云果：2024年中国柑橘产业数据分析报告

杨登辉 分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核心观点COREOPINIONS 1.从供需结构来看，柑橘是中国面积最大、产量最高的水果。国家统计局数据显示，2022年，中国柑橘园面积为4493.72万亩，在全国园林水果面积中所占的比重为23.03%；柑橘产量为6003.89万吨，与2013年相比增长了2807.5万吨，增幅约为87.83%，年均复合增长率约为7.26%；柑橘表观消费量为5954.59万吨，略低于全国柑橘产量，人均柑橘供给量为42.18公斤，远超全球平均水平；随着全国柑橘园面积的增长、产量的持续走高，中国人均柑橘供给量常年维持高度饱和的态势，产能结构性过剩问题尤为突出。 2.2013年至2022年，中国柑橘农业产值增长了1079.2亿元，增幅约为118.91%，年均复合增长率约为9.1%；但一方面，由于生产成本的持续上涨，中国柑、橘的每亩净利润均呈下降趋势，对柑橘产业的发展造成不利影响；另一方面，受“非粮化”政策限制，可用于发展柑橘种植的土地越来越少，柑橘价格也面临越来越大的下行压力，柑橘产值的增长明显乏力；除此之外中国柑橘产业还面临诸如品种布局不合理，产能结构性过剩问题突出，品牌单位溢价能力表现相对不高、平均品牌收益增速有所放缓等问题。 3.2023年，中国鲜或干的柑橘进出口贸易总量为159.21万吨、进出口贸易总金额为16.95亿美元；其中，进口量为37.34万吨、进口金额为4.46亿美元，主要从南非等国家/地区进口高端柑橘满足国内市场多样化的产品需求；出口量为 121.88万吨、出口金额为12.49亿美元，主要销往越南、俄罗斯等国家/地区。随着RCEP持续高质量落地实施，“一带一路”高质量共建，凭借具有明显竞争优势的生产水平，中国柑橘产业在国际市场上将获得更多的发展机遇。而且中国柑橘加工占比较小，提升加工水平，发展更多的柑橘产品，满足消费者个性化和多元化的需求，不仅能实现更高的经济效益，也提高中国柑橘产业的市场竞争力。 1 目录CONTENTS 1.产业规模及发展趋势4 1.1.果园面积变化趋势4 1.2.产量变化趋势5 1.3.产值变化趋势6 2.地域分布7 2.1.各省域果园面积分布7 2.2.产量分布9 3.品种结构10 2 前言 中国是全球柑橘种植历史最早的国家，迄今已经有四千多年的历史。中华人民共和国成立以来，中国柑橘产业先后经过起步发展（1949~1977年）、稳步发展（1978~1999年）、全面增长（2000~2013年）、产业转型（2014年至今）四个阶段。 图表1：中国柑橘产业发展历程 （数据来源：网络搜集整理制图：云果产业大脑） 依托于丰富的种质资源、良好的自然条件，在柑橘从业人员的共同努力下，中国柑橘产业快速发展，面积、产量和人均消费量都不断增加，出口大幅度增长， 3 不仅成为国内种植面积最大、产量最高的鲜食消费果品，其产量在全球各柑橘生产国家/地区中也常年位居首位，但中国柑橘出口规模与生产规模在全球所占的份额和排名不相匹配，同时也存在品种退化、同质化问题严重，中低端同质化竞争严重、高端产品稀缺，上市过于集中，重大病虫害（黄龙病等）防控形势严峻，产业化程度低、加工产业发展滞后等问题。 本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的中国柑橘产业种植面积、产量、产值、价格、进出口贸易等数据，从中国柑橘产业规模、供需现状、成本收益情况、生产布局、品牌建设、国际地位等角度为从事柑橘产业科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企/事业单位及个人提供参考。 1.产业规模及发展趋势 1.1.