毕梅丽 分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核心观点COREOPINIONS 1.从生产情况来看,中国菠萝种植面积常年在100万亩左右波动,菠萝产量则呈逐年增长趋势——2022年开始突破200万吨。目前,在中国栽培的菠萝主要品类有皇后类、卡因类、西班牙类和杂交种类,其中,皇后类中的“巴厘”是中国传统种植品种,其种植面积约占中国菠萝总面积的76%。国内菠萝市场供给过剩与供给不足现象共存,价格波动较大。 2.从国内重点运行区域来看,主要有广东省、海南省、云南省、广西壮族自治区、福建省涉及菠萝的规模化生产。其中,广东省菠萝种植面积和产量常年稳居全国首位,也是全国菠萝种植市场主体以及加工厂相对最多的省域,主要产区为徐闻县、雷州市。海南省菠萝种植面积和产量常年位列全国第二位,主要产区为琼山区、乐东县、昌江县。云南省其菠萝种植面积和产量常年位列全国第三位,主要产区为景洪市、河口县、屏边县。 3.从市场主体来看,中国菠萝种植以散户种植为主,生产多以鲜食为主,加工企业投资经营的种植基地有限。截至2024年5月6日,中国共有近2200家正常经营状态的菠萝种植相关企业/合作社,从地区分布来看,主要分布在广东省、云南省、海南省。加工厂主要分布在广东省和广西壮族自治区。销售区域遍及长三角、华北、西南、西北等地区。 4.从对外贸易来看,中国菠萝国际贸易以进口为主。进、出口商品均以“鲜或干的菠萝”为主,其次为“菠萝罐头”。其中,“鲜或干的菠萝”主要进口自菲律宾,主要进口省域为上海市,主要出口销往地为俄罗斯,主要出口省域为内蒙古自治区;“菠萝罐头”主要进口自印度尼西亚、菲律宾、泰国,主要进口省域为广东省,主要出口销往地为美国、澳大利亚,主要出口省域为山东省。主要进口月份集中在3~7月,与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合;主要出口月份为12月~次年3月,与国内冬菠萝上市期重合。 1 目录CONTENTS 1.中国菠萝生产现状分析4 1.1.产量持续增加4 1.2.主要产区:广东、海南、云南、广西、福建5 2.对外贸易分析6 2.1.进口分析7 2.1.1.进口量波动增长、进口金额常年在2亿美元左右7 2.1.2.主要进口商品:80%左右为“鲜或干的菠萝”8 2.1.3.主要进口月份:与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合9 2.2.出口分析10 2.2.1.年出口量常年在1万吨左右,出口金额不到0.5亿美元10 2.2.2.主要出口商品:60%以上为“鲜或干的菠萝”12 2.2.3.主要出口月份:与国内冬菠萝上市期重合12 3.市场消费分析14 3.1.市场消费量14 3.2.价格行情15 3.2.1.国内价格16 3.2.2.国际价格:出口单价>进口单价17 2 前言 菠萝属于凤梨科凤梨属多年生草本水果,又称凤梨、番梨和黄梨等,深受消费者喜爱,在世界80多个国家及地区广泛种植。菠萝原产于南美洲的亚马逊流域,最早在巴西、巴拉圭种植,现已传遍整个热区。菠萝含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素C等。菠萝还可用于提取柠檬酸、酒精以及蛋白酶等物质,在医药、化工领域具有广泛的用途。 中国的菠萝种植历史悠久,16世纪菠萝通过葡萄牙传教士传入澳门,随后引入广东、广西、云南、福建和海南等省区。近几年,中国菠萝种植面积稳定在100万亩左右,产量超过200万吨。目前,广东省菠萝产量最多,其次为海南省,两省产量之和约占全国总产量的90%以上。中国菠萝主栽品种为“巴厘”,其种植面积占中国菠萝总种植面积的五分之四左右。中国菠萝种植主体以小农户为主,消费以菠萝鲜果为主,销售体系以传统渠道为主,电商渠道表现一般。国际贸易以菠萝鲜果进口为主,且进口量增长较快,主要进口来源地为菲律宾。 本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的中国菠萝生产规模、主要产区、市场主体、进出口、品牌等数据对全国菠萝产业情况进行分析,为从事菠萝产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 3 1.