2024年中国蔬菜产业数据分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.据国家统计局数据显示，我国蔬菜产量、种植面积和单产均呈现逐年稳步增长的发展态势，其中，蔬菜种植面积在农作物总种植面积的占比已波动增长至13%以上。2023年，中国蔬菜种植面积达34310.19万亩（约合3.43亿亩），产量达到82868.11万吨（约合8.29亿吨），单位面积产量达2415.26公斤/亩；与2013年相比，近10年来，蔬菜种植面积增幅为21.43%，产量增幅为31.12%，单位面积产量增幅为7.98%。 2.从区域布局来看，蔬菜种植分布格局已经基本确定，从蔬菜产量分布来看，中南地区占32.61%，华东地区29.81%，西南地区17.8%，华北地区10.11%，西北地区8.4%，东北地区1.27%。其中，“南菜北运”7个主要省区（广西、四川、贵州、云南、广东、福建、海南）和北方设施蔬菜6个主要省份（山东、辽宁、河北、河南、江苏、安徽）的蔬菜生产规模占全国生产规模的65%以上。2023年，这13个省份的种植面积、蔬菜产量合计分别达到了22907.85万亩、56532.15万吨，分别占全国生产比重的66.77%和68.22%。 3.从重点产区来看，据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）均涉及蔬菜的规模化生产。2023年，“河南、广西、四川、山东、江苏、广东、贵州、湖南、湖北、云南”10地蔬菜种植面积均在2000万亩以上，“山东、河南、江苏、河北、四川、湖北、湖南、广西、广东、贵州”10地蔬菜产量均在3000万吨以上。其中，蔬菜种植面积常年居全国首位的是河南，种植面积达2699.1万亩、产量达8045.56万吨，在全国2023年蔬菜种植面积和产量中所占比重分别为7.87%、9.71%；蔬菜产量常年居全国首位的是山东，种植面积达2368.38万亩、产量达9272.41万吨，在全国2023年蔬菜种植面积和产量中所占比重分别为6.9%、11.19%。 目录CONTENTS 1.国内生产形势分析3 1.1.种植面积连续6年保持在3亿亩以上3 1.2.产量超8.2亿吨5 1.3.单位面积产量整体呈正增长态势6 1.4.面积规模连续3年保持在农作物总种植面积的13%以上6 2.全国蔬菜产业布局7 3.重点产区分析——中国蔬菜的领头羊“山东”10 3.1.生产趋势10 3.1.1.种植面积、产量均已连增4年10 3.1.2.单位面积产量连增5年，且常年领先全国1.2吨/亩以上13 3.2.产业地位：产量、面积分别居全国第1位和第4位14 3.3.产业布局15 3.3.1.分地市：集中在潍坊、菏泽、聊城、临沂和济宁15 3.3.2.分县域：集中在寿光、滕州、兰陵、平度、莘县和金乡16 3.4.品种结构16 前言 蔬菜营养丰富，是人们日常生活消费的必需品和重要的“菜篮子”农产品，是我国除粮食作物外栽培面积最广、经济地位最重要的作物。我国是世界蔬菜生产第一大国，蔬菜产量常年占世界总产量的50%以上。 近年来，国家相关部门针对生产、加工、储藏、运输、销售等各个关键环节相继出台了一系列政策性文件，对蔬菜产业及其相关行业不断加大扶持力度，为促进我国蔬菜行业健康稳定发展提供了良好的政策环境。也正是得益于政策的大力推动，我国蔬菜生产形势整体保持良好的发展局面。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国全国以及各省（自治区、直辖市）、地级行政区（市）、县域的蔬菜种植面积、产量、单产、品种等数据，对中国蔬菜产业发展现状、趋势及布局进行分析，为从事蔬菜产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.国内生产形势分析 1.1.种植面积连续6年保持在3亿亩以上 蔬菜是我国居民生活必不可少的重要农产品，保障蔬菜供给是重大的民生问题。近年来国家出台了一系列政策对蔬菜及相关农产品行业进行大力扶持，为我 国蔬菜行业持续发展提供了良好的政策环境。中共中央、国务院高度关注蔬菜行业发展，先后做出一系列重要部署。2021年，提出“耕地应当优先用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品生产”；2022年，提出“提高蔬菜应急保供能力”；2023年，提出“集中连片推进老旧蔬菜设施改造提升”，发展蔬菜集约化育苗中心，国内蔬菜种植意愿提升。2016年以来，种植面积逐年增加，目前已连增7年；2018~2023年间，中国蔬菜种植面积已连续6年保持在3亿亩以上。 据国家统计局数据显示，2023年，中国蔬菜种植面积已增至34310.19万亩 （约合3.43亿亩），同比较2022年增加了1.96%；与2013年的28254.38万亩相比，近10年间增加6055.81万亩，增幅约21.43%，年均复合增长率约1.96%。 图表1：中国蔬菜种植面积变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.2.产量超8.2亿吨 蔬菜作为重要的农产品品类之一，是保障人民正常生活和带动农业发展的重要农业产业。我国是蔬菜生产大国，随着蔬菜种植面积的增加，中国蔬菜产量也随之增长，据国家统计局数据显示，2023年中国蔬菜产量达到82868.11万吨（约合8.29亿吨），同比增长3.59%；与2013年的63197.98万吨相比，近10年间增长了19670.13万吨，增幅约31.12%，年均复合增长率约2.75%——得益于单产水平的提升，近10年间中国蔬菜产量年均复合增长率较面积年均复合增 长率高出0.79个百分点。 