银河科技出海行业篇乘AI浪潮拓数字丝绸之路20241010

银河科技–出海行业篇-乘AI浪 潮，拓数字丝绸之路20241010_导读 2024年10月10日18：38 关键词 中国银河证券数字化出海AI浪潮ICT服务企业出海云计算互联网全球竞争新兴市场供应链电子商务大数据成本优势一带一路智能手机PCAIOT投影仪国际市场 全文摘要 中国银河证券研究院强调中资企业出海为长期投资焦点，指出数字化转型为新动力，AI引领数字产品及服务出海，ICT服务推动数字原生企业发展。报告分析了中国企业在云计算、大数据等领域的优势，以及AI浪潮下全球对数字化产品和服务需求的增长，特别是新兴市场。强调政策支持与成本优势，预测未来出海领域机会，包括智能手机、PC、AIOT设备、智能摄像头及云计算等。 银河科技–出海行业篇-乘AI浪 潮，拓数字丝绸之路20241010_导读 2024年10月10日18：38 关键词 中国银河证券数字化出海AI浪潮ICT服务企业出海云计算互联网全球竞争新兴市场供应链电子商务大数据成本优势一带一路智能手机PCAIOT投影仪国际市场 全文摘要 中国银河证券研究院强调中资企业出海为长期投资焦点，指出数字化转型为新动力，AI引领数字产品及服务出海，ICT服务推动数字原生企业发展。报告分析了中国企业在云计算、大数据等领域的优势，以及AI浪潮下全球对数字化产品和服务需求的增长，特别是新兴市场。强调政策支持与成本优势，预测未来出海领域机会，包括智能手机、PC、AIOT设备、智能摄像头及云计算等。同时，提醒投资者关注地缘政治风险、合规性、数据安全及汇率波动等潜在风险，强调全面考量的重要性。 章节速览 ●00：00扬帆大时代：乘AI浪潮拓数字丝绸之路 中国银河证券研究院提出，中资企业出海是值得长期关注的价值板块，报告分析了数字化出海的新动能、AI引领的数字产品服务出海、ICT服务赋能的数字原生企业打造，以及数字化出海领先企业，并提醒相关风险。出海概念比出口更广泛，包括商品、服务、资本和品牌等多方面的海外扩展。随着AI浪潮，中国企业加速布局新兴领域，投资机会多元化。 ●03：53中国企业数字化出海趋势分析 数字化出海成为全球竞争的新动能与机遇，中国企业凭借在AI云计算、大数据等领域的强大供给能力，成为趋势 的引领者。全球数字化产品和服务的需求日益增长，尤其在新兴市场，如移动支付、在线教育、远程医疗等领域需求激增。中国企业通过提供定制化解决方案和创新服务，有效满足不同市场的需求，展示了强大的市场竞争能力。全球各区域对数字化的需求不同，但中国供给能够有效满足这些需求。从成本角度看，中国云计算的快速增长和较高的IS层比例，使得企业海外拓展时能够有效分担固定成本，降低单位服务成本，具有明显优势。政策层面的支持，如一带一路倡议下的数字丝绸之路，为数字企业出海降低了壁垒和成本，推动了产业的拉动效应。 ●09：24数字产品和服务出海增长趋势与AI驱动 分析显示，数字产品和服务的出海在AI浪潮的推动下，进入新发展阶段。智能手机作为先行者，已在全球市场，特别是东南亚和EMEA地区占据主导地位。国产品牌如传音、小米、OPPO、vivo在东南亚市场表现强劲，其中传音出货量同比增长197%。印度市场，小米增长势头强劲，但与中国的市场成熟度相比仍存在差距。欧洲市场，华为荣耀增速最快，但市场份额与三星、苹果相比仍较低。 ●12：36中国品牌在中东和拉美市场的手机销量高速增长 中东和拉美市场成为手机销售增速最快的区域，中国品牌如传音、小米、荣耀等在这些市场的销量同比增长194%到209%，显著高于三星和苹果的下滑趋势。此外，AI手机的新功能有望推动新一轮的智能手机换机潮。PC市场也显示出复苏迹象，预计2024年全球PC出货量将增加8%，中国品牌市场份额有望提升。智能扫地机器人、投影仪和智能穿戴设备等AIOT领域预计将继续保持快速增长，特别是在中国和亚太区域。 ●17：57全球智能设备及云计算市场发展趋势 全可穿戴设备、智能摄像头及云计算领域正经历快速增长，其中东南亚、拉美和中东地区智能摄像头市场尤为迅速，尽管中国市场增速放缓。中国厂商在智能设备市场占有率提升，萤石网络在全球市场份额领先。同时，中国云计算厂商如阿里云、腾讯云、华为云在海外通过提供高性价比服务，加快了市场份额的扩大。AI技术应用潜力巨大，预计到2030年中国AI市场规模将超万亿人民币，全球AIGC市场将持续高速增长。众多中国科技企业正积极拓展海外市场，推出AI产品和应用。 ●21：18中国企业在数字化出海背景下的机遇与挑战 随着中国企业加速出海，数字化转型成为关键策略，涉及优化信息流、资金流、物流及品牌营销等多方面。数字化出海不仅为企业开拓国际市场提供新机遇，也带来了基础设施覆盖、信息传输效率及内部沟通等方面的挑战。云计算基础设施如CDN成为重点发展方向，预计将迎来业务爆发。同时，数字货币、移动支付及全球CRM系统等领域的投资机会显著。尽管如此，地缘政治风险、合规性、数据安全以及汇率波动等风险因素也不容忽视。投资者需全面考虑这些因素，以把握出海带来的大机遇。 