毕梅丽 分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核⼼观点COREOPINIONS 1.从全国来看,我国草莓产业保持稳定较快发展,种植⾯积和产量整体呈上升趋势,2022年种植⾯积达到221.18万亩,产量接近400万吨。在我国栽培⾯积前10位的草莓品种依次为红颜、甜查理、章姬、宁⽟、达赛莱克特、⽩雪公主、四季草莓、晶瑶、京藏⾹、晶⽟。 2.从国内重点运⾏区域来看,中国草莓种植主要集中在华东、中南、西南地区,2022年,这些地区草莓种植⾯积在全国所占的⽐重分别达44.08%、16.81%、16.36%。从省域分布来看,全国31个省(⾃治区、直辖市)均涉及草莓的规模化⽣产,其中,江苏省、⼭东省、安徽省、辽宁省、河南省、河北省、四川省、云南省、浙江省、湖北省草莓种植⾯积位列前10,合计超过全国草莓种植总⾯积的五分之四(80.43%),产量合计在全国草莓产量的五分之四以上 (87.48%)。从品牌价值来看,全国草莓农产品区域公共品牌中,品牌价值超 50亿元有东港草莓(55.58亿元),品牌价值超40亿元的还有⻓丰草莓 (47.07亿元)。 3.从市场消费来看,中国草莓表观消费量随着国⺠消费⽔平的提⾼,2022年中国草莓表观消费量接近400万吨。从草莓价格来看,从2023年11⽉到2024年3⽉份价格⼤跳⽔,从40元/公⽄降到11.75元/公⽄,⽬前草莓价格与2022年同期价格相差不⼤——价格波动存在⼀定的周期性。从我国草莓进出⼝情况来看,我国草莓相关商品常年表现为净出⼝态势,贸易顺差明显,但受近年来进⼝规模不断波动增加、出⼝规模整体波动下降的影响,我国草莓净出⼝量和贸易顺差逐年下降;“冷冻草莓”的进出⼝规模相对较⼤,主要进⼝⾃埃及,主要进⼝省域为⼭东省;主要出⼝⾄泰国、⽇本、韩国,主要出⼝省域为⼭东省、江苏省、辽宁省。 1 ⽬录CONTENTS 1.中国草莓⽣产情况分析3 1.1.⽣产规模3 1.1.1.种植⾯积:整体呈上升趋势3 1.1.2.产量:呈上升趋势4 1.2.国际地位:种植⾯积和产量位列全球第⼀5 2.产区分布:江苏省、⼭东省规模较⼤6 3.对外贸易分析8 3.1.进⼝分析8 3.1.1.年进⼝量超4万吨,年进⼝⾦额超6千万美元8 3.1.2.进⼝商品概况:“冷冻草莓”⽐重超99%9 3.2.出⼝分析9 3.2.1.年出⼝量及出⼝⾦额分别在6万吨、13千万美元左右9 3.2.2.出⼝商品概况:“冷冻草莓”⽐重在70%以上10 3.3.进出⼝⽐较11 3.3.1.出⼝量>进⼝量11 3.3.2.贸易顺差常年保持在6千万美元以上11 3.3.3.出⼝单价>进⼝单价12 4.市场分析:以鲜⻝为主,产销⽅式单⼀13 4.1.表观消费量逐年增⻓13 4.2.中国草莓价格趋势分析14 2 前⾔ 草莓⼜叫红莓、洋莓、地莓,属蔷薇科草莓属浆果类多年⽣草本植物,起源于欧洲和东亚,我们⽇常所吃草莓的⼤部分品种都是由佛吉尼亚草莓和智利草莓的杂交品种——⼤果凤梨草莓(1766年)演变⽽来的。我国于20世纪初开始从国外引种近代草莓栽培品种,开启现代草莓产业发展之路。⽬前,我国已经发展成为全球最⼤的草莓⽣产和消费国。 本⽂基于云果产业⼤脑在运营过程中积累的全国草莓主要产区、种植规模、产量、进出⼝等数据对全国草莓产业情况进⾏分析,为从事草莓产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.中国草莓⽣产情况分析 1.1.⽣产规模 1.1.1.种植⾯积:整体呈上升趋势 作为全球最⼤的草莓⽣产国,近⼗年来,我国草莓产业快速发展,草莓种植⾯积呈波动增⻓趋势。据国家统计局数据显⽰:2012~2022年,我国草莓种植⾯积由123.9万亩增加⾄221.18万亩,近10年间增⻓约97.28万亩,增幅约78.51%,年均复合增⻓率为5.96%;较2021年的208.97万亩增⻓了 12.21万亩,同⽐增幅约5.84%。 