2024年一季度电子商务报告（英）

新兴技术研究 电子商务报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2024 机构研究小组 分析 EricBellomo分析师，新兴技术eric.bellomo@ pitchbook.com Data TJMei数据分析师 发布 JoeySchaffer&ChloeLadwig设计的报告发表于2024年6月20日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 电子商务VC生态系统市场图8 创新聚光灯18 搜索19 订单管理系统21 选择公司亮点22 Pietra23 Rokt25 2024年第一季度电子商务报告 83 本季度的交易计数 -26.5% 交易数量的季度环比增长 -30.8% 交易数量同比增长 -30.8% YTD交易数量增长 第一季度VC交易计数摘要 Q12024时间表 1月5日 新闻 作为社交巨头电子商务推动的一部分，TikTokShop提高了卖家费用。在美国严格的监管审查下，TikTok以8.4亿美元的价格收购了印度尼西亚的Tokopedia，用于国际扩张。 1月19日 VC交易 Flexport从Shopify筹集了2.60亿美元的可转换债务。物流平台在COVID-19大流行期间激增，但在此后的几年里一直在苦苦挣扎。 2月26日 新闻 美国商务部的数据显示，电子商务在所有零售交易中的份额达到22％，创历史新高。14 1月1 2月1 1月18日 VC退出 ZestMoney是一家总部位于班加罗尔的现在购买，以后付款（BNPL）平台，已被STIFinance收购，金额未公开。ZestMoney先前筹集 1.267亿美元，BNPL平台在国际市场上的相对实力 。 2月21日 VC交易 3月1 NTWRK是一家总部位于洛杉矶的直播商务和市场平台，提高了由环球音乐集团领导的后期风投价值1.5亿美元。 3月22日 $17billion 本季度的交易价值 -52.2% 交易价值的季度环比增长 -5.3% 交易价值同比增长 -5.3% YTD交易价值增长 Q1VC交易价值总结 VC退出 3月31 购物和现金返还平台Ibotta在纽约证券交易所申请IPO。该公司于4月18日以5.773亿美元的价格首次亮相。 14：“美国电子商务销售渗透率在2023年创下新高”，数字商务360，阿巴斯·哈雷姆，2024年2月26日。 2024年第一季度电子商务报告保密。不用于重新分配。PG6 电子商务景观 预购 购买地点 购买介质 购买后 水平平台 2024年第一季度电子商务报告保密。不用于重新分配。PG7 电子商务VC退出活动 72 66 44 出口v价值年（ 20 出口c名词t 14 11 4 $1.0 7 3 $0.1 $0.8 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 注：所有2024年第一季度的退出均未披露价值。 VC活动 对电子商务支持生态系统的投资在第一季度收缩，在83笔交易中产生了17亿美元，相对于第四季度的季节性增长，分别下降 了52.2%和26.5%。2024年第一季度与2023年第三季度持平，突显了这一类别在COVID-19大流行后投资活动接近稳定状态。同比，交易价值下降5.3%，而交易数量面临更大的下行压力，下降超过30%。 虽然新冠肺炎的封锁带来了一场完美的低利率风暴，刺激计划增加了消费者储蓄，除了网上购物之外，几乎没有其他选择，但这些情况现在都在后视镜里。购物者现在面临着持续的通货膨胀和生活费用上涨。虽然新的购物媒介正在出现，与视频游戏和电视密切相关 ，传统的零售和市场模式继续表现良好。购买后部分（在20笔交易中总计7.013亿美元）和购买场地部分（在16笔交易中获得4.797亿美元）获得了最大的资本分配。整个类别的领先子部门包括直播和社交商务（2.352亿美元），电子商务即服务 （1.561亿美元）以及店面和无头API（1.434亿美元）。 $4.4 $10.5 $2.7 $5.5 $27.3 $8.1 $14.7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 国际数字商务的增长刺激了第一季度的几笔交易。总部位于波哥大的BNPL和购物平台ADDI筹集了8600万美元。2023年第四季度还为全球BNPL提供商如Tabby（95.0亿美元D系列）和Tamara（3.40亿美元）达成了多笔交易，同时在2023年的年终假期期间拥有强劲的利用率。Salla筹集了1.300亿美元以扩大规模 21 24 其电子商务即服务平台为中东和北非地区提供服务，印度物流提供商Shadowfax筹集了1.00亿美元的E系列。