【非洲出海系列】2024年莫桑比克投资环境深度分析及中资企业在莫桑比克投资合作策略

全球视野专注产业1 产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估 产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估 全球视野专注产业2 一、莫桑比克经济发展现状1 （一）经济总量1 （二）三次产业结构2 （三）通货膨胀率3 二、莫桑比克主要产业发展现状3 （一）重点/特色产业4 （二）数字经济产业4 （三）绿色经济产业5 （四）大型企业6 三、莫桑比克进出口贸易情况6 （一）对外贸易6 1.货物贸易6 （1）货物贸易规模6 （2）货物贸易商品结构7 （3）主要贸易伙伴7 2.服务贸易7 （二）中莫贸易7 1.中莫贸易规模8 2.中莫贸易顺差8 3.中莫贸易主要商品9 四、莫桑比克投资环境分析9 （一）投资吸引力9 （二）金融环境10 1.当地货币10 2.外汇管理10 3.银行和保险公司11 4.融资渠道11 5.信用卡使用12 （三）证券市场12 （四）要素成本12 1.劳动力工薪及供需12 2.土地及房屋价格13 3.建筑成本13 五、中资企业在莫投资合作策略14 （一）中资企业在莫桑比克开展投资合作应注意的问题 ...............................................14 1.主要风险14 2.防范风险措施14 （二）在莫桑比克开展投资合作方式15 （三）莫桑比克中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表16 （四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构16 1.中国驻莫桑比克大使馆经商处16 2.莫桑比克中国商会16 3.莫桑比克驻中国大使馆17 4.莫桑比克投资服务机构17 中国和莫桑比克是全面战略合作伙伴，随着两国各领域友好交往与合作不断深化，莫桑比克成为中国对非开展国际产能合作、农业合作、能矿开发合作的重点国家和共建“一带一路”重要合作伙伴。本文从莫桑比克经济发展现状、莫桑比克主要产业发展现状、莫桑比克进出口贸易情况、莫桑比克投资环境分析、中资企业在莫桑比克投资合作策略五个方面做出详细的分析。 一、莫桑比克经济发展现状 （一）经济总量 近年来，莫桑比克政府不断加大基础设施投入，发展旅游业，改善投资环境，鼓励开发矿产、能源、农林渔业等资源。2022年，莫桑比克国内生产总值达185亿美元。世界银行数据显示，2023年，莫桑比克国内生产总值达206.2亿美元，同比增长5%；人均GDP达608.4美元。 数据来源：中国驻莫桑比克大使馆经商处、莫桑比克统计局数据、世界银行、中商产业研究院整理 数据来源：中国驻莫桑比克大使馆经商处、莫桑比克统计局数据、世界银行、中商产业研究院整理 （二）三次产业结构 近年，莫桑比克在保持农业和工业稳步发展基础上，服务业发展迅速。莫桑比克第一产业、第二产业和第三产业占GDP比重分别为24%、27%和49%。 数据来源：中国驻莫桑比克大使馆经商处、中商产业研究院整理 （三）通货膨胀率 莫桑比克《2023年度国家预算和经济社会计划》设定2023年年均通胀率在11.5%以下。莫桑比克《2024-2026中期财情》预测，2023年通胀率将降至个位数。世界银行数据显示，2023年莫桑比克国内（按消费者价格指数衡量的通货膨胀）年通胀率达7.1%。 二、莫桑比克主要产业发展现状 莫政府大力实施减税降费，授信缓债等涉疫纾困措施，增收节支改善财政状况，放松银根缓解市场压力，加快投放重大项目和能矿资源开发，稳定农业生产，各产业疫后快速复苏，特别是酒店、餐饮、运输等服务业以及采矿业和交通通信成为拉动莫桑比克经济增长的重要产业。 （一）重点/特色产业 资料来源：中商产业研究院整理 （二）数字经济产业 莫桑比克政府认为数字经济可以提高资金效益和公共服务绩效，通过自动化减少浪费，并促进提供更具包容性的服务，并在《莫桑比克数字治理和数字经济》中将数字教育、数字政府、数字健康、数字文化、工业4.0、电子贸易、智慧 农业、智慧能源等纳入数字经济发展范围。近十年来莫桑比克信息通信技术（ICT）使用显著提高，数字初创企业有所增加，移动宽带渗透率增长快速，其数字经济开始逐渐渗透到传统部门，如农业、旅游和运输业，数字基础设施和技术提升较快，数字服务快速发展，但莫桑比克数字经济尚处于起步阶段。 （三）绿色经济产业 目前，莫约四分之三电力来自水力发电，约1%来自太阳能发电，拥有可再生能源发电巨大潜力。2021年莫桑比克开始在南部伊扬巴内省建设投资10亿美元的特马内天然气发电厂和输电线路项目，加强能源供应。特马内发电厂由莫桑比克国家电力公司（EDM）和南非萨索尔公司合作，建成后装机容量将达到450兆瓦，是莫桑比克自1975年独立以来建造的最大的发电站。当前，莫桑比克太阳能发电厂整体推进较快，纽西总统接连揭幕国内多座太阳能发电厂，道达尔 （Total）中标太特省30MW太阳能发电厂项目，西拉资源公司（Syrah）已为其巴拉马石墨矿山投资建设太阳能电池系统。德国、荷兰、挪威及瑞士共同资助莫桑比克实施了《2005-2025莫桑比克电力发展计划（EnDev）》，德国、丹麦、瑞典资助莫桑比克实施了《2019-2024非洲超越电网（BGFA）》计划，主要建设离网户用光伏系统。英国资助莫桑比克实施了 《2019-2024亮灯计划（BRILHO）》，建设微型光伏电网。 （四）大型企业 资料来源：中国驻莫桑比克大使馆经商处、中商产业研究院整理 三、莫桑比克进出口贸易情况 （一）对外贸易1．