2024年中国蚕茧产业数据分析报告

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从国内生产规模来看，全国蚕茧产量常年保持在75万吨以上。2023年，全国蚕茧产量为75.17万吨，西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、新疆8省区市）的蚕茧产量达61.89万吨，在全国蚕茧总产量的比重为82.33%；中部蚕区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6省）的蚕茧产量达5.22万吨，在全国蚕茧总产量的比重为6.94%；东部（江苏、浙江、广东、山东、海南5省）的蚕茧产量达7.98万吨，在全国蚕茧总产量的比重为10.62%；从具体省域来看，2023年我国蚕茧产量排名前3位的广西、四川、云南蚕茧产量分别为46.14万吨、8.64万吨、3.74万吨——这三个省份生产的蚕茧产量合计占全国总产量的近八成（77.85%）。 2.从经营主体来看，我国共有7600多家正常经营状态的蚕茧相关企业。其中，广西、辽宁、四川均分布有1000家以上——这3个省域合计分布全国49.62%的蚕茧相关企业。从注册资本来看，中国蚕茧相关企业中，注册资本在100万元以内的企业最多，为5478家，占比约为71.72%。 3.从对外贸易来看，近两年来，我国蚕茧相关商品进口量远大于出口量，整体呈现净进口格局，受进出口商品类型、规格、等级差异等综合因素带来的价格差距影响，贸易金额则呈现明显的顺差态势。进口商品以“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头”为主，主要进口自印度、乌兹别克斯坦和朝鲜，主要进口地为浙江，进口时间集中在8~12月；主要出口商品为“桑蚕厂丝”，主要出口销往 地也为印度，主要出口省份为浙江、广西，出口时间集中在上半年。从进出口单价来看，中国蚕茧相关商品进出口单价整体呈现小幅波动上涨趋势，且出口单价明显高于进口单价。 目录CONTENTS 1.生产情况分析4 1.1.生产规模4 1.2.主要产区5 2.蚕茧相关企业发展情况6 3.中国蚕茧进出口贸易9 3.1.贸易现状及趋势9 3.1.1.贸易规模：进出口总量、总额分别在1万吨、3亿美元左右9 3.1.2.贸易平衡态势：贸易量呈净进口格局，但金额表现为顺差10 3.1.3.进出口单价：波动上涨，出口单价>进口单价12 3.2.主要贸易商品13 3.2.1.进口商品：59%以上为“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头” .........................................................................................................13 3.2.2.出口商品：60%以上为“桑蚕厂丝”14 3.3.贸易伙伴15 3.3.1.主要进口来源地：印度、乌兹别克斯坦、朝鲜15 3.3.2.主要出口销往地：印度16 3.4.贸易基地17 3.4.1.主要进口省域：浙江17 3.4.2.主要出口省域：浙江、广西18 3.5.贸易时间分布19 3.5.1.主要进口时间：集中在8~12月19 3.5.2.主要出口时间：整体分散，较为侧重上半年21 4.价格分析23 前言 中国是世界上最早养蚕、织丝的国家，是世界蚕丝业的发源地。桑蚕产业在中国的发展历史已有5500多年，产业历史悠久，国际竞争力较强。同时，桑蚕以及桑蚕产品，如丝绸，也是中国重要的传统文化符号，对人民生产生活、文化艺术、对外交流均产生深远影响。在古代，栽桑、养蚕、缫丝、织绸既是重要的农业生产活动，也是中国对外交往的重要载体和国家象征。新中国成立后，桑蚕产业是国家出口创汇的重点行业，发展步入“快车道”。自上世纪70年代至今，中国蚕、丝产量一直保持世界第一。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的蚕茧产量、产区分布、相关企业情况以及对外贸易等几个方面分析了我国蚕茧产业发展情况，为从事蚕茧全产业链上下游科研、育种、种植、养殖、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.生产情况分析 1.1.生产规模 据国家统计局统计和全国茧丝绸产业信息服务中心公示，2023年，全国蚕茧产量为75.17万吨，较2022年的80.67万吨减少了5.5万吨，降幅约6.78%； 与2013年的89.18万吨相比，10年间减少约14.01万吨，降幅约15.68%。 图表1：中国蚕茧产量变化趋势 （数据来源：国家统计局统计、全国茧丝绸产业信息服务中心制图：农小蜂abeedata.com） 1.2.主要产区 2006年国家实施“东桑西移”工程，逐步将蚕茧主产区从东部地区向西部地区转移。2023年，西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、新疆8省区市）的蚕茧产量达61.89万吨，在全国蚕茧总产量的比重为82.33%， 同比较2022年提高了8.3个百分点；中部蚕区（山西、安徽、江西、河南、湖 北、湖南6省）的蚕茧产量达5.22万吨，在全国蚕茧总产量的比重为6.94%， 同比较2022年提高了4.28个百分点；而东部（江苏、浙江、广东、山东、海 南5省）的蚕茧产量达7.98万吨，在全国蚕茧总产量的比重为10.62%，同比 较2022年下降了5.77个百分点。 