2024年7月新能源与智能网联汽车产业月报

2024年第7期 总第019期 车百智库 2024年8月17日 目录 全球产业形势：2024年上半年，全球新能源汽车市场增长率、渗透率稳步增长1 （一）销售情况：6月全球新能源汽车销量同比增长12.4%，至142.8万辆，新能源汽车渗透率达到19.5%1 （二）产品技术：外资车企加速智能制造与高速领航辅助功能的合作与落地4 （三）政策法规：欧盟新电池法案即将实施，美国计划禁止中国软件应用5 国内整车产业形势：新能源市场表现平淡，产销节奏放缓7 （一）销售情况：新能源乘用车销量环比、同比双增长，新能源渗透率41.1%7 （二）产品技术：技术落地加速、助力产业发展13 （三）政策法规：多地出台政策支持汽车以旧换新14 （四）投融资：整车企业及新势力有投资新动向17 动力电池：7月装车量同比保持增长，锂价下行20 （一）运行数据：动力电池装车量同比保持增长，碳酸锂价格持续走低20 （二）产品技术：固态电池、钠离子电池等新技术产业化进程继续提速25 （三）投融资：电池产业链企业加速海外布局，电池回收市场持续升温27 基础设施：商用车多元化能源补给策略，促进绿色交通均衡发展28 （一）运行数据：充电桩保有量同比增长53.1%，充电量同比增长54.1%28 （二）政策法规：加快充电基础设施设备更新、升级改造30 （三）产品技术：构建电动重卡充电网络，降低商用车的碳排放33 智能网联：高等级自动驾驶加速落地38 （一）产品技术：软硬件产品不断更新，高等级自动驾驶落地加速38 （二）政策法规：自动驾驶地方法规与行业标准体系持续完善52 （三）融资状况：芯片、自动驾驶仍是投融资热点57 双智协同：多地积极布局，“车路云”一体化建设再提速64 （一）运行数据：广州、北京公布自动驾驶测试里程数64 （二）产品技术：我国搭建通信与智能融合的6G试验网65 （三）政策法规：多地提速“车路云一体化”建设66 专家观点70 全球新能源汽车发展呈现“三个加速”的趋势70 全球产业形势：2024年上半年，全球新能源汽车市场增长率、渗透率稳步增长 短评：2024年6月，全球新能源汽车销量同比增长12.4% 至142.8万辆，新能源汽车渗透率为19.5%。新能源乘用车渗透率达到20.3%，较上月增长1.0个百分点；1-6月，全球新能源汽车销量同比增长20.2%至717.2万辆，新能源汽车渗透率达16.9%。2024年6月中国出口新能源汽车8.6万辆，同比增长10.3%，1-6月出口新能源车60.5万辆，同比增长13.2%。全球方面，1-6月，中国、欧洲和北美渗透率分别为.33.4%、15.3%和8.4%。2024年上半年总体来看，全球新能源汽车市场稳步增长，中国和北美市场增长率同比持续增长，欧洲市场增速放缓，东盟、澳大利亚等新兴市场增率较大。 （一）销售情况：6月全球新能源汽车销量同比增长12.4%，至142.8万辆，新能源汽车渗透率达到19.5% 2024年6月，除中国、北美市场同比增长外，其余各主要国家和地区新能源车销量均同比下降，其中欧洲、印度和日本降幅较大。具体来看，中国市场新能源车销量为99.8万辆，占全球新能源汽车市场份额约69.9%，较上月增长1.5个百分点，新能源汽车渗透率达到39.1%。其次是欧洲市场，新能源车销量为23.1万辆，占全球份额的16.2%，新能源渗 透率约15.9%，北美市场销量为14.6万辆，占全球新能源市场份额的10.2%，新能源渗透率约8.7%。1-6月，中国、北美以及东盟、澳大利亚等市场同比增长明显，其余各主要国家和地区市场均呈下降趋势，中国、欧洲和北美销量分别为 469.5万辆、135.2万辆和81.3万辆，渗透率分别为33.4%、15.3%和8.4%，东盟市场（泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡5国）同比增长超过30%，澳大利亚同比增长率达到19%。从新能源类型来看，6月，全球新能源轻型车BEV类型同比下降1.3%至89.9万辆，PHEV类型同比增长47.7%至 52.8万辆，渗透率分别为12.8%和7.5%。