公用事业周报：9月绿证数据发布，碳排放核算体系建设加速

9月绿证核发交易数据公布：国家能源局发布2024年9月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据。2024年9月，国家能源局核发绿证4.77亿个。截至2024年9月底，全国累计核发绿证23.19亿个。2024年9月，全国交易绿证4487万个，其中随绿电交易绿证2068万个；截至2024年9月底，全国累计交易绿证3.59亿个，其中随绿电交易绿证1.85亿个。 国家发改委拟完善碳排放统计核算体系：10月24日，国家发展改革委等部门发布关于印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》的通知。方案提出全面建立碳排放年报及快报制度，开展重点行业领域碳排放核算，统一产品碳足迹核算原则、核算方法、数据质量等要求。 白鹤滩水库完成蓄水任务，雅砻江两河口水电站首次蓄满：10月16日，白鹤滩水库水位蓄至824.08米，蓄水总量达31.39亿立方米，标志着白鹤滩水库圆满完成2024年蓄水任务。10月25日，雅砻江两河口水电站蓄至正常蓄水位2865米，标志着雅砻江中游龙头水库电站首次蓄满。 重点公司公告：1）大唐发电：发布前三季度上网电量完成情况公告。截至2024年9月30日，公司累计完成上网电量约2021.19亿千瓦时，同比+4.10%； 其中光伏上网电量达43.64亿千瓦时，同比+48.04%。2）华电国际：发布前三季度发电量及上网电价公告。2024年1-9月，公司发电量累计达成1684.59亿千瓦时，同比-2.46%；上网电量1577.21亿千瓦时，同比-2.52%。前三季度公司平均上网电价为510.46元/兆瓦时，同比-1.46%。3）中国广核：发布三季度报告。第三季度公司实现营收228.93亿元，同比+11.31%；归母净利2.87亿元，同比+4.87%。2024年1-9月，公司实现营收622.70亿元，同比+4.06%； 归母净利9.98亿元，同比+2.93%。 主要流域来水回落：2024年10月25日，三峡大坝入库流量7600立方米/秒，当周平均入库流量10114立方米/秒，相比去年同期-25.79%，环比上周-3.37%。二滩水当日入库流量1051立方米/秒，当周平均入库流量930立方米/秒，相比去年同期-9.57%，环比上周-21.16%。 风险提示：用电需求不及预期；电价下滑；煤炭价格波动；来水不及预期 1行业要闻 1）雅砻江两河口水电站首次蓄满 10月25日，我国第一高土石坝、四川省内库容最大、调节能力最强的水库电站——雅砻江两河口水电站蓄至正常蓄水位2865米。这标志着雅砻江中游龙头水库电站首次蓄满，将为今冬明春电力保供作出更大贡献，并将全面提升雅砻江梯级电站的发电、防洪等综合效益。两河口水电站水库将充分发挥龙头水库的梯级调节补偿作用，将雅砻江流域丰水期发电多余水量存储至流域枯平期发电，每年可增加雅砻江中下游、金沙江下游和长江干流17座水电站平枯期年发电量342亿千瓦时。 2）贵州省能源局发布贵州省电力市场交易新方案 10月21日，贵州省能源局印发《贵州省新型储能参与电力市场交易实施方案 （试行）》（下称“方案”）。方案分为多个部分，明确了新型储能参与电力市场交易的总体要求、交易方式、职责分工和组织实施等内容。其中，独立储能（电网侧储能）交易方式部分详细规定了准入条件、注册要求以及参与中长期电能量交易、现货交易、辅助服务交易和交易结算的具体方式。电源侧储能和用户侧储能的交易方式也分别进行了明确，包括电能量交易、辅助服务交易和需求响应交易等具体要求。 3）国家发改委发布《完善碳排放统计核算体系工作新方案》 10月24日，国家发展改革委等部门发布关于印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》的通知。