化工新材料周报：本周苏氨酸、EVA价格上涨，福建首单船用生物燃料油（B24）加注成功

行业研究 证券研究报告 基础化工2024年10月07日 化工新材料周报（20240930-20241006） 本周苏氨酸、EVA价格上涨，福建首单船用生物燃料油(B24)加注成功 推荐（维持） 华创证券研究所 证券分析师：杨晖 邮箱：yanghui@hcyjs.com执业编号：S0360522050001 证券分析师：郑轶 邮箱：zhengyi@hcyjs.com执业编号：S0360522100004 证券分析师：�鲜俐邮箱：wangxianli@hcyjs.com执业编号：S0360522080004 证券分析师：侯星宇 邮箱：houxingyu@hcyjs.com执业编号：S0360524010001 证券分析师：吴宇 邮箱：wuyu1@hcyjs.com 执业编号：S0360524010002 联系人：陈俊新 邮箱：chenjunxin@hcyjs.com 行业基本数据 占比% 2023-10-09~2024-09-30 9% -3% -15%23/10 -27% 23/12 24/0224/0524/0724/09 基础化工 沪深300 相关研究报告 《基础化工行业周报（20240916-20240922）：美联储降息周期开启，有望改善地产后周期产品需求》 2024-09-22 《化工行业新材料周报（20240916-20240922）：本周氩气、环氧树脂价格上涨，德邦科技拟现金收购衡所华威53%股权》 2024-09-22 根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是苏氨酸（+1.96%），EVA （+0.11%）；本周价格跌幅较大的品种是缬氨酸（-0.78%），氮气（-0.70%）。涨幅较高品种基本面分析如下：1）苏氨酸：本周国内苏氨酸市场均价11.43元/公斤，周环比+1.96%，行业开机率在75.73%。本周苏氨酸需求 平淡，原料玉米价格持续下降，市场看涨预期有所减弱，供需博弈持续，价格走势偏弱震荡。预计下周苏氨酸价格稳偏稳运行，苏氨酸成交价格在11.2- 11.8元/公斤。2）EVA：本周国内EVA市场均价为10048.00元/吨，周环比 +0.11%。其中光伏料市场均价在10080元/吨。成本端，本周国内乙烯市场价格下跌，醋酸乙烯市场价格上涨。供应端，本周国内EVA装置运行整体稳定，产能利用率维持在较高水平，部分前期检修装置已顺利恢复生产，新增产能也逐渐释放至市场。跌幅较高品种基本面分析如下：1）缬氨酸：本周国内缬氨酸市场价12.65元/公斤，环比-0.78%，工厂报价坚挺，供应略紧，下游需求清淡，市场询单成交一般，以议价成交为主，短期预计价格走势弱稳。2）氮气：本周一氮气价格为424元/吨，环比-0.70%。供应端：部分空分装置迫于生产压力，装置已然停机，液氮厂家液位中位，货源供应依旧宽裕。需求端：终端需求持续平淡，表现弱势，批量采购需求带动市场有限。 合成生物学：Ginkgo为制药公司提供AI服务，和为AI公司提供数据服务。.根据生辉SynBio公众号新闻，合成生物学公司GinkgoBioworks推出了两大业务产品，一个蛋白质大模型，由超20亿条蛋白质序列训练而成；还有一个 名为GinkgoDatapoints的数据服务，提供大规模、高质量的生物数据集，以支持AI模型训练。消息一经发出后，GinkgoBioworks的股价开始反弹，累计涨幅达到30%。 锂电池：8月动力锂电池装机47.2GWh，同比+35.3%/环比+13.5%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，8月国内动力电池装车量47.2GWh，同比增长35.3%，环比增长13.5%。其中三元电池装车量12.1GWh，占总装车量 股票家数(只) 480 0.06 再生行业：福建首单船用生物燃料油(B24)加注成功。