2024年二季度电子商务报告

新兴技术研究 电子商务报告 VC 趋势和创新焦点 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents 垂直更新 Q2 2024 时间表电子商务格局电子商务 VC 生态系统市场地图 VC 活动 机构研究小组分析 埃里克 · 贝洛莫分析师 ， 新兴技术 eric. bellomo @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch@ pitchbook. com Data Matthew Nacionales 数据分析师 17创新聚光灯 18虚拟影响者 发布 20选择公司亮点 设计的报告Jenna O 'MalleyandChloe Ladwig发表于 2024 年 9 月 17 日 21备注 23Stan 9.8%季度环比增长 $1.9B总交易价值 电子商务景观 VC 活动 电子商务使能投资环比增加，共计101笔交易产生19亿美元，分别提高了2.4%和9.8%。然而，同比收缩更为明显，交易价值下降了34.9%，交易数量下降了18.5%，这主要是因为2023年有一批高价值交易。自2023年初以来，该垂直领域找到了新的稳定状态，平均每笔交易产生24亿美元，共涉及111笔交易。疫情时期的在线购物体验，以低利率、居家限制以及刺激支票带来的可自由支配储蓄为特征，如今已成为过去。尽管电子商务在总零售交易中的份额继续上升，但增长率与疫情前的趋势相符。第二季度的交易活动反映了几个关键的数字商务投资类别。商店前端及无头API在所有子类别中价值最高，共投资3.838亿美元，涉及8笔交易。履行与配送初创企业通过17笔交易筹集了额外的2.786亿美元，而电子商务即服务平台则通过8笔交易获得了2.405亿美元。这些资本分配表明了对灵活、专业化和API优先服务的需求，这些服务能够帮助零售商通过客户偏好的平台接触消费者。 第二季度的几个主题投资强调了类别增长向量 ： • Verticalized platforms:初创公司在特定领域提供的技术支持在第二季度吸引了投资者的关注。Fetcherr获得9000万美元的B轮融资，以支持其面向航空业的人工智能定价软件。Lula Convenience获得3200万美元的B轮融资，以支持便利店和快销零售业务。Pepper获得了3000万美元的资金，用于食品分销数字商务运营。垂直领域的软件即服务（SaaS）解决方案，如能够捆绑支付和特定领域工具的Toast或Shopify，已经证明能够为投资者带来强劲的回报。 选择公司亮点 ： STAN 公司关键信息 上次融资估值$2.4B 首席投资者Formulate Ventures, Pear, and Forerunner Ventures 成立2020 Overview 总部位置New York, US 上次融资在种子轮中筹集了 660万美元 Stan是一个面向内容创作者和“独创者”的平台，允许他们通过白标在线商店变现其服务，类似于“为创作者量身打造的Shopify”。用户可以通过集成的商店出售数字产品和课程、举办网络研讨会、安排会议，并链接到其他数字财产。创作者的变现机会仍然碎片化，常见的策略包括打赏、订阅、商品销售、赞助内容等，这些通常分散在不同的触点上。尽管有影响力人士的知名度，大多数创作者仍难以变现其粉丝群体。大约一半的创作者每年收入低于15,000美元，只有13%的创作者年收入超过100,000美元。25在不断争夺用户注意力以及面临TikTok可能关停的风险下，全渠道 monetization 至关重要。尽管短期内存在挑战，创作者经济市场整体仍拥有巨大的发展空间。26 总计提高$6.6M 选择公司亮点 ： STAN 领导力 斯坦公司由联合创始人John Hu（首席执行官）和Vitalii Dodonov（首席技术官）领导。Hu毕业于斯坦福商学院和北卡罗来纳大学教堂山分校。在创立斯坦之前，他在高盛担任并购投资银行分析师，专注于并购、资本市场执行以及困境重组。之后，他在西北创投合伙人担任高级顾问，专注于技术、商务服务、媒体和消费品领域。在启动斯坦的过程中，Hu还在TikTok上培养了自己的粉丝基础。Dodonov持有阿尔伯塔大学的学位。此前的工作经历包括在德勤（数据科学）和eBay（软件工程）担任技术职位。 融资历史记录 斯坦公司在种子轮融资中获得了其唯一一轮公开融资，融资金额为660万美元，投后估值为2560万美元。 notable投资者包括Forerunner Ventures、Formulate Ventures、Pear VC和Witz Ventures。 PitchBook Data, Inc.Paul Condra 新兴技术研究负责人Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于 PitchBook 产业与技术研究 额外的研究埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS 基础架构 SaaS 布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com人工智能与机器学习数据分析信息安全 Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间罗伯特 · 勒robert. le @ pitchbook. comInsurtech Crypto约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com清洁能源技术碳排放技术丽贝卡 · 斯普林格 独立、客观和及时的市场英特尔 亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech 数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者理解推动该资产类别的行业、板块和公司变得至关重要。 亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtech 食品技术 我们的行业和技术研究对新兴技术领域进行了详细的分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并自信地寻求新的机遇。 rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务医疗保健 IT制药服务 Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com 供应链技术移动技术 鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 ©2024由PitchBook数据公司所有。未经PitchBook数据公司书面许可，不得以任何形式或通过任何方式（包括但不限于图形、电子或机械方式，如复印、录音、磁带记录以及信息存储和检索系统）复制本出版物的任何部分。本内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本材料中所载内容不应被视为任何过往、当前或未来的购买或出售任何证券的建议，亦非出售或邀请购买任何证券的要约。本资料未旨在包含所有潜在投资者可能希望考虑的信息，也不应依赖于此，而应用于替代独立判断。 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药