2024年中国葡萄产业数据分析简报

毕梅丽 分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核⼼观点COREOPINIONS 1.从⽣产情况来看，中国葡萄园⾯积近10年来基本稳定，常年保持在1050万亩以上，葡萄产量则整体呈波动上升趋势。2022年，中国葡萄园⾯积为1057.67万亩，单位⾯积产量为1453.95千克/亩，产量为1537.79万吨——同⽐分别增 ⻓了0.51%、2.02%、2.53%。主栽品种中，巨峰系优良品种、⽆核品种发展迅速。从国际地位来看，2022年中国葡萄收获⾯积位列全球第4位，产量位列全球第1位。 2.从国内重点运⾏区域来看，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余30个省（⾃治区、直辖市）均涉及葡萄的规模化⽣产。其中，新疆维吾尔⾃治区、陕西省、河北省、四川省、河南省、云南省、⼭东省、江苏省、辽宁省、宁夏回族⾃治区葡萄园⾯积位列全国前10位，合计超过全国葡萄园总⾯积的五分之三（65.43%）。“新疆维吾尔⾃治区”⽣产规模常年稳居全国⾸位。从市场主体来看，截⾄2024年3⽉底，全国共有近66007家正常经营状态的葡萄种植相关企业，主要分布在云南省、安徽省、⼭东省；约16874家葡萄加⼯相关企业，主要分布在福建省、新疆维吾尔⾃治区、⼭东省；约3598家葡萄酒加 ⼯相关企业，主要分布在⼭东省、吉林省、⼴东省。 3.从对外贸易来看，受葡萄酒进⼝单价及进⼝数量拉动，中国葡萄相关商品贸易逆差常年保持在8亿美元以上。进⼝商品以“鲜葡萄”和“葡萄酒”为主，其中，“鲜葡萄”主要进⼝⾃澳⼤利亚，主要进⼝省域为⼴东省；“葡萄酒”主要进⼝⾃法国、智利，主要进⼝省域为上海市。出⼝商品以“鲜葡萄”为主，主要出⼝⾄泰国、越南，主要出⼝省域为云南省。 4.从加⼯与品牌来看，中国葡萄精深加⼯技术落后等问题持续存在；葡萄相关品牌众多，却杂⽽不亮，2023年地标品牌中，“鲜葡萄”以“吐鲁番葡萄”价值相对最⾼，“葡萄酒”以“贺兰⼭东麓葡萄酒”价值相对最⾼。 1 ⽬录CONTENTS 1.中国葡萄⽣产现状分析3 1.1.⽣产规模3 1.1.1.⾯积：常年保持在1050万亩以上3 1.1.2.产量：持续增加4 1.2.国际地位：⾯积第4、产量第16 2.主要产区6 3.市场主体分析7 3.1.种植市场主体分析7 3.2.加⼯市场主体分析8 4.对外贸易分析10 4.1.进⼝分析10 4.1.1.进⼝量、进⼝⾦额逐年下降10 4.1.2.主要进⼝商品11 4.2.出⼝分析12 4.2.1.年出⼝量波动上升，出⼝⾦额波动下降12 4.2.2.出⼝商品概况13 5.加⼯与品牌14 5.1.葡萄酒产量逐年下降14 5.2.葡萄酒市场规模⼩幅回升15 5.3.葡萄酒企业运营分析16 5.4.葡萄（含葡萄酒）品牌价值分析17 2 前⾔ 葡萄是葡萄科葡萄属多年⽣⽊质藤本植物，葡萄果实多汁、美味，并具有助消化、抗衰⽼、软化⾎管等作⽤。在中国，葡萄主要⽤于鲜⻝，葡萄酒酿造和⽔果加⼯占⽐相对较低。⽬前，中国是世界第2⼤葡萄种植国、第1⼤鲜⻝ 葡萄⽣产国和消费国、第10⼤葡萄酒⽣产国、第5⼤葡萄酒消费国，葡萄与葡萄酒产业已成为乡村振兴的重要产业，对农业供给侧结构性调整、农业⽣产实现降本增效、农⺠实现增收致富等⼯作具有重要作⽤。 本⽂基于云果产业⼤脑在运营过程中积累的全国葡萄⽣产规模、主要产区、市场主体、进出⼝等数据对全国葡萄产业情况进⾏分析，为从事葡萄产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.中国葡萄⽣产现状分析 1.1.⽣产规模 1.1.1.⾯积：常年保持在1050万亩以上 中国葡萄园⾯积近10年来基本稳定，常年保持在1050万亩以上。据国家统计局数据显⽰：2014年，中国葡萄园⾯积⾸次超过1000万亩，2015~2019年受葡萄市场⾏情的影响，葡萄园⾯积波动增⻓⾄1089.29万亩，达到近10年来峰值。2020~2022年，受疫情和经济⼤环境的影响，⼈们对鲜⻝葡萄和葡萄加⼯品的消费减少，叠加⼤部分葡萄价格下跌等综合因素影响，从业者种 植、管理积极性下降，葡萄园⾯积⼩幅波动减少。