毕梅丽 分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核心观点COREOPINIONS 1.从全国来看,近10年来,中国苹果种植面积常年稳定在2900万亩以上,2022年,中国苹果种植面积为2933.6万亩,产量接近5000万吨,单位面积产量为1624.59公斤/亩,苹果农业产值连续2年超过2000亿元。主要种植的品种包括“富士系、元帅系、嘎拉系、金冠系”4大系,其中,晚熟品种占比80%以上,晚熟富士约占70%(69.8%)。从国际地位来看,2022年,中国苹果产量和消费规模均位列全球第1位,在全球苹果总产量(8293.4万吨)中所占比重约53.66%,在全球总消费量所占比重约52.99%。 2.从国内重点运行区域来看,中国苹果种植区主要集中在黄土高原、环渤海湾等地区,2022年,这些地区苹果种植面积在全国所占的比重分别达52%、33%。从省域分布来看,全国24个省(自治区、直辖市)均涉及苹果的规模化生产,其中,陕西省、甘肃省、山东省、山西省、辽宁省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区、云南省、四川省苹果种植面积位列前10,其种植面积和产量合计在全国所占的比重分别为91.34%、95.44%。从农业品牌来看,纳入2022年农业品牌精品培育计划的苹果相关品牌有:洛川苹果、烟台苹果、阿克苏苹果、静宁苹果、万荣苹果、灵宝苹果、昭通苹果等品牌。 3.从市场消费来看,中国苹果表观消费量随着国民消费水平逐年提高,2022年中国苹果表观消费量接近4600万吨。从苹果成本收益来看,山东、北京、河南等地种植总成本较高,山东、陕西、河南每亩净利润相对较高。从我国苹果进出口情况来看,我国苹果贸易呈现贸易顺差,出口量远超进口量。“鲜苹果”的进出口规模相对较大,主要进口自新西兰,主要进口省域为广东省;主要出口至越南,主要出口省域为山东省。 1 目录CONTENTS 1.生产情况分析3 1.1.面积常年稳定在2900万亩以上3 1.2.单位面积产量波动增长4 1.3.年产量接近5000万吨5 1.4.农业产值连续2年保持在2000亿元以上6 2.国际地位分析7 2.1.种植规模:产量第17 2.2.消费规模:全球第18 3.主要产区9 3.1.面积和产量:均以“陕西省”稳居全国首位10 3.2.农业产值:以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前311 4.对外贸易分析13 4.1.进口分析13 4.1.1.进口量、进口金额波动增长13 4.1.2.进口商品概况:80%以上为“鲜苹果”14 4.2.出口分析15 4.2.1.年出口量、出口金额波动降低15 4.2.2.出口商品概况:60%以上为“鲜苹果”16 5.贮藏加工情况17 2 6.市场分析18 前言 近10年来,中国苹果种植面积常年稳定在2900万亩以上,产量接近5000 万吨。我国苹果种植广泛分布于24个省份,覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域,其中陕西省、山东省、河南省、山西省、河北省、甘肃省等省份是我国最主要的苹果供应地。苹果产业作为我国经济发展的支柱产业,为当地农业增效、农民增收做出巨大贡献,对推进我国农业供给侧改革、助力乡村振兴战略、实现产业扶贫和精准脱贫具有重要意义。 本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的:全国苹果主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国苹果产业情况进行分析,为从事苹果产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.生产情况分析 1.1.面积常年稳定在2900万亩以上 据国家统计局数据显示,2022年,中国苹果种植面积为2933.6万亩——在全国果园面积(19514.3万亩)中所占比重约15.03%。 3 从变化趋势来看,2022年,中国苹果种植面积较2021年的2963.03万亩 下降了29.37万亩,降幅约0.99%;与2012年的2964.63万亩相比,近10年间约下降了30.97万亩,降幅约1.04%。 图表1:中国苹果种植面积变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 1.2.单位面积产量波动增长 据国家统计局数据显示,2012年至今,中国苹果平均单位面积产量整体呈正增长态势,仅在2018年因主产区受恶劣性天气影响而出现过小幅同比下降趋势。 4 图表2:中国苹果平均单位面积产量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 2022年,中国苹果平均单位面积产量为1624.59公斤/亩,同比增加了70.02 公斤/亩,增幅约4.51%;与2012年的1208.03公斤/亩相比,增加了413.56公斤/亩,增幅约34.23%,年均复合增长率约2.99%。 1.3.年产量接近5000万吨 得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升,虽然全国苹果种植面积呈稳中有降的趋势波动但是产量在波动增长。 5 图表3:中国苹果产量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 据国家统计局数据显示,2022年中国苹果产量达到4757.18万吨——在2022年全国水果产量(31296.24万吨)中所占比重约15.2%;在2022年全国园林水果产量(22814.09万吨)中所占比重约20.85%——略高于在果园面积中所占比重15.03%。 1.4.农业产值连续2年保持在2000亿元以上 据《中国农村统计年鉴》数据显示,2012年至今,中国苹果农业产值整体呈正增长趋势,仅在2016年、2017年、2019年受苹果市场行情波动等因素综合影响出现过小幅同比下降现象。2018年首次突破2000亿元,2021~2022年中国苹果农业产值连续2年(即:2021~2022年)保持在2000亿元以上。 