化工新材料周报：本周苏氨酸、EVA价格上涨，福建首单船用生物燃料油（B24）加注成功

核心观点

• 化工品价格波动：本周苏氨酸和EVA价格上涨，缬氨酸和氮气价格下跌。苏氨酸需求平淡，EVA供应稳定，缬氨酸供应略紧，氮气供应宽裕。
• 合成生物学：Ginkgo Bioworks推出蛋白质大模型和数据服务，股价上涨30%。合成生物学技术有望降低成本，推动化工制造过程绿色化。
• 锂电池：8月动力锂电池装机量同比增长35.3%，磷酸铁锂电池占比持续提升。
• 再生行业：福建首单船用生物燃料油(B24)加注成功，生物燃料发展加速。
• 氢能源：马士基董事长会见韩正等，共商绿色航运，氢能战略地位凸显。
• 非粮生物基材料：国家发改委等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，推动生物基材料产业创新发展。
• 盐湖提锂：设备法提锂工艺适合中国盐湖资源特点，需求旺盛，中国企业有望脱颖而出。
• 气凝胶：气凝胶保温性能优异，成本下降，需求快速增长，全球气凝胶进入发展快车道。
• POE：POE需求持续增长，供应不足，国产替代前景广阔。
• 生物航煤：欧洲议会通过《可再生能源指令（RED II）》修订，生物柴油行业空间再提升。
• 国家集成电路产业投资基金三期成立：注册资本高达3440亿元，或投向HBM等高附加值DRAM芯片以及上游材料方向。
• 半导体行业：电子气体需求有望高增，国产替代空间广阔。
• 氢能：氢能全球性战略地位凸显，化工重卡双轮驱动需求增长。
• 风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。

关键数据

• 8月动力锂电池装机量47.2GWh，同比增长35.3%，环比增长13.5%。
• 磷酸铁锂电池装车量35GWh，占总装车量74.2%。
• 全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。
• 2020-2025年，我国半导体产值复合增速预计为13.73%，但行业的自给率在20%以下。
• 2020-2025年，我国电子气体市场规模将从2020年的173.60亿元增长至2025年的316.60亿元，复合增速将达12.77%。
• 2021-2035年，中国生物基材料产业复合增长率达到15%以上，到2020年产业规模已达到8-10万亿元。

研究结论

• 合成生物学、氢能、非粮生物基材料、盐湖提锂、气凝胶等新兴产业有望迎来快速发展。
• 国内企业应抓住机遇，加大研发投入，提升技术水平，推动产业升级。
• 政策支持和市场需求将推动新材料产业快速发展。