化工行业新材料周报：本周氧气、磷酸铁锂、苏氨酸价格上涨，巴西签署《未来燃料法》

核心观点

• 价格波动：本周氧气、磷酸铁锂、苏氨酸价格上涨，氖气、氙气价格下跌。氧气价格上涨主要受需求端拉动，下游补货积极；磷酸铁锂价格上涨受成本端支撑和需求端利好；苏氨酸价格上涨主要受开工率提升影响，但需求平淡。氖气、氙气价格下跌主要受供需两端变化不明显影响。
• 行业趋势：合成生物学、氢能源、非粮生物基材料、盐湖提锂设备法、气凝胶、POE、生物航煤等行业迎来发展机遇，国产替代和新技术应用推动行业发展。
• 重点公司：蓝晓科技、华恒生物、新化股份、松井股份等公司凭借技术优势和市场竞争力，有望在各自领域取得领先地位。

关键数据

• 动力锂电池装机量：8月动力锂电池装机47.2GWh，同比+35.3%/环比+13.5%，磷酸铁锂电池装车量占比74.2%。
• 氢能产业投资：巴西签署未来燃料法，计划投资2600亿巴西雷亚尔推动绿色产业发展。
• 合成生物学市场规模：预计2024年全球合成生物学市场规模将达到189亿美元，年复合增长率达29.1%。
• 电子气体市场规模：预计2025年我国电子气体市场规模将达到316.60亿元，复合增速将达12.77%。
• 光刻胶市场规模：预计2028年中国光刻胶市场规模将达10.5亿美元。

研究结论

• 新材料行业在双碳目标和科技发展推动下，迎来快速发展机遇，国产替代和技术创新成为行业发展趋势。
• 合成生物学、氢能源、非粮生物基材料等绿色产业前景广阔，有望成为未来经济增长点。
• 半导体材料、新能源材料等领域对新材料的需求持续增长，为新材料行业发展提供广阔空间。