2024年DTC品牌数据分析与流量增长报告

如何利用数字探索掌握流量密码 2024年DTC品牌数据分析与流量增长 BusinessProprietary&Confidential|1 ●Similarweb介绍 ●报告： ○美国在线购物趋势 议程○线上购物类别分析 ○增长行业洞察（生活方式） ○萎缩行业机会（电子消费） ●总结 BusinessProprietary&Confidential|2 Similarweb让您如虎添翼， 给予您做出更好决策所需之分析 我们为决策者提供最可靠的数据，以360° 视角纵览数字世界风云。 来自每个市场、各个类别的Similarweb分析可帮助公司找到尚未挖掘的商机，以发展业务。 BusinessProprietary&Confidential|3 在线购物趋势 ●美国是全球最大市场；在通货膨胀的环境下，消费者对价格更加敏感，比价网站流量上升 BusinessProprietary&Confidential|4 电商与购物行业:5大市场为美国、日本、俄罗斯、巴西、德国 美国的流量占全球20.58% BusinessProprietary&Confidential|5 美国电商与购物行业:2023对比2022，整体线上流量持平，购买需求稳定；其中，优惠券和返利、比价站点的流量上升较大，体现美国消费者对价格越加敏感 美国电商与购物行业：子产业分析 Top100站点 BusinessProprietary&Confidential|6 综合电商（如亚马逊、Ebay、沃尔玛）的线上浏览量在2023年缓慢 Top100站点 前3电商（流量）在 2023年对比2022 年都萎缩 -1.25%-4.37%-5.43% BusinessProprietary&Confidential|7 比价网站流量增长59.92%；通货膨胀时，消费者对价格很敏感 美国大型比价网站 （流量） 站点：bizrate.comYoY流量变化：持平月均流量：14.5M 站点：bestdealsusa.com YoY流量变化：+219% 月均流量：806K 站点：shoppermeet.netYoY流量变化：+209%月均流量：733K BusinessProprietary&Confidential|8 小知识分享：你知道德国的比价网站流量在全球排名第一，而美国仅在第五吗？ 比价网站总流量：德国、日本、土耳其排名前三 BusinessProprietary&Confidential|9 购物类别分析 发现生活方式行业（时尚和服装、美容和化妆品、珠宝和奢侈品等）的流量稳定增长而家居产品（如电子消费、家具、园艺等）的流量萎缩 BusinessProprietary&Confidential|10 userid:529794,docid:169390,date:2024-07-23,sgpjbg.com 在消费品网站中，生活方式额离别在各个细分行业都增长 包括时尚和服装(+3.81%YoY)、美容和化妆品(+11.16%YoY)、珠宝和奢侈品(+10.58%YoY) 美国生活方式行业：子产业分析 BusinessProprietary&Confidential|11 美国的体育网站（包括体育用品）也在增长 美国体育行业：子产业分析 BusinessProprietary&Confidential|12 游戏消费品也有所增长：如游戏机和配件、棋盘和纸牌游戏 美国游戏行业：子产业分析 BusinessProprietary&Confidential|13 其中也有行业萎缩：电子消费流量降6.98%、家居降4.13%、园艺降7.41% 电子消费家具园艺 BusinessProprietary&Confidential|14 增长行业：生活类 美国市场的生活类消费品需求在增长，一些线上表现提升的品牌包括卖化妆品的Sephora与卖珠宝首饰的Tous BusinessProprietary&Confidential|15 生活方式行业：2023年头至年尾，头部网站市场份额提升，流量聚集在顶级品牌 BathandBodyWorks、Sephora、Ulta 的市场流量占比都上升 BusinessProprietary&Confidential|16 2023对比2022年，Sephora的增长巨大（+25.12%），化妆品市场在扩大 BusinessProprietary&Confidential|17 Sephora的线上流量增长归因于渠道分布调整；其品牌在社交与付费搜索上的投资得到流量回报 2022年：Sephora的在线流量渠道分布 2023年：Sephora的在线流量渠道分布 占比调高 占比调高 绝对流量提升百分比（2022vs2023）社交：+75.0% 