2023年二季度电子商务报告（英）

新兴技术研究 电子商务代理 VC趋势和新兴机会 2023 报告预览 Q2 完整的报告可通过 PitchBook平台。 机构研究小组 Analysis 埃里克·贝洛莫新兴技术分析师 eric.bellomo@pitchbook.compbinstationalresearch@pitchbook.com Data TJ梅数据分析师 Publishing 设计报告梅根·伍达德and克洛伊·拉德维格 发表于2023年9月22日 机密。不用于重新分发。PG2 Contents 垂直更新3 2023年第二季度时间表5 电子商务格局6 电子商务VC生态系统市场图7 VC活动8 新兴机会16 零售媒体网络17 团购应用20 选择公司亮点22 ChannelEngine23 Noogata24 只是25 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究中报告。PitchBook专有的VCExitPredictor估计初创公司，或VC支持的公司，将成功IPO、被收购或合并。该工具可用仅适用于PitchBook订阅者。 2023年第二季度电子商务报告 2023年第二季度时间表 May1May3June7 第二季度VC交易计数汇总 93 总交易 9.4% Carbon6筹集了6600万美元的A系列其市场卖家平台。 Webuy，社交商务和团购申请，文件在纳斯达克上市以1490万美元的价格交换 该公司的税后收入为2.189亿美元。 TikTok的目标是将 其电子商务业务达到20.0美元亿，2023年。 QoQ增长 -59.7% 同比增长 -63.7% 年初至今增长 Q2VC交易价值汇总 May2June6June27$1.9B Fakespot，人工智能驱动的虚假评论检测平台，是为 印度的数字开放网络商务部宣布推出B2B Cart.com筹集了5810万美元的C系列，将启动提升到独角兽状态 总交易价值 Mozilla未公开的金额。 政府支持的交易电子商务网络。 12亿美元的估值.-41.0% QoQ增长 -75.8% 同比增长 -74.6% 年初至今增长 2023年第二季度电子商务报告机密。不用于重新分发。PG5 5 电子商务 景观 2 1预购 2购买场地 3购买媒介 1 4购买后 5水平平台 3 4 2023年第二季度电子商务报告 电子商务VC交易活动 1,047 846 656 664 交易价值（B美 元） 交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 电子商务VC退出活动 65 59 2 $0.0 3 $1.0 5 $4.3 3 $0.1 11 $0.8 17 18 13 $0.4 $9.5 17 $2.6 $5.5 $30.2 $5.3 2013 2014 2015 2016 20172018 退出值($B) 2019 退出计数 2020 2021 2022 2023* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 VCactivvity 电子商务启动生态系统的交易价值下降了41.0%， 212$1.1 283$2.8 354$3.3 382$4.0 458$5.6 535 178$5.1 $9.8 $14.3 $18.7 $45.7 $30.1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 总计19亿美元，但在93笔交易中，交易数量略有增加9.4%。这两个数字分别同比下降75.8%和59.7%。 尽管减速，但还是发生了几笔值得注意的交易。Builder，一个由AI驱动的应用程序开发平台，在其D系列中筹集了2.5亿美元，反映了投资者对AI- 启用服务。马来西亚供应链平台J&TExpress筹集了2亿美元，这强调了我们的乐观态度，即新兴经济体将为 生态系统。B2B大麻平台LeafLink和矢量数据库公司Pinecone都 筹集了1亿美元。此外，现金返还奖励和折扣服务Super.com筹集了 8500万美元的C系列，以及产品护理和以旧换新计划Servify，完成了7070万美元的 D系列。购买后部分在资金方面以微弱优势领先于所有类别(4.813亿美元)，紧随其后的是水平平台(4.627亿美元)和采购地点(4.421亿美元) 初创企业。每个队列的细分领导者包括履行和交付(3.423亿美元)， 电子商务即服务（3.515亿美元），店面和无头API（2.619亿美元），分别。 后期交易占第二季度风险投资的最大部分，总计9000万美元。近年来，资本倾向于后期创业公司，2023年上半年继续这样做 趋势。2020年和2021年，分别有57.8%和57.6%的投资流向了早期、天使和 种子交易。2022年下滑至55.6%，2023年上半年下滑至45.5%，表明投资者可能正在寻求随着商家开始仔细审查他们的软件支出，更成熟的初创公司的安全性 供应商专注于盈利能力和业务基础。从地理上讲，亚洲的初创企业 筹集的资金是下一个最接近的地区北美的两倍多-28亿美元，而1.3美元十亿-2023年。 2023年第二季度电子商务报告 VC活动 关键的第二季度电子商务早期VC交易 Company 关闭日期(2023) 子段 阶段 交易价值（百万美元） 主要投资者(s) 估值提升 Carbon6 May1 Marketplace启用 AA系列 $66.0 白星资本 0.6x 伏特技术 6月21日 Payment B系列 $60.0 IVP N/A Payrails June7 Payment Seed $20.7 AndreessenHorowitz,EQTVentures N/A 保持AI June16 订阅 A系列 $20.4 望远镜合作伙伴，WatchfireVentures N/A 将死 May25 忠诚度和奖励 A系列 $20.0 一般目视 N/A Vartana April13 BNPL和信贷 B系列 $20.0 活跃资本 1.5x 胡椒 May19 电子商务即服务 A系列 $20.0 N/A 1.6x Logik.io May23 电子商务即服务 A系列 $15.7 新兴资本合作伙伴 1.7x Nue.io May23 价格优化 Seed $15.0 BluefishVentures,PennyJarCapital,VenturePartners N/A Nivoda May18 线上到线下 A系列 $14.8 标题 4.4x 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2023年第二季度电子商务报告机密。