9月30日上午，在厦门 总市值(亿元) 41,834.84 4.33 海事局、厦门港口管理局、厦门海关等部门、单位的共同推动下，中国船舶 流通市值(亿元) 37,066.83 4.86 燃料有限责任公司供油船“宏信106”轮为中远海运集装箱运输有限公司旗下的“新赤湾”轮成功加注了800吨B24船用生物燃料油。这标志着福建省完 相对指数表现 25.7%，磷酸铁锂电池装车量35GWh，占总装车量74.2%，磷酸铁锂装车占比持续提升，磷酸铁及磷酸铁锂需求环比持续提升。 % 1M 6M 12M 绝对表现 22.6% 6.8% -5.8% 相对表现 1.6% -6.8% -14.7% 成了首单国际航行船舶保税生物燃料油加注，全程加注用时约3小时。此次使用的B24船用生物燃料油由24%的废弃物制成的可持续生物柴油与76%的传统低硫燃料油物理调和而成。据测算，这种燃料可以减少约20%的碳排放量。 氢能源：马士基董事长会见韩正等共商绿色航运。近日，A.P.穆勒-马士基董事会主席罗伯特·马士基·乌格拉（RobertMaerskUggla）先生近期访问中国，并分别拜会了国家副主席韩正和上海市委书记陈吉宁等，表达马士基对于中国航运企业的认可与合作意向。国际绿色航运燃料商作为当前极少数氢 气绿色溢价的买家之一，与国家高层的会晤具有重大意义，后续有望实现绿氢商业化的第一步。据中国水运网数据，截至今年6月，我国已建、在建国内航行LNG动力船舶已达600余艘，纯电池动力船舶440余艘，氢燃料电池、甲醇和氨燃料动力船舶正处于加速试点应用阶段，船舶类型、吨级、航线等应用场景日益丰富。 风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。 目录 一、核心观点6 二、重点关注标的跟踪11 三、交易数据14 四、新材料子板块基本面跟踪16 （一）行业跟踪-磷化工：本周磷酸铁锂、磷酸铁价格不变16 （二）行业跟踪-氟化工：本周PVDF价格不变20 （三）行业跟踪-锂电辅材：国产高性能材料将迎放量22 （四）行业跟踪-光伏材料：本周EVA价格上涨24 （🖂）行业跟踪-风电材料：本周碳纤维产品价格持平26 （六）行业跟踪-氢能源：马士基董事长会见韩正等共商绿色航运30 （七）行业跟踪-合成生物：本周赖氨酸价格较上周企稳、苏氨酸价格较上周上行 ...........................................................................................................................................35 （八）行业跟踪-再生行业：我国启动可持续航空燃料应用试点43 （九）行业跟踪-可降解塑料：PBAT价格环比下降，价差环比提升47 （十）行业跟踪-纯化过滤：传统领域稳步增长，新兴领域快速突破49 （十一）行业跟踪-电子气体：本周氧气、氮气价格下跌51 （十二）行业跟踪-封装材料：台积电2纳米即将于明年下半年量产55 （十三）行业跟踪-湿电子化学品：本周电子级双氧水价格持持平58 （十四）行业跟踪-光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，国产替代未来可期60 �、风险提示63 图表目录 图表1本周华创化工行业指数94.06，环比+0.55%，同比-20.64%14 图表2行业价差百分位为过去8年的0.00%，环比-0.57%14 图表3本周布伦特原油价格上涨（美元/桶）14 图表4本周动力煤价格上涨（元/吨）14 图表5本周新材料产业链价格涨跌15 图表6本周wind新材料指数跑赢大盘16 图表7本周新材料板块周涨幅前1516 图表88月新能源车销量110万辆（万辆）19 图表97月动力电池装车量47.2GWh（GWh）19 图表108月LFP装机占比74.2%19 图表11本周磷酸铁锂价格不变（万元/吨）20 图表12本周磷酸铁锂开工率不变20 图表13本周6F价格不变（万元/吨）22 图表14本周6F开工率不变22 图表15本周锂电级PVDF价格不变（元/吨）22 