食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2023.2）

2023年2月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉类商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉后市行情展望27 第五章禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测30 5.2肉鸡后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测36 5.4本月肉鸭行情综述37 5.5肉鸭后市行情展望37 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测41 6.2本月猪肉行情综述42 6.3猪肉后市行情展望43 第七章水产商品市场月度行情走势分析46 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析48 第九章1月热门菜品指数50 第十章标杆供应链企业推荐——香汇彩云53 【近期行业活动】60 【每月寄语】63 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 联合国粮农组织称全球食品价格指数连续9个月下降：当地时间1月6日，联合国粮农组织发布数据，2022年12月全球食品价格指数为132.4点，环比下降1.9%，同比下降1.0%，该指数已连续9个月回落。 国际货币基金组织（IMF）1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容：国际货币基金组织上调了2023年和2024年的经济增长预期，指出消费者弹性上升和中国重新放开是构成全球经济乐观前景的理由。报告称，预计2023年的全球经济产出增速将从去年的3.4%放缓至2.9%、2024年反弹至3.1%。此外，预计2023年的通货膨胀率将从2022年的8.8%降至6.6%、2024年将降至4.3%。 日本食品价格上涨将在2月再次达到顶峰：据日媒1月28日消息，去年以来加速的食品价格上涨将在2月份再次达到顶峰。日本帝国数据银行去年年底的一项调查显示，4283种食品和饮料价格上涨，高于1月份的580种。 联合国粮农组织发布数据：1月份全球食品价格指数为131.2点、环比下降0.8%，为连续第十个月下降，与2022年3月的历史高点相比下跌17.9%。数据显示，1月份该指数的下降由植物油、乳制品和糖的价格指数下落驱动，而谷物和肉类的价格指数基本保持稳定。1月乳制品价格指数环比下降1.4%，创12个月以来新低。 H5N1病毒在欧洲卷土重来哺乳动物感染成倍增加：由于禽类动物感染数量空前，暴发疫情的地区范围扩大、时间增长以及H5N1型禽流感病毒易传染性提高等因素，狐狸、水貂、熊、海豹等哺乳动物的感染成倍增加，病毒发生突变的风险也随之提升。根据欧洲疾病预防控制中心(ECDC)的数据，此次疫情涉及37个国家，5000万只家禽被扑杀。 印度食糖产量下降或将限制出口：据悉，印度是仅次于巴西的全球最大糖出口国，截至2022年9月30日，上一季的糖出口量达到创纪录的1100万吨。但政府只允许糖厂与2022年10月1日至今的当前产季出口610万吨甜味剂。某官员表示，印度甘蔗产量远低于去年，产量不足以允许额外出口。印度食糖出口减少可能会推高全球价格，并让竞争对手巴西和泰国增加出货量。 1.2国内 23省份定下今年GDP增长目标最高9.5%左右、着力促消费：1月11日至13日，上海市、广东省、浙江省、山东省等23省份在政府工作报告中公布2023年GDP目标增速，数 值在4%-9.5%，其中最高的是海南省(9.5%左右)、最低的是4%左右，其他省份该数值多集中在5%-6.5%。有19个省份已公布2022年全年GDP实际增速，其中江西省、宁夏回族自治区的增速最高，分别为5%、5%左右，但19个省份的实际增速未能达到2022年初设定的目标。 国家统计局称2022年全国居民人均可支配收入36883元比上年名义增长5.0%：国家统计局发布数据，2022年全国居民人均可支配收入36883元、比上年名义增长5.0%，扣除价格因素、实际增长2.9%。2022年，全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，扣除价格因素影响、实际下降0.2%。 国家统计局称2022年全年粮食增产丰收畜牧业生产稳定增长：国家统计局发布数据，2022年全国粮食总产量68653万吨、比上年增长0.5%。全年猪牛羊禽肉产量9227万吨、增长3.8%；其中，猪肉产量5541万吨，增长4.6%；牛肉产量718万吨，增长3.0%；羊 肉产量525万吨，增长2.0%；禽肉产量2443万吨，增长2.6%。年末生猪存栏45256万头，增长0.7%；全年生猪出栏69995万头，增长4.3%。 国家统计局称2022年全年国内生产总值121.02万亿元比上年增长3.0%：1月17日国新办举行新闻发布会，初步核算2022年全年国内生产总值121.02万亿元、按不变价格计算比上年增长3.0%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。 2022年食品行业经济运行简要情况：2022年1-12月，全国农副食品加工业增加值累计增长0.7%，食品制造业增加值累计增长2.3%，酒、饮料和精制茶制造业增加值累计增长6.3%。 上海预制菜生产具备审查标准：国内预制菜行业已成千亿市场，但目前预制菜行业缺乏全国统一的强制性标准，缺乏全国预制菜生产许可准入规范，直接影响预制菜全品类产品的准产落地。