1-6月，全球新能源轻型车BEV类型和PHEV类型销量分别为461.8万辆和 255.0万辆，渗透率分别为11.3%和6.2%。 表12024年6月全球各区域新能源乘用车销量 地区 2024M6（万辆） M6同比 新能源渗透率 M1-M6（万辆） 中国 99.7 30.2% 39.1% 469.4 欧洲 23.1 -23.3.% 15.9% 135.2 北美 14.5 0.4% 8.7% 81.3 日本 1.0 -31.2% 7.3% 6.4 韩国 1.1 -7.4% 2.8% 6.1 印度 0.038 -86% 0.1% 0.63 其他 3.0 12.8% 4.4% 17.9 数据来源：Marklines 6月，全球七家新能源汽车企业销量实现同比增长，均为中国车企。全球新能源汽车销量TOP10汽车企业中，比亚迪、吉利、上汽、长安、理想、赛力斯和奇瑞实现同比增长， 比亚迪位居榜首，销量达35.3万辆，特斯拉销量为17.7万 辆，排名第二，吉利集团销量为10.2万辆，位居第三，上汽集团排名第四位，中国车企理想和赛力斯进入前十榜单，位 列第七、第八，奇瑞从上月第七下降至第十。 表26月全球新能源乘用车分企业月度销量Top10（万辆） 排名 车企 2024M6 2023M6 同比 2024M1-M6 1 比亚迪 35.3 25.8 36.8% 169.6 2 特斯拉 17.6 21.9 -19.4% 94.1 3 吉利 10.2 6.9 47.7% 52.4 4 上汽 8.6 8.2 5.4% 39.8 5 大众 7.3 8.8 -16.4% 41.7 6 长安 5.9 2.6 61.8% 28.1 7 理想 4.7 3.2 46.7% 18.8 8 塞力斯 4.4 0.7 502.3% 20.2 9 宝马 4.1 4.3 -4.0% 23.8 10 奇瑞 4.0 1.1 250.1% 16.6 合计 102.5 84.8 20.9% 505.5 数据来源：Marklines 1211.2 6.8 4.7 4.5 3.6 3.2 2.6 2.4 2.3 2.2 10 8 6 4 2 0 图12024年6月全球新能源乘用车车型销量Top10(万辆)数据来源：Marklines （二）产品技术：外资车企加速智能制造与高速领航辅助功能的合作与落地 一汽大众与优必选合作打造人形机器人汽车超级无人工厂一汽大众与优必选北京达成合作，双方将在一汽大众位 于山东青岛的国家级智能制造示范工厂，一汽大众华东基地共同探索人形机器人在工业场景的深度应用。一汽大众将引入工业版人形机器人WalkerS开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作，优必选也将投入资源研发优化人形机器人在工业场景应用的产品和解决方案，助力一汽大众提升制造工厂的智能化和无人化水平，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 （来源：一汽大众） 上汽通用辅助驾驶系统上线 7月15日，上汽通用汽车NOP智慧领航辅助驾驶系统正式上线，上汽通用汽车成为国内率先推出高速领航辅助功能的合资车企。NOP智慧领航辅助驾驶系统可实现覆盖高速、高架、城市快速路等路况场景的L2+级高阶辅助驾驶能力，适用范围已覆盖国内城市348个，可用里程超40万公里。 （来源：上汽通用）零跑汽车与Stellantis的合资公司于7月向欧洲发货首批电 动汽车 Stellantis于7月30日宣布，与中国初创电动汽车制造 商零跑汽车的合资公司LeapmotorInternational首次从上海向欧洲发出品牌首批电动汽车。首批汽车包括D级电动SUVC10和A级电动T03，配备最先进的技术，符合全球设计和安全标准。C10基于零跑汽车自主开发的LEAP3.0技术架构打造，WLTP续航里程长达420km，并在欧洲新车评估计划(ENCAP)中获得五星评级。在美国研究公司J.D.Power进行的初步质量调查中，5门小型电动T03获得小型电动汽车领域第一名，续航里程长达265km。