一、光伏
- 装机量：1-9月国内累计光伏新增装机161GW，同比增长24.77%，9月单月新增装机20.9GW，同比增长32%。
- 组件价格：中节能组件开标均价0.694元/W，较9月最低报价0.62元/W明显提升，行业竞争开始走向理性。
- 产业链推荐：
- 核心推荐：光伏硅料（协鑫科技、通威股份）、玻璃（福莱特）。
- 关注技术变化带来的超额收益：帝尔激光、隆基绿能、迈为股份。
- 关注产业链主材龙头：晶澳科技、天合光能、阿特斯、福斯特、钧达股份、聚和新材。
二、风电&电网
- 海上风电：帆石二海上风电预计2024年11月底开工。
- 风电招标：截止2024年9月30日，国内公开招标市场新增招标量119.1GW，同比增长93.0%。
- 风电价格：2024年9月，全市场风电整机商风电机组投标均价为1475元/千瓦，价格走势稳定。
- 产业链推荐：
- 海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电。
- 桩基：天顺风能、海力风电、大金重工。
- 主机：金风科技。
- 铸锻件：日月股份、金雷股份。
- 电力设备：许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞、三星医疗、大连电瓷、长高电新。
- 变压器：明阳电气、金盘科技、伊戈尔。
- 电表：三星医疗、海兴电力、矩华科技。
- 换流变压器：中国西电、特变电工。
- 晶闸管：派瑞股份。
- IGBT：时代电气。
- 电力线缆：华通线缆。
- 配电网及数字化：许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气、国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、林洋能源、东方电子、国网信通、威胜信息。
三、氢能&储能
- 氢能：工信部积极推动清洁低碳氢在工业领域应用。
- 推荐方向：
- 龙头：隆基绿能、阳光电源。
- 优质设备厂商：双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能。
- 氢气压缩机：开山股份、冰轮环境、雪人股份。
- 储能：
- 10月W2 EPC投标报价区间为0.695元/Wh-1.21元/Wh，储能系统投标报价区间为0.486元/Wh-1.45元/Wh。
- 推荐关注大储方向：阳光电源、上能电气、东方日升、科华数据、三晖电气。
四、新能源汽车
- 骁遥超级增混电池：宁德时代发布全球首款纯电续航超400km，兼具4C超充功能的增混电池，实现了钠电池技术的商业化应用。
- 钠电池：具备更好的高低温性能、安全性和稳定性，有望在极端环境地区对锂电池实现一定替代。
- 推荐方向：
- 电池端：宁德时代、亿纬锂能、科达利、尚太科技、湖南裕能、德方纳米。
- 钠离子电池：宁德时代、传艺科技、维科技术、普利特。
- 消费电子：珠海冠宇、欣旺达、华宝新能、豪鹏科技。
- 复合集流体：宝明科技、英联股份、铜峰电子、可川科技。
- 高压快充桩：沃尔核材、道通科技、通合科技、特锐德、利和兴、鑫宏业。
