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三季报业绩环增，拟中期分红回馈股东

2024-10-24 覃晶晶,周古玥国投证券 LLLL

2024年前三季度，神火股份营业收入283.14亿元，同比-1.1%；归母净利润35.38亿元，同比-13.75%。Q3营业收入100.93亿元，同比+6.02%；归母净利润12.54亿元，同比-8.00%。铝价环比下跌，煤价环比基本持平，氧化铝原料环比上涨。神火新材分拆上市稳步推进，电池箔项目全面投产。公司拟中期分红，每10股派送现金股息3.00元。预计2024-2026年营业收入分别为382.97、395.58、396.92亿元，净利润分别为49.68、60.62、62.66亿元，EPS分别为2.21、2.70、2.79元/股，对应PE为8.4、6.9、6.7倍。维持“买入-A”评级，6个月目标价22.5元/股。风险提示包括需求不及预期、产品价格波动、限电压产超预期、环保风险及项目进展不及预期。

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三季报业绩环增，拟中期分红回馈股东

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