3 图表1:中国草莓种植⾯积变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业⼤脑) 1.1.2.产量:呈上升趋势 2012~2022年,我国草莓产量整体随着种植⾯积整体呈上升趋势,由 222.13万吨增加⾄398.16万吨,近10年间增⻓约176.03万吨,增幅约79.25%,年均复合增⻓率为6%;较2021年的371.51万吨增⻓了26.65万吨,同⽐增幅约7.17%。 4 图表2:中国草莓产量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业⼤脑) 1.2.国际地位:种植⾯积和产量位列全球第⼀ 据联合国FAO数据库最新数据显⽰,近年来,中国草莓种植⾯积和产量常年位列全球第⼀。2022年,中国草莓种植⾯积为190.94万亩,⽐排名全球第2位的俄罗斯(57.79万亩)⾼出133.15万亩;产量为336.4万吨,较排名全 球第2位的美国(126.19万吨)⾼出210.21万吨。 图表3:2022年,全球草莓种植⾯积与产量Top10国家/地区对⽐ 5 (数据来源:联合国FAO数据库制图:云果产业⼤脑) 2.产区分布:江苏省、⼭东省规模较⼤ 据国家统计局数据显⽰,全国31个省(⾃治区、直辖市)均涉及草莓的规模化⽣产,其中,江苏省、⼭东省、安徽省、辽宁省、河南省、河北省、四川省、云南省、浙江省、湖北省草莓种植⾯积位列前10,合计超过全国草莓种植总⾯积的五分之四(80.43%),产量合计也在全国草莓产量的五分之四以上 (87.48%),其中,⼭东省临沂市、辽宁省丹东市、安徽省⻓丰县、江苏省徐州市、云南省昆明市等市县都以⼤⾯积的草莓种植⽽闻名。 图表4:2022年中国草莓“种植⾯积”与“产量”在各省分布 (数据来源:国家统计局制图:云果产业⼤脑) 其余省域2022年草莓种植⾯积在0.09万亩~6.53万亩之间不等;草莓产量在0.09万吨~9.06万吨之间不等。 6 图表5:2022年中国各省草莓“种植⾯积”与“产量”占全国⽐重明细 (数据来源:国家统计局制图:云果产业⼤脑) 7 3.对外贸易分析 3.1.进⼝分析 3.1.1.年进⼝量超4万吨,年进⼝⾦额超6千万美元 中国海关数据显⽰,2018年以来,中国草莓相关商品总进⼝量波动增加,进⼝⾦额随进⼝量同步呈现波动增加态势。2023年中国草莓相关商品进⼝量达 4.12万吨,同⽐增⻓了0.23万吨,增幅约5.91%;进⼝⾦额达6.74千万美元,同⽐减少0.13千万美元,降幅约1.89%;较2018年进⼝量增⻓了2.68万吨,增幅为186.11%,进⼝⾦额增⻓了3.98千万美元,增幅为141.58%。进⼝量及进⼝⾦额的增⻓均来⾃商品编码为“08111000”、商品名称为“冷冻草莓”相关商品的拉动。 图表6:中国草莓相关商品进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 8 3.1.2.进⼝商品概况:“冷冻草莓”⽐重超99% 从进⼝商品类型来看,中国主要进⼝的草莓相关商品为“冷冻草莓”、“其他制作或保藏的草莓”、“鲜草莓”,其中,“冷冻草莓”的进⼝量及进 ⼝⾦额相对较⼤,2023年“冷冻草莓”的进⼝量为4.09万吨,进⼝⾦额为 6.39千美元,在同年的中国草莓相关商品总进⼝量(4.12万吨)和总进⼝⾦额 (6.74千万美元)中所占的⽐重分别为99.27%、94.81%。中国海关数据显⽰ “鲜草莓”仅有2018年、2019年、2021年进⼝,其他年份⽆进⼝数据。 图表7:2023年草莓相关商品进⼝量及进⼝⾦额对⽐ (数据来源:中国海关制表:云果产业⼤脑) 3.2.出⼝分析 3.2.1.年出⼝量及出⼝⾦额分别在6万吨、13千万美元左右 中国海关数据显⽰,2018~2023年,中国草莓相关商品总出⼝量及出⼝⾦额呈波动下降趋势。