图表168月PVDF开工率64.48%22 图表17本周锂电级乙炔黑价格环比持平24 图表18本周碳纳米管价格环比持平24 图表198月光伏电池产量4515万千瓦（万千瓦）25 图表208月风电产量502.4亿千瓦时（亿千瓦时）25 图表21本周金属硅价格不变（元/吨）26 图表22本周光伏级三氯氢硅价格不变（元/吨）26 图表23本周多晶硅料价格不变（美元/kg）26 图表24本周EVA价格上涨（元/吨）26 图表25本周碳纤维产量持平（吨）30 图表26本周碳纤维库存量持平（吨）30 图表27本周碳纤维价格持平（元/千克）30 图表28本周碳纤维行业毛利持平（元/千克）30 图表29本周环氧树脂价格持平（元/吨）30 图表30本周聚醚胺价格持平（元/吨）30 图表31过去六个月初创公司融资情况32 图表32本周S&P氢经济指数环比-0.62%35 图表33本周Wind氢能指数环比+24.47%35 图表34本周全国碳市场排放交易价格环比+4.47%35 图表35本周欧洲碳指数成交价环比-5.24%35 图表36燃料电池车总销量8月同比+216.95%35 图表37新能源纯电动货车销量8月同比+5.03%35 图表38本周葡萄糖市场均价较上周小幅下跌36 图表39本周玉米淀粉市场均价较上周下行36 图表40本周赖氨酸市场价格较上周企稳37 图表41本周苏氨酸市场价格较上周上行37 图表42近一季度重点企业股价更新38 图表43国内初创企业过去1年融资情况（不完全统计）39 图表44专利周度跟踪40 图表45再生PP价格45 图表46再生PET价格45 图表47美国塑料回收PPI指数45 图表48NESTE官网生物柴油参考价45 图表49生物柴油FOBARA价格45 图表50废油脂生物柴油价格与价差45 图表51植物油生物柴油原料价格46 图表52欧洲鹿特丹柴油价格46 图表53本周PBAT价格环比持平（元/吨）48 图表548月PBAT开工率16.79%，环比下降1.13%48 图表55本周BDO价格环比持平（元/吨）49 图表56本周丙交酯价格环比不变（元/吨）49 图表57本周高纯氢价格环比持平54 图表58本周氧气、氮气价格环比下跌54 图表59本周氦气价格环比持平54 图表60本周氖气价格环比持平54 图表61本周氩气价格环比持平54 图表62本周氪气价格环比持平54 图表63本周氙气价格环比持平55 图表64重点公司2023年初至今股价走势55 图表65本周申万半导体材料指数环比+33.39%58 图表667月半导体封装材料进口金额同比+13.38%58 图表67本周DXI指数环比+0.56%58 图表68本周DRAM价格环比+0.90%58 图表69本周G5级双氧水价格持平（元/吨）60 图表70本周UPSSS级氢氟酸价格持平（元/吨）60 图表71本周G5级硫酸价格持平（元/吨）60 图表72本周BVIII级磷酸价格持平（元/吨）60 图表73全球不同品类光刻胶市场结构61 图表74中国光刻胶生产结构61 一、核心观点 根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是苏氨酸（+1.96%），EVA（+0.11%）；本周价格跌幅较大的品种是缬氨酸（-0.78%），氮气（-0.70%）。涨幅较高品种基本面分析如下：1）苏氨酸：本周国内苏氨酸市场均价11.43元/公斤，周环比+1.96%，行业开机率在75.73%。本周苏氨酸需求平淡，原料玉米价格持续下降，市场看涨预期有所减弱，供需博弈持续，价格走势偏弱震荡。预计下周苏氨酸价格稳偏稳运行，苏氨酸成交价格在11.2-11.8元/公斤。2）EVA：本周国内EVA市场均价为10048.00元/吨，周环比+0.11%。其中光伏料市场均价在10080元/吨。成本端，本周国内乙烯市场价格下跌，醋酸乙烯市场价格上涨。供应端，本周国内EVA装置运行整体稳定，产能利用率维持在较高水平，部分前期检修装置已顺利恢复生产，新增产能也逐渐释放至市场。跌幅较高品种基本面分析如下：1）缬氨酸：本