不用于重新分发。PG12 VC活动 关键的第二季度电子商务后期VC交易 Company 关闭日期(2023) 子段 阶段 交易价值（百万美元） 主要投资者(s) 估值提升 Builder May23 店面和无头API D系列 $250.0 卡塔尔投资局 N/A J&TExpress May12 履行和交付 D系列 $200.0 N/A N/A LeafLink May5 电子商务即服务 D系列 $100.0 CPMG、L2Ventures、NosaraCapital N/A TerraPay April4 Payment B系列 $100.0 国际金融公司 N/A 松果 April27 搜索 B系列 $100.0 安德森·霍洛维茨 3.9x Super.com April6 移动商务 C系列 $85.0 InoviaCapital N/A Servify 4月26日 账户和订单管理 D系列 $70.7 N/A N/A Cart.com June27 电子商务即服务 C系列 $58.1 N/A 1.4x Odeko 4月18日 电子商务即服务 D系列 $53.6 B资本集团 1.2x Everstream分析 April4 履行和交付 B系列 $50.0 StepStone集团摩根士丹利投资管理 N/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2023年第二季度电子商务报告机密。不用于重新分发。PG13 选择公司亮点：CHANNELENGINE 成立 2018 筹集总额 $57.4M 上次融资 筹集了50.0万美元 HQ位置 Leiden,荷兰 inventory,pricing,content,andmore.Movingforward,ChannelEngineispositionedtoexpand 超越亚马逊或Ebay等传统市场，走向其他购买场所，如作为社交商务平台，包括Instagram和TikTok。 Leadership ChannelEngine由首席执行官JorritSteinz共同创立，他创立了多家公司。 以前的初创公司包括SBCommerceBV，NationaleGeschenkbon，vtwonen.nl和Tritac。两者 SBCommerceBV和NationaleGeschenkbon通过M＆A退出。 Overview ChannelEngine帮助在线商家整合并销售超过200个 Marketplacesglobally.Marketplacesareakeyvenueformerchantswithanomnichannelstrategy, 但是管理多个市场的细微差别会带来相当大的操作复杂性 对于企业。ChannelEngine简化了这种管理，并让商家校准他们的 融资历史 ChannelEngine最近的筹款活动是2022年3月的500万美元B系列。这笔交易由Atomico和GeneralCatalyst领导，Airbridge股权合作伙伴参与， InkefCapital,andotherinvestors.Thefundswereusedtoexpandthestartup’se-commerceand 市场管理工具集。ChannelEngine此前在2021年筹集了610万美元的A轮融资和130万美元的种子轮。 2023年第二季度电子商务报告机密。不用于重新分发。PG23 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 关于PitchBook 工业和技术 Research 独立、客观、及时的市场情报 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对于投资者了解驱动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，因此您可以更好地驾驭不断变化的市场-并寻求新的机会 充满信心。 ©2023byPitchBookData,Inc.保留所有权利。本出版物的任何部分均不得以任何形式或由任何手段-图形、电子或机械，包括影印、记录、录音和信息存储 检索系统-未经PitchBookData，Inc.的明确书面许可。内容基于信息 fromsourcesbelievedtobereliable,butaccuracyandcompletenesscannotbeguaranteed.Nothinghereinshouldbe 解释为任何过去、当前或未来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或征求购买任何证券的要约。本材料并不声称包含潜在投资者的所有信息 可能希望考虑，而不是作为独立判断的依据或替代。 保罗·康德拉新兴技术研究主管 其他研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.comGaming 电子商务 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 物联网信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech Foodtech Jo