2023年中国草莓相关商品总出⼝量达6.24万吨,同⽐增 ⻓了0.7万吨,增幅为12.67%;总出⼝⾦额达12.93千万美元,受出⼝单价下 降等综合因素影响,同⽐减少了0.1千万美元,降幅为0.79%。与2018年相 ⽐,出⼝量下降了1.38万吨,降幅约为18.11%;出⼝⾦额下降了2.14千万美 元,降幅为16.38%。 9 图表8:中国草莓相关商品总出⼝量及总出⼝⾦额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 3.2.2.出⼝商品概况:“冷冻草莓”⽐重在70%以上 从出⼝商品类型来看,2023年,中国草莓相关主要出⼝商品为“冷冻草莓”、“其他制作或保藏的草莓”、“鲜草莓”。其中“冷冻草莓”的出⼝规模相对较⼤,出⼝量及出⼝⾦额分别为4.45万吨、7.18千万美元,在全国草莓相关商品总出⼝量(6.24万吨)和总出⼝⾦额(12.93千万美元)中所占的 ⽐重分别为71.27%、55.5%。 图表9:2023年草莓相关商品出⼝量及出⼝⾦额对⽐ (数据来源:中国海关制表:云果产业⼤脑) 10 3.3.进出⼝⽐较 3.3.1.出⼝量>进⼝量 2023年,从贸易量来看,草莓相关商品进出⼝总量达10.36万吨,其中出 ⼝量6.24万吨,同⽐增⻓了12.64%;进⼝量4.12万吨,同⽐增⻓了5.91%;出⼝贸易量明显⾼于进⼝贸易量,但近年来两者间的差距逐渐缩⼩。 图表10:中国草莓进出⼝贸易量及净出⼝量变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 3.3.2.贸易顺差常年保持在6千万美元以上 从贸易⾦额来看,2023年草莓相关商品进出⼝总额达19.67千万美元,其中,出⼝总额达12.93千万美元,同⽐减少了0.84%;进⼝总额达6.74千万美元,同⽐减少了1.89%,顺差6.19千万美元;贸易顺差随净出⼝量的减少⽽有所下降,从2018年的12.28千万美元波动下降⾄2023年6.19千万美元,下降了6.09千万美元,降幅约为49.59%。 11 图表11:中国草莓进出⼝贸易⾦额及贸易逆差变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 3.3.3.出⼝单价>进⼝单价 从进出⼝贸易单价来看,中国草莓进⼝单价呈现波动下降趋势,出⼝单价常年在2美元/公⽄波动,且常年⾼于进⼝单价。2023年,中国草莓进⼝单价为1.64美元/公⽄,出⼝单价为2.07美元/公⽄,相较⽽⾔,进⼝草莓更具价 格竞争优势。与2018年相⽐,中国草莓进⼝单价下降了0.29美元/公⽄,出⼝ 单价增⻓了0.09美元/公⽄。 12 图表12:中国草莓进出⼝贸易单价变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 4.市场分析:以鲜⻝为主,产销⽅式单⼀ ⽬前,我国草莓消费90%以上为鲜⻝消费,不到10%的草莓⽤于加⼯制成草莓酱、草莓酒、草莓汁以及冷冻草莓等制品。由于鲜⻝草莓易破损,不耐贮运,⼤量采收后,鲜果未能及时保鲜和加⼯处理,品质就会迅速下降,甚⾄腐烂变质。因此,鲜⻝草莓⼀般就近或向周边省市销售,⾏业具有⼀定的区域性特征。鲜⻝草莓的主要流通模式有“产地-超市-消费者”、“产地-批发市场-零售终端-消费者”、“草莓种植⼾-消费者”“产地-电商平台-消费者”等。农产品批发市场⽬前仍是我国⼤宗商品草莓流通的主要⽅式。 4.1.表观消费量逐年增⻓ 中国草莓表观消费量随着国⺠消费⽔平的提⾼逐年增⻓,2022年中国草莓表观消费量达396.51万吨,同⽐2021年增⻓了7.39%,较2018年增⻓了 13 32.24%。预计未来随着居⺠收⼊⽔平的进⼀步增⻓,以及消费者对健康饮⻝的 ⽇益关注,中国草莓表观消费量将继续增加。 图表13:中国草莓表观消费量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业⼤脑)