果园面积变化趋势 国家统计局数据显示，2013年至2022年，中国柑橘园增长了1229.79万亩，增幅约为37.68%，年均复合增长率约为3.62%； 中国柑橘园面积在全国园林水果面积中所占的比重从19.7%波动增长至23.03%，增长了3.33个百分点。 4 图表2：中国柑橘园面积及其在全国园林水果面积中所占比重变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑） 1.2.产量变化趋势 2022年，中国柑橘产量为6003.89万吨，与2013年相比，中国柑橘产量增长了2807.5万吨，增幅约为87.83%，年均复合增长率约为7.26%，约为柑橘园面积年均增速的2.01倍。 近年来，随着前几年柑橘黄龙病后重新种植的柑橘果树逐渐进入丰产期，且天气条件较为理想，2013年至2022年间，仅2016年中国柑橘产量同比下降，2019年、2020年，中国柑橘产量同比增长率均在10%以上； 5 但在2020年过后，由于种植面积增速逐渐放缓，中国柑橘产量虽然依然保 持增长趋势，但增速逐年放缓，截至2023年，中国柑橘产量为6433.76万吨， 同比增速降至7.16%，较2020年下降了4.56个百分点。 图表3：中国柑橘产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑） 1.3.产值变化趋势 中国农村统计年鉴数据显示，2022年，中国柑橘产业实现农业产值1986.8 亿元，亩均农业产值约为0.44万元； 与2013年相比，中国柑橘农业产值增长了1079.2亿元，增幅约为118.91%，年均复合增长率约为9.1%； 6 全国柑橘产业亩均农业产值增长了0.16万元，增幅约为59%，年均复合增长率约为5.29%。 图表4：中国柑橘产值变化趋势 （数据来源：中国农村统计年鉴、国家统计局制图：云果产业大脑） 价格因素是近年来中国柑橘产业农业产值增加的主要贡献因素，但随着市场的饱和，近年来柑橘价格面临越来越大的下行压力，价格对柑橘产值的贡献度在不断降低，而另一个推动柑橘农业产值的贡献因素——种植面积的增速也处于下行通道，中国柑橘产值的增长明显乏力。 2.地域分布 2.1.各省域果园面积分布 2022年，中国20个主要柑橘产区中: 7 柑橘园面积在500万亩以上的地区有广西、湖南、四川、江西4个省域；柑橘园面积在200~500万亩的省域有广东、湖北、重庆、福建4个省域；柑橘园面积在100~200万亩的省域有云南、贵州、浙江3个省域； 柑橘园面积在10~100万亩的省域有台湾、陕西、海南3个省域； 其他6个省域（河南、上海、安徽、江苏、甘肃、西藏）柑橘园面积均不足 10万亩，其中，甘肃、西藏2个省域的柑橘园面积在1万亩以下。 图表5：2022年中国各省域柑橘园面积排名 （数据来源：国家统计局、台湾农业统计部门制图：云果产业大脑） 中国柑橘园面积500万亩以上的省域中： 8 广西是全国最大的柑橘生产区，其柑橘园面积在全国柑橘园面积中所占的比重约为20.89%，生产的沙糖桔和柚子在全国享有盛名； 湖南柑橘园面积仅次于广西，在全国柑橘园面积中所占的比重约为14.25%； 四川柑橘园面积在全国柑橘主产省域中排名第三，在全国柑橘园面积中所占的比重约为11.92%，主要生产晚熟杂柑； 江西柑橘园面积在全国柑橘园面积中所占的比重约为11.55%，是全国最大的脐橙种植区。 2.2.产量分布 2022年，中国柑橘产量在500万吨以上的省域按柑橘产量排名依次为广西、湖南、四川、广东、湖北； 这5个省域合计生产全国近70%的柑橘，其中： 广西柑橘产量为1808.04万吨，在全国柑橘产量中所占的比重约为29.89%；湖南柑橘产量为639.32万吨，在全国所占的比重约为10.57%； 四川柑橘产量为563.21万吨，所占比重约为9.31%；广东柑橘产量为554.61万吨，所占比重约为9.17%； 湖北柑橘产量为537.83万吨，所占比重约为8.89%。 