2022年，中国葡萄园⾯积回升⾄1057.67万亩，与2012年相⽐，近10年间增⻓了138.54万亩，增幅约 3 15.07%，年均复合增⻓率为1.41%；较2021年的1052.33万亩增⻓了5.34万亩，同⽐增幅约0.51%。 图表1：中国葡萄园⾯积变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 1.1.2.产量：持续增加 得益于葡萄育种⾏业的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产⽔平的提升，近10年来，中国葡萄产量与单位⾯积产量均主要在“2016年”出现过同⽐下降现象。2016年，葡萄园⾯积下降，加之主产区连续降⾬，导致病 ⾍害众多，严重影响葡萄的产量和品质——这⼀年，中国葡萄单位⾯积产量为1175.58千克/亩，同⽐较2015年的1225.01千克/亩下降了49.43千克/亩、降幅约4.04%。2022年，中国葡萄单位⾯积产量为1453.95千克/亩，同⽐较2021年的1425.23千克/亩增加了28.72千克/亩、增幅约2.02%；与2012年 的1088.63千克/亩相⽐，近10年间增加了365.32千克/亩，增幅约33.56%，年均复合增⻓率约2.94%。 4 图表2：中国葡萄单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 得益于科技的发展、品种的优化以及管理⽔平的提⾼带来的单产⽔平的提 升，2012~2022年，中国葡萄产量整体呈波动上升趋势，由1000.59万吨增加 ⾄1537.79万吨，近10年间增⻓了537.2万吨，增幅约53.69%，年均复合增 ⻓率为4.39%；同⽐较2021年的1499.8万吨增⻓了37.99万吨，增幅约2.53%。 图表3：中国葡萄产量变化趋势 5 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 1.2.国际地位：⾯积第4、产量第1 据联合国FAO数据库最新数据显⽰，2022年，中国葡萄收获⾯积为982.3万亩，位列全球第4位，与排名全球第1位的西班⽛（1384.38万亩）相差 402.08万亩；葡萄产量为1267.29万吨，位列全球第1位，较排名全球第2位的意⼤利（843.8万吨）⾼出423.49万吨。 图表4：2022年，全球葡萄收获⾯积与产量Top10国家/地区对⽐ （数据来源：联合国FAO数据库制图：云果产业⼤脑） 说明：因统计⼝径不同，FAO中国葡萄相关数据和国家统计局⽣产数据存在差 异。 2.主要产区 据国家统计局数据显⽰，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，除“海南 省”外，其余30个省（⾃治区、直辖市）均涉及葡萄的规模化⽣产。其中，“新疆维吾尔⾃治区”葡萄园⾯积和葡萄产量规模稳居全国⾸位。 6 图表5：2022年中国各省葡萄园⾯积与产量占全国⽐重明细 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 3.市场主体分析 3.1.种植市场主体分析 从存量数据来看，天眼查数据显⽰，全国葡萄种植相关企业的注册量整体呈正增⻓态势。截⾄2024年3⽉25⽇，中国共有近66007家正常经营状态 7 的葡萄种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在云南省、安徽省、⼭东省，产业集中度相对较⾼。 图表6：截⾄2024年3⽉25⽇中国葡萄种植相关企业数量top10省份 （数据来源：天眼查制图：云果产业⼤脑） 3.2.加⼯市场主体分析 近年来，国⺠收⼊增⻓和饮⻝西化不断推动着葡萄加⼯产品需求，加⼯消费占⽐进⼀步增加——在⼀定程度上拉动了全国葡萄加⼯相关企业注册量的增 ⻓。天眼查数据显⽰，截⾄2024年3⽉25⽇，中国共有约16874家葡萄加 ⼯相关企业，是种植相关企业数量（66007家）的1/4。从地区分布来看，福建省、新疆维吾尔⾃治区、⼭东省位列前三，产业集中度也相对较⾼。 