货物贸易 （1）货物贸易规模 莫桑比克对外货物贸易总额为216.18亿美元；其中，出 口商品82.81亿美元，同比增长48.4%，进口133.37亿美元，同比增长70.2%，货物贸易赤字约50.56亿美元。 （2）货物贸易商品结构 资料来源：莫桑比克央行、中商产业研究院整理 （3）主要贸易伙伴 资料来源：莫桑比克国家统计局、中商产业研究院整理2．服务贸易 莫桑比克对外服务贸易总额为32.39亿美元，其中，出 口额为7.61亿美元，进口额为24.78亿美元，贸易逆差17.17亿美元。 （二）中莫贸易 1．中莫贸易规模 根据中国海关总署统计数据，2023年中莫双边贸易额 55.07亿美元，同比增长21.9%。 数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理2．中莫贸易顺差 2023年，中国向莫桑比克出口额37.15亿美元，同比增长16.9%，中国从莫桑比克进口额17.91亿美元，同比增长33.9%。 数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理 3．中莫贸易主要商品 从中莫双边贸易结构看，中国自莫桑比克进口商品以初级产品为主，向莫桑比克出口商品以工业制成品为主。 资料来源：中国海关总署、中商产业研究院整理四、莫桑比克投资环境分析 （一）投资吸引力 资料来源：中商产业研究院整理 （二）金融环境1．当地货币 莫桑比克货币为梅蒂卡尔（Metical），可与美元、欧元、英镑、南非兰特等其他国家货币自由兑换2016年以来，莫桑比克货币梅蒂卡尔汇率波动较大，持续走弱。2022年平均汇率1美元兑65.2梅蒂卡尔。2023年6月30日，1美元兑 63.9梅蒂卡尔，1欧元兑69.4梅蒂卡尔。人民币与当地货币不可直接结算。 2．外汇管理 资料来源：中商产业研究院整理3．银行和保险公司 资料来源：中商产业研究院整理4．融资渠道 2023年5月31日，莫桑比克央行货币政策委员会召开会议，决定维持利率如下：（1）货币政策利率（MIMO）为17.25%，为2018年3月以来最高水平；（2）永久流动性转让利率（FPC）20.25%；（3）永久存款利率（FPD）14.25%；（4）基础利率24.1%； （5）本币现金准备金率由28%提高至39%；（6）外币现金准备金率由28.5%提高至39.5%。外国企业在莫桑比克当地银 行融资的可能性不大，主要原因是融资成本较高，商业贷款年利率达30%以上。当地银行为外国企业开具保函要求企业支付全款押金，且手续费较高。因此，在莫桑比克中资企业通常选择中国国内银行开具保函。 5．信用卡使用 莫桑比克当地较大规模的酒店、餐馆和超市等可接受信用卡消费。中国银行、中国工商银行、招商银行等国内银行发行的万事达（MasterCard）和维萨（VISA）信用卡可在当地使用，银联卡（UnionPay）在当地也开始推广使用。 （三）证券市场 目前，莫桑比克股票和证券交易市场（BOLSADEVALORESDEMOZAMBIQUESTOCKEXCHANGE），始建于1999年。交易市 场有6家上市公司（均为外国公司持多数股份开办的企业）。当地人士和国际人士均可自由买卖股票，但须通过当地的金融机构协助办理手续。目前，莫桑比克政府正在完善相关的股票和证券交易法规。 （四）要素成本 1.劳动力工薪及供需 资料来源：中商产业研究院整理 2.土地及房屋价格 莫桑比克土地归国家所有，购买土地获得的是使用权。不同城市、地段的土地和房屋价格不同。 资料来源：中商产业研究院整理3．建筑成本 莫桑比克当地钢材、水泥熟料、塑钢等主要建材大部分依靠进口，市场价格较高，目前市场上建材供应比较充足。 数据来源：中国驻莫桑比克大使馆经商处、中商产业研究院整理 五、中资企业在莫投资合作策略 （一）中资企业在莫桑比克开展投资合作应注意的问 题 1.主要风险 资料来源：中商产业研究院整理2．防范风险措施 资料来源：中商产业研究院整理 （二）在莫桑比克开展投资合作方式 莫桑比克政府允许外国企业和自然人在当地开展投资合作，但要求外国企业和自然人到莫桑比克工业和贸易部下属机构登记注册；允许外商以货币或机器、设备以及经营外资项目所需进口的物资进行投资，也可以技术转让等无形资产投资。一般情况下，对外国资本在合资企业中所占的比例不设上限，允许外商开办独资企业，但对于一些特殊的大型能源和矿产资源开发项目，莫桑比克政府会对外国资本占股比例进行限制。外资在莫收/并购可提前咨询莫桑比克投资和出口促进局（APIEX）。其办理的主要手续和工作流程是向APIEX以及所涉行业的主管部门提交申请，并按照要求提供 审查材料。 （三）莫桑比克中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表 资料来源：中商产业研究院整理 （四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构1．中国驻莫桑比克大使馆经商处 中国驻莫桑比克大使馆经商处地址：NO.3142,Av,JuliusNyerere,Maputo。 2.莫桑比克中国商会 莫桑比克中国商会地址：莫桑比克马普托市阿科尔杜斯·迪·恩科马蒂路1010号-38号。 3.莫桑比克驻中国大使馆 莫桑比克驻中国大使馆地址：北京市塔园外交人员办公楼1单元7楼2号。 4.莫桑比克投资服务机构 莫桑比克投资和出口促进局（APIEX）地址：RuadaImprensa,332（一楼）CaixaPostal4635,Maputo。 产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估 全球视野专注产业18 产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估 全球视野专注产业19