6 图表4:中国苹果农业产值变化趋势 (数据来源:《中国农村统计年鉴》制图:云果产业大脑) 2.国际地位分析 2.1.种植规模:产量第1 据美国农业部数据库最新数据显示,2022年全球苹果年产量排名前5的国家/地区依次为中国、欧盟、土耳其、美国、印度,这些国家/地区的苹果产量占全球总产量的83.01%。其中,中国苹果产量为4450万吨,在全球苹果总产量 (8293.4万吨)中所占的比重约53.66%,位列全球第1位。 7 图表5:2022年,全球苹果产量top10国家/地区 (数据来源:美国农业部数据库制图:云果产业大脑) 2.2.消费规模:全球第1 据美国农业部数据显示,2022年,全球苹果消费量为8269.9万吨,中国苹果消费量为4382.1万吨,在全球所占的比重约52.99%,较位列全球第2位的欧盟(1189.3万吨)高出3192.8万吨,较位列全球第3位的土耳其(457.2万吨)高出3924.9万吨。 8 图表6:2022年,全球苹果消费国家/地区消费规模top10对比 (数据来源:美国农业部USDA制图:云果产业大脑) 3.主要产区 我国苹果种植区域广阔,经纬度跨度大,依据各地区生态环境可分为黄土高原产区(陕、晋、豫西、甘、宁)、渤海湾产区(鲁、冀、辽、京和津)、黄河故道产区(苏、豫东、皖)、西南产区(云、贵、川、藏)、新疆产区和东北产区(黑、吉和蒙)6个产区,遍及全国24个省域——2022年,黄土高原产区苹果产量约占全国苹果产量的52%,是全国最大的苹果产区。 9 图表7:2022年各产区苹果产量占比 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 3.1.面积和产量:均以“陕西省”稳居全国首位 据国家统计局数据显示,全国31个省(自治区、直辖市)中,除“上海市、 福建省、江西省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省”外,其余24个省(自治区、直辖市)均涉及苹果的规模化生产。其中,“陕西省”苹果种植面积和产量规模稳居全国首位。 10 图表8:2022年中国苹果种植面积与苹果产量在各省分布情况对比 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 3.2.农业产值:以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前3 据《中国农村统计年鉴》数据显示,2022年,中国苹果农业产值为2287.1 亿元,其中,陕西省、山东省、甘肃省苹果农业产值位列前3——这3个省域2022 年苹果农业产值合计为1464.2亿元,在全国所占比重合计超五分之三(64.02%)。 11 其余省域2022年苹果农业产值在0.1~194.2亿元之间不等,在全国所占比重均在10%以下。 图表9:2022年中国苹果“农业产值”在各省分布 (数据来源:《中国农村统计年鉴》制图:云果产业大脑) 12 4.对外贸易分析 我国是苹果生产大国,我国苹果贸易呈净出口态势,2023年出口量为106.56 万吨远超进口量9.82万吨,进出口金额分别为1.97亿美元、14.21亿美元,常年呈现贸易顺差状态。苹果进出口占整个苹果产量的5%以下,鲜食苹果出口贸易伙伴较为分散,而进口贸易伙伴较为集中。 4.1.进口分析 4.1.1.进口量、进口金额波动增长 中国海关数据显示,2018年以来,中国苹果相关商品总进口量波动增长,进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。2023年,中国苹果相关商品总进口量为9.82万吨,同比降低了0.54万吨,降幅约5.21%;进口金额为1.97亿美 元,同比减低了0.25美元,降幅约11.26%。与2018年相比,进口量增长了 2.71万吨,增幅为38.12%,进口金额增长了0.73亿美元,增幅为58.87%。 13 图表10:中国苹果相关商品总进口量及总进口金额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 4.1.2.进口商品概况:80%以上为“鲜苹果” 从进口商品类型来看,中国主要进口的苹果相关商品为“鲜苹果”、“苹果汁,白利糖度值≤20”、“苹果干”、“其他苹果汁”。 其中,“鲜苹果”的进口量及进口金额相对较大,2023年“鲜苹果”的进口量为82371.55吨,进口金额为18099.15万美元,在同年的中国苹果相关商品总进口量(98188.55吨)和总进口金额(19664.57万美元)中所占的比重分别为83.89%、92.04%。 14 图表11:2023年苹果相关商品进口量及进口金额对比 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 4.2.出口分析 4.2.1.年出口量、出口金额波动降低 苹果作为我国水果出口主力,长期位列我国水果出口第一位置。中国海关数据显示,2018~2023年,中国苹果相关商品总出口量及出口金额呈波动减少趋势。2023年,受国内苹果需求量增加的影响,中国苹果相关商品总出口量波动下降至106.56万吨,同比减少了15.74万吨,降幅为13%;总出口金额为14.21 亿美元,同比减少了0.83亿美元,降幅为6%。与2018年相比,出口量减少了 61.16万吨,降幅约为36%;出口金额降低了5亿美元,降幅为26%。 15 图表12:中国苹果相关商品总出口量及总出口金额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 4.2.2.出口商品概况:60%以上为“鲜苹果” 从出口商品类型来看,2023年,中国苹果相关主要出口商品为““鲜苹果”、“苹果汁,白利糖度值≤20”、“苹果干”、“其他苹果汁”。 其中“鲜苹果”的出口规模相对较大,出口量及出口金额分别为79.6万吨、 9.7亿美元,在全国苹果相关商品总出口量(106.56万吨)和总出口金额(14.21亿美元)中所占的比重分别为74.69%、68.26%。 16 图表13:2023年苹果相关商品出口量及出口金额对比 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 5.贮藏加工情况 2022年,我国苹果贮藏能力超20