贸易情况 （一）对外贸易 1.货物贸易 （1）货物贸易规模 速埔寨自成为东盟成员国和加入WTO后，经济发展较快。据 束埔寨海关统计，2022年