中国菠萝生产现状分析 1.1.产量持续增加 得益于菠萝育种行业的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产水平的提升,2012~2022年,中国菠萝产量逐年增加,由119.16万吨增加至 200.35万吨,近10年间增长了81.19万吨,增幅约68.14%,年均复合增长率为5.33%;同比较2021年的188.59万吨增长了11.76万吨,增幅约6.24%。 图表1:中国菠萝产量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 4 1.2.主要产区:广东、海南、云南、广西、福建 近年来,全国菠萝种植面积常年稳定在100万亩左右,2021年,广东省菠萝种植面积接近60万亩,在全国菠萝种植面积的比重接近60%,常年稳居全国第一位;海南省菠萝种植面积在23万亩左右,在全国菠萝种植面积的比重超过20%,常年位列全国第二位;云南省菠萝种植面积在10万亩左右,在全国菠萝种植面积的比重超过10%,常年位列全国第三位;广西壮族自治区菠萝种植面积常年在1万亩左右,在全国菠萝种植面积的比重接近5%,常年位列全国第四位;其余产区菠萝种植面积在全国所占比重不到2%。 图表2:历年中国菠萝种植面积在各省分布情况(单位:万亩) 年份 广东 海南 云南 广西 福建 2022 58.73 23.78 11.7 - - 2021 58.61 22.98 12.75 4.61 1.55 2020 58.41 24.46 11.1 2.61 1.55 2019 55.01 24.2 10.8 4.4 1.35 2018 52 25.02 9.3 4.35 1.85 2017 49.58 24.56 8.55 4.16 1.19 2016 52.79 23.85 7.95 4.01 1.13 (数据来源:国家统计局制表:云果产业大脑) 结合产量比重来看,广东省菠萝种植面积在全国所占比重略低于产量比重,单产优势明显,其余产区菠萝种植面积在全国所占比重整体高于产量比重。 5 具体来看,2022年,广东省菠萝产量占全国波萝产量的64.64%,海南省菠萝产量占全国菠萝产量的25.77%,云南省菠萝产量占全国菠萝产量的6.96%,广西壮族自治区菠萝产量占全国菠萝产量的1.74%,福建省菠萝产量占全国菠萝产量的0.89%。 图表3:2022年中国菠萝主要产地产量占比情况 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 2.对外贸易分析 菠萝是深受消费者喜爱的热带水果之一,受适生环境、经济效益、产业结构等综合因素影响,中国菠萝的产量无法满足国内市场需求,需要依赖进口来弥补缺口,菠萝国际贸易以进口为主。 6 2.1.进口分析 2.1.1.进口量波动增长、进口金额常年在2亿美元左右 中国海关数据显示,2018年以来,随着中国菠萝消费量的增加,但国内菠萝产区较少,产能小,对菠萝的需求大,中国菠萝相关商品总进口量波动增长,进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。 图表4:中国菠萝相关商品总进口量及总进口金额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 2023年,中国菠萝相关商品总进口量为26.12万吨,同比增长了1.7万 吨,增幅约6.96%;进口金额为2.36亿美元,同比增长了0.16亿美元,增幅约7.27%。与2018年相比,进口量增长了4.5万吨,增幅为20.81%,进口金额增长了0.27亿美元,增幅为12.92%。 7 2024年1~3月,已累计进口菠萝相关商品6.84万吨、价值0.61亿美元,分别占2023全年总进口量、总进口金额的26.19%、25.87%。 2.1.2.