图表2：中国蔬菜产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.3.单位面积产量整体呈正增长态势 据国家统计局数据显示，2013年以来，中国蔬菜单位面积产量主要在2018年受农业产业结构调整和技术改革等综合因素影响，有过明显的下降，其后随着栽培技术的不断提升，整体呈正增长态势。2013~2023年间，中国蔬菜单位面积产量2236.75公斤/亩波动增长到2415.26公斤/亩，近10年间增长了178.51公斤/亩，增幅约7.98%，年均复合增长率约0.77%。 图表3：中国蔬菜单位面积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.4.面积规模连续3年保持在农作物总种植面积的13%以上 随着人们生活水平的提高和膳食结构的改善，我国蔬菜消费量持续增长，在一定程度上拉动了我国蔬菜生产规模的增长。2013年以来，中国蔬菜种植面积 在农作物总种植面积中的占比也由11.51%波动增长至13%以上，我国蔬菜市场供需已总体保持平衡，略有结余。 图表4：中国蔬菜种植面积在农作物总种植面积中的占比变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 2.全国蔬菜产业布局 据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）均涉及蔬菜的规模化生产。受单产差异的影响，蔬菜种植面积与产量在全国排名略有差异。“河南”蔬菜种植面积常年居全国首位，“山东”蔬菜产量常年居全国首位。 2023年，“河南、广西、四川、山东、江苏、广东、贵州、湖南、湖北、云南”10个省域蔬菜种植面积依次位列全国前1~10位，面积规模均在2000万亩以上——合计达22758.74万亩（约合2.28亿亩）、约占全国的66.33%；“山东、河南、江苏、河北、四川、湖北、湖南、广西、广东、贵州”10个省域蔬 菜产量依次位列全国前1~10位，产量规模均在3000万吨以上——合计达55355.34万吨（约合5.54亿吨）、约占全国的66.79%；“云南”面积位列全 国第10位、单产水平位列全国倒数第1位、产量位列全国第11位；“河北” 面积位列全国第11位、单产水平位列全国第1位、产量位列全国第4位；“河南、广西、四川、山东、江苏、广东、贵州、湖南、湖北”9个省域同时位列全国蔬菜种植面积与产量前10位，2023年面积与产量规模合计分别为20750.17万亩（约合2.08亿亩）、49857.3万吨（约合4.99亿吨）——分别占全国的60.48%、60.16%。 图表5：2023年中国各省域蔬菜“种植面积、单产水平、产量”排名对比 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 其中，蔬菜种植面积常年居全国首位的“河南”2023年蔬菜种植面积达2699.1万亩、产量达8045.56万吨——分别占全国总生产规模的7.87%、9.71%； 蔬菜产量常年居全国首位的“山东”种植面积为2368.38万亩、产量达9272.41万吨——分别占全国总生产规模的6.9%、11.19%。 图表6：2023年中国各省蔬菜“种植面积”与“产量”占全国比重明细 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 从区域布局来看，我国蔬菜生产进一步向华南与西南热区冬春蔬菜、长江流域冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、北部高纬度夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜六大优势区域集中。其中，“南菜北运”7个主要省区（广西、四川、贵州、云南、广东、福建、海南）和北方设施蔬菜6个主要省份（山 东、辽宁、河北、河南、江苏、安徽）的蔬菜生产规模占全国生产规模的60%以上。 3.重点产区分析——中国蔬菜的领头羊“山东” 3.1.生产趋势 3.1.1.种植面积、产量均已连增4年 据国家统计局数据显示，2013年以来，山东蔬菜种植面积、产量呈现波动增长态势，为全省蔬菜产业的发展提供了动力，且2019年后增长迅速，2020~2023年间，山东蔬菜种植面积、产量均已连增4年。 2023年，山东蔬菜种植面积为2368.38万亩、产量为9272.41万吨，同比分别较2022年增长了45.63万亩、226.63万吨，增幅分别为1.96%、2.51%。与2013年相比，近10年间增量分别为138.6万亩、1472.31万吨，增幅分别为6.22%、18.88%，年均复合增长率分别为0.6%、1.74%——得益于生产技术的不断改进，产量增幅、年均复合增长率均高于面积增长水平。 图表7：2013~2023年山东蔬菜种植面积、产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 结合全国数据来看，2013年以来，全国蔬菜种植面积也整体呈现正增长态势，同比增幅常年在2%以上。但2021年增速整体慢于山东增速，2023年等于山东增速，且山东蔬菜种植面积增速与全国的差距逐渐变小。意味着2021年开始，尽管受耕地资源、产业结构等综合因素影响，山东蔬菜面积仍在小幅扩张。 图表8：2013~2023年山东蔬菜种植面积增速变化趋势VS全国 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 从产量趋势来看，2013年以来，除2021年外，全