9 与2013年相比： 浙江、上海、台湾、江苏、安徽5个省域的柑橘产量各有不同程度的减少，其中，浙江近年来重点发展设施栽培，走精细化发展之路，柑橘产量减少量最多，江苏柑橘产量降幅最为明显； 其他省域中，广西柑橘产量增量最多，贵州柑橘产量增幅最为明显，全国柑橘产区逐渐由东向中部和西南山区转移。 图表6：2022年、2013年中国各省域柑橘产量结构对比 （数据来源：国家统计局、台湾农业统计部门制图：云果产业大脑） 3.品种结构 中国柑橘种质资源丰富，近年来市场上的品种更是不断推陈出新。按上市时间来看，中国早熟柑橘产量约占15%，中熟柑橘约占65%，晚熟柑橘约占20%， 10 特早熟和中晚熟品种所占比例较小，柑橘销售季集中在每年11月到次年2、3月份。 图表7：中国常见柑橘品种 类型 成熟期 主要品种 特早熟 10月中旬以前 胁山早生温州蜜柑、日南一号温州蜜柑和大分温州蜜柑等 早熟 10月中旬到11月上旬 爱媛38、金秋砂糖橘、早红脐橙和赣南早脐橙等 中熟 11月下旬至12月中旬 纽荷尔脐橙，红肉脐橙、大雅柑和兴津温州蜜柑等 中晚熟 12月下旬到1月中旬 锦橙、奉节72-1脐橙和塔罗科血橙等 晚熟 1月下旬至6月中旬 砂糖橘、沃柑、春见（耙耙柑）、不知火、伦晚脐橙 和夏橙等 （数据来源：网络搜集整理制表：云果产业大脑） 11 简报内容节选自 《云果-2024年中国柑橘产业数据分析报告》报告原文约70000+字，含83图表 完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载 ↓↓↓ https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/409/doc_id/24220 下附报告及图表目录 12 报告目录 1.产业规模及发展趋势 1.1.果园面积变化趋势 1.2.产量变化趋势 1.3.单产水平变化趋势 1.4.价格变化趋势 1.4.1.柑、橘平均出售价格（地头）变化趋势 1.4.2.全国柑橘批发市场价格变化趋势 1.5.产值变化趋势 1.6.进出口贸易规模及变化趋势 1.7.表观消费量变化趋势 1.8.成本收益变化趋势 1.8.1.成本变化趋势 1.8.2.净利润变化趋势 2.在全球柑橘产业中的地位 2.1.面积占比及排名 2.2.产量占比及排名 2.3.单位面积产量排名 2.4.贸易往来 2.4.1.进口贸易伙伴 2.4.2.出口贸易伙伴 3.中国柑橘产业发展现状评价 3.1.规模优势及效率优势变化趋势 3.2.贸易竞争优势指数变化趋势 3.3.中国常见大宗果品在全球范围内规模与效率优势对比 4.地域分布 4.1.各省域果园面积分布 4.2.产量分布 13 4.3.单产水平排名 4.4.进出口贸易基地分布 4.4.1.主要进口贸易基地 4.4.2.主要出口贸易基地 4.5.产值分布 4.6.各省域柑橘种植成本收益 4.6.1.成本 4.6.2.净利润 4.7.重点产区 4.7.1.广西 4.7.1.1.生产规模变化趋势 4.7.1.2.产业竞争力变化趋势 4.7.1.3.产值变化趋势 4.7.1.4.生产布局 4.7.1.5.出口贸易 4.7.2.湖南 4.7.2.1.生产规模变化趋势 4.7.2.2.产业竞争力变化趋势 4.7.2.3.产值变化趋势 4.7.2.4.生产布局 4.7.2.5.出口贸易 4.7.3.四川 4.7.3.1.生产规模变化趋势 4.7.3.2.产业竞争力变化趋势 4.7.3.3.产值变化趋势 4.7.3.4.生产布局 4.7.3.5.出口贸易 4.7.4.广东 4.7.4.1.生产规模变化趋势 14 4.7.4.2.产业竞争力变化趋势 4.7.4.3.产值变化趋势 4.7.4.4.生产布局 4.7.4.5.出口贸易 4.7.5.湖北 4.7.5.1.生产规模变化趋势 4.7.5.2.产业竞争力变化趋势 4.7.5.3.产值变化趋势 4.7.5.4.生产布局 4.7.5.5.出口贸易 5.品