8 图表7：截⾄2024年3⽉25⽇中国葡萄加⼯相关企业数量top10省份 （信息来源：企查查制图：云果产业⼤脑） 天眼查数据显⽰，全国葡萄酒加⼯相关企业的注册量整体呈正增⻓态势。截⾄2024年3⽉25⽇，中国共有约3598家葡萄酒加⼯相关企业，是葡萄加 ⼯相关企业数量（16874家）的1/5。从地区分布来看，⼭东省、吉林省、⼴东省位列前三。 9 图表8：截⾄2024年3⽉25⽇中国葡萄酒加⼯相关企业数量top10省份 （信息来源：企查查制图：云果产业⼤脑） 4.对外贸易分析 4.1.进⼝分析 4.1.1.进⼝量、进⼝⾦额逐年下降 中国海关数据显⽰，2018年以来，随着国内葡萄产能、品质以及加⼯能⼒的提升，中国葡萄相关商品总进⼝量逐年下降，进⼝⾦额随进⼝量同步呈现逐年下降态势。2023年中国葡萄相关商品进⼝量为47万吨，同⽐减少了10.06 万吨，降幅约17.63%；进⼝⾦额为17.52亿美元，同⽐减少3.13亿美元，降幅约15.16%；较2018年进⼝量减少了50.05万吨，降幅为51.57%，进⼝⾦额减少了17.78亿美元，降幅为50.37%。 10 图表9：中国葡萄相关商品进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 4.1.2.主要进⼝商品 从进⼝商品类型来看，中国主要进⼝的葡萄相关商品为“鲜葡萄”、“装 ⼊≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒”、“装⼊10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加⾹料)”、“其他葡萄汁”、“葡萄⼲”、“葡萄汁，⽩利糖度值≤30”、“葡萄汽酒”、“装⼊2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒 (未加⾹料)”。 其中，“鲜葡萄”的进⼝量相对较⼤，受单价差异等综合因素影响“装⼊ ≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒”则进⼝⾦额相对较⼤。2023年“鲜葡萄”的进⼝量为16.67万吨，进⼝⾦额为4.84亿美元，在同年的中国葡萄相关商品总进⼝量（47万吨）和总进⼝⾦额（17.52亿美元）中所占的⽐重分别为35.47%、27.65%。“装⼊≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒”的进⼝量为15.16万吨，进⼝⾦额为10.01亿美元，在同年的中国葡萄相关商品总进⼝量（47万吨）和总进⼝⾦额（17.52亿美元）中所占的⽐重分别为32.26%、57.13%。 11 图表10：2023年葡萄相关商品进⼝量及进⼝⾦额对⽐ （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 4.2.出⼝分析 4.2.1.年出⼝量波动上升，出⼝⾦额波动下降 近年来，中国葡萄产业组织化程度不断提⾼，优质企业和品牌不断壮⼤，质量检验标准与进⼝国际标准接轨，在⼀定程度上促进了葡萄产业的出⼝发展。 中国海关数据显⽰，2018~2023年，中国葡萄相关商品总出⼝量呈波动上升趋势，总出⼝⾦额则受全球葡萄以及葡萄酒等葡萄制品⾏情萧条的影响，波动下降。2023年中国葡萄相关商品总出⼝量达52.68万吨，同⽐增⻓了12.96 万吨，增幅为32.63%；总出⼝⾦额达9.22亿美元，同⽐增⻓了1.18亿美元， 增幅为14.72%。与2018年相⽐，出⼝量增⻓了21.91万吨，增幅约为71.19%；出⼝⾦额下降了1.8亿美元，降幅为16.31%。 12 图表11：中国葡萄相关商品总出⼝量及总出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 4.2.2.出⼝商品概况 从出⼝商品类型来看，2023年，中国葡萄相关主要出⼝商品为“鲜葡萄”、“葡萄⼲”、“装⼊≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒”、“其他葡萄汁”、“装⼊2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加⾹料)”、 “葡萄汁，