方案提出全面建立碳排放年报、快报制度，到2025年，国家及省级地区碳排放年报、快报制度全面建立，到2030年，国家、省级碳排放统计核算制度全面建立并有效运转；以电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等工业行业和城乡建设、交通运输等领域为重点，开展重点行业领域碳排放核算； 设定固定资产投资项目碳排放标准，制定固定资产投资项目碳排放核算指南；强调可再生能源消费、绿证在碳足迹核算中的应用。 4）河北电力中心发布《河北南部电网现货电能量市场交易实施细则》 近日，河北电力交易中心发布《河北南部电网现货电能量市场交易实施细则（结算试运行V2.1版）》，细则规定现阶段，采取“发电侧报量报价、用户侧报量不报价”的模式组织省内日前电能量市场交易。省内日前电能量市场采用全电量竞价、集中优化出清的方式开展。独立储能、虚拟电厂等新型经营主体未来考虑报量报价参与出清，申报运行日的发/用（充/放）电曲线，不申报价格。 5）安徽省能源局发布《安徽电力中长期交易实施方案》 近日，安徽省能源局发布关于公开征求《安徽电力中长期交易实施方案（2025年版）（征求意见稿）》意见的公告。文件提到以下几点：平价新能源企业（含分布式）原则上均应参与市场交易；新型市场经营主体参与中长期交易在交易过程中根据自身情况自主选择发、用电侧市场经营主体身份参与报价；虚拟电厂以同一220千伏变电站供区的分布式光伏发电企业作为一个交易单元，同一虚拟电厂可以具有多个交易单元；中长期交易采用“照付不议、偏差结算、日清月结”方式。 6）甘肃省公开征求虚拟电厂建设运营意见建议 10月21日，甘肃省工业和信息化厅公开征求《甘肃省虚拟电厂建设与运营管理实施方案（征求意见稿）》意见建议。文件指出，虚拟电厂运营商通过商业合同聚合发、用电户能源资源，作为一类经营主体参与电力市场交易。按照虚拟电厂运营商类型不同，对虚拟电厂运营商可参与市场交易类型进行分类管理。虚拟电厂运营商参与调节性市场和电能量市场交易，应分别与聚合发、用电户签订代理协议（零售合同），选定零售套餐。 7）白鹤滩水库完成2024年蓄水任务 10月16日11时，白鹤滩水库水位蓄至824.08米，标志着白鹤滩水库圆满完成2024年蓄水任务。蓄水总量达31.39亿立方米，为今冬明春的供水、生态、电力保供等提供了有力保障。白鹤滩水库本次蓄水于8月1日正式启动，蓄水历时77天。 8）国家能源局发布9月绿证核发交易数据 10月22日，国家能源局发布2024年9月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据。2024年9月，国家能源局核发绿证4.77亿个；其中，风电1.11亿个，占23.17%；太阳能发电7044万个，占14.76%；常规水电2.56亿个，占53.66%；生物质发电3952万个，占8.28%；其他可再生能源发电62万个，占0.13%。截至2024年9月底，全国累计核发绿证23.19亿个；其中，风电7.93亿个，占34.19%；太阳能发电4.84亿个，占20.86%；常规水电8.85亿个，占38.16%；生物质发电1.56亿个，占6.71%；其他可再生能源发电190万个，占0.08%。2024年9月，全国交易绿证4487万个，其中随绿电交易绿证2068万个；截至2024年9月底，全国累计交易绿证3.59亿个，其中随绿电交易绿证1.85亿个。 9）国家能源局公开征求《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》意见 10月25日，中国电力企业在国家能源局的统筹组织下联合会牵头组织有关单位编制《全国统一电力市场发展规划蓝皮书（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。蓝皮书系统研究适合我国国情和市场建设客观要求的发展规划思路和建设目标，提出下一步深入推进全国统一电力市场建设的路径和任务。 2重点公司公告汇总 1)黔源电力：发布三季度报告。2024年三季度，公司实现营收5.93亿元，同比-35.88%；归母净利1.32亿元，同比-45.87%。2024年前三季度，公司实现营收14.66亿元，同比-5.58%；归母净利2.65亿元，同比-3.88%。 