图表2：2023年、2022年中国各省(自治区、直辖市)蚕茧产量对比 从省域分布来看，2023年我国蚕茧产量排名前3位的广西、四川、云南的蚕茧产量分别为46.14万吨、8.64万吨、3.74万吨，分别占比61.38%、11.49%、4.98%——这三个省份蚕茧产量合计占全国总产量的近八成（77.85%），同比较 2022年提高6.4个百分点。 （数据来源：国家统计局统计、全国茧丝绸产业信息服务中心制表：农小蜂abeedata.com） 2.蚕茧相关企业发展情况 从存量数据来看，企查查数据显示，全国蚕茧相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年9月19日，我国共有7638家正常经营状态的蚕茧相关企 业。其中，广西、辽宁、四川分布有1000家以上，江苏分布数量处在500~1000家区间，重庆、云南、山东、安徽、浙江、广东、陕西、贵州、河南分布数量处在100~500家区间，江西、湖北、山西、湖南分布数量处在50~100家区间，吉林、黑龙江、新疆、内蒙古、海南、甘肃、河北、上海分布数量处在10~50家区间，北京、福建、宁夏分布数量均不到10家，港澳台地区未统计。 广西、辽宁、四川这3个省域分布的蚕茧相关企业数量分别为1348家、1340家、1102家，在全国所占的比重均超过10%，其分布的蚕茧相关企业在全国所占的比重分别为17.65%、17.54%、14.43%，3个省域合计分布全国49.62%的蚕茧相关企业。 制图：农小蜂 （数据来源：企查查abeedata.com） 从注册资本来看，中国蚕茧相关企业中，注册资本在100万元以内的企业最多，为5478家，占比约为71.72%；其次是注册资本在100~200万的企业， 为648家，占比8.48%；再次是注册资本在200~500万的企业，为546家，占 比7.15%。 3.中国蚕茧进出口贸易 注：本文蚕茧相关商品进出口贸易统计范围包括“蚕种（HS编码：05119930）”、“适于缫丝的桑蚕茧（HS编码：50010010）”、“适于缫丝的其他蚕茧（HS编码：50010090）”、“桑蚕厂丝（HS编码：50020011）”、“桑蚕土丝（HS编码：50020012）”、“桑蚕双宫丝（HS编码：50020013）”、“其他桑蚕丝（HS编码：50020019）”、“柞蚕丝（HS编码：50020020）”、“其他生丝（HS编码：50020090）”、“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头（HS编码：50030011）”、“回收的纤维状废丝（HS编码：50030012）”、“其他未梳废丝（HS编码：50030019）”、“废丝绵球（包括绵条、绵片）（HS编码：50030091）”、“其他废丝（HS编码：50030099）”14类蚕茧产品。 3.1.贸易现状及趋势 3.1.1.贸易规模：进出口总量、总额分别在1万吨、3亿美元左右 2023年，全国蚕茧相关商品进出口贸易总量为1.13万吨、进出口贸易总额 为3.4亿美元。其中，进口量为0.64万吨、进口金额为0.61亿美元，出口量为 0.48万吨、出口金额为2.79亿美元。与2018年相比，中国蚕茧相关商品进出口贸易总量增长了0.15万吨，增幅为15.34%；进出口贸易总额减少了0.13亿美元，降幅约为3.55%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 3.1.2.贸易平衡态势：贸易量呈净进口格局，但金额表现为顺差 近年来，中国蚕茧相关商品进出口贸易总量快速增长主要表现为进口量的快速增长。2018~2023年，中国蚕茧相关商品进口量从0.37万吨波动增长至0.64万吨，增量为0.27万吨，增幅约为74.41%、年均复合增长率约为11.77%；出口量从0.61万吨波动减少至0.48万吨，减少了0.13万吨，降幅约为20.4%；2018~2019年中国蚕茧相关商品进出口贸易呈现净出口格局，2020年开始转为净进口格局并持续至今——净进口量从2020年的0.21万吨波动减少至2023年 的0.16万吨，减少了0.05万吨，降幅约为23.81%。 图表5：中国蚕茧相关商品进出口贸易量变化趋势对比 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 受进出口贸易单价的影响，2018~2023年间，中国蚕茧相关商品进出口金额，呈现贸易顺差态势。2023年，中国蚕茧相关商品进出口贸易金额顺差为2.18 亿美元，同比较2022年的2.61亿美元减少了0.43亿美元、降幅约16.48%；分开来看，中国蚕茧相关商品贸易顺差的减少主要表现为进口金额的增长，2018~2023年，中国蚕茧相关商品进口金额增量为0.44亿美元，增幅约为 256.04%，年均复合增长率约为28.91%；中国蚕茧相关商品出口金额则呈现波动减少趋势，近5年间减少了0.56亿美元、降幅约16.72%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 3.1.3.进出口单价：波动上涨，出口单价>进口单价 从进出口贸易单价来看，2018~2023年，中国蚕茧相关商品进出口单价整体小幅波动上涨，其中，进口单价从4.68美元/公斤波动上涨至9.56美元/公斤， 上涨了4.88美元/公斤，涨幅约为104.14%；出口单价从55.1美元/公斤上涨至 57.53美元/公斤，上涨了2.43美元/公斤