零跑汽车计划利用Stellantis在欧洲的销售渠道，到2026年将销售网点增加到500个，公司计划在未来三年内每年至少推出一款新车型。 （来源：Stellantis） （三）政策法规：欧盟新电池法案即将实施，美国计划禁止中国软件应用 欧盟新电池法CE将于8月18日正式实施 欧盟新电池法2023/1542将于8月18日开始第一阶段的实施，这对于制造、进口或销售含有电池（或独立电池）的产品来说都是一个重大变化。欧盟新电池法规定了一系列新义务，包括产品设计、合格评定和标签，以及供应链尽职调查、审计和在线披露。按照法规新要求从2024年8月18日起分阶段实施包括CE标志等，大多数产品利益相关者需要立即采取行动，确保他们遵守这些要求。 （来源：汽车海外技术合规联盟）美国拟禁止自动驾驶汽车使用中国软件 据路透社8月4日报道，美国商务部预计将在未来几周 内提议禁止自动驾驶汽车和网联汽车使用中国软件。报道称，拜登政府计划发布一项拟议规则，禁止在美国行驶的L3级及以上级别的自动驾驶汽车使用中国软件。这也将禁止在美国道路上测试中国公司生产的自动驾驶汽车。根据该提议，汽车制造商和供应商将需要核实，他们的网联汽车或先进的自动驾驶汽车软件都不是在像中国这样的“受关注外国实体”开发的。 （来源：路透社） 国内整车产业形势：新能源市场表现平淡，产销节奏放缓 短评：7月，车市进入传统淡季，部分厂家迎来高温休假，产销节奏有所放缓，且居民消费预期不强，整体市场表现相对平淡，汽车销量出现周期性环比同比下降现象。政策层面，国家针对汽车行业的政策指引频出，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出支持老旧营运货车报废更新、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、提高汽车报废更新补贴标准，各地相继出台根据措施，通过放宽限购、增发指标、增强充电基础设施建设等多层次举措，不断激发消费潜力，稳定新能源市场。整体来看，随着国家政策加码，市场观望群体消费热情将被激发，市场将进入稳定发展阶段，进一步扩大内需，预计8月将迎来汽车销量恢复性增长。 （一）销售情况：新能源乘用车销量环比、同比双增长，新能源渗透率41.1% 1、新能源乘用车：销量94.5万辆，同比上升28%，新能源渗透率43.8% 7月，车市进入传统淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡。其中，乘用车和商用车产销环比同比双降，新能源汽车和汽车出口同比继续保持增长。7月，我国狭义 乘用车产销分别完成198.2万辆和196.5万辆，环比分别下降7.1%和9.4%，同比分别下降5.1%和4.7%。其中，新能源乘用车国内销量94.5万辆，同比、环比分别上涨28.22%和 下降3.8%。 表32024年7月我国新能源乘用车销量 销量（万辆） 同比 环比 乘用车 196.5 -5% -9% 新能源乘用车 94.5 28% -4% 纯电动 50.5 2% -10% 插混 44.0 82% 4% 数据来源：乘联会1 表42024年7月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 新能源汽车渗透率 48% 12.3 2.8 纯电动/乘用车 26% 1.6 -0.1 插混/乘用车 22% 10.7 2.8 数据来源：乘联会 300100% 250 200 197 80% 60% 40% 15020% 100 50 0% -5% -20% -40% 0 2022年1月2023年1月2024年1月 -60% 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 1新能源乘用车批发量数据，乘联会统计新能源乘用车数据包含增程式车辆 2022年 648万辆 +97% 2023年 886.4万辆 +36.3% 95 120250% 100200% 80150% 60100