主要进口商品:80%左右为“鲜或干的菠萝” 从进口商品类型来看,中国主要进口的菠萝相关商品为“鲜或干的菠萝”、“菠萝罐头”、“菠萝汁,白利糖度值≤20”、“其他菠萝汁”、“未列名制作或保藏的菠萝”。 其中,“鲜或干的菠萝”的进口量及进口金额相对较大,2023年“鲜或干的菠萝”的进口量为21.37万吨,进口金额为1.87亿美元,在同年的中国菠萝相关商品总进口量(26.12万吨)和总进口金额(2.36亿美元)中所占的比重分别为81.81%、79.24%。 图表5:2023年菠萝相关商品进口量及进口金额对比 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 8 2.1.3.主要进口月份:与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合 从进口月份来看,2023年,中国菠萝每个月都有进口贸易,主要集中在3~7月——进口量在全年所占比重均在9%以上,与国内菠萝主要上市期(春菠萝、夏菠萝)重合。与2018年相比,中国菠萝进口时间更为分散——主要表现为4月、5月进口量占比下降,6月、7月进口量占比增加。 图表6:中国菠萝进口量各月分布情况 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 从进口金额来看,受进口量及单价的影响,2023年进口金额较高的月份集中在3月、5月、6月——进口金额在全年所占比重均在9%以上。受价格波动等综合因素影响,与2018年相比,中国菠萝进口金额在4月、5月所占比重有所下降,6月份所占比重明显增加。 9 图表7:中国菠萝进口金额各月分布情况 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 2.2.出口分析 2.2.1.年出口量常年在1万吨左右,出口金额不到0.5亿美元 中国海关数据显示,2018~2023年,中国菠萝相关商品总出口量及出口金额呈波动上升趋势。2018~2019年,中国菠萝出口量及出口金额小幅增长,2019年,出口量达到近五年来峰值(1.47万吨)。2020~2021年,受全球新冠疫情的影响,菠萝出口量及出口金额连续下降两年。2022年,出口量及出口金额小幅回升,出口金额达到近五年来峰值(0.26亿美元)。 10 图表8:中国菠萝相关商品总出口量及总出口金额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 2023年,受国内菠萝需求量增加的影响,中国菠萝相关商品总出口量小 幅下降至1.08万吨,同比减少了0.12万吨,降幅为10.32%;总出口金额 为0.18亿美元,同比减少了0.08亿美元,降幅为29.48%。与2018年相 比,出口量增长了0.34万吨,增幅约为46.51%;出口金额增长了0.09亿美元,增幅为98.22%。 2024年1~3月,已累计出口菠萝相关商品0.4万吨、价值0.05亿美元,分别占2023全年总出口量、总出口金额的36.67%、28.32%。 11 2.2.2.主要出口商品:60%以上为“鲜或干的菠萝” 从出口商品类型来看,2023年,中国菠萝相关主要出口商品为“鲜或干的菠萝”、“菠萝罐头”、“菠萝汁,白利糖度值≤20”、“其他菠萝汁”、“未列名制作或保藏的菠萝”。 其中“鲜或干的菠萝”的出口规模相对较大,出口量及出口金额分别为 0.67万吨、0.12亿美元,在全国菠萝相关商品总出口量(1.08万吨)和总出口金额(0.18亿美元)中所占的比重分别为62.47%、66.34%。 图表9:2023年菠萝相关商品出口量及出口金额对比 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 2.2.3.主要出口月份:与国内冬菠萝上市期重合 中国菠萝出口在月时间粒度上的分布较为集中,2023年,1月、2月、3月、12月菠萝出口量在全年所占的比重明显较高;其中,全年菠萝出口量最高的月份——12月(国内冬菠萝上市期)菠萝出口量在全年菠萝出口量中所占的比重约为25.74%,全年菠萝出口量最低的月份——7月,菠萝出口量在全年 12 菠萝出口量中所占的比重约为3.03%;与201