印度次大陆仍然是零售商备受追捧的市场，第二季度的重要先驱包括Google对Flipkart的3.50亿美元投资。 保密。不用于重新分配。PG9 2024年第一季度电子商务报告 VC活动 2024年第一季度主要电子商务早期VC交易* Company 关闭日期 子段 舞台 交易价值（M美元） 首席投资者(s)估值提升 通行证 2月28日 订阅 系列A $40.0 债券Capital2.3x Sway 1月11日 退货和反向发货 系列A $19.5 7GC&Co1.2x Tavus 3月12日 个性化 系列A $18.0 规模风险合作伙伴N/A 糖浆技术 1月23日 产品信息和库存管理 系列A $17.8 AccelN/A 费马 3月13日 直播和社交商务 系列A $17.0 贝恩资本Ventures1.3x 马尔科 2月13日 搜索 系列A $12.5 光速冒险合作伙伴N/A Partium 2月14日 搜索 系列A $10.8 不适用不适用 Packfleet 3月11日 履行和交付 系列A $10.1 GeneralCatalyst,VoyagerVenturesN/A Treet 3月7日 电子商务作为一种服务 A1系列 $10.0 两个西格玛Ventures1.2x TechTaka 2月20日 履行和交付 系列B $9.4 不适用不适用 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度电子商务报告保密。不用于重新分配。PG13 VC活动 自那时以来，电子商务公司的顶级战略收购者2019*自2019年以来电子商务公司的顶级VC投资者* 投资者 交易计数 投资者类型 Insight合作伙伴 11 增长/扩张 TA关联管理 7 PE/买断 马林股权合伙人 6 PE/买断 沃尔玛 6 Corporation 高盛资产管理公司 6 资产经理 Cart.com 5 VC支持的公司 Accel-KKR 5 PE/买断 投资者交易计数投资者类型老虎全球管理119VCFJ实验室81VC校友风投72VCAccel68VC红杉资本63VC全球创始人资本52VCIndexVentures52VC SalesforceVentures 50 CVC Gaingels 49 VC 峰值XV合作伙伴 47 VC 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度电子商务报告保密。不用于重新分配。PG16 选择公司亮点：PIETRA 领导力 Pietra由联合创始人RonakTrivedi和PanPan领导，他们在2010年代中期在Uber重叠。据LinkedIn称，首席执行官Trivedi是UberPool的高级产品负责人，也是Microsoft负责Outlook和Office365的项目经理。Pan是该公司的首席技术官，曾是 Uber的高级工程经理。TalaAkhavan是Uber的另一位校友，并在Pietra担任首席运营官职位。在Uber，Akhavan担任各种运营，产品和客户参与职位。 融资历史记录 Pietra的首次融资发生在2019年，由AndreessenHorowitz领导的400万美元的合并债务和种子资金，特别是来自Uber 校友AndrewChen。另外十名投资者以600万美元的预融资估值参与了这一轮融资。合并系列 A1和A2系列在2020年以150万美元的价格结束，由GreeBayVetres和WorlifeVetres领导，估值为1900万美元。到2021年，Pietra完成了由创始人基金牵头的1500万美元融资，并得到了AdreesseHorowitz的后续支持，以6000万美元的估值发展团队和平台。该公司的第四次融资于2023年中期以1610万美元的价格从AdreesseHorowitz，创始人基金，M13和其他公司完成，估值为8200万美元。 2024年第一季度电子商务报告保密。不用于重新分配。PG24 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录 ，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并非旨在包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，也不应被依赖或用于替代行使独立判断。 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com数据分析 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS 基础设施SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技