2)协鑫能科：发布三季度报告。2024年三季度，公司实现营收28.49亿元，同比-7.98%；归母净利1.95亿元，同比+22.34%。2024年前三季度，公司实现营收75.52亿元，同比-15.70%；归母净利6.06亿元，同比-36.43%。 3)大唐发电：发布前三季度上网电量完成情况公告。截至2024年9月30日，公司累计完成上网电量约2021亿千瓦时，同比+4.10%。其中，煤机上网电量1446亿千瓦时，同比+0.07%；燃机上网电量155亿千瓦时，同比 +3.40%；水电上网电量257亿千瓦时，同比+17.70%；风电上网电量120亿千瓦时，同比+20.81%；光伏上网电量44亿千瓦时，同比+48.04%。 4)赣能股份：发布三季度报告。2024年三季度，公司实现营收20.28亿元，同比+3.34%；归母净利3.00亿元，同比+10.11%。2024年前三季度，公司实现营收51.06亿元，同比-5.17%；归母净利6.39亿元，同比+56.68%。 5)国电电力：发布三季度报告。2024年三季度，公司实现营收480.34亿元，同比-2.08%；归母净利24.75亿元，同比-6.47%。2024年前三季度，公司实现营收1338.62亿元，同比-2.79%；归母净利91.91亿元，同比+63.41%。 6)中国广核：发布三季度报告。2024年三季度，公司实现营收228.93亿元，同比+11.31%；归母净利2.87亿元，同比+4.87%。2024年前三季度，公司实现营收622.70亿元，同比+4.06%；归母净利9.98亿元，同比+2.93%。 7)华电国际：发布前三季度发电量及上网电价公告。2024年1-9月，公司发电量累计达成1684.59亿千瓦时，同比-2.46%；上网电量1577.21亿千瓦时，同比-2.52%。前三季度公司平均上网电价为510.46元/兆瓦时，同比-1.46%。 8)福能股份：发布三季度经营信息公告。第三季度公司发电量达成64.64亿千瓦时，同比-3.51%；2024年1-9月，公司发电量达176.23亿千瓦时，同比+0.37%。 9)湖北能源：发布三季度报告。第三季度公司实现营收55.86亿元，同比 +4.49%；归母净利10.36亿元，同比+26.85%。2024年1-9月，公司实现营收154.07亿元，同比+6.73%；归母净利24.61亿元，同比+43.27%。 3国内电力数据跟踪 电力现货价格方面，2024年10月14日-10月20日期间，广东、山西、山东、甘肃电力现货周均价分别为374.68、311.6、317.55、188.15元/MWH，蒙西呼包东、蒙西呼包西电力现货均价分别为484.73、482.31元/MWH。 与去年同期相比，除广东、省间价格上涨，其他价区价格均下降。蒙西价格波动最大，蒙西全网价格较去年同比下降了56.33%，原因是报价行为发生较大改变。 图1.国内主要省份电力现货价格（元/兆瓦时） 4化石燃料与水文数据跟踪 动力煤现货价方面，2024年10月25日，秦皇岛港动力煤Q5500平仓价为858元/吨，较去年同期下降77元/吨，同比-8.24%，较上周同期+0.35%。10月秦皇岛港动力煤Q5500长协价为699元/吨，较去年同期下降10元/吨，同比-1.41%，较上月上涨2元/吨，环比+0.29%。 图2.秦皇岛港动力煤Q5500平仓价（元/吨） 图3.秦皇岛港动力煤Q5500年度长协价（元/吨） 天然气现货价方面，2024年10月24日，TTF现货价13.32美元/百万英热，年同比-11.50%，周环比+7.07%；中国LNG到岸价13.87美元/百万英热，年同比-25.19%，周环比+3.66%。纽约现货价1.93美元/百万英热，年同比+49.61%，周环比+18.40%；亨利港现货价2.05美元/百万英热，年同比-27.56%，周环比- 6.39%；德克萨斯现货价1.91美元/百万英热，年同比-10.75%，周环比+4.37%； 埃科现货价1.07美元/百万英热，年同比-53.28%，周环比-3.60%。 图4.近一个月天然气现货价格（美元/百万英热） 耗煤量方面