在此背景下，市场监管局结合上海实际，制定《上海市预制菜生产许可审查方案》，明确预制菜的定义、8大类产品类别、生产条件要求、冷链管理要求、食品添加剂使用要求等。 工信部称强化大宗商品期现货市场监管坚决遏制过度投机炒作：1月11日工信部印发 《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，要求做好大宗原材料保供稳价，推动建立原材料重点产业链上下游长协机制，实现产业链上下游衔接联动，保障链上中小微企业原材料需求。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨 2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨 1.0%。1月份，全国居民消费价格环比上涨0.8%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.5%；食品价格上涨2.8%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.8%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。从环比看，CPI由上月持平转为上涨0.8%。其中，食品价格上涨2.8%，涨幅比上月 扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.52个百分点。食品中，受春节等季节性因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果、薯类和水产品价格分别上涨19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%，涨幅比上月均有扩大；生猪供给持续增加，猪肉价格下降10.8%，降幅比上月扩大2.1个百分点。非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.3%，影响CPI上涨约0.25个百分点。非食品中，随着疫情防控政策优化调整，出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别上涨20.3%、13.0%、10.7%和9.3%；受节前务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格均有上涨，涨幅在3.8%—5.6%之间；受国际油价波动影响，国内汽油和柴油价格分别下降2.4%和2.6%。 从同比看，CPI上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，食品价格上涨6.2%， 涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约1.13个百分点。食品中，鲜菌、鲜果和鲜菜价格分别上涨15.9%、13.1%和6.7%；猪肉价格上涨11.8%，涨幅比上月回落10.4个百分点；鸡蛋、禽肉类和水产品价格分别上涨8.6%、8.0%和4.8%；粮食和食用油价格分别上涨2.7%和6.5%。非食品价格上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.98个百分点。非食品中，服务价格上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；能源价格上涨3.0%，涨幅比上月回落2.2个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨5.5%、5.9%和4.9%，涨幅均有回落。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。PPI同比涨幅持续回落，有助于改善上下游工业利润结构，缓解中下游制造业企业成本压力，激发微观主体活力。 从环比看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.5%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.1个百分点。输入性因素影响国内石油相关行业价格下行，其中石油和天然气开采业价格下降5.5%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降3.2%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.3%。煤炭保供持续发力，煤炭开采和洗选业价格由上月上涨0.8%转为下降0.5%。钢材市场预期向好，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.5%，涨幅扩大1.1个百分点。此外，农副食品加工业价格下降1.4%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.2%，纺织业价格下降0.7%；有色金属冶炼和压延加工业价格持平。 从同比看，PPI下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降1.4%，降幅与上月相同；生活资料价格上涨1.5%，涨幅回落0.3个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有15个，与上月相同。主要行业中，黑色金属冶炼和压延 加工业价格下降11.7%，降幅收窄3.0个百分点；化学原料和化学制品制造业价格下降5.1%，降幅与上月相同；有色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，降幅扩大0.8个百分点；纺织业价格下降3.0