要点回顾 数字化出海是怎样的概念？中国政府在数字化出海方面提供了哪些政策支持？ 数字化出海是指企业将数字化的产品和服务拓展到全球市场的行为，它在全球范围内处于加速趋势，尤其是在新兴市场。中国企业凭借在AI、云计算、大数据等领域的强大供给能力，在数字化出海中扮演引领者的角色。中国政府自2013年提出一带一路倡议以来，数字丝绸之路成为重要组成部分，为国内数字企业在海外市场拓展提供了深度政策支持，降低了数字化出海进入海外国家的壁垒和成本。政策支持涵盖了数字基础设施建设、国际数字政策协同、数字贸易发展、数字产业发展以及数字人才培养等多个层次，对产业拉动效应显著。 全球数字化需求的增长情况如何？ 全球数字化需求庞大且增长迅速，例如全球社交媒体用户和互联网用户数量庞大，新兴市场对移动支付、在线教育、远程医疗等服务需求激增。中国数字型企业通过提供定制化解决方案和创新服务，有效满足不同市场的数字化需求，展现强大的市场竞争能力。 全球各区域数字化需求的特点是什么？ 全球各区域对数字化的需求各不相同，北美市场需求由技术创新和市场驱动，尤其在云计算和人工智能领域强劲；东南亚处于数字经济快速发展期，数字基建、电商和移动支付需求旺盛；欧洲对数据保护和隐私要求高，推动企业在数据合规方面的创新需求；中东正从石油经济向数字经济转型，对数字化解决方案需求强烈；非洲移动互联网普及为数字服务提供了广阔空间；拉丁美洲金融科技和电子商务的快速增长带动相应需求提升。 中国云计算企业在海外市场有何优势？ 中国云计算企业在国内市场增速领先，且IaaS层占比大，这有利于在海外扩展时根据有效分担固定成本，降低单位服务成本。同时，国内云服务厂商可通过建立本土团队实现本土化运营，进一步降低运营成本并提升运营效率，这些都是中国云计算企业在海外市场的重要成本优势。 在新一轮AI浪潮推动下，哪些数字产品和服务正在呈现良好的出海增长趋势？ AI浪潮引领了国内数字产品及服务的出海，其中智能手机出海表现出显著增长。预计2024年全球智能手机出货量将增长3%，EMEA和拉美市场增速最快。国产智能手机品牌在东南亚市场占据主导地位，并且在印度市场也有强劲表现，虽然面临一定的挑战，但小米的增长势头强劲。 2024年全球PC出货量预测以及中国品牌在全球市场的份额情况如何？ 预计2024年全球PC出货量增速有望达到8%，中国品牌在全球PC市场份额也将稳步提升。随 着Windows操作系统升级、ARM处理器集成Copilot功能的产品上市以及设备升级需求增加，全球PC市场将迎来回暖，全年出货量预计达到22.67亿台。 未来几年全球AIoT市场的增长情况如何？智能摄像头在全球市场的增长情况如何？ 全球AIoT市场未来几年将保持快速增长，包括智能扫地机器人、投影仪、智能穿戴设备和智能摄像头等细分市场受益尤为明显。智能扫地机器人渗透率低，发展空间巨大，中国市场今年Q1同比增 长11.1%；投影仪市场未来三年预计年复合增速为10%；可穿戴设备市场预计未来几年增速为3.6%，其中中国和亚太区域增速较为明显。全球智能摄像头市场正处于快速发展期，特别是在东南亚、拉美和中东地区，今年Q1同比增长10.3%。尽管中国市场增速有所放缓，但总体来看，智能摄像头市场在全球范围内仍有较大增长空间。 全球摄像头市场的增速如何，以及中国摄像头市场竞争情况如何？ 未来几年全球监控市场增速为9.6%，其中中国摄像头市场竞争加剧，头部厂商集中度下降，萤石网络在出货量上保持第一，占据国内消费级以上市场25.5%，其次是小米。萤石网络在全球范围内的出货量排名第一，同比增长8.5%。 中国公有云出海业务的发展态势如何？ 中国的公有云出海业务大有可为，中东地区增长迅猛。阿里云、腾讯云、华为云等中国云厂商凭借规模优势和降本增效能力，为全球客户提供性价比更高的云服务。特别是在AI浪潮下，中国云计算厂商出海市场份额有望扩大。 中国AI应用市场的发展前景如何？ 预计到2030年，中国AI应用市场规模有望超过万亿人民币，全球AIGC市场规模到2033年年复合增速达到46.5%。字节跳动、百度、华为、科大讯飞、万兴等国内厂商纷纷在海外推出AI大模型产品和应用，市场需求巨大且正在快速增长。 数字化出海背景下的投资机遇有哪些？ 在数字化出海背景下，中国企业在出海过程中经历了转型，IT服务厂商面临优化信息流、资金流、物流和品牌营销等机遇。CDN作为互联网基础设施，随着AI流量增长将迎来新一轮爆发；数字货币及移动支付投资机会也随之增加；CRM厂商可赋能出海企业营销全流程，如分享销客等将迎来新一轮机遇。 哪些企业在数字化出海和出海数字化方面表现出色？ 重点关注的A股企业在数字化出海及出海数字化方面较为突出，例如海康威视、网速科技（代表CDN出海）、道通科技、影视网络中控技术等，这些企业在出海领域具有良好的前置优势。 数字化出海过程中面临哪些风险？ 数字化出海过程中面临地缘政治风险、合规与数据安全风险、汇率波动风险、海外市场拓展不及预期风险、供应链不确定性以及产品研发进度等风险，投资人需注意把握大机遇的同时关注相关风险因素。