付费搜索：+42.7% BusinessProprietary&Confidential|18 Sephora在2023年的付费搜索支出提升，11月份从黑五促销搜索、品牌搜索（TomFord、Tatcha、CloudPaint等）得到付费流量 Sephora付费搜索流量（桌面端）：年度流量增长9.4% 11月是Sephora付费搜索流量最高的月份 2023年11月环比10月流量增长最大的搜索词黑五周（10/23-10/29）环比上周 （10/16-10/22）高流量增长的搜索词 Sephora付费搜索流量（手机端）：年度流量增长55.9% BusinessProprietary&Confidential|19 Sephora在2024年持续投入付费搜索，近期数据显示BuyOnline&PickupIn-Store（线上购物，线下取 货）是Sephora最高投资的活动讯息之一 2024年1月，Sephora的前3搜索广告（付 费点击量排名） 产品落地页方面，以下产品页（RareBeautybySelenaGomez）的付费搜索引流排名最高 BusinessProprietary&Confidential|20 数据显示Ulta、FentyBeauty等站点与Sephora有很大的付费搜索竞争；Sephora在一些搜索 （SummerFridays、SolDeJaneiro、DiorLipOil等）赢得更多付费引流 Similarweb的线上付费搜索竞争力指标 （SearchOverlapScore） 显示以下站点与Sephora有最大竞争 BusinessProprietary&Confidential|21 珠宝和奢侈品行业：新兴品牌Tous在2024年抢夺市场份额 Tous的流量在近期增长快速，全渠道都得到增长 BusinessProprietary&Confidential|22 Tous在1月份强力推销情人节产品，线上活动助于品牌的整体流量增长；热门产品包括SilverTousColourEarring与SilverTousNewSiluetaNecklace 1月份高流量增长的产品： SilverTousColourEarring（+450%MoM） 细分Tous网站页面，发现其品牌的1月份流量有28.1%的流量进入 Valentines（情人节促销）也米昂 1月份高流量增长的产品： SilverTousNewSiluetaNecklace（+250%MoM） BusinessProprietary&Confidential|23 萎缩行业：电子消费 在市场萎缩的环境下，精准的线上战略必然重要，Similarweb提供渠道与产品分析，让各品牌达到有效投资回报 BusinessProprietary&Confidential|24 消费电子行业：领先品牌的流量的在2023年下降 以下品牌的整体流量平均下滑11.54%，唯有苹果的流量算持平（-2.70%） BusinessProprietary&Confidential|25 透过渠道分析了解流量机会：调研苹果在2023年的渠道分布，发现其品牌在2023下半年的流量策略偏向品牌广告（社交与展示）；此策略让苹果维持年度流量 苹果的展示广告月流量（2022年-2023年） 2022年6月-12月的展示广告引流行业分布 2023年6月-12月的展示广告引流行业分布 苹果的社交引流月流量（2022年-2023年） TVMoviesandStreaming的引流占比调低而CouponsandRebates的引流占比调高 BusinessProprietary&Confidential|26 透过产品趋势分析了解销售机会：细分各品牌产品系列，了解产品需求的趋势，投资在需求上升的产品 虽LG与HP的网站流量萎缩， 但LG与HP的GamingMonitor产品流量却增长10.5% 从高流量的GamingMonitor搜索了解市场需求： E.g.OledGamingMonitor 从高流量的GamingMonitor问题查询了解产品推广方向： E.g.GamingMonitor+Speakers +10.5% BusinessProprietary&Confidential|27 2023年对比2022年，美国消费者对于物价越加敏感 消费品类中，生活方式品类的需求明显增长，而 总结一些在萎缩的行业包括消费电子与家具 Similarweb的数据支持各企业在行业增长或萎缩时取得行业与竞品的数字洞察，达到有效投资回报 BusinessProprietary&Confidential|28 Thankyou. 关注我们的微信 BusinessProprietary&Confidential|29